Tiêu điểm thị trường

Theo các nhà phân tích tại TD Securities (TDS), dữ liệu tăng trưởng tiền lương nóng hơn cùng với dữ liệu CPI tiếp tục ở mức hai con số của Vương quốc Anh hỗ trợ triển vọng tiếp tục tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh.

• “Dữ liệu CPI và tăng trưởng tiền lương nóng trong tuần này cho thấy áp lực lạm phát cơ bản dai dẳng hơn dự kiến trước đây.”
• “Chúng tôi dự đoán đợt tăng 25 điểm cơ bản cuối cùng vào tháng 6 và lãi suất cuối kỳ của BoE ở 4.75% (từ 4.50% trước đó).”

Giá dầu giảm mạnh 2% vào thứ Tư, do khả năng Fed tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng và hạn chế tiêu thụ dầu, bất chấp dữ liệu kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ và hàng tồn kho của Mỹ giảm.

Hợp đồng kỳ hạn dầu thô Brent giảm 1.70 USD xuống 83.07 USD/thùng trong khi dầu thô WTI giảm 1.64 USD xuống 79.22 USD.

Chủ tịch Fed tại Atlanta Raphael Bostic cho biết họ có thể sẽ tăng lãi suất một lần nữa để kiềm chế lạm phát. Tại châu Âu, các quan chức ECB cũng cảnh giác với áp lực giá cả cao và dự định tiếp tục thắt chặt.

Dữ liệu kinh tế của nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến 4.5% trong quý I và sản lượng lọc dầu của nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 3. Trong khi đó, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 2.68 triệu thùng trong tuần trước, với lượng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm.

• Theo tài liệu từ CNBC, Ba Lan và các nước vùng Baltic cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động năng lượng hạt nhân dân sự.
• Dữ liệu văn phòng thống kê châu Âu Eurostat công bố vào năm 2021, trước khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine diễn ra, Moscow là nhà cung cấp uranium lớn thứ ba cho EU.
• Khi được hỏi về việc liệu một loạt các hành động mới nhắm vào Nga có liên quan đến năng lượng hạt nhân, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết tổ chức này không có bình luận nào về các cuộc thảo luận bí mật đang diễn ra.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn hai năm dẫn đầu đà tăng với 8.3 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kì hạn ba mươi năm lại ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất với 3.6 điểm cơ bản.

• CPI tháng 3 của Eurozone: +6.9% 
• Trước đó: +8.5%
• CPI lõi: +5.7% 
• Trước đó: +5.6%

Không có thay đổi so với ước tính ban đầu vì lạm phát cơ bản cao vẫn đang cho thấy một đợt tăng lãi suất khác của ECB sẽ diễn ra vào tháng tới. Cuộc tranh luận bây giờ là giữa quyết định 25 bps và 50 bps và điều đó thể hiện thông qua số liệu CPI sơ bộ tháng 4 sẽ được công bố trước hai ngày cuộc họp chính sách của ECB bắt đầu.

Vàng, bạc lao vào đà giảm mạnh hiện đang lần lượt ở mức $1977.53 và $24.737.

USDJPY tiếp đà tăng trong phiên Âu, hiện đang ở mức 134.901.

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 2 của Eurozone là 24.3 tỷ euro
• Trước đó: 17.0 tỷ euro 

Nhà kinh tế tại SNB Maechler cho biết: Việc tăng lãi suất vào tháng 3 chỉ có tác dụng làm chậm lạm phát về mốc 2%.

• Lạm phát Thụy Sĩ đang chậm lại nhưng vẫn là một mối lo ngại
• Chúng tôi sẵn sàng bán ngoại tệ

Dầu thô WTI tiếp tục đà giảm của minh trong phiên Âu, hiện đang được giao dịch quanh mức $80.4/thùng.

• Eurostoxx: -0.3%
• DAX: -0.2%
• CAC 40: -0,1%
• FTSE: -0.3%
• IBEX: -0.1%

 Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0.5% và hợp đồng tương lai Dow giảm 0.2% trong ngày.

• Định giá lãi suất của BOE cho thấy xác suất 95% đã sẵn sàng cho việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 5.
• Định giá lãi suất cuối cùng cũng đã tăng khoảng 14 điểm cơ bản lên gần 5%, với lãi suất thị trường ngụ ý cho tháng 11 hiện ở mức 4.986%. Đồng bảng hiện đang bắt đầu tăng trở lại với GBP/USD lên mức cao mới trong ngày 1.2445.

Dữ liệu nhanh của CME Group về các thị trường tương lai dầu thô cho thấy các trader đã cắt giảm vị thế lãi suất mở khoảng 5.7 nghìn hợp đồng vào thứ Ba sau hai lần tăng liên tiếp. Khối lượng giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, lần này là khoảng 19.5 nghìn hợp đồng.

