Tiêu điểm thị trường

USD nhìn chung ít biến động cho đến thời điểm hiện tại do tâm lý thị trường đã dịu xuống sau báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tối qua. Dữ liệu phù hợp với kỳ vọng và gần như không đưa ra tín hiệu gì về triển vọng chính sách tiếp theo từ Fed.

Thị trường FX đang thiếu chất xúc tác để các cặp tiền biến động rõ ràng hơn hôm, ngay cả khi chứng khoán đã suy yếu hơn một chút.

• EUR/USD +0.1% lên 1.0991 nhưng chỉ biến động trong phạm vi 28pip.
• USD/JPY -0.1% xuống mốc 144.60 nhưng cũng chỉ giao dịch trong phạm vi 33pip.

Có hai cặp tỷ giá mà thị trường cần chú ý trong tuần này:

Đầu tiên, rõ ràng nhất là USDJPY đã trở lại ngưỡng kháng cự chính tại 145 một lần nữa. Các quan chức Nhật Bản giảm việc can thiệp vào thị trường FX khi cặp tiền này tăng lên gần đây. Đây có thể là tín hiệu cho một động thái mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh.

Cặp còn lại là AUDUSD, vì sau mô hình hai đỉnh ở mức 0.69, cặp tiền hiện đang tiến gần đến đáy năm tại 0.65. Biến động đáng chú ý sắp tới là việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo để người bán có thêm động lực đẩy giá giảm mạnh xuống mốc 0.62.

AUD đang trong thời điểm khó khăn khi:

• Tâm lý ưa thích rủi ro trên thị trường trái phiếu bị xói mòn
• Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn dù Bắc Kinh bổ sung các biện pháp hỗ trợ để bảo vệ đồng nhân dân tệ
• RBA cùng với Fed đang tiến tới việc tạm dừng thắt chặt và chênh lệch lãi suất hiện đang có lợi hơn cho USD

Thống đốc khu vực Zaporizhzhia (tại Ukraine), Yuriy Malashko cho biết:

• Một cuộc tấn công của Nga vào một khách sạn ở thành phố Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine đã làm một người tử vong và làm bị thương 19 người vào tối thứ Năm vừa qua. Được biết, khách sạn này thường xuyên được nhân viên Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ sử dụng.

Hoạt động bán ra từ đầu tháng tiếp tục diễn biến trên thị trường chứng khoán châu Âu lúc này. Sự suy yếu về cuối phiên tại Phố Wall ngày hôm qua do báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ tiếp tục làm xói mòn tâm lý các thị trường hôm nay, bao gồm cả thị trường châu Âu.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu hướng giảm khi HĐTL chỉ số Nasdaq hiện -0.3%. 

Cung tiền M2:

• +10.7% (dự kiến: +11%, trước đó 11.3%)

Các khoản vay nhân dân tệ mới:

• 345.9 tỷ JPY (dự kiến: 800 tỷ JPY, trước đó: 3.05K tỷ JPY)

Tốc độ tăng các khoản vay mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm xuống sau đợt tăng đột biến vào cuối quý 2 năm 2023. Bắc Kinh tiếp tục gặp khó khăn trong việc cố gắng cân bằng các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để nỗ lực giảm nợ và chống lại các rủi ro tài chính.

AUDUSD giảm nhẹ xuống gần mức 0.65100.

• GBP tiếp tục tăng trong phiên Âu, GBPUSD hiện đang ở mức 1.2710.
• NZD yếu nhất, NZDUSD dao động quanh 0.0611

• Eurostoxx: -0.6%
• DAX: -0.4%
• CAC 40: -0.6%
• FTSE: -0.6%
• IBEX: -0.2%

Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ nhìn chung ít thay đổi, với hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 0.1%.

• Hợp đồng tương lai DAX: -0.3%
• Hợp đồng tương lai FTSE: -0.1%

• GDP tháng sáu +0.5% so với cùng kì tháng trước
• GDP Quý 2 sơ bộ +0.2%
• Sản xuất công nghiệp +1.8% so với cùng kì tháng trước

Ngân hàng trung ương Canada cho biết người dân Canada tiếp cận dịch vụ tài chính khá dễ dàng, bởi vậy mà không có quá nhiều lý do để sử dụng đồng tiền kĩ thuật số được phát hành ở BOC (CBDC). Báo cáo chỉ ra rằng việc thay thế tiền mặt bằng crypto sẽ khiến những người Canada không quá am hiểu công nghệ gặp vấn đề trong việc thanh toán.

