• Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang duy trì sự thận trọng
• Dự báo của chúng tôi cho thấy lạm phát sẽ không suy yếu trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Tám
• Chúng tôi đang thận trọng với một số yếu tố của quá trình giảm phát

Nói cách khác, việc lạm phát không suy yếu trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Tám cho thấy họ sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại ít nhất cho đến tháng Chín. 

Tin tức chính:

• Vàng giảm giá sau tin Trung Quốc ngừng mua vàng dự trữ sau 18 tháng liên tục
• Quan chức ECB Holzmann: Tôi là thành viên duy nhất phản đối việc cắt giảm lãi suất
• Thành viên ECB Villeroy: Chúng tôi sẽ điều chỉnh lãi suất với tốc độ phù hợp
• Thành viên ECB Schnabel: Chúng tôi không thể cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể
• Quan chức ECB Rehn: Lạm phát sẽ tiếp tục giảm  
• Quan chức ECB De Guindos: Lạm phát sẽ ở khoảng 2% trong năm tới
• Quan chức ECB Šimkus: Lãi suất vẫn có thể được cắt giảm nhiều hơn trong năm nay
• Thành viên ECB Nagel: Chính sách tiền tệ không phải là tự động điều chỉnh khi nói đến việc cắt giảm lãi suất
• Eurostat: GDP quý I tại Eurozone tăng 0.3% như dự báo
• Sản xuất công nghiệp tháng 4 của Đức giảm so với dự kiến
• Cán cân thương mại tháng 4 của Đức có gì đáng chú ý?

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.300%
• Vàng giảm 1.7% xuống $2,334
• Dầu thô WTI tăng 0.6% lên $76.05
• Bitcoin tăng 1.0% lên $71,395

Hôm nay thị trường tiếp tục chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ. Nhưng có một số lượng lớn các phát biểu đến từ các quan chức ECB khi họ cố gắng giải thích cho quyết định cắt giảm lãi suất hôm qua. Tuy nhiên, bình luận của họ không đưa ra thông tin nào quá mới, với tháng 7 sẽ quá sớm cho lần cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tháng 9 vẫn có khả năng nhưng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu trong vài tháng tới.

Các cặp tiền chính không có nhiều biến động khi thị trường chú ý tới dữ liệu NFP sau đó.

Thị trường chứng khoán cũng trầm lắng, với việc cổ phiếu châu Âu giảm giá và HĐTL chứng khoán Mỹ vẫn chưa có nhiều biến động trước sự kiện chính sau đó.

Trong khi đó, vàng giảm giá mạnh sau khi Trung Quốc ngừng mua vàng dự trữ, sau chuỗi mua vào kéo dài 18 tháng. Kim loại quý này đã giảm từ $2,370 xuống $2,337 ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, bạc cũng giảm mạnh xuống còn $30.42.

Tiếp theo là báo cáo việc làm của Mỹ.

Trong quý đầu tiên của năm 2024, các tin tặc đã đánh cắp lượng tài sản kỹ thuật số trị giá 542.7 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023.

Vào tháng 5, một nhà giao dịch đã mất 71 triệu USD tiền điện tử trong vụ tấn công bằng phishing nổi tiếng nhất trong năm. Kẻ tấn công đã lừa nhà giao dịch này gửi 99% số tiền của họ đến địa chỉ của kẻ tấn công.

Nhưng trong một diễn biến bất ngờ, kẻ trộm vô danh đã trả lại 71 triệu USD cho nạn nhân hơn một tuần sau đó khi sự cố thu hút sự chú ý của các công ty điều tra blockchain và vị trí của kẻ tấn công cuối cùng đã được xác định.

Hợp đồng thông minh đang trở nên an toàn hơn, nhưng tin tặc đang tìm kiếm các mục tiêu dễ dàng hơn

Lỗ hổng hợp đồng thông minh từng là một trong những lỗ hổng bị tin tặc nhắm mục tiêu nhiều nhất.

