Tiêu điểm thị trường

• JPY mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 3.966%
• Vàng tăng 0.49%, giằng co quanh mức kháng cự 1,935 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.7% lên 73.50 USD
• Bitcoin giảm 1.2% xuống 30,409 USD

USD suy yếu đầu phiên Âu nhưng hiện tăng so với EUR, AUD, NZD trong khi vẫn yếu hơn JPY, GBP và CHF:

• GBP được hỗ trợ nhờ báo cáo thị trường lao động của Vương quốc Anh với dữ liệu tiền lương nóng. Việc vòng xoáy lương-giá cả đang diễn ra tại Anh đẩy kỳ vọng lãi suất cuối kì của BoE vượt 6%. GBPUSD đã tăng từ 1.2870 lên 1.2935 trước khi quay trở lại 1.2910 khi USD phục hồi nhẹ ở thời điểm hiện tại.
• USDJPY giảm mạnh từ 141.00 trong phiên Á xuống 140.17 đầu phiên Âu. Cặp tiền hiện vẫn giảm 90 pip, ở mức khoảng 140.40 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm trở lại xuống dưới 4% vào hôm nay.
• EURUSD tăng lên khoảng 1.1000-10 nhưng hiện đang giao dịch ở mức đáy trong ngày tại 1.0985
• AUDUSD tăng lên 0.6695 trước khi giảm xuống 0.6663.

 

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 6: 91.0
• Trước đó: 89.4

Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ Mỹ đạt mức cao nhất trong 7 tháng khi tâm lý đang bắt đầu trở nên lạc quan hơn đối với nền kinh tế. Kỳ vọng doanh số bán hàng được cải thiện hơn nữa trong tháng nhưng thị trường lao động khan hiếm tiếp tục gây lo ngại về lạm phát.

• Cung tiền M2 tháng 6 của Trung Quốc: +11.3% y/y
• Dự kiến: +11.2% y/y
• Trước đó: +11.6% y/y
• Các khoản vay nhân dân tệ mới: 3.05 nghìn tỷ NDT
• Dự kiến: 2.34 nghìn tỷ NDT
• Trước đó: 1.36 nghìn tỷ NDT

Tăng trưởng tiền tiếp tục chậm lại ở Trung Quốc khi chính phủ phải cân bằng giữa các điều kiện thắt chặt tín dụng và cung cấp nhiều kích thích hơn. Việc các khoản vay mới trong tháng vượt qua dự kiến cho thấy rằng Bắc Kinh chắc chắn đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động kinh tế trên toàn quốc.

JP Morgan nói rằng tập đoàn dầu mỏ sẽ cần tăng cường cắt giảm sản lượng thêm 0.7 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm, bên cạnh các mức cắt giảm đã công bố. Việc cắt giảm đó sẽ cần được kéo dài đến năm 2024 để bù đắp cho cả tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC và sản lượng tăng từ chính những thành viên không phải là thành viên cốt lõi của OPEC.

Dầu đã có một đợt phục hồi vững chắc vào cuối tuần trước nhưng dầu thô WTI đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng tại mức trung bình động 100 ngày ở mức 73.53 USD và điều đó đang hạn chế mức tăng trong thời điểm hiện tại.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia (Bakamla) hôm thứ Ba cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Iran bị tình nghi liên quan đến việc vận chuyển dầu thô trái phép.

• Tàu MT Arman 114 đang chở 272,569 tấn dầu thô nhẹ và bị nghi ngờ chuyển dầu sang tàu khác mà không có giấy phép, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết trong một tuyên bố.

Cập nhật giá dầu:

 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ phát biểu trước công chúng vào tối nay Thứ Ba , ngày 11 tháng 7 năm 2023:

Williams không bao giờ ngại đưa ra quan điểm của mình về nền kinh tế và chính sách.

 

JP Morgan kỳ vọng Ngân hàng Canada sẽ tăng lãi suất lên 5% tại cuộc họp chính sách tiền tệ.

