Bốn trong số các ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc đã xác nhận vào cuối tuần rằng việc cắt giảm lãi suất thế chấp hiện tại sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 10.

PBoC cho biết sẽ cắt giảm không dưới 30 bps so với Lãi suất cho vay cơ bản (LPR). LPR 5 năm hiện tại, được sử dụng làm tham chiếu cho tín dụng dài hạn bao gồm cả thế chấp, ở mức 3.85%. Do đó, lãi suất thế chấp có thể sẽ giảm xuống mức 3.55%.

Chỉ số PMI dịch vụ của New Zealand trong tháng 9 ở mức 45.7, so với mức trước đó 45.5.

Nhà kinh tế cấp cao Doug Steel của BNZ:

“Biến động trong các chỉ số phụ PSI là trái chiều trong tháng 9, nhưng tất cả đều dưới mức 50 trong bảy tháng liên tiếp. Mặc dù lãi suất giảm sẽ hỗ trợ theo thời gian, nhưng hiện tại, lĩnh vực này vẫn tiếp tục phải đối mặt với những trở ngại đáng kể”.

NZD/USD ở mức khoảng 0.6097, thấp hơn vào buổi sáng sau thông tin nhận được từ Trung Quốc vào cuối tuần.

Chỉ số S&P 500 đã vượt mốc 5,800 vào thứ Sáu, đạt mức đỉnh thứ 45 trong năm 2024 trong bối cảnh cổ phiếu các ngân hàng lớn phục hồi. JPMorgan Chase và Wells Fargo đã công bố báo cáo kinh doanh quý 3 với kết quả khả quan và thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones cũng cho thấy sự tích cực tương tự, tăng 409.74 điểm lên mức đỉnh mới 42,863.86. Tuy nhiên mức tăng của Dow Jones cũng bị hạn chế phần nào khi Tesla sụt giảm 8.18%. Cổ phiếu đã chững lại vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tăng cao hơn dự kiến ​​và thị trường lao động chậm lại, làm gia tăng cuộc tranh luận về hướng đi tiếp theo của Fed vào tháng tới. Các đặt cược về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp vào tháng 11 đã định giá khả năng cắt giảm 88.4%, với 11.6% khả năng không thay đổi lãi suất, theo công cụ FedWatch của CME. Thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm ít nhất 25 bps, với khả năng cắt giảm thêm 50 bps được đưa ra vào tuần trước, cho đến khi báo cáo bảng lương mạnh mẽ của Hoa Kỳ thúc đẩy các nhà đầu tư giảm kỳ vọng.

• Dow Jones +0.97%
• S&P 500 +0.61%
• Nasdaq +0.33%

Trên thị trường FX, chỉ số DXY đi ngang vào thứ Sáu khi thị trường tiếp nhận một loạt dữ liệu kinh tế hỗ trợ cho lộ trình chính sách tiền tệ hiện tại của Fed. Trong phiên, DXY đã biến động trái chiều sau khi dữ liệu PPI của Hoa Kỳ được công bố. Trong đó, PPI trong tháng 8 của Hoa Kỳ ở mức 1.8%, cao hơn mức ước tính 1.6%, PPI lõi ở mức 2.8% so với mức dự kiến 2.7%. Dữ liệu cho thấy lạm phát tăng mạnh so với năm ngoái nhưng không thay đổi so với tháng trước đã kéo DXY lên tiệm cận 103.20. DXY sau đó giảm trở lại khi dữ liệu sơ bộ của UMich cho thấy tâm lý người tiêu dùng yếu hơn dự kiến. Kết phiên, DXY tăng nhẹ 0.03%, đóng cửa ở mức 102.9. Các đồng tiền lớn khác cũng gần như đi ngang so với USD, chỉ có USD/JPY cho thấy mức hồi phục đáng kể sau đợt sụt giảm hôm thứ Năm.