• USD suy yếu nhẹ, DXY giảm 0.05% trong ngày xuống 102.56
• AUDUSD tăng hướng tới 0.6550 sau những nhận xét diều hâu của Thống đốc RBA Lowe, gợi ý về việc thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.
• NZDUSD giảm xuống gần mức thấp nhất trong 10 tuần, hiện ở 0.6010 khi RBNZ nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên lãi suất
• USDJPY tiếp tục tăng, dao động quanh 144.70

Vàng hồi nhẹ, tăng 0.09% trong ngày, hiện ở $1,914.19

Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch quanh $29.4K

Chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• HĐTL ASX 200: -0.17%
• HĐTL Nikkei 225: +0.84%
• HĐTL Kospi: +0.05%
• HĐTL HangSeng: -0.75%
• HĐTL Shanghai Composite: -0.39%

• HĐTL Hang Seng mở cửa tăng 0.4% lên mức 19,319.91 trước khi giảm 0.2% xuống 19,209.01 ở thời điểm hiện tại
• HĐTL Shanghai Composite giảm 0.4% xuống 3,241.66
• HĐTL Nikkei 225 tăng 0.84%, hiện ở 32,473.65

​​​​​​​​​​​​​​

Thống đốc RBA Philip Lowe đang có bài phát biểu trước Hạ viện cùng với Phó Thống đốc Bullock, trợ lý thống đốc Kohler và Jones.

Nội dung được chuẩn bị trước cho bài phát biểu:

• Còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát, nhưng mọi thứ đang đi đúng hướng.
• Hội đồng Thống đốc lưu ý rằng lãi suất đã tăng nhanh trong thời gian ngắn và có độ trễ trong việc vận hành chính sách.
• Hội đồng thống đốc vẫn kiên quyết trong quyết tâm đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu 2-3%.
• Chính sách tiền tệ hạn chế là cần thiết để thiết lập sự cân bằng tốt hơn giữa cung và cầu.
• Dự báo dữ liệu CPI sẽ vào khoảng 4% vào cuối năm tới và sẽ quay trở lại trong phạm vi mục tiêu 2-3% vào cuối năm 2025.
• Có thể cần phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để đảm bảo lạm phát trở lại mức mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý.
• Dữ liệu gần đây chỉ ra rằng thị trường lao động có dấu hiệu nới lỏng.
• Phụ thuộc vào dữ liệu để đánh giá về triển vọng và rủi ro.
• Chúng tôi kỳ vọng việc làm sẽ tiếp tục tăng, nhưng thấp hơn tốc độ tăng của lực lượng lao động.
• Điều đáng khích lệ là dữ liệu gần đây nhất quán với việc lạm phát quay trở lại mục tiêu trong vài năm tới.
• Nền kinh tế Úc hiện đang trải qua giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và điều này dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa.
• Tăng trưởng kinh tế sẽ vẫn giảm trong phần còn lại của năm nay trước khi dần tăng lên khoảng 2.5% vào cuối năm 2025.
• Đầu tư nhà ở dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm tới, sau những khó khăn gần đây.
• Nguy cơ lạm phát giá dịch vụ tiếp tục ở mức cao, kéo dài thời gian lạm phát cao hơn mục tiêu.
• Hội đồng Thống đốc đang tìm cách thiết lập một con đường đáng tin cậy để quay trở lại mục tiêu lạm phát trong vài năm tới để tránh sự thay đổi có hại trong kỳ vọng lạm phát.

Trong bài phát biểu đang diễn ra trước Hạ viện, Thống đốc đề cập thêm rằng:

• Chúng tôi đang trong giai đoạn hiệu chỉnh với chính sách.
• Lạm phát đã qua giai đoạn tệ nhất. Duy trì lãi suất để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu

Chứng khoán Mỹ đồng loạt bật tăng mạnh mẽ sau công bố dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ thấp hơn dự kiến trước khi quay đầu giảm và kết phiên ở gần mức đáy trong ngày khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau đợt đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Dữ liệu lạm phát tháng 7 tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước (dự báo là 3.3%) và tăng 0.2% so với cùng kỳ tháng trước.

• Dow Jones +0.15%
• S&P 500  +0.03%
• Nasdaq +0.12%

Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu nhẹ sau tin CPI nhưng nhanh chóng quay đầu và bật tăng trở lại. EUR kết phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY phá vỡ trên mức đỉnh ngày 7/7 ở 143.88, tăng hơn 20 pip lên 145.00 khi USD được hỗ trợ nhờ đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ gây áp lực lên cổ phiếu.

• DXY +0.14%
• EURUSD +0.06%
• GBPUSD -0.34%
• AUDUSD -0.20%
• NZDUSD -0.51%
• USDJPY +0.70%
• USDCHF -0.08%
• USDCAD +0.22%

Vàng tiếp tục suy yếu, giảm 1.60 USD, kết phiên ở 1,913 USD. Dầu thô WTI giảm 1.66 USD xuống 82.73 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm trước khi đợt đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm ở 4.189%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 4.6 điểm cơ bản, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 9.9 điểm cơ bản và lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 8.5 điểm cơ bản sau tin.