Bang New South Wales của Úc ghi nhận thêm 262 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày vừa qua, một con số cao kỷ lục trong làn sóng đại dịch lần này.

Richard Clarida cho biết Fed đang trên đà thu hẹp lại chính sách tiền tệ nới lỏng của mình, bắt đầu bằng một thông báo vào cuối năm nay rằng họ sẽ tạm dừng việc mua trái phiếu và họ sẽ nâng lãi suất vào năm 2023. Phó chủ tịch đã vẽ ra một bức tranh lạc quan về triển vọng trong những năm tới và nói rằng ông hy vọng lạm phát cao sẽ biến mất theo thời gian. Bên cạnh đó, Robert Kaplan, chủ tịch Fed Dallas trả lời với Reuters rằng Fed nên bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu "sớm".

Báo cáo việc làm ADP đã gây thất vọng tràn trề cho các nhà đầu tư khi chỉ có 330,000 việc làm tăng thêm trong tháng 7, thấp hơn một nửa so với con số dự báo, ban đầu đã khiến đồng USD và lợi suất giảm, tuy vậy mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn khi phó chủ tịch Fed, ông Clarida, một người thường có lập trường dovish lại cho rằng Fed hoàn toàn có thể thắt chặt trong năm nay. Chỉ số DXY tăng 0.23% lên 92.28 sau khi chạm đáy 91.82 trong phiên hôm qua. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng kết thúc phiên ở mức 1.185% sau khi chạm đáy 1.127%. Trái ngược với Mỹ, thị trường việc làm tại New Zealand lại khởi sắc khi số lượng việc làm trong quý 2 tăng 1% và tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể xuống 4%, điều này đã khiến NZD là đồng tiền duy nhất còn giữ được đà tăng so với USD trong khi các đồng tiền khác bị bán tháo. EUR/USD giảm 0.22% xuống 1.1837, GBP/USD giảm 0.19% xuống 1.3888. NZD/USD tăng 0.34% lên 0.7040, hơn nữa thị trường đang đặt cược hơi quá mức vào khả năng RBNZ tăng lãi suất trong năm nay.

Những bình luận hawkish trên của ông Clarida khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Dow Jones giảm 0.92%, S&P 500 giảm 0.46%, chỉ có Nasdaq tăng nhẹ 0.13%.

Vàng tăng vọt lên $1,831/oz sau khi số liệu việc làm có phần tiêu cực, nhưng lại quay đầu mạnh mẽ sau bình luận của ông Clarida, trở về mức tham chiếu $1,812/oz. Giá dầu giảm mạnh về $68.15/thùng khi tồn kho tại Mỹ bất ngờ tăng 3.6 triệu thùng trong tuần vừa rồi, cho thấy nguồn cung đang vượt cầu.

Các chỉ số lớn tại châu Âu đều đóng cửa trong sắc xanh:

• Chỉ số DAX, +0.8%
• Chỉ số CAC, +0.3%
• Chỉ số FTSE 100 +0.3%
• Chỉ số FTSE MIB, +0.5%
• Chỉ số Ibex, +0.3%

Sau bài phát biểu của phó chủ tịch Fed Clarida và hai báo cáo PMI đều vượt kỳ vọng, đồng đô la đã vực dậy mạnh hơn trước. Chỉ số DXY hiện tăng 0.22% lên gần 92.3 điểm. Những đồng tiền ban đầu tăng so với USD như EUR, JPY, CHF đều quay đầu giảm. Đồng duy nhất trụ lại lúc này là NZD với mức tăng 0.33%. Vàng cũng đã giảm 0.12% xuống 1,808.

Với cú giảm từ đỉnh 1,832, vàng đã quay xuống đường MA 100 giờ (màu đỏ) chỉ nửa tiếng sau khi chạm đỉnh. Lúc này, phe bán đang chiếm hoàn toàn ưu thế, và đang tiếp tục kiểm tra đường MA 200 giờ (màu xanh) tại 1,810. Hiện vàng đang được giao dịch quanh mức 1,808. 

Phó chủ tịch Fed ông Richard Clarida nói rằng ông hoàn toàn có thể thấy viễn cảnh Fed thắt chặt trong năm nay. Tuy nhiên, Fed sẽ không bất ngờ công bố về kế hoạch thắt chặt. Ngoài ra, ông cũng nói rõ rằng thắt chặt thu mua và tăng lãi suất là hai quyết định khác nhau.