• Chỉ số DXY +0.03%
• EURUSD -0.01% 
• GBPUSD đi ngang 
• AUDUSD +0.12%
• NZDUSD +0.27%
• USDJPY +0.35% 
• USDCHF +0.13%
• USDCAD +0.13%

Vàng tăng vào thứ Sáu sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay, kiềm chế DXY dưới mức đỉnh gần đây, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng thúc đẩy giá vàng. Giá vàng tăng 1% lên mức 2,656.09 USD/ounce, tăng trong phiên thứ hai liên tiếp. Lợi suất 10y của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 4.10% vào thứ sáu khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu lạm phát mới nhất có kết quả thấp hơn dự kiến. Lợi suất 10y kết thúc tuần trước ở mức 3.97%. Lợi suất 2y đã giảm khoảng 5 bps xuống còn 3.949%. Dầu thô WTI vào thứ Sáu đã ghi nhận mức tăng trong tuần thứ hai liên tiếp khi Israel chuẩn bị trả đũa Iran. Giá dầu đã tăng hơn 10% cho đến khi đóng cửa vào thứ Sáu kể từ khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo vào tuần trước. Tuy nhiên, giá dầu đóng cửa giảm nhẹ 29 xu xuống mức 75.56 USD/thùng khi tâm lý thị trường được cải thiện.

• Chính sách tiền tệ ít hạn chế hơn vẫn sẽ khiến lạm phát hạ nhiệt
• Dữ liệu lạm phát gần đây là tín hiệu rất tích cực

Giá vàng kéo dài đà tăng hơn 200 pip lên trên 2656 USD/oz trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi dữ liệu Hoa Kỳ cho thấy niềm tin người tiêu dùng không mấy khả quan.

• Chỉ báo BOS vẫn tiêu cực, báo hiệu sự suy yếu lan rộng
• Tâm lý kinh doanh vẫn ảm đạm, nhưng kỳ vọng về doanh số bán hàng trong tương lai cho thấy tín hiệu lạc quan
• Tình trạng thiếu hụt lao động tiếp tục giảm
• Nhu cầu đầu tư và tuyển dụng vẫn còn yếu
• Tăng trưởng tiền lương dự kiến ​​sẽ chậm lại dần dần
• Các công ty dự đoán giá đầu vào và giá bán tăng chậm hơn
• Lạm phát kỳ vọng nằm trong phạm vi mục tiêu của BoC ở mọi thời điểm

Khảo sát triển vọng kinh doanh quý 3 năm 2024 của BoC cho thấy các công ty Canada tiếp tục phải đối mặt với những trở ngại, như chỉ số BOS vẫn ở mức tiêu cực. Mặc dù điều kiện kinh doanh hiện tại vẫn còn ảm đạm, nhưng tín hiệu tốt là kỳ vọng về doanh số trong tương lai cho thấy sự cải thiện.

Áp lực trên thị trường lao động tiếp tục giảm bớt, với tỷ lệ các công ty báo cáo tình trạng thiếu hụt lao động giảm xuống dưới mức trung bình trong lịch sử. Diễn biến này cũng phản ánh nhu cầu tuyển dụng yếu kém trong năm tới.

Đối với lạm phát, các doanh nghiệp kỳ vọng mức tăng trưởng tiền lương sẽ chậm lại dần dần. Họ cũng dự đoán mức tăng trưởng chậm hơn ở cả chi phí đầu vào và giá bán so với các quý gần đây. Điểm quan trọng là lạm phát kỳ vọng đã ổn định trong phạm vi mục tiêu 2-3% của BoC tại mọi thời điểm, với hầu hết các công ty kỳ vọng lạm phát nằm trong khoảng 2%-3% trong hai năm tới.

Việc tâm lý kinh doanh liên tục suy yếu và áp lực lạm phát giảm cho thấy BoC có thể còn nhiều dư địa để xem xét nới lỏng chính sách trong các quý tới. Tuy nhiên, sự gia tăng nhẹ về kỳ vọng doanh số trong tương lai có thể khiến ngân hàng trung ương đẩy lùi thời điểm hành động.

USD/JPY kéo dài đà tăng lên trên 149.20 trong phiên bất chấp sự suy yếu của đồng bạc xanh. Chỉ số DXY hiện đang điều chỉnh xuống quanh 102.85.

S&P 500 tăng 28 điểm, tương đương 0.5%, lên 5808, chạm mức đỉnh kỷ lục mới. Cổ phiếu lĩnh vực tài chính đang được hưởng lợi khi cổ phiếu JP Morgan tăng 4.5% sau khi công bố lợi nhuận.

Bình luận từ giám đốc điều hành của JP Morgan nhấn mạnh tâm lý người tiêu dùng đang suy yếu.

Chỉ số DXY "giằng co" trong phiên sau dữ liệu PPI trái chiều, hiện chỉ số này đang sụt giảm xuống quanh 102.85 sau khi dữ liệu sơ bộ của UMich cho thấy tâm lý người tiêu dùng yếu hơn dự kiến.