Tuy nhiên, theo báo cáo HackHub 2024 của Merkle Science, số tiền bị hack mất do lỗ hổng hợp đồng thông minh đã giảm 92% xuống còn 179 triệu USD vào năm 2023, giảm mạnh so với mức 2.6 tỷ USD đáng kinh ngạc vào năm 2022.

Theo Mriganka Pattnaik, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nền tảng Merkle Science: “Mặc dù lỗ hổng hợp đồng thông minh vẫn là mối lo ngại về bảo mật, nhưng một phần đáng kể tổn thất tài chính hiện nay là do các hướng tấn công bên ngoài phạm vi của hợp đồng thông minh. Mối lo ngại bảo mật lớn nhất hiện nay là sự gia tăng nhanh chóng các khoản lỗ do rò rỉ khóa riêng tư.”

Hơn 55% tài sản kỹ thuật số bị hack đã bị mất do rò rỉ khóa riêng tư trong năm 2023.

Lý do đằng sau sự giảm sút các lỗ hổng hợp đồng thông minh là các công cụ bảo mật tiên tiến hơn kết hợp với việc tin tặc tìm kiếm các mục tiêu dễ dàng hơn, Pattnaik nói: “Các công cụ bảo mật mới đang giúp xác định và khắc phục các điểm yếu trong hợp đồng thông minh trước khi chúng có thể bị khai thác. Cuối cùng, tin tặc có thể đang tìm kiếm các mục tiêu dễ dàng hơn, đòi hỏi ít kiến ​​thức kỹ thuật hơn để khai thác, chẳng hạn như đánh cắp khóa riêng tư.”

Giá trị tiền điện tử ngày càng tăng đang thu hút nhiều tin tặc hơn.  Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử đã tăng 54% tính đến thời điểm hiện tại.

Theo PeckShield, hơn 574 triệu USD tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cặp trong 30 vụ tấn công tiền điện tử riêng lẻ vào tháng 05/2024, tăng 666% so với tháng trước.

• Chúng tôi sẽ không vội vàng cũng không trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.
• Lãi suất điều hành sẽ được điều chỉnh với tốc độ phù hợp.
• Tin tưởng vào kịch bản hạ cánh mềm của nền kinh tế.

Các nhà hoạch định chính sách của ECB đã nỗ lực cả ngày hôm nay để giải thích cho quyết định cắt giảm lãi suất của họ vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhìn chung không có dữ kiện mới. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 gần như không thể xảy ra, nhưng khả năng thực hiện điều này vào tháng 9 vẫn có thể.

Báo cáo NFP tối nay được dự báo ở mức 185,000, cao hơn so với mức 175,000 của tháng 4. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ổn định ở mức 3.9%, trong khi thu nhập trung bình theo giờ dự kiến tăng 0.3% so với tháng trước (Trước đó: 0.2%). 

Trong tuần qua, Mỹ đã công bố báo cáo việc làm mới JOLTS, cho thấy số lượng việc mới suy yếu. Ngoài ra, dữ liệu của ADP cho thấy khu vực tư nhân đã tuyển dụng 152,000 vị trí mới vào tháng 5, thấp hơn so với mức 173,000 dự báo và giảm so với mức 188,000 tháng trước. Ngoài ra, báo cáo của ADP cho thấy mức lương hàng năm tăng 5%. Kinh tế trưởng của ADP, Nela Richardson cho biết: "Tăng trưởng việc làm và mức tăng lương đang chậm lại trong nửa cuối năm. Thị trường lao động đang vững chắc, nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi các yếu tố đáng chú ý liên quan đến cả nhà sản xuất và người tiêu dùng."

Gần đây nhất vào hôm qua, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng 229,000 trong tuần qua, cao so với mức dự báo 220,000 và trước đó là 22,000.