 

Hội nghị cấp cao nguyên thủ quốc gia và chính phủ lần thứ 18 của Nhóm 20 nước (G20) dự kiến tổ chức vào tháng 9/2023.

Suzuki muốn có một cuộc họp bên lề với các nước G7 để thảo luận về nền kinh tế toàn cầu, Ukraine, lạm phát và trần nợ.

 

Quan điểm của Bank of America:

• Không nghĩ rằng SEC sẽ thông qua quyết định phê duyệt Bitcoin ETF
• SEC vẫn còn giữ quan điểm hoài nghi đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử
• “Về khía cạnh lịch sử, hợp đồng tương lai bạc bắt đầu được giao dịch vào năm 1933, nhưng ETP bạc giao ngay đầu tiên phải đợi mãi đến năm 2006 mới được phê duyệt"

Ngược lại TD cho rằng:

• Việc Hoa Kỳ phê duyệt Bitcoin ETF là "không thể tránh khỏi"
• Coinbase với tư cách là người giám sát sẽ là tin tốt đối với các tổ chức phát hành ETF
• “Bitcoin ETF có thể sớm nhận được sự ủng hộ khi ngành công nghiệp giải quyết các mối lo ngại của SEC và SEC tìm ra cách củng cố quyền lực của mình đối với tiền điện tử. Mặc dù có thể mất hơn vài tuần hoặc vài tháng để đưa ra quyết định, nhưng chúng tôi thấy đây là sự khởi đầu trong nỗ lực thúc đẩy Bitcoin ETF giao ngay”

Cập nhật bitcoin:

• Giá đóng cửa trước đó: 7.2250
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không thay đổi là 1.9%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay

Khảo sát kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc cho tháng 6 năm 2023

• Điều kiện kinh doanh: 0 (trước đó: -3)

Chỉ số phụ trong tháng:

• Doanh số bán hàng -1 điểm xuống mức +14 điểm - vẫn mạnh mẽ
• Chỉ số việc làm không thay đổi ở mức +5 điểm
• Lợi nhuận tăng từ +2 lên +9 điểm
• Số lượng đơn hàng chuyển tiếp: từ +3 xuống -2 điểm

NAB nhận định:

• "Các điều kiện kinh doanh đã yếu hơn đáng kể kể từ tháng 1 nhưng vẫn ở trên mức trung bình dài hạn, một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi liên tục"
• "Chúng tôi tiếp tục thấy các dấu hiệu cảnh báo trong cuộc khảo sát về triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, tính đến tháng 6, các công ty vẫn chưa thấy sự suy giảm thực sự"

Ngoài ra:

• Chi phí lao động: +2.6% q/q
• Tăng trưởng chi phí đầu vào: +2.3% q/q
• Năng lực sản xuất giảm xuống 83.5% - mức thấp nhất kể từ đầu năm ngoái đến nay.

Cập nhật AUD/USD, dữ liệu không thay đổi nhiều:

Thị trường đã bày tỏ sự không hài lòng với các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của Trung Quốc được công bố cho đến nay.  Điều này khó có thể thay đổi với thông báo mới nhất đêm qua:

• Hai trong số các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Trung Quốc đã tăng áp lực lên các tổ chức tài chính bằng cách khuyến khích các cuộc đàm phán để gia hạn nợ để giảm bớt các điều khoản cho các công ty bất động sản, .
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cơ quan quản lý tài chính quốc gia (NFRA) cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Hai rằng mục đích của hành động này là để đảm bảo việc giao nhà đang trong quá trình thi công.
• Một số khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả các khoản vay ủy thác đáo hạn vào cuối năm 2024 sẽ được gia hạn trả nợ thêm một năm. Trước đây, các điều khoản cho vay rộng rãi hơn chỉ được áp dụng cho các khoản vay đến hạn vào cuối tháng 5 năm 2023.

Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp kích thích quy mô lớn mà các nhà giao dịch đang tìm kiếm. Thị trường vẫn cần tiếp tục chờ đợi.