• WTI vẫn được hỗ trợ ở mức $80.00.

Động thái giảm giá là do khối lượng và hợp đồng mở bị thu hẹp, đồng thời loại bỏ sức mạnh từ các mức thoái lui tiềm năng trong tương lai. Trong khi đó, mốc 80.00 USD / thùng tiếp tục duy trì mức giảm của hàng hóa trong thời điểm hiện tại.

Bạc giảm mạnh đã có lúc xuống $24.84 và hiện đang dao động quanh mức $24.96.

Vàng giảm mạnh sau khi đi ngang, hiện đang được giao dịch dưới $1,992

Giám đốc điều hành của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Tokiko Shimizu cho biết rằng “việc tiếp tục nới lỏng chính sách trong thời điểm hiện tại là phù hợp”.

• Tăng trưởng CPI có thể chậm lại dưới 2% vào giữa năm tài chính 2023
• Sẽ điều hành chính sách phù hợp với mục tiêu lạm phát 2%

Lợi suất TPCP Mỹ tăng nhẹ trên khắp các kỳ hạn trong khi đồng bạc xanh cũng phục hồi lên trên mức 101.800

CPI tháng 3 m/m +0.8%

• Dự kiến: 0.5%
• Trước đó: 1.1% 

CPI tháng 3 y/y +10.1%

• Dự kiến: 9.8%
• Trước đó: 10.4%

CPI lõi y/y +6.2%

• Dự kiến: 6.0%
• Trước đó: 6.2%

CPI lõi m/m +0.9%

• Dự kiến ​​+0.6%
• Trước đó +1.2%

Lạm phát hàng năm của Vương quốc Anh tiếp tục ở mức hai con số, lạm phát cơ bản hàng năm không thay đổi trong tháng 3 so với tháng 2. Các số liệu hàng tháng nóng hơn dự kiến, điều này tiếp tục gây thêm áp lực buộc BOE phải tăng lãi suất vào tháng tới.

USDJPY đang tăng lên mức cao trong ngày sau khi đi ngang ở mức 134.00. 

BOJ sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới, ngày 28 tháng 4.

• Chỉ số tâm lý của các nhà sản xuất không thay đổi trong tháng 4 so với tháng 3
• Chỉ số ngành dịch vụ +24 trong tháng 4 so với +21 trong tháng 3

Các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản vẫn tỏ ra bi quan trong tháng thứ tư liên tiếp vì những lo lắng về các ngân hàng phương Tây làm tăng trưởng toàn cầu chậm lại - cuộc khảo sát hàng tháng của Reuters Tankan cho thấy hôm thứ Tư, làm mờ đi triển vọng phục hồi nhờ xuất khẩu.

Tuy nhiên, chỉ số cũng cho thấy ngành dịch vụ được cải thiện trong tháng thứ hai liên tiếp lên mức cao nhất trong 4 tháng, báo hiệu sự phục hồi kinh tế sau COVID nhờ du lịch trong nước thúc đẩy doanh thu của các nhà hàng và hoạt động bán lẻ.

Không có nhiều biến động mạnh trong phiên Á sáng nay, giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức $2,004. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh tăng so với hầu hết các đồng tiền chính, trừ AUD. 

Tính thanh khoản liên ngân hàng của Hồng Kông đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do chênh lệch lớn giữa lãi suất địa phương và lãi suất của Mỹ buộc trung tâm tài chính châu Á này phải thường xuyên sử dụng các biện pháp can thiệp thị trường để bảo vệ giá trị đồng tiền của mình.

Tổng số dư của thành phố dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 49.2 tỷ đô la Hồng Kông (6.3 tỷ đô la) vào thứ Năm khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông giải quyết khoản mua 6.9 tỷ đô la Hồng Kông trước đó để giữ nguyên tỷ giá cố định của đồng đô la địa phương với đồng tiền Mỹ. Thước đo chính về thanh khoản liên ngân hàng đã giảm khoảng 90% so với mức đỉnh vào năm 2021. 

Các bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Nga trong tuần này đã đồng ý mở rộng hợp tác và cam kết hỗ trợ “chắc chắn” cho nhau, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bền chặt mà hai nước đã duy trì trong năm kể từ chiến tranh Nga-Ukraine. 

Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã đồng ý duy trì liên lạc cấp cao, chặt chẽ. Hai người đàn ông đã họp ở Moscow vào thứ ba.

Hiện dầu WTI đang ở mức hơn $80.80/thùng

Bitcoin giảm từ từ 30.4K xuống 30.1K trong phiên Á 

USD tăng trở lại lên 101.80 trong bối cảnh lợi suất đồng loạt tăng từ đầu phiên

• JPY là đồng tiền yếu nhất so với USD, giảm hơn 21pip trong buổi sáng hôm nay. Hiện USDJPY đang giao dịch quanh 134.32