Tiêu điểm thị trường

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 186 điểm. Các hợp đồng S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 32.75 điểm và 131.75 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm, lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn năm năm tăng mạnh nhất với 5 điểm cơ bản.

Trong bối cảnh phí bảo hiểm dầu vật chất thấp do lo ngại nguồn cung dư thừa, Saudi Arabia có thể hạ giá dầu thô xuất sang châu Á tháng thứ 4 liên tiếp. Mức giảm được dự báo là 0.3 USD/thùng, theo khảo sát từ Reuters.

 

Cổ phiếu đang phải đối mặt với một thời điểm khó khăn khi các cổ phiếu đồng loạt giảm. HĐTL S&P 500 hiện giảm 43 điểm, tương đương 1.1%. HĐTL Nasdaq giảm 1.4% và HĐTL Dow giảm 0.8% trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm trước phiên Mỹ

Việc HĐTL S&P 500 nhảy vọt lên trên đường MA 200 ngày và ngưỡng kháng cự của đường xu hướng chính là cực kỳ đáng khích lệ nhưng chỉ còn một trở ngại cuối cùng cần vượt qua. Đà tăng sẽ xuất hiện nếu S&P 500 có thể vượt qua mốc 4.100. Và có vẻ như chúng ta có thể không đạt được điều đó cho đến khi các quyết định lớn của ngân hàng trung ương được đưa ra vào cuối tuần này.

EURJPY tăng mạnh, hiện ở 141.7530

BTC giảm 2.22%, hiện ở $23,220.00

Bitcoin đã tăng 5.3% vào tuần trước, đóng cửa ở mức $23.8 nghìn. Vào Chủ nhật, BTC đạt đỉnh kể từ tháng 8 khi gần chạm mốc $24 nghìn. Ethereum tăng 0.9% lên $1,640. Top 10 altcoin cũng cho thấy đà tăng khi Dogecoin tăng 2.7% hay Polygon tăng 18.8%.

 

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 4.4% lên $1.08 nghìn tỷ trong tuần, theo CoinMarketCap. Chỉ số fear & greed lần đầu tiên đạt đến vùng tham lam kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.

Bitcoin đang dần tiếp cận các đường trung bình động chính. Việc phá vỡ dưới đường SMA 200 tuần (ở mức trên $24.7 nghìn) và 50 tuần (ở mức $24.5 nghìn) sẽ là tín hiệu cho đà bán mạnh. Việc phục hồi trên các mức này có thể sẽ giúp khôi phục niềm tin vào thị trường tiền điện tử. Nhưng cần chuẩn bị cho đà giảm mạnh trước khi sự phục hồi xảy ra và BTC tăng trưởng hơn nữa. BTC hiện giảm hơn 2% và ở mức $23,256.00

• Niềm tin người tiêu dùng Eurozone chính thức tháng 1: -20.9
• Niềm tin kinh tế: 99.9 so với 97.0 dự kiến và 95.8 (hiệu chỉnh thành 97.1) trước đó
• Niềm tin công nghiệp: 1.3 so với -0.6 dự kiến và -1.5 (hiệu chỉnh thành -0.6) trước đó
• Niềm tin dịch vụ: 10.7 so với 7.9 dự kiến và 6.3 (hiệu chỉnh thành 7.7) trước đó

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone tiếp tục được cải thiện nhờ một mùa đông ít khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lạm phát giống như những gì được ghi nhận ở Tây Ban Nha trước đó và đặc biệt nếu ECB tiếp tục diều hâu thì sự lạc quan có thể sẽ không kéo dài.

 

• HĐTL S&P 500: -0.8%
• HĐTL Nasdaq: -1.1%
• HĐTL Dow -0,6%
• HĐTL Eurostoxx: -0.8%
• HĐTL DAX: -0.6%
• HĐTL CAC 40: -0.6%
• HĐTL FTSE: -0.1%

Thị trường chứng khoán duy trì đà giảm từ phiên Á. Khẩu vị rủi ro ảm đạm sau dữ liệu lạm phát của Tây Ban Nha.

Với thị trường tiền tệ, AUD/USD hiện giảm 0.4% xuống 0.7075. Trong khi đó, EUR/USD tăng 0.3% lên mức 1.0900.

• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn của SNB trong tuần kết thúc ngày 27/1: 528.0 tỷ CHF
• Trước đó: 531.6 tỷ CHF
• Tổng số tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 511.6 tỷ CHF
• Trước đó: 511.6 tỷ CHF 

Tổng số tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ nhưng phù hợp với xu hướng khi SNB tiếp tục thực hiện một số điều chỉnh chính sách kể từ khi phải tăng lãi suất vào năm ngoái.

• GDP sơ bộ quý 4 của Đức: -0.2% q/q
• Dự đoán: 0.0% q/q
• Trước đó +0.4% q/q
• GDP (không hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ): +0.5% y/y
• Dự kiến: +0.8% y/y
• Trước đó +1.2% y/y
• GDP (hiệu chỉnh theo ngày làm việc): +1.1% y/y
• Dự đoán: +1.3% y/y
• Trước đó: +1.3% y/y

Đây có thể chỉ là dữ liệu sơ bộ nhưng nó cho thấy rằng ngay cả khi mùa đông ít khắc nghiệt hơn, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm đánh bại suy thoái kinh tế.

USDCHF giảm mạnh sau tin khi dữ liệu kinh tế KOF tháng 1 của Thụy Sĩ được công bố cao hơn so với dự kiến, hiện đang ở mức 0.92. 

• CPI sơ bộ tháng 1 của Tây Ban Nha +5.8% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó +5.7%
• HICP +5.8% so với cùng kỳ năm trước (Dự kiến là 4.7%)
• Trước đó +5.5%

• Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 1 của Thụy Sĩ: 97.2 (dự kiến là 93.3)
• Trước đó: 92.2

Các thước đo kinh tế hàng đầu của Thụy Sĩ tiếp tục cải thiện khi tâm lý kinh tế phục hồi hơn nữa để bắt đầu năm mới trong bối cảnh khu vực có triển vọng ít ảm đạm hơn.

• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức +6.5 bps lên 2.310%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Ý +11.1 bps lên 4.337%
• Lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha 10 năm +5.1 bps lên 3.339%

Động thái này cũng dẫn đến sự gia tăng đột biến trong thời gian ngắn về chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức và Ý, lên 205 điểm cơ bản - mức lớn nhất trong gần 4 tuần. 

Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong ngày, giá vàng giao ngay hồi phục, hiện đang tăng lên mức $1923

Fitch Ratings đã nâng điểm tín dụng của Hy Lạp vì họ kỳ vọng kết quả tài chính và nợ của quốc gia này sẽ được cải thiện đến năm 2024. 

Công ty đã nâng hạng Hy Lạp lên BB+, ngang bằng với Colombia và Maroc. Fitch dự kiến ​​thâm hụt chung của chính phủ sẽ giảm xuống 1.8% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2024 từ mức ước tính 3.8% vào năm 2022. 

Các công ty khai thác lithium lớn của Trung Quốc chuẩn bị gặt hái doanh thu kỷ lục sau khi nhu cầu bùng nổ đối với nguyên liệu làm pin xe điện khiến giá tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm ngoái. Tianqi Lithium Corp. dự báo thu nhập ròng sơ bộ cho năm 2022 tăng vọt hơn 10 lần, trong khi đối thủ Ganfeng Lithium Group dự đoán mức tăng vọt lên tới 321%. Lợi nhuận bội thu đến khi giá lithium carbonate ở Trung Quốc, một dạng vật liệu tinh chế được sử dụng trong pin xe điện, đạt đỉnh vào tháng 11 sau khi tăng khoảng 15 lần so với mức thấp vào năm 2020. Việc toàn cầu thúc đẩy một đội tàu vận tải điện khí hóa đã kích thích tiêu thụ nhưng nguồn cung thì không. đấu tranh để theo kịp tốc độ. Các nhà sản xuất lithium tiết lộ một vài kế hoạch mở rộng để đáp ứng sự bùng nổ của pin, trong khi hoạt động tiếp quản cũng đang diễn ra trong lĩnh vực này. Trong tháng này, liên doanh của Tianqi với IGO Ltd. cho biết họ sẽ mua Essential Metals.

