Berkshire Hathaway huy động được 1.4 tỷ USD từ việc bán trái phiếu

Đợt phát hành bao gồm bốn phần trái phiếu cao cấp không có bảo đảm được đăng ký với SEC, với thời hạn từ ba đến 15 năm, tổng cộng huy động được nhiều hơn so với đợt bán 90 tỷ yên trước đó vào tháng Tư. Thương vụ trước đó, diễn ra trong bối cảnh bất ổn gia tăng do căng thẳng thương mại với Mỹ, đánh dấu đợt phát hành trái phiếu yên nhỏ nhất của công ty do nhà đầu tư kỳ cựu Warren Buffett điều hành kể từ khi bắt đầu tham gia thị trường này vào năm 2019.

Trái phiếu kỳ hạn ba năm, phần lớn nhất trong đợt bán hôm nay, được định giá với mức chênh lệch 48 điểm cơ bản so với các hoán đổi giữa kỳ bằng yên dựa trên TONA, so với 70 điểm cơ bản trong đợt phát hành trước. Công ty Mỹ cũng trả khoảng 64 điểm cơ bản cho kỳ hạn năm năm, thấp hơn so với đợt phát hành trước đó.

Mức chênh lệch thấp hơn cho thấy sự cải thiện trong tâm lý thị trường kể từ tháng Tư, khi các mối đe dọa áp thuế của Mỹ làm gia tăng biến động và khiến một số công ty Nhật Bản hủy bỏ hoặc trì hoãn việc bán trái phiếu nội địa do lo ngại về chi phí vay tăng cao. Vào thời điểm đó, sự bất ổn xung quanh chính sách thương mại khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Công ty có trụ sở tại Omaha, Nebraska, đã trở thành nhà phát hành trái phiếu yên thường xuyên kể từ lần ra mắt cách đây sáu năm, trở thành nhà phát hành nước ngoài lớn nhất của trái phiếu yên trong khoảng thời gian đó. Thương vụ mới nhất đang làm dấy lên suy đoán rằng công ty có thể tăng cường đầu tư vào cổ phiếu Nhật Bản.

Công ty đầu tư Mỹ nắm giữ cổ phần trong năm công ty thương mại lớn của Nhật Bản, bao gồm Mitsubishi Corp. và Itochu Corp. Việc huy động vốn bằng yên của Berkshire đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư, giữa những suy đoán rằng số tiền thu được có thể được sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các công ty này.

Buffett đã bày tỏ sự ngưỡng mộ ngày càng tăng đối với các công ty thương mại trong các bức thư gửi cổ đông trước đây.