Trữ dầu tại Mỹ trong tuần cuối tháng Bảy bất ngờ tăng 3.62 triệu thùng dù ban đầu được kỳ vọng giảm 3.102 triệu thùng. Sau tin này, giá dầu vẫn đang giảm 1.7%, ở mức $69/thùng.

Trước báo cáo ADP gây thất vọng, vàng bứt phá lên mức $1,832/oz. Tuy nhiên, khi vào phiên Mỹ, đồng đô la đã lấy lại ưu thế và đẩy vàng xuống lại mức $1,815. Như vậy, vàng mất gần hết toàn bộ đà tăng từ báo cáo ADP, và một lần nữa rơi xuống dưới đường MA 200 ngày.

Theo báo cáo của ISM, chỉ số PMI tháng Bảy tăng lên 61.4 điểm, vượt kỳ vọng ban đầu 60.4 điểm. Đây cũng là mức tăng 1.3 điểm so với tháng trước. Chỉ số DXY đã hồi phục lên 92.1 điểm sau hai báo cáo PMI đều tốt.

Trong tháng Bảy, chỉ số PMI ngành dịch vụ tại Mỹ của Markit đạt 59.9 so với kỳ vọng 59.8. Con số này đã giảm 4.7 điểm so với tháng trước. Đồng đô la tiếp tục chịu sức ép sau tin này, chỉ số DXY ở mức 91.8 điểm.

Hai trong ba chỉ số chứng khoán Mỹ đang mở cửa trong sắc đỏ trước báo cáo thu nhập trái chiều của các công ty niêm yết. Chỉ số Dow Jones hiện đang giảm sâu nhất (-0.6%), sau đó đến S&P 500 (0.31%), riêng Nasdaq chưa có nhiều thay đổi. Tại châu Âu là viễn cảnh trái ngược khi các chỉ số lớn đều đang ghi nhận tăng.

Với báo cáo ADP ghi nhận thêm 330 nghìn việc làm so với kỳ vọng 695 nghìn, đồng đô la đang chịu sức ép rất lớn. Chỉ số DXY giảm 0.27% xuống mức 91.8 điểm. Hai đồng tiền mạnh nhất phiên là NZD và AUD với mức tăng lần lượt 1.02% và 0.42%. EUR và GBP cùng tăng 0.3%. JPY tăng 0.24%, CHF tăng 0.18%. CAD chưa có nhiều thay đổi.

Vàng đang tận dụng sự suy yếu của đô la để vọt lên mức $1,830. Dầu giảm sâu 2.59% xuống mức $68.4/thùng.

Theo chủ tịch Fed St. Louis James Bullard, lạm phát sẽ kéo dài hơn kỳ vọng của nhiều người. Ông dự báo lạm phát sẽ ở mức 2.5-3% trong năm 2022. Ngoài ra, ông cũng nghĩ lạm phát vẫn sẽ giảm, nhưng không thấp như mức mong muốn.

Sau tin này, đồng đô la tiếp tục trong thế yếu. Chỉ số DXY đang ở mức 91.87 điểm.

Đồng đô la sau đó đã tụt dốc không phanh, lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống dưới 1.13%, vàng tiến đến mức $1,829/oz và USDJPY giảm xuống 108.76, thấp nhất kể từ cuối tháng Năm khi báo cáo ADP chỉ ghi nhận 330 nghìn việc làm mới, không bằng một nửa con số kỳ vọng ban đầu là 695 nghìn.

Số việc làm mới theo báo cáo ADP tháng 7 của Hoa Kỳ là 330 nghìn so với ước tính 695 nghìn. Đây là con số vô cùng bất ngờ và giá vàng nhanh chóng bật tăng sau tin!

• Doanh nghiệp nhỏ 90.1K việc
• Doanh nghiệp vừa 132K việc
• Doanh nghiệp lớn 106K việc

• FDA dự kiến sẽ phê duyệt hoàn toàn cho vắc-xin Pfizer vào đầu tháng tới, NYT đưa tin.
• Joe Biden đã chỉ trích động thái đối phó với đại dịch ở Florida và Texas, hai tiểu bang chịu trách nhiệm cho khoảng một phần ba tổng số ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ trong tuần qua.
• Một nghiên cứu ở Vương quốc Anh cho thấy hầu hết trẻ em bị Covid đều bình phục trong vòng một tuần.