Đồng yên tăng giá trong bối cảnh có đồn đoán mới rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục cắt giảm kích thích tiền tệ. 
Đồng tiền của Nhật Bản mạnh lên sau khi giảm tới 0.3% trước đó. Chính phủ quốc gia và ngân hàng trung ương nên sửa đổi tuyên bố chính sách chung của họ để biến mục tiêu lạm phát thành mục tiêu dài hạn, theo khuyến nghị của một nhóm chuyên gia bao gồm một ứng cử viên phó thống đốc tiềm năng
 David Lu, giám đốc NBC Financial Markets Asia tại Hong Kong, cho biết: “Khuyến nghị chính sách từ hội thảo có thể đã thổi bùng suy đoán về một sự thay đổi chính sách cực kỳ dễ dãi trong thời đại của Kuroda.“ 

Tờ báo Donya-e Eqtesad dẫn lời một quan chức thương mại cấp cao đưa tin Nga đã vượt Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Iran. Với vốn đầu tư ước tính lên tới 25 tỉ USD, Nga và Iran đang đẩy mạnh xây dựng hành lang thương mại nhằm gia tăng tốc độ vận chuyển hàng hóa. 

15:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 1 của Tây Ban Nha
15:00 - Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 1 của Thụy Sĩ
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 4 của Đức
16:00 - Tổng số tiền gửi thanh toán trực tiếp của SNB vào ngày 27 tháng 1
17:00 - Niềm tin người tiêu dùng cuối tháng 1 của Eurozone
17:00 - Niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 1 của Eurozone

Thống đốc Kuruda khẳng định: "Phải tiếp tục chính sách nới lỏng, duy trì mục tiêu lạm phát 2% được hỗ trợ bởi tăng trưởng tiền lương"

Điều này không có gì mới vì BOJ đã luôn cho biết sẽ không có bất kỳ thay đổi chính sách mới nào trước khi Kuroda kết thúc nhiệm kỳ thống đốc vào ngày 8 tháng 4.

BP đã cắt giảm triển vọng nhu cầu dầu khí trong báo cáo dự báo hàng năm mới nhất của mình, dự báo rằng biến động do cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ thúc đẩy các quốc gia theo đuổi an ninh năng lượng lớn hơn trong thập kỷ tới bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Do đó, lượng khí thải carbon toàn cầu có thể đạt đỉnh sớm hơn vào những năm 2020 so với dự kiến trước đây.

Nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ chính trị ngày càng tăng đối với việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, thì các chính phủ và ngành công nghiệp vẫn còn kém xa trong cuộc đua đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phân tích cho thấy.

———-
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 3/2023 NGEH23: 🔴 2.661 (-6.6%)
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 3/2023 CLEH23: 🔴 79.31 (-0.46%)

USD/CAD tăng nhẹ, hiện đang ở mức 1.3330. Mức cao trong ngày đang là 1.3334.

Tuần này đang được coi là một trong những tuần quan trọng nhất trong năm đối với thị trường. Mọi sự chú ý trong tuần này sẽ đổ dồn vào các quyết định lớn của ngân hàng trung ương.

Fed sẽ bắt đầu vào rạng sáng thứ năm trước khi BOE và ECB đưa ra quyết định cùng ngày. Thêm vào sự biến động trên thị trường sẽ là bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu.

Kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong khi, cả BOE và ECB đều dự kiến sẽ tăng 50 điểm cơ bản.

Dầu Brent tiếp tục giảm trong ngày với mức giảm 1.2 USD, tương đương 1.37%, xuống còn 86.71 USD/thùng.

Goldman Sachs tăng mục tiêu CSI300 của Trung Quốc từ 4500 lên 4800

Goldman Sachs cho biết Trung Quốc đang phát triển từ “mở cửa trở lại” sang “phục hồi tăng trưởng” 

---

UBS cũng cho biết "tiếp tục giữ quan điểm tích cực về thị trường Trung Quốc":

• Khả năng miễn dịch cộng đồng diễn ra nhanh hơn dự kiến
• hỗ trợ chính sách có khả năng cung cấp một điểm dừng cho tăng trưởng

XAU/USD tăng chạm mức 1,932 trong ngày

Theo RIA đưa tin về nhận xét của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov:

• Việc Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine không phải lý do để nói chuyện về Kiev.

Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ tiếp Chủ tịch McCarthy trong một cuộc họp tại Nhà Trắng.

Lịch trình của Biden cho biết cuộc họp là để "thảo luận về một loạt vấn đề" nhưng thực sự tất cả là về các cuộc đàm phán trần nợ. McCarthy đã nói rằng Đảng của ông sẽ không gây ra cuộc khủng hoảng trần nợ nhưng McCarthy có rất ít quyền kiểm soát đối với phe cấp tiến của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

Các cuộc đàm phán sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều trước khi có thể lạc quan hơn.

Thị trường Trung Quốc đã quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Chứng khoán Hồng Kông đã mở cửa vào giữa tuần trước và tăng cao hơn, thị trường đại lục đã bắt kịp trong ngày hôm nay, tăng vọt khi mở cửa. CSI300 đầu phiên tăng khoảng 2% và hiện tăng 20% so với mức thấp vào tháng 10 năm ngoái.

Chứng khoán Hồng Kông đã giảm trở lại ngày hôm nay.

Không có quá nhiều tin tức lớn trong phiên.

Các tỷ giá hối đoái chính giao dịch trong phạm vi hạn chế. Đây là một tuần quan trọng với các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh. Điều này có khả năng làm giảm sự biến động của ngoại hối trong múi giờ châu Á.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Nikkei 225 +0.3%

• Shanghai Composite +0.7%

• Hang Seng -1.2%

• KOSPI -1.2%

• S&P/ASX 200 -0.05%

USD/JPY tiếp tục giao dịch quanh mức 129.45:

Các hợp đồng quyền chọn ngoại hối đáo hạn hôm nay:

• EUR/USD

1.0950 (782.7 triệu EUR)

1.0700 (580.9 triệu EUR)

• USD/JPY

131.40 (1.27 tỷ USD)

130.00 (785 triệu USD)

• USD/CNY

6.7500 (609.6 triệu USD)

6.8000 (547.1 triệu USD)

• AUD/USD

0.7050 (429.8 triệu đô la Úc)

• USD/CAD

1.3400 (841.2 triệu USD)

1.3300 (485 triệu USD)

BoA dự báo về cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào 2h sáng thứ năm tuần này:

• Fed có vẻ thoải mái với việc giảm tốc độ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng hai.
• Dự báo lãi suất tăng 25 điểm cơ bản.

Ngoài ra, BoA dự báo về FX trong năm:

Về chứng khoán châu Âu Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu có thể được định nghĩa là cổ phiếu hoặc cổ phần trong một công ty mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán. Ví dụ: khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua cổ phần, do đó trở thành chủ sở hữu một phần cổ phần trong một công ty hoặc quỹ cụ thể. Cổ phần không trả lãi suất cố định và do đó không được coi là thu nhập đảm bảo. Do đó, thị trường chứng khoán thường gắn liền với rủi ro. Khi một công ty phát hành trái phiếu, công ty đó đang nhận các khoản vay từ người mua. Mặt khác, khi một công ty chào bán cổ phiếu, công ty đó đang bán p Vốn chủ sở hữu có thể được định nghĩa là cổ phiếu hoặc cổ phần trong một công ty mà nhà đầu tư có thể mua hoặc bán. Ví dụ: khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua cổ phần, do đó trở thành chủ sở hữu một phần cổ phần trong một công ty hoặc quỹ cụ thể. Cổ phần không trả lãi suất cố định và do đó không được coi là thu nhập đảm bảo. Do đó, thị trường chứng khoán thường gắn liền với rủi ro. Khi một công ty phát hành trái phiếu, công ty đó đang nhận các khoản vay từ người mua. Mặt khác, khi một công ty chào bán cổ phiếu, nó đang bán p Đọc thuật ngữ này :

