Tiêu điểm thị trường

Đây là một phiên không có nhiều biến động mạnh, đồng thời không có tin tức và dữ liệu kinh tế quan trọng. 

Các quan chức của Fed hôm qua đã đưa ra nhiều thông điệp trái chiều, Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, dự báo một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tiếp theo, trước khi tạm dừng để xem tác động của việc thắt chặt đối với nền kinh tế. Điều này sẽ đưa lãi suất Fed lên khoảng từ 5-5.25%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis James Bullard tỏ ra diều hâu hơn, nói rằng ông ủng hộ lãi suất cuối cùng cao hơn trong khoảng từ 5.50% đến 5.75%. Có nhiều quan chức Fed khác sẽ phát biểu trong chương trình nghị sự sắp tới. 

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Nikkei 225 của Nhật Bản -0.24%

• Shanghai Composite của Trung Quốc -0.23%

• Hang Seng của Hồng Kông -0.51%

• KOSPI của Hàn Quốc +0.1%

Cập nhật thị trường FX: 

• 04:30 sáng thứ Năm: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Austan Goolsbee, tham gia phỏng vấn với Marketplace qua mạng NPR 
• 06:00 sáng thứ Năm: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams, phát biểu tại Đại học New York

'Beige Book' của Fed sẽ được công bố vào rạng sáng thứ Năm lúc 01:00

• Beige Book còn được gọi là Tóm tắt Nhận xét về Điều kiện Kinh tế Hiện tại
• Đây là báo cáo do Fed công bố tám lần một năm
• Cung cấp một bản tóm tắt về các điều kiện kinh tế hiện tại trên 12 Khu vực Dự trữ Liên bang ở Hoa Kỳ
• Nhằm mục đích đưa ra một bức tranh tổng thể về tình trạng hiện tại của nền kinh tế và giúp đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ
• Báo cáo bao gồm các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế, chẳng hạn như chi tiêu của người tiêu dùng, hoạt động sản xuất, việc làm và bất động sản.

Chỉ số dẫn dắt tháng 3 năm 2023 của Viện Westpac - Melbourne cho thấy:

• Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong sáu tháng xét trong mối quan hệ với xu hướng của nền kinh tế từ 3-9 tháng trong tương lai, điều chỉnh lên -0.75% trong tháng 3 từ -0,.79% trong tháng hai.

• Tốc độ tăng trưởng của chỉ số dẫn dắt vẫn nằm trong vùng âm ở mức -0.75%
• Dữ liệu ghi nhận mức giảm âm thứ tám liên tiếp
• Chỉ số phù hợp với mức tăng trưởng dưới xu hướng trong suốt năm 2023
• Các hộ gia đình là tâm điểm của sự suy thoái trước các tác động của ngành xây dựng và toàn cầu

 

• Giá đóng cửa trước đó là 6.8766
• PBOC bơm 32 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
• 7 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 25 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

EUR Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó Đọc thuật ngữ này

Westpac đưa ra dự đoán về quyết định chính sách của RBA cho cuộc họp tháng 5:

• Hội đồng RBA sẽ họp vào ngày 2 tháng 5
• Westpac tiếp tục dự báo lãi suất tiền mặt sẽ tăng thêm 0.25% lên mức đỉnh là 3.85% trong cuộc họp tháng 5

Biên bản cuộc họp tháng 4 dự kiến RBA sẽ tạm dừng tăng lãi suất và nhấn mạnh rằng Hội đồng vẫn giữ quan điểm thắt chặt chắt sách.

Họ tiết lộ thêm một số lo ngại xung quanh triển vọng lạm phát từ các lĩnh vực:

• Nhu cầu gia tăng do lượng người nhập cư tăng mạnh
• Áp lực trong thị trường nhà ở
• Rủi ro liên quan đến mức tăng trưởng tiền lương, đặc biệt là trong khu vực công.

Biên bản cũng đưa ra một checklist cụ thể về các báo cáo được Hội đồng theo dõi vô cùng chặt chẽ. Ngoài ra, các dữ liệu được cập nhật kể từ cuộc họp tháng 4 khá lạc quan, nhưng báo cáo quan trọng nhất là dữ liệu lạm phát tháng 3 sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 4 tuần tới.

Vào lúc 06:30 US EST hay 10:30 GMT (17:30 theo giờ Việt Nam) 

• Quan chức ECB Philip R Lane sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp Ireland ở Dublin

Vào lúc 07:30 US EST, 11:00 GMT (18:00 theo giờ Việt Nam)

• Quan chức ECB và là người đứng đầu NHTW Hà Lan Klaas Knot sẽ phát biểu tại một sự kiện riêng tại NHTW Ireland

Vào lúc 12:00 US EST, 16:00 GMT (23:00 theo giờ Việt Nam)

• Bài giảng của quan chức ECB Isabel Schnabel sẽ diễn ra ở Mannheim

Cuộc họp chính sách tiếp theo của ECB diễn ra vào ngày 4 tháng 5, thị trường đang cân nhắc giữa việc tăng lãi suất +25 hay +50 bp.

Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan đã phát biểu trong mộ thu nhập hàng quý của ngân hàng vào thứ Ba. giờ Mỹ:

• "Một cuộc suy thoái nhẹ sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ" 
• "Chúng tôi không nhận thấy tốc độ tiêu dùng chậm lại nhưng dường như các khách hàng thương mại đang trở nên thận trọng hơn"
• cho biết BoA đang dự báo GDP của Hoa Kỳ sẽ giảm từ 0.5% - 1% trong ba quý tới

Các nhà phân tích của BoA dự báo một cuộc suy thoái diễn ra trong hơn một năm với lý do lạm phát cao Fed phải phản ứng lại bằng mức tăng lãi suất mạnh mẽ.

Fed và nguy cơ suy thoái nền kinh tế:

Sau dữ liệu ngày hôm qua cho thấy kết quả GDP Q1 ổn định khi:

• +2.2% so với dự kiến và +2.2% so với quý trước

Nhận xét từ Nhà kinh tế trưởng Trung Quốc của JPM, Haibin Zhu cho biết:

• "Nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi sau khi mở cửa trở lại trong thời gian tới và chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm dần vào nửa cuối năm trong bối cảnh các nền kinh tế bên ngoài có dấu hiệu suy thoái và việc hỗ trợ chính sách vĩ mô sẽ trở thành rào cản tăng trưởng vào cuối năm nay"

Thông tin từ Reuters về khảo sát của Tankan cho thấy:

• Chỉ số sản xuất lớn tháng 4 vẫn rất bi quan ở mức -3 (tháng 3 cũng -3, triển vọng cho tháng 7 sẽ +7)
• Chỉ số phi sản xuất lớn tháng 4 có dấu hiệu tích cực hơn nhiều, ở mức +24 (tháng 3 là +21, triển vọng cho tháng 7 dự kiến +19)

Thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, Jared Bernstein đã có bài phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ:

• Có "một số bằng chứng" cho thấy Trung Quốc muốn USD suy yếu với tư cách là đồng tiền dự trữ quốc tế
• Kêu gọi Quốc hội nâng trần nợ công của Mỹ để bảo vệ đồng USD
• Nhận được nhiều lợi ích quan trọng cũng như có sự đánh đổi khi là đồng tiền dự trữ của thế giới, bao gồm khả năng kiểm soát nhân dân tệ và các quốc gia khác để thu về lợi thế thương mại
• Điều quan trọng là phải giữ USD là đồng tiền dự trữ thống trị
• Nâng trần nợ sẽ giúp duy trì trạng thái tiền tệ dự trữ và bảo vệ giá trị của USD. 

Nhà kinh tế trưởng của ECB Philip Lane đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Cửa ngõ Kinh tế Mới Châu Âu:

• “Cho tới thời điểm hiện tại, tôi nghĩ chúng ta thực sự nên tăng lãi suất vào tháng Năm”
• “Quyết định chính thức sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế”

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của ECB sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4 tháng 5.

• “Hãy cứ tập trung vào những gì cần làm trong cuộc họp tháng 5, và về cơ bản thì động lực chi phối quyết định tháng 6 cũng vẫn sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu từ nay cho đến tháng 6.”

Khi được hỏi về việc lãi suất tiền của ECB sẽ duy trì ở mức đỉnh là 3% trong bao lâu:

• “Việc giữ lãi suất ở mức ổn định trong một khoảng thời gian trước khi trở lại bình thường là cần thiết ”

Tóm tắt biên bản cuộc họp RBA từ ANZ cho biết:

Hội đồng RBA lưu ý rằng:

• Các thành viên đã thảo luận về cả hai trường hợp tăng lãi suất và tạm dừng, nhưng nhìn chung, nhiều khả năng RBA sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 5 và đánh giá lại triển vọng thắt chặt chính sách tại các cuộc họp trong tương lai.