• Chỉ số DXY đi ngang quanh mốc 92.10 khi thị trường chờ đợi 2 số liệu vô cùng quan trọng tối nay ở Mỹ.
• Tỷ giá GBP/USD tăng nhẹ 0.09% lên 1.3926.
• Trong khi đó EUR/USD lại giảm nhẹ 0.06% xuống 1.1856.
• Đồng Kiwi thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi tăng 0.84% lên 0.7074. 

Ian Harper, thành viên ban điều hành Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), trao đổi với Wall Street Journal (WSJ) vào thứ Tư. Ông cho rằng nền kinh tế Úc có khả năng thu hẹp mạnh trong quý 3 và sự không chắc chắn gia tăng trong quý 4 do các đợt phong tỏa kéo dài ở các thành phố lớn.

Cổ phiếu ở châu Âu tăng giá hôm thứ Tư khi lo ngại về việc kìm hãm công ty công nghệ và trò chơi của Trung Quốc giảm bớt, hạn chế những lo lắng kéo dài về sự lây lan của chủng Covid-19 delta và ảnh hưởng của nó đối với sự phục hồi toàn cầu.

Vàng ít thay đổi, giao dịch quanh mức $1,812/oz trong khi giá dầu đã ổn định trở lại tại 70.32 USD/thùng.

Các đồng beta cao đang tăng mạnh nhất trong nhóm G7 ngày hôm nay nhờ báo cáo việc làm rất mạnh tại New Zealand, thúc đẩy thị trường tiếp tục “pricing” RBNZ sẽ sớm tăng lãi suất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tâm lý rủi ro tích cực cũng hỗ trợ các đồng tiền này. EUR, JPY và CHF trong khi đó yếu đi đôi chút nhưng nhìn chung xu hướng vẫn chưa thực sự rõ ràng vào lúc này. Báo cáo việc làm ADP và PMI tại Mỹ tối nay hứa hẹn sẽ đem đến những biến động mạnh mẽ và đây là cơ hội tốt cho các trader. 

Hoạt động bán lẻ trong khu vực đồng euro tiếp tục tăng vào cuối quý 2, tái khẳng định mức tiêu thụ vững chắc hơn sau khi mở cửa trở lại. Nhược điểm nhỏ của báo cáo là có một chút sửa đổi thấp hơn đối với doanh số bán lẻ của tháng 5.

PMI tổng hợp đạt 59.2 so với 57.7 sơ bộ
Một mức tăng khá ấn tượng của PMI sau điều chỉnh nhưng nó vẫn tái khẳng định mức tăng trưởng chậm nhất trong hoạt động kinh doanh của Vương quốc Anh kể từ tháng 3.

Tình trạng thiếu hụt nhân viên trong bối cảnh hạn chế tự cách ly đã góp phần vào đó cùng với lạm phát chi phí đầu vào mạnh nhất trong lịch sử, khi áp lực giá tiếp tục tăng cao.

Các sửa đổi yếu đi một chút nhưng nó vẫn phản ánh sự tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động kinh doanh trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong hơn 15 năm.

Việc nới lỏng các hạn chế về vi rút đã giúp củng cố tâm lý trong lĩnh vực dịch vụ vào mùa hè nhưng những lo ngại vẫn tồn tại trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể delta.

Kazaks ám chỉ rằng ECB có thể đang đưa ra một quyết định quan trọng

• ECB sẽ đưa ra cảnh báo hợp lý trước khi kết thúc PEPP
• Định hướng chính sách không "trói tay" ECB
• Định hướng chính sách dự kiến sẽ giúp củng cố giá, giảm thiểu các kích thích bắt buộc

Tháng 9 được cho là thời điểm để áp dụng bất kỳ thay đổi nào sắp xảy ra về lập trường chính sách của ECB liên quan đến PEPP nhưng Kazaks hiện đang cố gắng hạ thấp điều đó.

Sự lây lan của biến thể Delta đã đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên hơn 80% và có khả năng là gần 90%, Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ cho biết.

Indonesia đang từ bỏ một cách hiệu quả nỗ lực miễn dịch cộng đồng khi biến thể Delta đẩy ngưỡng này vượt quá khả năng quốc gia. Thái Lan có số ca tử vong và ca bệnh kỷ lục, trong khi Úc phát hiện có ca nhiễm bệnh ở thành phố Cairns ở cực bắc. Ma Cao đang đóng cửa các quán bar và rạp chiếu phim, và ngày càng có nhiều lo ngại về dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc đại lục.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.3%
Hợp đồng tương lai của Mỹ đang biến động trái chiều hơn với hợp đồng tương lai của Nasdaq tăng 0.1% trong khi hợp đồng tương lai của S&P 500 và Dow đều giảm 0.1%.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs đưa ra những bình luận về dữ liệu việc làm quý II của New Zealand, điều này đã thúc đẩy đặt cược khả năng RBNZ tăng lãi suất ngay trong tuần tới.