Các dữ liệu được công bố trước báo cáo NFP cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao trong khi thị trường lao động đang dần suy yếu. Các yếu tố này nhiều không đủ để Fed thay đổi quyết định. Cần lưu ý rằng NHTW này có hai mục tiêu là toàn dụng nhân công và ổn định giá cả. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã tuyên bố rằng thị trường lao động yếu đi sẽ giúp họ thoát khỏi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Về lạm phát, báo cáo PCE mới nhất, thước đo lạm phát yêu thích của Fed, ổn định ở mức 2.7% so với cùng kỳ và 0.3% so với tháng trước, với mức PCE lõi tăng 0.2% 

Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức từ 5.25% đến 5.50%, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên được dự kiến sớm nhất vào tháng Chín. Fed cũng dự kiến sẽ bắt đầu giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối kế toán vào tháng Sáu

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ ghi nhận lượng mua ròng trị giá 15.5 tỷ USD kể từ ngày đầu tiên ra mắt. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc tại sao giá Bitcoin vẫn chưa vượt qua mức đỉnh lịch sử $73,679 được thiết lập vào tháng 3.

Tính đến ngày 6 tháng 6, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trên toàn thế giới nắm giữ khoảng 1.3 triệu Bitcoin, tương đương 5.2% tổng lưu thông của BTC, trong đó một phần lớn thuộc về các quỹ ETF được niêm yết tại Mỹ, theo HODL15Capital.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến giá và các quỹ ETF chỉ đơn giản là không có sự tác động đủ lớn. Nhà giao dịch tiền điện tử Christopher Inks nhận xét rằng: "Bạn có nhận ra thị trường được tạo thành từ thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai, ETF và quyền chọn? Giá của Bitcoin tại bất kỳ thời điểm nào cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả những thị trường này. Trong khi đó, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Radar Bear thì cho rằng: "ETF rất quan trọng, nhưng giá của BTC bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và các sự kiện địa chính trị."

Hoạt động của những người nắm giữ Bitcoin lâu dài là một yếu tố quan trọng

Nhà sáng lập Capriole Investments, Charles Edwards nói rằng để giá Bitcoin tăng đột biến, cần phải có sự xuất hiện một trong ba yếu tố chính:

• Dòng tiền đổ vào các ETF tiếp tục gia tăng
• Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn bán ra ít hơn
• Thanh khoản ở Mỹ hoặc toàn cầu tăng lên

Edwards nhấn mạnh rằng những người đã nắm giữ Bitcoin hơn hai năm đã bán ra nhiều hơn hơn vào năm 2024.

Theo Edwards, tỷ trọng của nhóm này tính trên tổng cung Bitcoin chỉ còn 54% trong sáu tháng qua, giảm 3% -  tương đương với khoảng 630,000 Bitcoin, hoặc gấp khoảng 3 lần lượng mua ròng của tất cả các quỹ ETF Bitcoin ở Hoa Kỳ.

Tỷ lệ tăng trưởng của hodler (người nắm giữ dài hạn) đã giảm 3% kể từ tháng 12 năm 2023. Nguồn: Charles Edwards

• Giá vàng giảm mạnh sau tin tức Trung Quốc ngừng mua thêm vàng dự trữ sau 18 tháng liên tục.

Phản ứng này có thể do diễn biến thị trường ở thời điểm hiện tại hơn là một yếu tố cơ bản thực sự. Trên thực tế, đã có rất nhiều thông tin về việc giá vàng tăng vọt do Trung Quốc và Nga mua vào, vì vậy việc các quốc gia này ngừng mua vào đã kích hoạt phản ứng tiêu cực.

Ngoài ra, vàng cũng có mối quan hệ nghịch đảo với lợi suất thực bởi bản thân nó có sự "cạnh tranh" với trái phiếu. Chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên khi lợi suất thực tăng và giảm khi lợi suất thực giảm. 

Trong hai năm qua, mọi người chỉ ra rằng mối tương quan này đang suy yếu bở mức độ biến động đã thay đổi. Trong giai đoạn gần đây, khi lợi suất thực tăng, vàng giảm ít hơn, và khi lợi suất thực giảm, vàng tăng nhanh và mạnh hơn.

Bên cạnh đó, lập luận cho rằng giá vàng tăng do nhu cầu dự trữ từ Trung Quốc không quá đáng tin. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ tương quan giữa dự trữ vàng của Trung Quốc và giá vàng, bạn sẽ nhận thấy rằng vàng đã tăng giá trong quá khứ mà không cần Trung Quốc mua vào và cũng đã giảm giá trong thời gian Trung Quốc mua vào rất nhiều. Lý do chính cho sự thay đổi về mức độ có thể liên quan đến việc chi tiêu tài khóa quá mức của Chính phủ Mỹ.