• Dữ liệu sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của UMich trong tháng 10 tại Hoa Kỳ là 68.9, dự kiến ​​là 70.8
• Tháng 9 là 70.1
• Điều kiện hiện tại là 62.7, dự kiến ​​là 64.3 (trước đó là 63.3)
• Kỳ vọng là 72.9, dự kiến là 75.0 ​​(trước đó là 74.4)
• Lạm phát  kỳ vọng 1 năm là 2.9%, cao hơn so với 2.7% trước đó
• Lạm phát kỳ vọng 5 năm là 3.0%, thấp hơn so với 3.1% trước đó

• Lĩnh vực chất bán dẫn: Ngành chất bán dẫn đang ghi nhận đà sụt giảm, đáng chú ý là Broadcom (AVGO) giảm 2.99% và Nvidia (NVDA) mất 0.31%. Mặc dù ngành này thường dẫn dắt thị trường, nhưng tâm lý tiêu cực hiện tại có thể xuất phát từ những lo ngại về chuỗi cung ứng hoặc áp lực cạnh tranh.
• Lĩnh vực ô tô: Tesla (TSLA) chứng kiến ​​mức giảm đáng kể 8.05%. Đà giảm mạnh này phản ánh những lo ngại tiềm ẩn trên toàn ngành hoặc triển vọng kém khả quan của từng công ty.
• Ngành tài chính: Ngành tài chính đang phát triển mạnh, JPMorgan Chase (JPM) tăng 1.85% và Bank of America (BAC) tăng 1.13%. Đà tăng này cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng lãi suất và môi trường cho vay lành mạnh.
• Lĩnh vực tiêu dùng: Các thương hiệu như Procter & Gamble (PG) và Coca-Cola (KO) ghi nhận mức tăng nhẹ, phù hợp với hiệu suất ổn định trong nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường bất ổn.

Thị trường ghi nhận những tín hiệu trái chiều, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước động lực của từng ngành cụ thể và những thách thức tiềm ẩn về kinh tế vĩ mô.

Chỉ số S&P 500 gần như không thay đổi, chỉ số Dow Jone tăng 140 điểm, tương đương 0.4% trong khi chỉ cố Nasdaq giảm 0.35%. 

Giá vàng hiện đang duy trì đà tăng lên tiệm cận 2650 USD/oz sau khi quét 2 chiều. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng USD giằng co quanh 102.90 do dữ liệu PPI trái chiều.

USD/CAD giảm sau báo cáo việc làm khả quan nhưng vẫn đang hướng tới phiên tăng thứ tám liên tiếp.

Cặp tiền này giao dịch ở mức đỉnh trong phiên tại 1.3780 ngay trước khi dữ liệu mới khiến cặp tiền này giảm xuống mức đáy tại 1.3726, nhưng sau đó USD/CAD đã phục hồi lên mức 1.3754. Thị trường đang vật lộn để đánh giá liệu Ngân hàng Trung ương Canada sẽ cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản vào ngày 23 tháng 10. Trước khi dữ liệu được công bố, thị trường hơi nghiêng về mức giảm 50 bps nhưng tỷ lệ đặt cược cho động thái này hiện đã giảm xuống còn 36%.

Ngay cả vậy, USD/CAD vẫn đang gặp khó khăn, phần lớn là do nhu cầu rộng hơn của đồng USD và những lo ngại về sức mạnh của các biện pháp kích thích của Trung Quốc. 

Giá vàng đã tăng lên 2650 USD/oz khi dữ liệu PPI tháng 8 cho thấy lạm phát hạ nhiệt so với tháng trước, tuy nhiên kim loại quý này sau đó lại sụt giảm do đồng USD được củng cố nhờ dữ liệu PPI tháng 8 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số DXY sau khi chạm 102.78 đã tăng lên tiệm cận 103.20. Động thái này là do dữ liệu PPI mới công bố của Mỹ cho thấy lạm phát tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng lại không đổi so với tháng trước.  