"Báo cáo thị trường lao động quý rất mạnh mẽ. Trong bối cảnh thị trường lao động hiện đã trở lại các điều kiện tương đương với cuối năm 2019- điều mà RBNZ  mô tả là" xung quanh mục tiêu việc làm bền vững tối đa ".

“Quá trình phục hồi trước đại dịch diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​của chúng tôi và RBNZ. Ví dụ: về vấn đề thứ hai, chúng tôi lưu ý rằng các dự báo mới nhất của RBNZ dự báo chỉ giảm dần tỷ lệ thất nghiệp xuống 4.3% ".

“Điều này sẽ đưa OCR trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2019 khi RBNZ cho biết việc làm vẫn ở mức bền vững tối đa trong khi lạm phát vẫn dưới mức mục tiêu 2%".Ngân hàng sẽ xem tăng lãi sớm hơn 6 tháng so với dự báo trước đó". 

Partido Popular (PP) – Đảng Đối Lập hàng đầu tại Tây Ban Nha – vừa giới thiệu một dự luật cho phép thanh toán các khoản thế chấp bằng tiền mã hoá. Bên cạnh đó là thành lập một hội đồng tài sản tiền mã hoá quốc gia để phân tích tác động của việc dùng tiền mã hoá và blockchain tại quốc gia này.

Theo văn bản của “Luật chuyển đổi kỹ thuật số”, các chủ sở hữu nhà có thể sử dụng tiền mã hoá để thanh toán các khoản thế chấp của họ. Trong khi đó, ngành bất động sản có thể sử dụng tiền mã hoá để đầu tư vào các nhóm thế chấp. 

Sàn giao dịch tiền mã hoá Independent Reserve vừa nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc đầu tiên từ cơ quan pháp lý tại Singapore. Điều này mở ra hy vọng cho khoảng 170 đơn đăng ký khác cũng đang chờ nhận được giấy phép hoạt động chính thức tại Đảo quốc Sư tử.

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lần cuối ở mức 0 vào tháng 12 năm 2020.

Chứng khoán châu Á ổn định vào thứ Tư trong bối cảnh traders cân nhắc rủi ro của biến chủng delta.Chứng khoán Hồng Kông tăng điểm sau khi phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc có quan điểm gay gắt với các công ty trò chơi. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0.3% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.9%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và Shanghai Composite tăng 1.3% và 0.2%. 

Dầu thô vẫn chịu áp lực từ làn sóng đại dịch Covid-19 mới và hướng về mốc $70/thùng trong bối cảnh traders lo ngại nhu cầu dầu chịu ảnh hưởng đáng kể. Giá dầu Brent hiện đang được giao dịch tại 72.39 USD/thùng sau khi tăng 0.12% trong ngày trong khi dầu WTI hiện đang ở mức 70.4 USD/thùng. 

Lợi suất trái phiếu trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 1 bps lên 1.18% trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Úc ổn định ở mức 1.16%

Trên thị trường FX, NZD/USD hiện ở trên 0.7050 khi toàn thị trường đánh giá khả năng RBNZ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. NZD hiện đang là đồng tiền có mức tăng dẫn đầu trong nhóm G-10. USD/JPY tăng nhẹ ở mức thấp khoảng 108.95.

Cố vấn y tế hàng đầu cho chính phủ Nhật Bản, Tiến sĩ Shigeru Omi cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành để quyết định xem có nên áp dụng các tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hay không.
Các tình trạng khẩn cấp trong khu vực đã được thực thi như một phương thức thử nghiệm cho quyết định này

Các nhà phân tích tại Bank of America Global Research (BofA) đưa ra những kỳ vọng của họ từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Anh (BOE).

"Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ không đưa ra những chỉ dẫn định hướng chinhs sách, vì vậy chúng tôi không mong đợi bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào từ cuộc họp chính sách của BoE trong tuần này."

“Chúng tôi kỳ vọng BoE sẽ nâng lạm phát trong ngắn hạn lên rất nhiều nhưng lạm phát trung hạn chỉ tăng rất ít ”.