Vàng tiếp tục giảm từ mức cao nhất trong ngày là $2388/oz. Hiện kim loại quý đang giảm hơn 1.5% trong ngày.

• Tối xem đây là một đợt cắt giảm lãi suất hawkish vì chúng ta sẽ hành động thận trọng hơn trong tương lai
• Nhận thấy ít có nguy cơ xảy ra làn sóng lạm phát thứ hai, nhưng lạm phát hiện vẫn đang cao hơn dự kiến
• Các quyết định chính sách tương lai phụ thuộc vào dữ liệu

• +0.3% so với quý trước (dự báo: 0.3%, trước đó: -0.1%)

Dữ liệu chính thức khong đổi so với báo cáo sơ bộ lần 2. Điều này tái khẳng định rằng nền kinh tế Eurozone đã tăng trưởng nhẹ trong quý I năm nay. Khởi đầu năm mới tốt đẹp hơn đã giúp ECB có thêm thời gian để tạm dừng sau đợt cắt giảm lãi suất tối qua.

Một loạt các quan chức ECB đã đưa ra phát biểu về tình hình lạm phát và kinh tế Eurozone. Các bình luận không đưa ra tín hiệu gì mới về triển vọng chính sách, ngoài việc bày tỏ sự hài lòng với quyết định cắt giảm lãi suất của ECB tối qua và sự thận trọng với hướng đi tiếp theo. Nhìn chung, ECB sẽ ít có khả năng hạ lãi suất trong tháng 7, trong khi quyết định tháng 9 đang bị bỏ ngỏ với tuyên bố vẫn còn phải chờ dữ liệu. EUR/USD không có phản ứng đáng kể với các bình luận này và tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong ngày.

USD tăng nhẹ so với các đồng tiền chính, ngoại trừ với JPY. Lợi suất TPCP tăng nhẹ khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm tăng 2bp lên 4.23%.

Vàng bị bán tháo xuống vùng 2,350 USD do Trung Quốc ngưng bổ sung dữ trữ vàng sau 18 tháng. Hiện kim loại quý đang giảm khoảng 1.2% trong ngày. Dầu thô giảm nhẹ 0.2 USD xuống 75.36 USD/thùng.

Săc đỏ bao trùm lên thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư chờ đợi xem liệu dữ liệu việc làm của Mỹ vào tối nay để đánh giá xem liệu báo cáo này có củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách trong những tháng tới hay không. Cổ phiếu công nghệ tăng điểm, trong khi cổ phiếu bất động sản và bảo hiểm lại giảm mạnh khi ECB ra tín hiệu không vội hạ lãi suất nhanh chóng trong thời gian tới.

Vàng bị bán tháo trong phiên Âu, giảm gần 20 USD trong 1 giờ qua xuống còn $2350/oz. Nguyên nhân chính được cho là Trung Quốc đã tạm dừng mua dự trữ vàng sau 18 tháng liên tiếp. Được biết Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại màu vàng hàng đầu thế giới. 

Trên khung D1, vàng đang kiểm tra hỗ trợ 2,350 USD. Phe mua có thể hướng tới mức 2,340 USD, với mục tiêu tiếp theo là đáy hàng tuần gần vùng 2,315/14 USD. Phá qua các hỗ trợ này, đà giảm có thể mở rộng xuống đường MA 50 ngày ở khoảng 2,343 USD, sau đó là mốc 2,300 USD và 2,280 USD. 

Săc đỏ bao trùm lên thị trường  chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư chờ đợi xem liệu dữ liệu việc làm của Mỹ vào tối nay để đánh giá xem liệu báo cáo này có củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách trong những tháng tới hay không. 