• Cho rằng xu hướng chủ đạo tiếp theo đối với thị trường sẽ là đà tăng trưởng giảm mạnh do tác động toàn diện của việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ trong năm qua.
• Các dự báo vĩ mô nhất quán với mức giảm 20% đối với Stoxx 600.Stoxx 600 Chỉ số STOXX Europe 600, còn được gọi là STOXX 600, là một chỉ số thị trường chứng khoán được thiết kế để theo dõi hoạt động của 600 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Châu Âu. Chỉ số này bao gồm các công ty từ 18 quốc gia trong khu vực châu Âu và được coi là một chuẩn mực rộng rãi của thị trường chứng khoán châu Âu. STOXX 600 được tính toán bởi STOXX Limited, một công ty con của Deutsche Boerse Group, và nó dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty có trong chỉ số STOXX Europe 600, còn được gọi là STOXX 600, là một chỉ số thị trường chứng khoán được thiết kế để theo dõi hoạt động của 600 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán châu Âu. Chỉ số này bao gồm các công ty từ 18 quốc gia trong khu vực châu Âu và được coi là một chuẩn mực rộng rãi của thị trường chứng khoán châu Âu. STOXX 600 được tính toán bởi STOXX Limited, một công ty con của Deutsche Boerse Group, và nó dựa trên vốn hóa thị trường của các công ty được bao gồm trong chỉ sốĐọc thuật ngữ này

Theo Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, Brian Deese - cố vấn kinh tế chính cho Biden:

• Cho đến nay, sự hỗn loạn trong thị trường tiền điện tử đã có ít tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính hơn
• Mặc dù tiền điện tử có thể tương đối mới, nhưng hành vi mà một số công ty tiền điện tử thể hiện và những rủi ro do hành vi này gây ra thì không.
• Trọng tâm là tiếp tục đảm bảo tiền điện tử không thể làm suy yếu sự ổn định tài chính, để bảo vệ các nhà đầu tư và buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm.

Cập nhật bitcoin:

Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida:

• Thành quả của thập kỷ nới lỏng tiền tệ từ BOJ là tạo ra nền kinh tế không còn tình trạng giảm phát
• Mong BOJ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ, định hướng chính sách tiền tệ phù hợp trên cơ sở quan sát diễn biến kinh tế, giá cả, thị trường

Theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản Kuroda:

• Tin tưởng có thể đạt được lạm phát 2% kèm theo tăng trưởng tiền lương bằng cách tiếp tục chính sách nới lỏng hiện tại
• Điều quan trọng nhất bây giờ là cần hỗ trợ nền kinh tế, tạo điều kiện cho phép doanh nghiệp tăng lương

• Lạm phát tiêu dùng tăng hàng năm hiện nay chủ yếu do các công ty có chi phí nhập khẩu cao hơn

• Lạm phát của Nhật Bản có khả năng tăng dần do khoảng cách sản lượng thu hẹp, tiền lương cao hơn nhưng điều này sẽ cần một khoảng thời gian nhất định.

Một tuyên bố từ Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vào cuối tuần qua được đưa tin qua đài truyền hình nhà nước CCTV.

• tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì
• cho biết nhà nước sẽ thúc đẩy sự phục hồi tiêu dùng như là động lực chính của nền kinh tế
• sẽ đẩy mạnh nhập khẩu
• đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài
• duy trì một đồng nhân dân tệ ổn định
• dễ dàng đi lại xuyên biên giới
• tái khẳng định sự ủng hộ đối với khu vực kinh tế tư nhân và nền kinh tế số

 

• Theo công bố của bộ văn hóa và du lịch Trung Quốc, hơn 300 triệu chuyến đi được thực hiện, xấp xỉ 90% so với thời kỳ tiền COVID.
• Các điểm du lịch chật kín khách thăm quan
• Các rạp phim được lấp đầy

Giá dầu đnag cảm nhận được sự tích cực, mở cửa cao hơn so với tuần trước:

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã bơm 173 tỷ nhân dân tệ qua các reverse repos kỳ hạn 7 ngày

Có 74 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay

Bơm ròng 99 tỷ nhân dân tệ qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) trong ngày hôm nay.

Cụ thể:

• Chào mua 500 tỷ JPY trái phiếu 3-5 năm
• Chào mua 675 tỷ JPY trái phiếu 5-10 năm
• Chào mua 400 tỷ JPY trái phiếu 10-25 năm
• Chào mua 200 tỷ JPY trái phiếu trên 25 năm

Tổng khối lượng chào mua lên tới gần 1.8 nghìn tỷ JPY (13.8 tỷ USD).

USDJPY: