Goodmorning from Dubaotiente. Tổng hợp thị trường 22.04: Chứng khoán Mỹ, USD giảm mạnh do lo ngại khả năng Fed mất tính độc lập
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Hai, khi Tổng thống Donald Trump gia tăng chỉ trích đối với Chủ tịch Cục Fed Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed trong bối cảnh giới đầu tư đang chật vật đối phó với những tác động từ cuộc chiến thương mại. Cả ba chỉ số chính đều giảm trên 2%, với nhóm M7 gây áp lực mạnh lên chỉ số Nasdaq. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, sau khi Bắc Kinh cảnh báo các quốc gia khác không nên ký thỏa thuận với Mỹ gây bất lợi cho Trung Quốc, khiến cuộc chiến thuế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang. Chỉ số Dow Jones giảm 971.82 điểm (-2.48%) xuống 38,170.41 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 124.50 điểm (-2.36%) xuống 5,158.20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 415.55 điểm (-2.55%) xuống 15,870.90 điểm. Cả 11 nhóm ngành trong S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó cổ phiếu thuộc ngành tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ chịu mức sụt giảm mạnh nhất. Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đang bước vào giai đoạn cao điểm, với hàng chục doanh nghiệp lớn sắp công bố kết quả. Trong số 59 công ty đã công bố, 68% vượt kỳ vọng của Phố Wall, theo dữ liệu từ LSEG. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý I của toàn bộ S&P 500 đã giảm xuống 8.1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 12.2% được dự đoán vào đầu quý.
Diễn biến cổ phiếu đáng chú ý: Nvidia giảm 4,5% sau khi Reuters đưa tin Huawei chuẩn bị giao hàng loạt chip AI tiên tiến tại thị trường Trung Quốc vào tháng tới, Tesla giảm 5,8% do thông tin trì hoãn ra mắt phiên bản Model Y giá rẻ, FIS tăng 2,4% sau khi được nâng hạng bởi một công ty môi giới. S&P 500 ghi nhận 1 mức đỉnh và 9 mức đáy mới trong 52 tuần, trong khi Nasdaq có 28 mức đỉnh và 184 mức đáy. Thanh khoản thị trường giảm, với khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 13.89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18.87 tỷ trong 20 phiên gần nhất.
Trên thị trường FX, DXY trượt xuống mứ 97.923, thấp nhất kể từ tháng 3/2022 trong phiên giao dịch thứ Hai. Dòng tiền ồ ạt chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó vàng ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới và đồng franc Thụy Sĩ tăng mạnh. USD/CHF giảm 0.88% xuống 0.809, chạm đáy 10 năm. EUR/USD tăng 0.99% vượt ngưỡng 1.15. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết hôm thứ Sáu rằng ông Trump và đội ngũ của mình đang xem xét khả năng cách chức Powell, sau khi Trump có một loạt phát biểu gay gắt nhằm vào Chủ tịch Fed trong tuần qua. Những phát ngôn này làm gia tăng lo ngại về tính độc lập của Fed trong việc hoạch định chính sách tiền tệ và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tài sản của Mỹ. Do nhiều thị trường tài chính đóng cửa vào thứ Sáu (ngày lễ) và nhiều nước châu Âu vẫn nghỉ lễ Phục sinh vào thứ Hai, thanh khoản thị trường mỏng hơn bình thường. Fed đã duy trì lãi suất chính sách trong khoảng 4.25% – 4.50% từ tháng 12/2024, sau chuỗi cắt giảm vào cuối năm ngoái. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết hôm Chủ nhật rằng ông hy vọng Mỹ sẽ không rơi vào tình huống Fed bị nghi ngờ về khả năng hoạch định chính sách độc lập trước áp lực chính trị.
Giá vàng giao ngay tăng 2.7% lên 3,417.62 USD/ounce, và đã chạm mức đỉnh kỷ lục 3,430.18 USD trong phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ dài hạn tăng, khi thị trường định giá rủi ro từ các phát biểu chống Fed của Trump. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 8.8 điểm cơ bản lên 4.415%, so với mức 4.327% cuối ngày thứ Năm. Mùa công bố kết quả quý I tiếp tục diễn ra, với những cái tên lớn như Alphabet (công ty mẹ của Google) chuẩn bị báo cáo trong tuần này. Doanh nghiệp và nhà đầu tư vẫn đang điều chỉnh chiến lược theo bức tranh thuế quan liên tục thay đổi, khi chính quyền Trump tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia. Giá dầu thô giảm hơn 2%, nhờ tín hiệu tích cực từ vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại rằng thuế quan của Trump có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu toàn cầu. Dầu Brent giảm 1.70 USD (-2.5%) xuống còn 66.26 USD/thùng. WTI giảm 1.60 USD (-2.5%) xuống còn 63.08 USD/thùng.