Chỉ số Stoxx 600 của Châu Âu giảm nhẹ 0.1% sau khi lập kỷ lục trong tuần này khi ECB khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách. Cổ phiếu công nghệ tăng điểm, trong khi cổ phiếu bất động sản và bảo hiểm lại giảm mạnh khi ECB ra tín hiệu không vội hạ lãi suất nhanh chóng trong thời gian tới.

Vàng bị bán tháo trong phiên Âu, giảm gần 20 USD trong 1 giờ qua xuống còn $2350/oz. Nguyên nhân chính được cho là Trung Quốc đã tạm dừng mua dự trữ vàng sau 18 tháng liên tiếp. Được biết Trung Quốc là nước tiêu thụ kim loại màu vàng hàng đầu thế giới. 

Ngoài ra, kỳ vọng về tốc độ tăng lương trung bình giờ và lượng việc làm của báo cáo NFP Mỹ tăng cao hơn trong tháng 5 cũng phần nào gây áp lực lên giá vàng. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ hiện tăng nhẹ khắp các kỳ hạn, trong khi chỉ số DXY tiếp tục duy trì trạng thái tích lũy.

USD đang giảm nhẹ so với các đồng tiền chính trong phiên Âu. Chỉ số DXY hiện đang dao động gần đáy tuần được thiết lập vào đầu tuần. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố Bảng lương phi nông nghiệp NFP , Tỷ lệ thất nghiệp và số liệu lạm phát tiền lương trong tháng 5 vào 19:30 tối nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức 3.9% trong tháng 5, trong khi Bảng lương phi nông nghiệp được kỳ vọng tăng 185,000 việc làm, nhiều hơn so với mức tăng 175,000 của tháng 4. Lạm phát tiền lương, được đo bằng biến động trong Thu nhập trung bình giờ, dự kiến ​​sẽ không đổi ở mức tăng 3.9%. Trước thềm công bố dữ liệu lao động quan trong, lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động ở khoảng 4.3% và HĐTL các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong ngày.

•  Lạm phát sẽ tiếp tục giảm
• Cắt giảm lãi suất cũng sẽ hỗ trợ phục hồi kinh tế

Các quan chức ECB tiếp tục đưa ra các bình luận để giải thích cho động thái hạ lãi suất tối qua, nhưng vẫn không có tín hiệu nào mới cho lộ trình chính sách tiếp theo.

• Lạm phát sẽ ở khoảng 2% trong năm tới
• Nhận thấy những bất ổn lớn trong nền kinh tế

Họ đang cố gắng thuyết phục thị trường về quyết định cắt giảm lãi suất hôm qua rằng chính sách không cần phải thắt chặt như trước. Khi mọi thứ ổn định, lãi suất sẽ được giữ nguyên trong tháng 7, nhưng triển vọng chính sách tháng 9 vẫn đang bị bỏ ngỏ.

• Dữ liệu cho thấy tiến trình giảm phát đang đi đúng hướng
• Nhưng con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh

ECB vẫn chưa "đóng lại cánh cửa" đối với triển vọng hạ lãi suất. Có vẻ lập trường của các thành viên vẫn đang trái chiều, nhưng có một điều chắc chắn là ít nhất lãi suất ít có khả năng được cắt giảm trong tháng 7.

• ECB sẽ không tự động hạ lãi suất 
• Lạm phát đang có dấu hiệu dai dẳng, đặc biệt là ở lĩnh vực dịch vụ
• Tốc độ tăng lương dự kiến ​​sẽ đặc biệt mạnh trong năm nay và tiếp tục tăng tốc trong tương lai
• Tiêu dùng cá nhân sẽ dần dần tăng lên và xuất khẩu sẽ được cải thiện so với H2

Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Pháp:

• -7.58 tỷ EUR (trước đó: điều chỉnh giảm từ -5.47 xuống -5.38%)

Thâm hụt thương mại của Pháp tăng trong tháng 4 do xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng cao hơn nhờ nhu cầu cải thiện trong tháng.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức -0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.1%

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ 0.1%, sau khi Phố Wall gần như đi ngang phiên hôm qua.