Về thời gian tạm dừng tăng lãi suất, RBA sử dụng từ 'tháng' thay vi cụm từ 'nhiều tháng':

• Trong tháng tới, các thành viên lưu ý rằng họ sẽ nhận được một báo cáo hàng quý khác về lạm phát và các dữ liệu bổ sung về thị trường lao động, chi tiêu hộ gia đình, điều kiện kinh doanh cũng như triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.
• Ngoài ra, họ cũng sẽ trình bày đầy đủ các cập nhật về dự báo lạm phát và dữ liệu kinh tế trong cuộc họp sau đó

ANZ bình luận rằng vẫn có khả năng RBA tiếp tục tăng lãi suất hoặc lựa chọn tạm dừng. Các gợi ý về chu kỳ chính sách sẽ rõ ràng hơn ngay sau cuộc họp tháng 5 dựa trên sự cân bằng của dữ liệu và các dự báo cập nhật được công bố (từ Tuyên bố về Chính sách tiền tệ được tung ra một vài ngày sau đó).

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ có bài phát biểu sâu rộng về mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào:

• Thời gian: Sáng thứ Năm theo giờ Mỹ vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, trước chuyến đi của Yellen tới Bắc Kinh được lên kế hoạch trong những tháng tới
• Địa điểm: Trường Nghiên cứu Quốc tế Nâng cao của Đại học Johns Hopkins ở Washington
• "Ngoại trưởng Yellen sẽ tái khẳng định mối quan hệ song phương với Trung Quốc và Hoa Kỳ tự tin về sức mạnh bền vững của nền kinh tế nước nhà"

Bài phát biểu sẽ phác thảo các mục tiêu chính của chính quyền Biden, bao gồm:

• Bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và nhân quyền của Hoa Kỳ
• Cạnh tranh kinh tế lành mạnh và cùng có lợi với một sân chơi bình đẳng
• Trao đổi thêm thông tin về các điều kiện kinh tế vĩ mô toàn cầu
• Hợp tác với Bắc Kinh để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và nợ công

Giám đốc điều hành David Solomon đưa ra một số nhận xét về thị trường:

• "Các sự kiện gần đây trong lĩnh vực ngân hàng đang hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng và gia tăng nguy cơ thu hẹp tín dụng trước kỳ vọng thị trường"

Ngoài ra, Solomon còn đề cập đến hậu quả của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng vào tháng 3 sau khi SVB và Signature Bank thất bại. Đây là hai trong số những vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Hoa Kỳ. Thêm vào đó là việc tăng lãi suất của Fed để kiềm chế lạm phát và những lo ngại về suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, Solomon cho biết những sự hỗn loạn và tồi tệ nhất của ngành ngân hàng đã trôi qua.

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã mua khoảng 6.9 tỷ HKD để kích thích tiền tệ.

• HKD giao dịch trong một "biên độ" do HKMA thiết lập: biên độ giao dịch hiện tại được đặt ở mức 7.75 đến 7.85 HKD/USD
• Nếu tỷ giá hối đoái của HKD di chuyển ra ngoài biên độ, HKMA sẽ can thiệp bằng cách mua hoặc bán HKD trên thị trường ngoại hối để đưa tỷ giá trở lại trong biên độ.

Báo cáo thu nhập của Netflix cho Q1 như sau:

• Doanh thu: $8.16 tỷ so với dự kiến là $8.18 tỷ
• Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần (EPS): $2.88 so với dự kiến là $2.86 
• Net add đăng ký 1,75 triệu, thiếu 2,06 triệu dự kiến

Nhận thấy:

• EPS quý 2: $2.84 so với dự kiến $3.05
• Doanh thu quý 2: $8.24 tỷ so với dự kiến $8.48 tỷ

Cổ phiếu Netflix giảm mạnh 8.5% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc 

Ngoài ra, Intuitive Surgical cũng đã công bố báo cáo thu nhập của họ:

• EPS: $1.23 so với dự kiến $1.20
• Doanh thu: $1.70 tỷ so với $1.59 tỷ

Dự kiến Báo cáo thu nhập Q1 của Netflix sẽ được công bố Thu nhập Thu nhập của một công ty thể hiện lợi nhuận hoặc lợi ích ròng do hoạt động của nó mang lại. Thu nhập là lợi ích ròng từ hoạt động của một công ty. Thu nhập có thể được tính là EBIT, tức là thu nhập trước lãi vay và thuế, và EBITDA, tức là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần. Thu nhập là công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư cổ phiếu công ty vì chúng thường có thể làm nổi bật tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Kết quả hoạt động tốt hơn có thể dẫn đến giá cổ phiếu được tăng cường Thu nhập của một công ty thể hiện lợi nhuận hoặc lợi ích ròng do hoạt động của công ty đó. Thu nhập có thể được tính là EBIT, tức là thu nhập trước lãi vay và thuế, và EBITDA, tức là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần. Thu nhập là công cụ có giá trị cho các nhà đầu tư cổ phiếu công ty vì chúng thường có thể làm nổi bật tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty. Hiệu suất tốt hơn có thể dẫn đến tăng giá cổ phiếuĐọc Thuật ngữ nàysau khi đóng cửa phiên giao dịch vào hôm Thứ Ba. Mặc dù Netflix đã trì hoãn việc đưa ra các thông báo chính sách mới với người sử dụng, tuy nhiên họ vẫn sẽ báo cáo tổng số người dùng ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.

