HĐTL Eurostoxx: +0.4%
HĐTL DAX (Đức): +0.5%
HĐTL FTSE (Anh): +0.4%
Diễn biến này nối tiếp diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên, chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa tăng điểm và HĐTL chứng khoán Hoa Kỳ cũng ở mức cao hơn trong ngày hôm nay, cho thấy khẩu vị rủi ro tích cực trước thềm phiên giao dịch châu Âu. HĐTL S&P 500 tăng 0.2%
Chỉ số này là tổng hợp của dữ liệu đã được công bố trước đó, vì vậy nó không tác động mạnh đến thị trường nhưng là một bức tranh tương quan khá tốt về tình hình thị trường lao động.
Giá dầu thô WTI giảm 5% trong ngày hôm nay, sau khi Saudi Arabia giảm giá bán chính thức cho lô hàng dầu Arab Light tháng 2 sang Châu Á thêm 2 USD/thùng.
Động thái giảm giá của Saudi Arabia đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường dầu trong quý 1, vốn là giai đoạn cầu yếu nhất trong cả năm. OPEC+ trước đó hy vọng việc cắt giảm sản lượng sẽ khiến thị trường thiếu hụt nguồn cung trong quý 1 hoặc ít nhất là cân bằng cung cầu.
Giá dầu giảm mạnh bất chấp những lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, bao gồm nguy cơ lan rộng sang Lebanon và vấn đề vận chuyển trên Biển Đỏ. Nhìn chung, tình hình thị trường dầu không mấy khả quan, tuy nhiên giá dầu thô vẫn nằm trong biên độ dao động của tuần trước.
Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào mức $70 và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi phiên giao dịch hôm nay kết thúc. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, vùng quanh $66 - $68 sẽ là ngưỡng then chốt đối với dầu WTI, vì giá đã chạm đáy ở mức này nhiều lần trong năm 2023.
Trên thị trường rộng hơn, giá dầu giảm mang tính giảm phát và dẫn đến dòng tiền đổ vào trái phiếu. Điều này kìm hãm đồng USD và giúp chứng khoán tăng giá.
Lượng trái phiếu chính phủ lớn đầu tiên được tung ra thị trường sẽ diễn ra vào tuần này, với ba phiên đấu trái phiếu bắt đầu từ thứ Ba.
Tất cả các phiên đấu trái phiếu đều diễn ra vào lúc 1 giờ sáng:
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm trong năm nay, nhưng có người cho rằng điều này phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hơn là nguồn cung trái phiếu. Ban đầu, thị trường dự đoán Fed sẽ nới lỏng chính sách tới 160 điểm cơ bản (bps) trong năm nay, nhưng con số này đã giảm xuống 135 bps khi thị trường cân nhắc về thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng (tháng 3 với xác suất 60% hoặc muộn hơn). Ngoài ra, một số cho rằng xu hướng giảm từ 5.0% xuống 3.8% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm diễn ra quá nhanh và quá mạnh.
Vào thứ Tư, thị trường sẽ thấy dòng tiền thực sự đổ vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm như thế nào. Chắc chắn, nhiều người đang hối hận vì đã không chốt lời ở mức 5%.
Thứ Hai vui vẻ!
Ít nhất cũng vui vẻ cho những ai "ghét" dữ liệu kinh tế và phát biểu của các chủ tịch ngân hàng trung ương. Tuần trước là một tuần đầy bận rộn với lịch dữ liệu dày đặc, nhưng hôm nay sẽ là một cơ hội để "tiêu hóa" nốt dữ liệu về lương phi nông nghiệp và dữ liệu dịch vụ ISM vì... chẳng có gì trong lịch trình cả.
Lịch kinh tế hôm nay chỉ có báo cáo xu hướng việc làm tháng 12 vào lúc 22 giờ, nhưng đó chỉ là tổng hợp của dữ liệu đã được công bố trước đó và chắc chắn không phải là yếu tố tác động mạnh đến thị trường. Điều đáng chú ý hơn có thể là bài phát biểu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, vào lúc 20h30, hy vọng là nó sẽ mang lại điều gì đó thú vị.
Hợp đồng tương lai S&P 500 đi ngang trong khi Dow Jones giảm mạnh do bê bối an toàn của Boeing. Nếu không phải do trụ sở chính đặt ở Mỹ, Boeing chắc chắn sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng hơn. Dù vậy, việc tạm ngừng hoạt động quy mô lớn của Boeing vẫn là rủi ro đối với GDP Mỹ, mặc dù thị trường có thể sẽ không bị ảnh hưởng lâu dài.
Thị trường đang theo dõi ETF Bitcoin, động lực đã thúc đẩy giá BTC tăng 2.5% hôm nay.
Các tin chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch diễn ra nhẹ nhàng sau đợt biến động mạnh vào thứ Sáu tuần trước, thị trường đang tìm kiếm sự ổn định trong tuần mới và chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Năm. Dự kiến thị trường sẽ chia thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu là trước sự kiện rủi ro quan trọng này và giai đoạn sau vào cuối tuần.
Hiện tại, thị trường đang tiếp tục xu hướng của tuần trước với USD ổn định hơn trong khi các giao dịch rủi ro vẫn thận trọng. Cổ phiếu giảm nhẹ vào đầu phiên Âu trước khi hồi phục nhưng vẫn có vẻ ảm đạm trước phiên giao dịch Mỹ.
Đồng đô Úc và New Zealand giảm mạnh, AUD/USD giảm 0.5% xuống 0.6680 và đang hướng tới ngày giảm thứ sáu liên tiếp. Bên cạnh đó, USD tăng từ 144.30 lên 144.55 so với đồng Yên khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giữ vững.
Thị trường hôm nay chứng kiến sự lao dốc của các mặt hàng, dầu giảm hơn 2% và vàng giảm hơn 1%. Trong khi đó, Bitcoin lại hân hoan trước những tin tức liên tục về việc ra mắt ETF. Lần này, các công ty đang cạnh tranh nhau để giảm phí ETF trước ngày ra mắt dự kiến - có thể diễn ra trong tuần này.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Saudi Arabia tại các quốc gia này vào thứ Hai.
"Đây là thời điểm vô cùng căng thẳng đối với khu vực. Cuộc xung đột này có thể dễ dàng lan rộng”, ông Blinken nói với các phóng viên ở Qatar.
Chuyến đi Trung Đông diễn ra sau khi căng thẳng của cuộc chiến Israel - Hamas leo thang, bao gồm cả vụ tấn công được cho là bằng máy bay không người lái của Israel giết chết một chỉ huy hàng đầu của Hamas ở Lebanon.
Quan chức ECB, ông Boris Vujcic cho biết hôm thứ Hai rằng theo ông khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ có thể tránh được suy thoái kinh tế.
Ông Vujcic cũng cho rằng áp lực lạm phát sẽ chậm lại dần dần đồng thời nói thêm rằng họ chưa thảo luận về việc cắt giảm lãi suất và có thể sẽ không hạ lãi suất trước mùa hè này
BlackRock, gã khổng lồ trong mảng quản lý tài sản đã đề xuất mức phí giao dịch 0.30% cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay sắp tới - thấp hơn nhiều so với dự kiến. Việc BlackRock tung ra quỹ ETF với mức phí cạnh tranh cho thấy nhu cầu đối với tài sản này ngày càng lớn, đồng thời mở rộng cửa cho các nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường Bitcoin.
Chỉ số S&P 500 từng giảm khoảng 16 điểm trong phiên nhưng hiện đã hồi phục về mức tham chiếu trong khi chứng khoán Châu Âu cũng hồi phục. Tuy nhiên, chưa rõ liệu đây có phải là tín hiệu hồi phục vững vàng hay không. Điểm tích cực duy nhất hôm nay là việc đà tăng lợi suất trái phiếu bị hạn chế ở mức 4.034%, phản ánh sự thiếu hụt nhu cầu.
Triển vọng chung của thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Năm. Nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, triển vọng của thị trường có thể đảo ngược.
EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1.0937. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của cặp tiền này:
Dưới đây là thay đổi về doanh số các mặt hàng bán lẻ:
Tuần giao dịch mở màn không mấy khởi sắc đối với thị trường chứng khoán khi:
Áp lực chốt lời từ tuần trước vẫn tiếp diễn ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho Bạc Mỹ giảm phiên giao dịch châu Âu, với kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4.045%. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, sự sụt giảm của tuần trước là lần đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp. Vì vậy, mức giảm ở thời điểm hiện tại là chưa đáng kể.
Con số này đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tâm lý nhà đầu tư được cải thiện và hiện đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái. Trong khi đó, kỳ vọng về kinh tế cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái.
Tuy nhiên, khả năng khu vực Châu Âu phục hồi mạnh mẽ vẫn còn mong manh, đặc biệt đối với Đức khi nền kinh tế hiện vẫn đang chìm trong suy thoái.
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tăng nhẹ trong tuần trước, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với dữ liệu ghi nhận trước đó. Quan điểm chính sách của SNB vừa chuyển hướng trung lập nên các nhà đầu tư kỳ vọng tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn sẽ không theo xu hướng giảm quá nhiều trong những tháng tới.
USD tăng nhẹ trên diện rộng, ngoại trừ với JPY trong phiên Âu.
Phân tích AUD/USD trên khung D1:
AUD/USD tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp sau báo cáo NFP đầy biến động. Tuy nhiên, đà giảm dường như sẽ mở rộng trong phiên thứ Hai đầu tuần khi USD giao dịch ổn định và lợi suất TPCP tăng nhẹ. Hỗ trợ quan trọng cần chú ý là 0.6641, với mức Fibo 38.2% của pha tăng từ đáy tháng 10 đến đỉnh tháng 12.
Dữ liệu từ Cục thống kê Liên bang:
Cả chỉ số lạm phát cơ bản và lạm phát hàng năm đều tăng nhẹ trong tháng 12. Điều này sẽ khiến SNB chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ,nhưng với giá tiêu dùng được duy trì dưới 2% ít nhất vẫn sẽ cho phép họ duy trì lập trường chính sách hiện tại.
Số lượng đơn đặt hàng trong nước tăng 1.4% trong tháng 11, trong khi số lượng đơn đặt hàng nước ngoài giảm 0.4%
Thặng dư thương mại ở Đức tăng trong tháng 11 chủ yếu là nhờ xuất khẩu tăng vọt (+3.7%) trong tháng và điều đó cũng phần nào bù đắp cho mức tăng đáng chú ý của nhập khẩu (+1.9%).
HĐTL chỉ số Hoa Kỳ cũng giao dịch ở mức thấp hơn, với S&P 500 giảm 0.1% trong khi Dow Jones giảm 0.3%. Điều này đang gây áp lực đối với các chỉ số trước giờ mở cửa phiên Âu, kéo dài khẩu vị rủi ro ảm đạm bao trùm từ tuần trước.
Vào cuối tuần trước, Morgan Stanley đã đưa ra một số nhận xét:
Giám đốc điều hành của China Evergrande New Energy Vehicle đã bị bắt giữ vì nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp.
Giao dịch cổ phiếu của công ty đã bị đình chỉ. Công ty đã nộp đơn xin nối lại giao dịch cổ phiếu có hiệu lực từ 13:00.
Các cặp tiền tệ chính giao dịch trong phạm vi hẹp. USD/JPY ban đầu tăng nhưng sau đó cũng đã đảo chiều. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tại Tokyo vào thứ Ba. Thị trường Nhật Bản hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.
Thị trường cổ phiếu ở Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục giảm. Cuối tuần qua, đã có tin tức về một công ty lớn khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản sắp phá sản (Zhongzhi).
Bên cạnh đó, từ Mỹ, các nhà lãnh đạo quốc hội đã đồng ý về một thỏa thuận chi tiêu trị giá 1.6 nghìn tỷ USD. Điều này có khả năng ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần.
Giá dầu giảm trong phiên. Trong khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung do các cuộc tấn công khủng bố vào hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ vẫn tồn tại, thì hiện tại, những nguy cơ này dường như bị lấn át bởi tin tức cuối tuần rằng Saudi Aramco đã giảm giá dầu thô trên toàn cầu.
Chứng khoán Trung Quốc giảm.