Dữ liệu mới nhất do Halifax công bố ngày 7 tháng 6 năm 2024:

• Giá nhà Halifax tháng 5 tại Vương quốc Anh -0.1% m/m
• Dự kiến +0.2% m/m
• Trước đó +0.1%

Dữ liệu đánh dấu sự sụt giảm nhẹ trong giá nhà ở Anh trong tháng 5, mặc dù giá nhà vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.5% trong tháng 5, cao hơn so với mức 1.1% trong tháng Tư. Halifax lưu ý rằng "thị trường vẫn linh hoạt trong suốt những tháng mùa xuân, được hỗ trợ bởi mức tăng lương danh nghĩa mạnh mẽ và sự cải thiện niềm tin về triển vọng kinh tế".

Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 7 tháng 6 năm 2024:

• Sản xuất công nghiệp tháng 4 của Đức -0.1% m/m
• Dự kiến ​​​​+0.3% m/m
• Trước đó -0.4% m/m

Giống như ngày hôm qua, dữ liệu này tiếp tục vẽ nên một bức tranh ảm đạm hơn về ngành sản xuất của Đức trong quý 2.

• Cán cân thương mại tháng 4 của Đức: 22.1 tỷ euro
• Dự kiến: 22.6 tỷ euro
• Trước đó 22.3 tỷ euro

Xuất khẩu tăng 1.6% trong tháng trong khi nhập khẩu tăng 2.0% trong tháng, dẫn đến thặng dư thương mại của Đức trong tháng 4 giảm nhẹ.

Chỉ báo nhanh của Nhật Bản:

• Chính thức: 111.6
• Trước đó: 111.7

Chỉ báo trùng:

• Chính thức: 115.2
• Trước đó: 114.2

Thị trường ngoại hối hiện đang khá trầm lắng, không có nhiều biến động lớn. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm (NFP) của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Do đó, dự kiến thị trường châu Âu hôm nay cũng sẽ không có nhiều biến động.

Mặc dù vậy, vẫn có một số dữ liệu kinh tế khác được công bố trong phiên Âu:

• 13:00 - Sản lượng công nghiệp tháng 4 của Đức
• 13:00 - Cán cân thương mại tháng 4 của Đức
• 13:00 - Giá nhà Halifax của Anh tháng 5
• 13:45 - Cán cân thương mại tháng 4 của Pháp
• 16:00 - Số liệu GDP cuối cùng quý 1 của khu vực sử dụng đồng Euro

• Thị trường ngoại hối hiện khá trầm lắng.
• Đồng EUR tăng nhẹ sau quyết định của ECB, nhưng các báo cáo cho thấy khả năng ECB cắt giảm lãi suất trong tháng 7 là rất thấp.
• Thị trường vẫn thận trọng trước báo cáo việc làm của Mỹ.
• Phản ứng của thị trường sau báo cáo việc làm được dự đoán là đáng chú ý.
• Dữ liệu việc làm yếu có thể dẫn đến khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn của Fed, nhưng cũng cần lưu ý đến rủi ro đình lạm.

Giá vàng tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức đỉnh trong hai tuần. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ. Báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách trong tương lai của Fed và từ đó ảnh hưởng đến giá vàng.

Mặt khác, kỳ vọng ngày càng tăng vào việc Fed sắp cắt giảm lãi suất vào tháng 9, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế yếu hơn của Hoa Kỳ, có thể tiếp tục thức đẩy giá vàng. Hơn nữa, những kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách đã khiến lợi suất TCCP Mỹ và đồng USD giảm xuống gần mức đáy trong nhiều tuần, điều này sẽ góp phần hạn chế sự sụt giảm của vàng. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị từ xung đột ở Trung Đông cũng sẽ thúc đẩy XAU/USD tăng cao hơn. 

Đồng AUD mạnh lên hơn sau dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo rằng thặng dư thương mại đã tăng lên 82.62 tỷ USD trong tháng 5, vượt dự kiến ​​là 73.00 tỷ USD và con số trước đó là 72.35 tỷ USD. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đến thị trường Úc vì hai nước này là đối tác thương mại thân thiết.