Kỳ vọng dành cho báo cáo thu nhập của Netflix:

• Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (EPS): $2.86
• Doanh thu: $8.18 tỷ 
• Tăng ròng về lượng người sử dụng: 2.86 triệu

Netflix cũng sẽ tăng phí premium $6.99/tháng với các tài khoản tiêu chuẩn không chứa quảng cáo ở mức $15.49/tháng và gói cơ bản ở mức $9.99/tháng.

Công ty cũng đã lên kế hoạch hạn chế việc chia sẻ có trả tiền sang các quốc gia như Canada, New Zealand, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có Chile, Costa Rica và Peru. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông báo nào liên quan đến người dùng Hoa Kỳ.

Thống đốc BOC Macklem phát biểu trước Ủy ban thường trực Tài chính thuộc Hạ viện:

• Sau khi lạm phát giảm xuống 4.3% trong tháng 3, tiếp tục chờ đợi để thấy các đợt giảm tiếp theo
• Nhận thấy sự cải thiện ổn định về lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở mức trung bình
• Dự báo lạm phát sẽ rơi vào khoảng 3% trong mùa hè này
• Để kiềm chế lạm phát, cần kỳ vọng lạm phát giảm hơn nữa, lạm phát giá dịch vụ và mức tăng trưởng về lương ở mức vừa phải và hành vi định giá của doanh nghiệp được bình thường hóa
• Sẵn sàng tăng lãi suất chính sách hơn nữa để đạt được mục tiêu lạm phát 2%
• Các đợt tăng lãi suất trước đó đang tác động đến nền kinh tế và làm hạn chế nhu cầu
• Các hộ gia đình đang thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các mặt hàng xa xỉ
• Khi các khoản thế chấp được điều chỉnh với lãi suất cao hơn, nhiều hộ gia đình sẽ cảm thấy tác động thắt chặt của chính sách tiền tệ
• Phải đến cuối năm 2024 thì lạm phát mới quay trở lại mức mục tiêu 2%
• Tiếp tục đặt nhiều sự quan tâm đến những rủi ro từ việc tăng giá

Goldman Sachs đã tăng dự báo lãi suất cuối cùng của ECB lên 3.75% mức từ 3.5% trước đó. Tại cuộc họp ngày 16 tháng 3, ECB đã tăng lãi suất thêm 50bp

Trích câu trả lời của Chủ tịch FED St. Louis tại cuộc phỏng vấn với Reuters

• Dự đoán suy thoái kinh tế của Mỹ sẽ bỏ qua sức mạnh của thị trường lao động
• Phần tiết kiệm cho đại dịch vẫn đang được sử dụng
• Chưa có nhiều tiến triển trong vấn đề lạm phát, lãi suất cần tiếp tục tăng
• Dự báo lãi suất hạn chế trong khoảng từ 5.5% đến 5.75%, có xu hướng giữ tại mức này lâu hơn, cho đến khi lạm phát được kiềm chế
• Nguy cơ xảy ra các vấn đề từ căng thẳng ngân hàng như đã giảm bớt

 

• CPI tháng 3 của Canada +4.3% so với cùng kì năm trước, đúng như mức dự kiến.
• Con số trước đó là +5.2%

Báo cáo thu nhập của Goldman Sachs:

• EPS $8.79 (ước tính là $8.21)
• Doanh thu 12.22 tỷ USD (ước tính là 12.88 tỷ USD)
• Doanh thu ngân hàng đầu tư 1.58 tỷ USD (ước tính là 1.54 tỷ USD)
• Thu nhập lãi ròng 1.78 tỷ USD (ước tính là 2.18 tỷ USD)

Cập nhật thị trường:

• NZD tăng mạnh nhất, USD suy yếu trong ngày
• Chứng khoán châu Âu, HĐTL chứng khoán Mỹ tăng tích cực
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 2.3 điểm cơ bản xuống 3.567%
• Vàng tăng 0.5% lên 2.004,21 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.2% xuống 80.70 USD
• Bitcoin tăng lên 30.432 đô la

• Hợp đồng tương lai S&P 500 +0.4%
• Hợp đồng tương lai Nasdaq +0.6%
• Hợp đồng tương lai Dow Jones +0.3%
• Eurostoxx +0.6%
• Đức DAX +0.5%
• Pháp CAC 40 +0.5%
• Vương quốc Anh FTSE 0.2%