“Trong trường hợp không có những thay đổi trong hướng dẫn để theo dõi, chúng tôi nghi ngờ thị trường sẽ tập trung vào thời điểm quá trình QE kết thúc - và liệu BoE có công bố chính sách của mình hay không và sẽ giải thích thời điểm thắt chặt các chính sách tiền tệ”

“Chúng tôi mong đợi một cuộc bỏ phiếu 6-2 ủng hộ việc tiếp tục chương trình QE như đã định". 

Nhìn chung, các chỉ số đều ghi nhận tăng, trừ hai chỉ số FTSE MIB của Ý và DAX của Đức ghi nhận ít thay đổi:

• Chỉ số FTSE tăng 0.39%
• Chỉ số CAC tăng 0.74%
• Chỉ số FTSE MIB tăng nhẹ 0.04%
• Chỉ số DAX giảm nhẹ 0.09%
• Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.2%

Theo chủ tịch Fed San Francisco bà Mary Daly, những người mất việc làm do dịch Covid sẽ sớm tham gia lại lực lượng lao động khi kinh tế phục hồi. Đang có nhiều lý do như chăm sóc con nhỏ, lo sợ nhiễm bệnh hay trợ cấp thất nghiệp quá tốt, nhưng không có lý do gì để những yếu tố này kéo dài cả.

Đồng đô la không phản ứng mạnh với tin này, hiện tăng nhẹ lên 92.1 điểm.

Sau khi giảm sâu từ đỉnh ngày tại 0.7018, NZDUSD đã tiến sát hỗ quan trọng tại mức 0.6982, trùng với đường MA 100 giờ. Tại đây, NZDUSD đã tìm được động lực tăng và bật mạnh trở lại mức 0.70. Ngoài ra, giá dầu hồi phục nhẹ lên $70/thùng cũng đang hỗ trợ cho đồng NZD.

Lượng đơn đặt hàng nhà máy tại Mỹ trong tháng Sáu đã tăng $7.4 tỷ lên $506 tỷ trong tháng Sáu, tương đương với mức tăng 1.5%. Con số này vượt kỳ vọng ban đầu 1%.

Đồng đô la không phản ứng mạnh với tin này. Chỉ số DXY không thay đổi nhiều ở mức 92 điểm.

Các chỉ số tại Mỹ hiện chưa có nhiều biến động khi mở cửa. Hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 chưa thay đổi, riêng chỉ số Dow Jones giảm 0.15%. Tại châu Âu, CAC đang là chỉ số mạnh nhất với mức tăng 0.9%. Đa phần các chỉ số lớn khác đều tăng, trừ DAX giảm 0.1%.

Đồng bạc xanh đang suy yếu so với phần lớn các đồng tiền khác. Chỉ số DXY chưa thay đổi nhiều ở mức 92 điểm. Tăng mạnh nhất lúc này là NZD (+0.4%), JPY (+0.35%) và AUD (0.2%). GBP tăng 0.15%, EUR chưa có nhiều thay đổi, CAD giảm 0.4%.

Vàng chưa có nhiều thay đổi ở mức $1,812/oz. Dầu đang giảm sâu xuống dưới $70/thùng.

Chỉ số PMI ngành sản xuất của Markit tại Canada giảm xuống 56.2 điểm trong tháng Bảy từ mức 56.5 của tháng trước. 

Sau tin này, cặp USDCAD giữ nguyên đà tăng, hiện ở mức 1.2550.

Đồng Yên đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng Năm nhờ lợi suất trái phiếu 10 năm tại Mỹ xuống mức 1.17% và giá dầu xuống dưới $70/thùng. USDJPY đang giảm 0.3% trong ngày xuống 108.97, Kháng cự tiếp theo sẽ là đường MA 200 tuần tại 108.87, và giới đầu tư sẽ hy vọng bắt đáy tại 108.50.

Đồng CHF đã tăng hơn 3% so với mức đáy so với EUR. Cặp chéo EURCHF đã phá vỡ mức 1.07392 của tháng Một và chạm 1.07359, mức thấp nhất kể từ tháng Mười một năm ngoái. N

Nhu cầu cho đồng CHF đã tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm một đồng tiền an toàn trước sự tái bùng phát của dịch Covid và lo ngại kinh tế trì trệ.

Theo các chiến lược gia Morgan Stanley, EURCHF đã bám rất sát lợi suất trái phiếu tại khu vực Euro, khi Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ không hề có ý định ngăn cản sự tăng giá của đồng CHF.