Các nhà giao dịch AUD đang chờ đợi bài phát biểu của Andrew Hauser, Phó Thống đốc RBA, về triển vọng kinh tế của Úc vào cuối ngày. Tâm điểm chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, bao gồm thu nhập trung bình mỗi giờ và bảng lương phi nông nghiệp.

Đồng AUD được hỗ trợ sau khi dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy thặng dư thương mại nước này tăng lên. Ngoài ra, tuyên bố diều hâu của Thống đốc RBA Michele Bullock hôm thứ Tư đã củng cố sức mạnh của AUD và củng cố cặp AUD/USD. Bullock đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không quay trở lại phạm vi mục tiêu 1%-3%, theo NCA NewsWire.

Đồng Yên giảm nhẹ vào thứ Sáu, có thể bị ảnh hưởng bởi việc dự trữ ngoại hối Nhật Bản giảm trong tháng 5. Theo Bộ Tài chính, dự trữ ngoại hối Nhật Bản đã giảm đáng kể xuống còn 1,231 tỷ USD trong tháng 5 từ mức 1,279 tỷ USD, đánh dấu mức đáy kể từ tháng 2/2023, do chính phủ tiến hành các hoạt động can thiệp thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ đồng JPY.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm thứ Sáu tuyên bố rằng sẽ hành động chống lại sự biến động quá mức trên thị trường tiền tệ khi cần thiết và sẽ đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp. Suzuki nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì niềm tin của thị trường vào chính phủ, đồng thời cho biết rằng không có giới hạn nào trong việc can thiệp thị trường ngoại hối, theo Reuters.

Thị trường ngoại hối không có biến động mạnh, nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ.

Trung Quốc công bố dữ liệu thương mại tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh vượt dự đoán nhưng nhập khẩu giảm. Điều này cho thấy sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế Trung Quốc, một số lĩnh vực hoạt động tốt (như xuất khẩu) trong khi một số khác thì không (như nhu cầu nội địa).

Chi tiêu hộ gia đình tháng 4 của Nhật Bản giảm so với tháng 3 nhưng tăng so với cùng kỳ năm trước lần đầu tiên sau 14 tháng. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm dữ liệu kinh tế Nhật Bản để xem liệu tăng trưởng tiền lương có thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng hay không. BoJ sẽ có cuộc họp vào tuần tới và có vẻ còn quá sớm để các quan chức quyết định thắt chặt chính sách hơn nữa.

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki thường xuyên đưa ra những bình luận nhằm can thiệp thị trường tiền tệ. USD/JPY đã tăng nhẹ trong phiên.

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi thị trường chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ nhằm đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương ổn định khi chứng khoán Hàn Quốc và Úc tăng, trong khi chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc sụt giảm. 

Dầu tăng hôm thứ Sáu, hướng tới ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp. 

Giá vàng tăng phiên thứ 3 liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 2380 USD/oz.

Giá bitcoin phục hồi sau phiên giảm trước đó, hiện giao động trên mốc 71,000 USD.

Giá dầu tăng vào thứ Sáu, tiếp tục tăng sau khi các thành viên OPEC+ là Ả Rập Saudi và Nga cho thấy sẵn sàng tạm dừng hoặc đảo ngược các thỏa thuận sản lượng trong khi việc cắt giảm lãi suất ở châu Âu đã làm tăng triển vọng về một động thái tương tự của Mỹ.

OPEC+, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, đã đồng ý gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng đến năm 2025 nhưng vẫn chừa chỗ cho việc cắt giảm tự nguyện từ 8 thành viên sẽ được dỡ bỏ dần dần. Tham dự một sự kiện ở Nga hôm thứ Năm cùng với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết OPEC+ có thể tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng tự nguyện nếu quyết định thị trường không đủ mạnh.

Novak cho biết tại sự kiện: “Chúng tôi sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước những bất ổn của thị trường” đồng thời cho biết thêm việc giảm giá sau cuộc họp cuối tuần là do hiểu sai về thỏa thuận và các yếu tố đầu cơ.

ECB đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019 vào thứ Năm, khiến các nhà phân tích kỳ vọng động thái tương tự từ Fed. Lãi suất thấp hơn thúc đẩy nhu cầu dầu.

