Tiêu điểm thị trường

• Thị trường IPO tại Hong Kong được dự báo là tăng trưởng trở lại trong năm 2023, sau khi trải qua một năm 2022 tồi tệ
• "Tâm lý trên thị trường IPO chưa phục hồi trở lại. Rất nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn trong thời điểm hiện tại." Chuyên gia IPO tại EY cho biết.

Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tăng 185 nghìn, thấp hơn so với mức tăng 260 nghìn tại tháng ba sau quyết định tăng lãi suất của FED cùng những bất ổn tại hệ thống ngân hàng. Bloomberg Economics cho biết dữ liệu được công bố có thể gây bất ngờ. Tỉ lệ thất nghiệp được cho là tăng lên mức 3.6%

Quyết định tăng lãi suất thêm 25 bp của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) là một trong những sự kiện quan trọng nhất tác động đến thị trường trong phiên Mỹ ngày 04.05. Thị trường nhận định đây là quyết định mang tính dovish của ECB, tuy nhiên những phát biểu mang tính hawkish của Chủ tịch Lagarde tại cuộc họp báo sau khi quyết định này được đưa ra khiến nhận định trên có phần lung lay. Cùng với đó, những nỗi lo về hệ thống ngân hàng tại Mỹ khiến thị trường tin vào việc FED sẽ cần phải thực hiện cắt giảm lãi suất. Thông tin về khả năng ngân hàng Pacwest sụp đổ cũng tác động tiêu cực đến tâm lý chung trên thị trường. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng ghi nhận một phiên giao dịch không mấy khả qua khi cả ban chỉ số chính đều đồng loạt giảm.

• Dow Jones -0.86%
• S&P 500 -0.72%
• Nasdaq -49%

Trên thị trường tiền tệ, DXY nỗ lực phục hồi sau đà giảm mạnh. NZD dẫn đầu đà tăng trong khi EUR lao đầu giảm mạnh.

• EURUSD -0.45%
• GBPUSD +0.08%
• AUDUSD +0.33%
• NZDUSD +0.84%
• USDJPY -0.35%
• USDCHF +0.17%
• USDCAD -0.56%

Vàng đóng cửa tăng 10.74 USD, lên ngưỡng 2,030 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn 2 năm giảm 17 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm giảm 3.9 điểm cơ bản. Dầu WTI giảm nhẹ, về mức 68.41 USD/thùng.

Theo thống kê của Bộ Năng lượng Nga, các công ty dầu mỏ nước này đã đưa vào hoạt động tổng cộng 2,001 giếng dầu mới trong Quý I/2023, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc tăng tốc vận hành các giếng mới được diễn ra trong bối cảnh Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết sản lượng dầu và khí ngưng tụ năm 2023 của Nga dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 515 triệu tấn (tương đương 10.3 triệu thùng/ngày) từ mức 535 triệu tấn vào năm 2022.

• Lãi suất tái cấp vốn 3.75% so với 3.75% dự kiến
• Trước đó:3.5%
• Lãi suất tiền gửi 3.25% so với 3.25% dự kiến
• Trước đó: 3.00%
• Cơ sở cho vay cận biên: 4.00%
• Trước đó: 3.75%
• Lạm phát đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn còn mạnh
• Các đợt tăng lãi suất trước đây đang tác động rõ rệt đến các điều kiện tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro
• Độ trễ và sức mạnh của việc truyền tải đến nền kinh tế thực vẫn chưa chắc chắn
• Lãi suất vẫn là công cụ chính của ECB để thiết lập lập trường chính sách tiền tệ
• Các quyết định trong tương lai sẽ đảm bảo rằng tỷ lệ chính sách sẽ được đưa đến mức đủ hạn chế
• ECB sẵn sàng điều chỉnh tất cả các công cụ trong phạm vi nhiệm vụ của mình để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn và duy trì hoạt động trơn tru của việc truyền tải chính sách tiền tệ

Đồng euro đã giảm nhẹ sau quyết định này, với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.1075 xuống 1.1050. Mặt khác, đây gần như là một quyết định và tuyên bố đơn giản. 

EURUSD đảo chiều giảm trong phiên, hiện đang dao động quanh mức 1.1049. 

• NZD mạnh nhất, CHF yếu nhất
• Chứng khoán châu Âu giảm mạnh; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.3 điểm cơ bản lên 3.354%
• Vàng tăng 0.2% lên 2,042.41 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.1% xuống 68.50 USD
• Bitcoin tăng 2.1% lên 29,142 đô la

Xét trên mọi khía cạnh, vẫn thấy tâm lý e ngại rủi ro ở một mức độ nào đó khi cổ phiếu và lợi suất trái phiếu nói chung vẫn ở mức thấp sau đợt giảm ngày hôm qua. 

EUR/USD tăng 0.1% lên 1.1070 và dao động quanh 1.1040 đến 1.1080 trong ngày trong khi USD/JPY giảm 0.2% xuống 134.35 mặc dù trước đó nó đã tăng lên khoảng 134.65 trong phiên.

Đồng kiwi đang dẫn đầu với NZD/USD tăng 0.7% lên 0.6270 mặc dù hiện tại đang chạy gần với mức trung bình động 100 ngày là 0.6277.Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào ECB

Sau khi tăng nhẹ trong phiên, hiện DXY đã quay đầu giảm nhẹ, dao động quanh 101.19.

• Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger tháng 4 tại Mỹ: 66.99K
• Trước đó: 89.70K

Vàng hiện đang tăng nhẹ trong phiên, dao động quanh mức $2,044.4.

BTC hiện đang dao động ổn định trên mức 29,000, trong khi đó đồng đô la suy yếu và đang đi ngang ở mức thấp. 

Các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu đồng loạt giảm gần 1%, HĐTL chứng khoán Mỹ cũng suy yếu nhẹ trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới vẫn còn mờ mịt. 

Trung Quốc đang nhập khẩu rất nhiều dầu thô bằng đường biển. Khoảng 125 siêu tàu chở dầu với khả năng vận chuyển 250 triệu thùng đã trên đường đến quốc gia châu Á này vào cuối tháng 4, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy. Đó là mức cao nhất trong hơn hai năm. 

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên khắp các kỳ hạn, trong khi đó đồng bạc xanh cũng hồi phục lên trên mức 101.300

Ngân hàng trung ương của Na Uy đã tăng chi phí đi vay lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và báo hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa khi đồng krone yếu gây ra lạm phát.

Ngân hàng Norges đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.25% vào thứ Năm, như dự báo của tất cả các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Các quan chức cho biết lãi suất có thể tiếp tục tăng trong tháng tới. 

XAU/USD giằng co quanh 2034.90.

• PPI tháng 3 của Eurozone -1.6% m/m, +5.9% y/y
• Dự kiến: -1.7% m/m, +5.9% y/y
• Trước đó: -0.5% m/m, +13.2% y/y
• Điều chỉnh thành: -0.4% m/m, +13.3% y/y

Lực cản chính đối với giá sản xuất trong tháng một lần nữa là năng lượng và nếu loại trừ hàng hóa này, giá tổng ngành thực sự tăng 0.2% trong khu vực đồng euro. 

• Giá năng lượng -4.4%
• Hàng hóa trung gian -0.4%
• Tư liệu sản xuất +0.2%
• Hàng tiêu dùng lâu bền +0.2%
• Hàng tiêu dùng không lâu bền +0.8%

GBP/USD quay đầu giảm xuống 1.25609.