• Thay đổi việc làm tháng 9 của Canada: +46.7 nghìn, dự kiến: ​​+27.0 nghìn
• Tháng trước: +22.1K
• Tỷ lệ thất nghiệp: 6.5%, dự kiến: ​​6.7%
• Tháng trước: 6.6%
• Việc làm toàn thời gian: +112.0K, trước đó: -43.6K (lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2022)
• Việc làm bán thời gian: -65.3K, trước đó: +65.7K
• Tỷ lệ tham gia thị trường lao động: 64.9%, thấp hơn so với 65.1% trước đó
• Mức lương trung bình theo giờ: 4.5% y/y, thấp hơn so với 4.9% của tháng trước
• Việc làm khu vực tư nhân: +61K
• Việc làm khu vực công: -24K

Sau tin, USD/CAD đã giảm 45 pip và thị trường đang đánh giá lại triển vọng chính sách của BoC. 

•  PPI của Hoa Kỳ trong tháng 8: 1.8% y/y, ước tính: 1.6 y/y, tháng trước: 1.7% y/y
• PPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm vs năng lượng): 2.8% y/y, ước tính 2.7% y/y, tháng trước: 2.4% y/y
• PPI tháng 8: 0.0 m/m, ước tính: 0.1% m/m
• PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng): 0.2% m/m, ước tính: 0.2%.
• PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng và thương mại): 3.2% y/y, tháng trước: 3.3% y/y
• PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng và thương mại): 0.1% m/m, tháng trước: 0.2% m/m (điều chỉnh từ 0.3%

Thị trường:

• GBP tăng mạnh nhất, JPY suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,4 điểm cơ bản lên 4.098%.
• Giá vàng tăng 0.6% lên $2,645.40.
• Giá dầu thô WTI giảm 0.7% xuống $75.29.
• Giá Bitcoin tăng 2.4% lên $61.143.

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá yên ắng khi thị trường ổn định trở lại sau một số biến động trái chiều trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm qua.

Đồng USD hầu như không thay đổi so với các đồng tiền chủ chốt khác. EUR/USD giao dịch trong biên độ hẹp 25 pip, với các mức đáo hạn quyền chọn lớn ở mức 1.0930 và 1.0950. USD/JPY tăng nhẹ từ 148.65 lên 149.00 

USD/CAD tăng nhẹ trở lại khi tiếp tục tìm kiếm ngày tăng thứ tám liên tiếp. Tuy nhiên,  dữ liệu của Mỹ và báo cáo việc làm của Canada sẽ được công bố vào 19h30 tối nay

Thị trường chứng khoán đang giao dịch ảm đạm trước thềm các báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng trong tuần (các tuần) tới. JP Morgan và Wells Fargo đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh nhưng không tạo ra nhiều tác động đến thị trường.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi, trong khi các chỉ số châu Âu chỉ tăng nhẹ sau khi mở cửa chậm hơn vào đầu phiên.

Giá vàng tiếp tục tăng, với việc người mua duy trì mức giá trên $2,645 vào lúc này. 

Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích của ING, Canada sẽ công bố số liệu việc làm cho tháng 9 vào hôm nay:

• Nếu các con số chứng minh là gần với dự báo chung, chúng tôi nghi ngờ rằng BoC sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này. Thị trường đang định giá 48 điểm cơ bản cho cuộc họp ngày 23 tháng 10 và tổng cộng 70 điểm cơ bản vào cuối năm.

• Trước đây, chúng tôi đã xác định có khả năng CAD sẽ có hiếu suất vượt trội so với các đồng tiền hàng hóa khác và AUD/CAD và NZD/CAD giảm thêm một lần nữa vào hôm nay trước khi câu chuyện kích thích của Trung Quốc vào cuối tuần hỗ trợ cho AUD và NZD.

Phạm vi dự báo rất quan trọng về mặt phản ứng của thị trường vì khi dữ liệu thực tế lệch khỏi kỳ vọng, nó sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Một yếu tố đầu vào quan trọng khác trong phản ứng của thị trường là mức độ phân phối của các dự báo dự báo.

Phân phối dự báo cho PPI:

PPI hàng năm (y/v):

• PPI ở mức 1.8%: 4%
• 1.7%: 29%
• 1.6%: 48% - Dự báo chung của thị trường
• 1.5%: 19%

PPI hàng tháng (m/m):

• PPI ở mức 0.2%: 10%
• 0.1%: 69% - Dự báo thị trường
• 0.0%: 21%

PPI lõi hàng năm (y/y):

• Mức 2.7%: 67% - Dự báo chung của thị trường
• 2.6%: 28%
• 2.5%: 5%

PPI lõi hàng tháng (m/m):

• Mức 0.2%: 84% - Dự báo chung của thị trường
• 0.1%: 14%
• 0.0%: 2%

Hầu hết các dự báo cho PPI hàng năm tập trung quanh mức 1.6%, trong khi PPI hàng tháng có xu hướng tập trung ở mức 0.1%. Đối với PPI lõi, cả hàng năm và hàng tháng, hầu hết các dự báo đều tập trung vào mức dự báo chung.

Điều này cho thấy thị trường kỳ vọng lạm phát sản xuất của Mỹ sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhưng với tốc độ chậm. Bất kỳ sự sai lệch đáng kể nào so với dự báo chung, đặc biệt là về PPI lõi, có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường.

Mặc dù đồng USD đã mạnh lên và các nhà giao dịch đã hạ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 25 điểm cơ bản trong tuần qua, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng gì đến giá vàng. Vàng đã giảm nhẹ xuống còn $2,605 vào đầu tuần này, nhưng đà giảm không kéo dài và giá đã phục hồi trong hai ngày qua. Hiện tại, vàng đang tăng thêm 0.3% và duy trì mức tăng gần 28% từ đầu năm đến nay.

Lý do mua vàng có thể được tóm gọn trong một số điểm đơn giản, và những lý do đó vẫn còn nguyên giá trị. Lý do thuyết phục nhất khi bước vào năm nay là ​​lãi suất sẽ giảm. Và mặc dù kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed đã bị đẩy lùi, nhưng điều đó không ngăn cản vàng tăng giá. Chắc chắn, xu hướng mua vào của NHTW là một phần quan trọng của câu chuyện.

Cho đến nay, khả năng cao nhất có thể xảy ra cho việc vàng điều chỉnh giảm sẽ là đên từ yếu tố kỹ thuật. Mặc dù nhà đầu tư có thể giữ vững tâm lý lạc quan về vàng, nhưng nên có một đợt điều chỉnh trong những tuần tới trước khi chúng ta bước vào mùa mua vàng theo mùa vào tháng 12 và tháng 1. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên khá rủi ro, ngay cả khi những lý do để tiếp tục nắm giữ vàng vẫn còn nguyên.

Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích ngoại hối của ING, loạt dữ liệu mới nhất của Mỹ đã gửi đi những tín hiệu trái chiều cho Fed và thị trường:

• Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng bất ngờ có thể là do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng đã tác động tiêu cực đáng chú ý đến đồng USD. Mối liên hệ giữa lãi suất/dữ liệu và đồng USD sẽ yếu đi khi cuộc bầu cử Mỹ đến gần. Những biến động hôm qua dường như ủng hộ điều này, và với việc định giá thị trường đối với Fed hiện có khả năng sẽ không thay đổi nhiều, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ môi trường bên ngoài hơn là dữ liệu của Mỹ như PPI hôm nay.

• Biến động giá dầu vẫn là yếu tố cần chú ý Giá dầu thô đang phải đối mặt với một số biến động lớn trong ngày trong khi chờ đợi sự trả đũa của Israel đối với Iran, điều này có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết động thái tiếp theo của quốc gia này sẽ 'rất bất ngờ' và Iran đã cam kết sẽ đáp trả nếu bị tấn công, điều này có thể góp phần tạo nên sự bất ổn

• Một diễn biến khác ngoài Hoa Kỳ cần theo dõi là thông báo về các biện pháp kích thích mới ở Trung Quốc vào ngày mai. Dự báo chung về quy mô của gói kích thích là khoảng 2,000 tỷ nhân dân tệ, nhưng phản ứng của thị trường có thể sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các mục tiêu của các gói chi tiêu kích thích tiêu dùng. Ngay cả trong trường hợp có phản ứng tích cực, chúng tôi không chắc USD/CNY sẽ xuống dưới mức 7.0 trước cuộc bầu cử Mỹ. Cuối cùng, tác động tiêu cực đối với đồng USD có thể bị hạn chế. Việc DXY tăng lên 103.50 vẫn có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích của Danske Bank cho biết, tại cuộc họp của ECB vào tuần tới (17/10), chúng tôi dự báo ​​ECB sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất điều hành xuống 3.25%. Các chỉ số tăng trưởng yếu hơn dự kiến, cũng như lạm phát giảm, ủng hộ khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa:

• Kể từ sau báo cáo thị trường lao động của Mỹ vào tuần trước, thị trường đã điều chỉnh đáng kể kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ECB. Thị trường hiện đang dự báo NHTW này sẽ cắt giảm 47 điểm cơ bản trong năm nay và 97 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào năm tới.
• Chúng tôi dự báo ECB ​tiếp tục thông điệp "tiếp cận từng cuộc họp" và "phụ thuộc vào dữ liệu" mà họ đã theo đuổi trong vài quý vừa qua.
• Trước thềm cuộc họp tháng 12, nơi ECB sẽ đưa ra các dự báo mới, bao gồm cả dự báo cho năm 2027, những dữ liệu rất quan trọng từ khu vực Eurozone sẽ được công bố (PMI, lạm phát, dữ liệu tiền lương, dữ liệu lao động).

Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee phát biểu: 

• Không thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy nền kinh tế đang quá nóng
• Chúng ta đừng phản ứng thái quá với một mảnh dữ liệu
• Dot plot cho thấy các nhà hoạch định chính sách cho rằng lạm phát sẽ tiến tới mục tiêu
• Bức tranh toàn cảnh là lạm phát giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp ở mức mà chúng ta hài lòng
• Sự khác biệt giữa hiện tại và những năm 70 là lạm phát kỳ vọng chưa bao giờ tăng lên trong lần này
• Thị trường tin tưởng vào uy tín của Fed khi hứa rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2%

Các tiêu đề ban đầu không cho thấy điều gì đáng kể nhưng Goolsbee sẽ lại lên tiếng vào cuối ngày.

Các loại tiền tệ chính không cho thấy nhiều biến động với các cặp tiền vẫn giữ nguyên mức thay đổi nhẹ trong giờ mở cửa tại Châu Âu. Sau đây là một số thông tin tóm tắt về tình hình trong ngày cho đến nay:

Các cặp tiền so với USD hầu như giữ nguyên mức thay đổi 0.1% với phạm vi hẹp chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Ngoài cặp USD/JPY, các cặp tiền với USD khác đang giữ trong phạm vi 30 pip với cặp EUR/USD chỉ nằm trong phạm vi 13 pip.

Và ngay cả đối với cặp USD/JPY, phạm vi ngày hôm nay là một ngoại lệ so với những thường thấy ở cặp tiền này. Phạm vi thực trung bình 14 ngày (ATR) ở mức ~180 pip. Và ATR 7 ngày cho cặp tiền này ở mức ~130 pip. 

Với rất ít thông tin trong chương trình nghị sự tại Châu Âu, đây gần như là phiên giao dịch ít biến động trong ngày cuối tuần. Tất cả đều đổ dồn vào dữ liệu của Hoa Kỳ và nhiều bài phát biểu hơn của Fed để giữ cho thị trường trở nên thú vị trước cuối tuần.

• CPI chính thức trong tháng 9 của Đức tăng 1.6% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dữ liệu sơ bộ, so với mức 1.9% trước đó.
• HICP tăng 1.8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dữ liệu sơ bộ, so với mức 2.0% trước đó

Các con số không thay đổi so với ước tính ban đầu với lạm phát lõi hàng năm cũng được xác nhận lại ở mức 2.7%, giảm nhẹ so với mức 2.8% của tháng 8.

• Eurostoxx -0.1%
• DAX -0.1%
• CAC 40 -0.2%
• FTSE -0.1%
• IBEX -0.1%
• FTSE MIB -0.1%

Điều này đi kèm với HĐTL của Hoa Kỳ cũng không thay đổi nhiều, với HĐTL S&P 500 giảm nhẹ 4 điểm tương đương 0.06%. Điều này không khiến các loại tiền tệ chính biến động mạnh, vẫn giữ trong phạm vi hẹp hơn cho đến nay. EUR/USD đi ngang ở mức 1.0940, biến động trong phạm vi 12 pip.

Điểm nhấn chính trong phiên giao dịch châu Âu là việc công bố dữ liệu GDP của Anh. Không có gì khác trong chương trình nghị sự cho đến phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Đó là lúc các sự kiện chính trong ngày hôm nay được công bố, đó là báo cáo thị trường lao động Canada, PPI của Hoa Kỳ và báo cáo Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

19:30 theo giờ Việt Nam - Báo cáo thị trường lao động tháng 9 của Canada

Báo cáo thị trường lao động Canada dự kiến ​​sẽ cho thấy 27,000 việc làm được thêm vào tháng 9 so với 22,100 vào tháng 8 và Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6.7% so với 6.6% trước đó. Thị trường đang định giá 52% khả năng cho việc cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp sắp tới của BoC. Một báo cáo yếu có thể sẽ củng cố cơ hội cắt giảm 50 bps.

19:30 theo giờ Việt Nam - PPI tháng 9 của Hoa Kỳ

PPI Y/Y của Hoa Kỳ dự kiến ở mức 1.6% so với 1.7% trước đó, trong khi số liệu M/M được dự kiến ​​ở mức 0.1% so với 0.2% trước đó. PPI lõi Y/Y dự kiến ​​ở mức 2.7% so với 2.4% trước đó, trong khi số liệu M/M được dự kiến ​​ở mức 0.2% so với 0.3% trước đó.

Một báo cáo "nóng" có thể sẽ làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 11. Rủi ro hiện tại là lạm phát sẽ bị kẹt ở mức cao hơn.

21:00 theo giờ Việt Nam - Tâm lý người tiêu dùng UMich của Hoa Kỳ vào tháng 10

Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan dự kiến ​​ở mức 70.8 so với 70.1 trước đó. So với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị, có thiên hướng thiên về thị trường lao động hơn, thì khảo sát tâm lý người tiêu dùng thiên về tài chính của người tiêu dùng hơn.

Trên thực tế, các nhà phân tích tin rằng đây là yếu tố dự báo tốt hơn về chi tiêu của người tiêu dùng so với báo cáo niềm tin người tiêu dùng, đó cũng là lý do tại sao chỉ số kỳ vọng trong khảo sát được đưa vào Chỉ số kinh tế hàng đầu (LEI).

Bài phát biểu của quan chức NHTW

• 14:00 theo giờ Việt Nam - Holzmann của ECB (hawkish - bỏ phiếu)
• 20:45 theo giờ Việt Nam - Goolsbee của Fed (dovish - bỏ phiếu)
• 21:45 theo giờ Việt Nam - Logan của Fed (hawkish - không bỏ phiếu)
• 00:10 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam - Bowman của Fed (hawkish - bỏ phiếu)

• Hợp đồng tương lai DAX đi ngang
• Hợp đồng tương lai CAC 40 +0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE +0.1%

Điều này đi kèm với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng đi ngang trước giờ mở cửa phiên Âu. Tại châu Á, các chỉ số của Trung Quốc đã giảm 2% khi những bất ổn tiếp tục diễn ra trong giao dịch tuần này. Nhìn chung, đây chỉ là sự sụt giảm nhẹ đối với sự lạc quan từ đầu tuần này, đặc biệt là sau khi chứng kiến cổ phiếu ​​Phố Wall chạm đỉnh một lần nữa vào thứ Tư.

• GDP của Anh tháng 8 tăng 0.2% m/m, đúng như dự kiến. Trong tháng trước đó, chỉ số này gần như không thay đổi
• GDP tăng 1.0% y/y, đây là mức tăng nhỏ hơn so với dự kiến ​+1.4% y/y
• Dịch vụ tăng 0.1% so với dự kiến ​​tăng 0,2% so với tháng trước
• Sản lượng công nghiệp tăng 0.5%
• Sản lượng sản xuất tăng 1.1%
• Sản lượng xây dựng tăng 0.4%

Sau khi tăng trưởng chậm lại vào tháng 6 và tháng 7, GDP của Anh ước tính sẽ tăng nhẹ vào tháng 8. Tất cả các lĩnh vực chính đều ghi nhận mức tăng trưởng nhưng chỉ tăng nhẹ. Ít nhất điều này khẳng định lại rằng nền kinh tế Anh vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng.

USD/JPY hiện đang duy trì ở mức khoảng 148.60. Biên độ dao động khoảng 40 pip cho đến nay là một trong những biên độ dao động nhỏ nhất trong những tuần gần đây. Và điều đó phản ánh tâm lý giao dịch trong ngày hiện tại.

Bên cạnh đó, USD/CAD đã tăng trở lại vào hôm qua. USD đang hướng tới ngày tăng thứ 8 liên tiếp so với CAD, vì vậy đây cũng là cặp tiền tệ cần chú ý. Đặc biệt là khi giá dầu vẫn biến động mạnh trong bối cảnh toàn bộ sự việc ở Trung Đông đang diễn ra căng thẳng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào phiên giao dịch của châu Âu, không có nhiều thông tin hấp dẫn trên thị trường trong tuần này. Lịch kinh tế khá ít và điều đó sẽ khiến phiên giao dịch Mỹ được chú ý hơn.

Sự kiện gây biến động ở phiên Âu trong ngày hôm nay sẽ là dữ liệu GDP hàng tháng của Vương quốc Anh trong tháng 8.

13:00 - Số liệu CPI chính thức của Đức vào tháng 9
13:00 - Số liệu GDP hàng tháng của Anh vào tháng 8

Giá vàng thu hút một số người mua trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu.

Hiện tại, giá vàng đã chạm mức 2,645 USD/oz

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của nhóm chiến binh Palestine Islamic Jihad tại trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng

Chưa có thêm thông tin chi tiết nào.

Robotaxi được trưng bày tại sự kiện không có vô lăng, không có bàn đạp. Hoàn toàn tự động.

Musk cho biết đã chế tạo được 50 chiếc cho đến nay.

Cổ phiếu TSLA có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên vẫn cần cẩn thận với những lời hứa thổi phồng quá mức từ các sự kiện như thế này..

Musk cho biết TSLA sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ xe FSD hoàn toàn không cần giám sát tại Texas và California vào năm 2025

• Sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2026
• Sục tiêu sản xuất khối lượng lớn trước năm 2027
• Sho biết giá sẽ dưới 30,000 USD
• Sẽ có một chiếc Robovan 20 chỗ ngồi, cũng hoàn toàn tự động

Vào sáng thứ Bảy tuần này, Bộ Tài chính Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức họp báo về chính sách tài khóa và phát triển kinh tế vào lúc 09:30 sáng (theo giờ VN) vào Thứ bảy, ngày 12/10. Tuy nhiên, hiện các nhà đầu tư đang rầm rộ thông tin Bộ Cơ sở hạ tầng Trung Quốc, Bộ Công nghiệp & Công nghệ thông tin và Cục Quản lý Nhà nước về Quản lý thị trường sẽ tổ chức thêm một cuộc họp báo khác vào thứ Hai kế tiếp. 

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (Bank of Korea - BOK) sẽ thận trọng đánh giá những đánh đổi giữa lạm phát, tăng trưởng và ổn định tài chính trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải. Ngân hàng cho biết họ sẽ:

• Cẩn trọng trong việc quyết định tốc độ cắt giảm lãi suất cơ bản tiếp theo
• Nhấn mạnh rằng những bất ổn đối với con đường tăng trưởng của Hàn Quốc hiện đang cao hơn so với tháng 8.
• Sự phục hồi của tiêu dùng nội địa vẫn chưa diễn ra như mong đợi, cho thấy sự trì trệ trong các hoạt động kinh tế.
• Mặc dù vậy, BOK vẫn cảnh giác với những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là tác động của việc cắt giảm lãi suất đối với nợ hộ gia đình.
• Dự báo lạm phát năm 2025 vẫn phù hợp với các dự báo trước đó, nhưng những thay đổi về giá dầu và các rủi ro tại Trung Đông đang gia tăng thêm bất ổn về lạm phát.
• Dự báo giá nhà và tốc độ tăng trưởng nợ hộ gia đình sẽ dần chậm lại, với sự thu hẹp trong tăng trưởng các khoản vay của hộ gia đình.

Việc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất với tốc độ cẩn trọng báo hiệu rằng có thể sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Trang Reuters đưa tin Tập đoàn bán lẻ đồ đồ nội thất IKEA nhận thấy niềm tin của người tiêu dùng tại Trung Quốc sụt giảm nhẹ so với mức trung bình toàn cầu, nhưng lạc quan rằng gói kích thích kinh tế mới sẽ có tác động tích cực.

• IKEA kêu gọi Trung Quốc triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
• Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc chiếm 3.5% doanh số toàn cầu của Tập đoàn Ingka, giảm từ mức 3.6% trước đó.
• IKEA dự kiến sẽ mở thêm cửa hàng mới tại Thượng Hải vào tháng 9, với hiện có 39 cửa hàng tại Trung Quốc. 
• Việc giảm giá bán có thể giúp thúc đẩy doanh số bán hàng.

Các giám đốc điều hành của IKEA "háo hức" khi nhận được thông tin Trung Quốc công bố gói kích thích tiền tệ mạnh mẽ cách đây hai tuần: "Chúng tôi muốn khuyến khích kích thích kinh tế nhiều hơn nữa vì thị trường cần thêm lực đẩy" - Jesper Brodin, Tổng giám đốc điều hành của Ingka Group chia sẻ.