• Cán cân thương mại: thặng dư 82.62 tỷ USD
• Dự kiến: thặng dư ​​73.0 tỷ USD
• Trước đó: thặng dư 72.35 tỷ USD
• Nhập khẩu: tăng 1.8% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến:​​ tăng 4.2% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước
• Xuất khẩu: tăng 7.6% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 6.0% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước

Sau khi điều chỉnh xuống $2,370, vàng hiện bật tăng trở lại lên trên $2,376

Thị trường chờ đợi dữ liệu NFP được công bố tối nay.  Thị trường sẽ tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, vì bằng chứng về nền kinh tế đang chậm lại có thể hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất từ ​​Fed. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự đoán rằng 190,000 việc làm đã được bổ sung và tiền lương tăng 3.9% so với cùng kỳ năm trước.

• 15:00: Thành viên hội đồng Thống đốc ECB Isabel Schnabel tham gia cuộc thảo luận tại Bộ Tài chính Liên bang

• 15:00: Thống đốc NHTW Áo Robert Holzmann, tổ chức một cuộc họp báo về dự báo kinh tế nửa năm của ngân hàng.

• 17:00: Thống đốc NHTW Bồ Đào Nha Mario Centeno trình bày Bản tin kinh tế tháng 6, trong đó bao gồm các dự báo kinh tế mới cho đất nước

• 21:15: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại Fondation Maurice Allais ở Paris

Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc và xem xét số liệu chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản và việc cắt giảm lãi suất của ECB

Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​​​của các nhà kinh tế của Reuters, xuất khẩu tháng 5 của Trung Quốc dự kiến ​​​​sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng từ mức tăng 1.5% trong tháng 4. Nhập khẩu được dự báo sẽ tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm hơn mức tăng 8.4% trước đó.

Nhật Bản đã công bố số liệu chi tiêu hộ gia đình trong tháng 4 - một thước đo quan trọng để đánh giá liệu "chu kỳ tiền lương - giá cả" dự kiến ​​​​của BoJ có đang diễn ra hay không.

Chi tiêu tiêu dùng trung bình hàng tháng của mỗi hộ gia đình trong tháng 4 là 313,300 yên, tăng 3.4% về mặt danh nghĩa và tăng 0.5% về mặt thực tế. Điều này đánh dấu mức tăng chi tiêu thực tế đầu tiên của hộ gia đình kể từ tháng 2 năm 2023. Dữ liệu tháng 4 là điều quan trọng cần lưu ý vì việc tăng lương thường có hiệu lực trong tháng này, tháng đánh dấu sự khởi đầu của năm tài chính của các công ty Nhật Bản.

• Nikkei 225 giảm 0.26%, trong khi Topix giảm 0.15%.
• Kospi tăng 0.77% khi các nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ, trong khi Kosdaq tăng 0.95%
• HangSeng giảm 0.27%
• S&P/ASX 200 tăng 0.24%.

Tờ Tin tức Chứng khoán Thượng Hải (phương tiện truyền thông tài chính được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn) đưa tin:

• Các ngân hàng vừa và nhỏ giảm lãi suất huy động, giúp giảm lãi suất cho vay
• Đây được cho là sự tiếp nối của việc giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng vào cuối năm ngoái
• Các ngân hàng lớn hơn, các ngân hàng tư nhân đã giảm lãi suất. Và giờ đây, các ngân hàng vừa và nhỏ cũng đang nối gót
• Gần đây, PBoC và 4 cơ quan khác đã cùng nhau đưa ra thông báo về việc thúc đẩy lãi suất cho vay giảm

Vàng tăng mạnh lên trên $2,378 đầu phiên Á trước khi quay đầu giảm trở lại dưới $2,371

Thị trường chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 5 được công bố lúc 19:30 tối nay

• Dự kiến: 7.2430
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2447
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 100 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản rút ròng tương đương 98 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

USDJPY tăng lên 155.86 đầu phiên Á trước khi điều chỉnh xuống 155.74 ở thời điểm hiện tại sau phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản