Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011

Trong phiên hôm nay, lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chỉ tăng một điểm cơ bản. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ dài hạn theo tháng, có thể thấy một xu hướng đáng lo ngại, ngay cả khi mức lợi suất tuyệt đối vẫn còn thấp.

Thị trường ngoại hối có thể chưa phản ứng mạnh mẽ với mức tăng này, trừ khi lợi suất chạm mốc 2%. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, nó có thể làm gián đoạn các giao dịch carry trade, kéo tỷ giá USD/JPY xuống mức 115 – miễn là không có lo ngại về khả năng thanh toán của hệ thống tài chính.

Giá dầu thô WTI giao sau đang ở mức 114.20 USD, đánh dấu mức tăng 3.71 USD trong ngày.

Về mặt kỹ thuật, giá đã break qua đường xu hướng giảm và di chuyển qua vùng kháng cự thiết lập từ ngày 5 tháng 5 ở mức 111.37 đô la. Mục tiêu tiếp theo của dầu thô sẽ là vùng 116.64 USD

Cả chỉ số Dow và chỉ số S&P đều chuyển biến tích cực trong ngày, trong đó Dow Jones dẫn đầu xu hướng tăng. NASDAQ Đọc chỉ số Thuật ngữ vẫn đang giảm nhưng đã bật lên từ vùng đáy

Dow Jones tăng 202 điểm lên mức 32,399
S&P tăng 7.71 điểm lên mức 4032
NASDAQ giảm 57 điểm xuống mức 11,748
Russell 2000 tăng 4.57 điểm lên mức 1,797

Ở các thị trường khác:

Vàng giao ngay đang tăng nhẹ trong ngày lên $1,814.82/oz. Đánh dấu mức tăng 0.23%
Dầu thô WTI tiếp tục tăng. Hiện đang ở mức 113.50 USD/thùng
Bitcoin đang giao dịch ở mức $ 29,719.52, giảm $576 trong ngày

Trên thị trường ngoại hối, đồng CAD là đồng tiền mạnh nhất trong khi đồng CHF vẫn yếu nhất. USD/CAD đang giảm do Loonie hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu.

Điều trần của 3 quan chức BOE: Bailey, Ramsden, Sauders đã kết thúc.

GBP/USD bắt đầu phiên giao dịch ở mức 1.2260 và hiện đang giao dịch ở mức 1.2279, tăng 19 pips.

Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đã trở lại trên MA 100 giờ (ở mức 1.2252).

Cập nhật thị trường vàng phiên Mỹ:

Vàng trong phiên giao dịch Châu Âu đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh, khiến cho kim loại quý này có lúc đã xuyên thủng mốc hỗ trợ 1800 USD/ounce (giá thấp nhất ghi nhận trong ngày là 1792 USD/ounce). Tuy vậy ngay sau đó, giá đã có sự hồi phục mạnh.
Trên biểu đồ 15 phút, giá vàng đã ghi nhận sự hồi phục đáng kể trong 8 tiếng vừa qua. Kim loại quý này hiện đã quay trở lại mốc 1812 USD/ounce. Giá vàng đã tăng hơn 20 pips kể từ mức thấp nhất ghi nhận trong ngày.
Hiện tại giá đang có xu hướng kiểm tra lại ngưỡng hộ trợ MA 100 giờ. Khối lượng bán giảm dần cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại và đang được duy trì khá tích cực bởi phe bò.
Nếu không có gì thay đổi trong chính sắt thắt chặt của FED cũng như là lộ trình tăng lãi suất thời gian tới, giá vàng được dự báo sẽ còn tiếp tục đà giảm sâu hơn.

Nền kinh tế Trung Quốc đang dần chìm sâu hơn vào tình trạng suy thoái do Covid-19 gây ra , đặt ra câu hỏi về việc liệu các biện pháp kích thích đã được lên kế hoạch của Bắc Kinh có thể ngăn chặn tình trạng suy thoái kéo dài hay không.

Chi tiêu tiêu dùng và sản lượng nhà máy giảm trong tháng 4, trong khi tăng trưởng đầu tư vào cơ sở hạ tầng - vốn được Bắc Kinh tin tưởng để thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay ghi nhận chậm trễ báo động.

USD/CAD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6 tháng 05 năm 2020.
Cặp tiền sau khi giảm mạnh trước đó đã có pha hồi phục trở lại, đưa giá quay trở lại sát với mốc MA 200 giờ.
Hiện USD/CAD đang giao dịch tại mức 1.2913

Micheal Saunders, nhà kinh tế học và thành viên của Ngân hàng trung ương Anh quốc (BoE) cho hay:

Chúng ta sẽ hành động mạnh mẽ hơn nữa để chống lại rủi ro về lạm phát gia tăng trong thời gian tới.
Tôi dự đoán rằng nền kinh tế sẽ phục hồi tốt hơn so với những gì được dự báo trong báo cáo thường niên của Uỷ ban chính sách tiền tệ.

Ông Andrew Bailey , thống đốc ngân hàng Anh Quốc đã phát biểu tại phiên điều trần:

Hơn 80% lạm phát của Vương quốc Anh là do giá năng lượng tăng cao.
Tôi không hài lòng về dự báo triển vọng lạm phát.
Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể có thêm sự thay đổi nào khác về chính sách tiền tệ.
Dữ liệu mới nhất của Trung Quốc sáng cho thấy sự dịch chuyển lao động giữa các khu vực khác nhau đang có xu hướng yếu đi (sản suất sang dịch vụ)

Phiên điều trần báo cáo tiền tệ sẽ bắt đầu lúc 10:15 AM ET. Thống đốc Andrew Bailey, Ngài David Ramsden (Phó Thống đốc sẽ phụ trách thị trường và ngân hàng), cùng với các thành viên Haskell, Saunders dự kiến sẽ tham gia trong buổi điều trần này.

Cập nhật tình hình GBP/USD:

GBP/USD hiện đang giằng co trên ngưỡng MA 100 giờ. Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc 1.2267, tăng 0.24%

Chứng khoán Mỹ sụt giảm trong phiên giao dịch đầu giờ tại New York, khi mà các nhà đầu tư đang đánh giá những dấu hiệu bất ổn kinh tế mới nhất từ Mỹ và Trung Quốc.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

Dow Jone -0.61%
Nasdaq -0.62%
S&P 500 -0.72%

Thị trường FX quốc tế:

AUD và NZD hôm nay đều ghi nhận những biến động mạnh. Chủ yếu đến từ diễn biến xấu đi của dịch bệnh tại Trung Quốc khiến cho lo ngại về suy thoái và đứt gãy chuối cung ứng tăng cao. EUR mạnh nhất và CHF yếu nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh đó, DXY hiện cũng duy trì giao động trong biên độ tương đối hẹp.

Cập nhật các đồng tiền chính:

EUR +0.02%
GBP -0.09%
AUD -0.05%
CAD -0.01%
CHF -0.29%
JPY -0.13%
NZD +0.01%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mở quốc tế:

Giá dầu Brent và WTI tăng nhẹ gần 1%, giao dịch tại mức 110.324 USD/thùng (Brent) và 108.867 USD/thùng (WTI)
Giá vàng hiện vẫn đang tiếp tục đà giảm thời gian qua. Tuy vậy đã có một số tín hiệu tích cực ghi nhận đến từ mẫu hình nến rút chân trong phiên ngày hôm nay. Kim loại quý này hiện đang giao dịch với giá 1080.83 USD/ounce - giảm 0.11%

USD/JPY đã kiểm tra lại mốc MA 100 giờ trong ngày hôm nay nhưng không vượt qua thành công.
Cặp tiền hiện đang giao dịch tại ngưỡng 129.22.
Các nhà giao dịch vẫn giữ thái độ tương đối thận trọng. Bằng chứng đến từ việc áp lực chốt lới có xu hướng gia tăng khi giá tiệm cận tới MA 100 giờ. Động thái này đươc cho là tới từ phe long USD/JPY tại vùng giá thấp trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ,
Trên biểu đồ giờ, trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã phá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trong MA 100 giờ (2.902%). Rất có thể đây là động thái khởi đầu cho một đợt giảm trong thời gian tới.
Nhìn sang một hướng khác, lợi suất trái phiếu chính phú Mỹ kỳ hạn 2 năm vẫn đang ghi nhận những tín hiệu có phần khả quan hơn.
Trên biểu đồ giờ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã kiểm tra mốc MA 100 giờ trong phiên hôm nay nhưng không thành công. Hiện lợi suất đang ghi nhận ở mức 2.572%.

GBP/USD ghi nhận một số tín hiệu lạc quan trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
Giá hiện tại đang cố gắng vượt qua đường MA 100 giờ (1.2269),
Tuy vậy, động thái từ phe bò vẫn đang bị chặn lại bởi áp lực bán lớn tại.

Chủ tịch FED New York John Williams cho biết:

Lạm phát được kỳ vọng giảm một chút vào năm sau (2023)
Tốc độ tăng lãi suất thêm 50 bps của FED trong mỗi kỳ họp sắp tới có ý nghĩa quan trọng với thị trường tài chính nói chung
Dự kiến đợt thắt chặt này sẽ lớn hơn năm 1994

Doanh thu từ dịch vụ bán nhà ở giảm 25.7% trong tháng 4.
Doanh số bán nhà tại Canada giảm 12.6% theo số liệu thống kê hàng tháng.
Giá nhà tăng 23.8% so với cùng kỳ năm trước
Lượng hàng tồn kho nhà còn lại dự kiến có thể tiêu thụ hết trong 2.2 tháng.

Thủ tướng Hungary Victor Orban hôm nay có mặt tại quốc hội và cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng và việc tăng lãi suất sẽ dẫn đến một 'kỷ nguyên suy thoái' ở châu Âu.

EU đang gây sức ép buộc Anh ngừng ngăn chặn lệnh cấm khai thác dầu của Nga. Thủ tướng Hungary đã yêu cầu được trợ cấp 17-18 tỷ euro để xây dựng lại các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng nhằm hướng họ rời xa Nga. Một lựa chọn khác đó là EU sẽ không cấm xuất khẩu dầu đối với đường ống trực tiếp nối với Nga.

Dữ liệu sản xuất và bán buôn tháng 3 tại Canada cao hơn mức dự kiến (2.5% so với 1.7%)
Số liệu ghi nhận trước đó là 4.2% (cập nhật thành 5.1%)
Doanh số thương mại bán buôn cao hơn 0.6% so với dự kiên (+0.3% so với -0.3%)
Doanh số ghi nhận trước giao dịch giảm 0.4% (so với 0.3%)

Trên biểu đồ giờ, Bitcoin hiện đang kiểm tra lại mốc MA 100 giờ.
Ngày 15 tháng 05 là lần gần nhất Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự này sau khi mất mốc MA 100 giờ vào ngày 05 tháng 05 bởi đợt bán tháo lớn các loại tài sản rủi ro trên toàn cầu.
BTC/USDT hiện đang giao dịch tại ngưỡng 29,939.

Khảo sát sản xuất của Empire FED trong tháng 5 cho thấy số liệu kém khả quan hơn (dự kiến -11.6 so với +17 lúc trước)
Số liệu thực tế ghi nhận vào tháng trước là +24.6

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết việc khối NATO bành trướng là một vấn đề và điều này chắc chắn có lợi cho Hoa Kỳ, theo Reuters. Ông nói tiếp, Nga không có vấn đề gì với Phần Lan và Thụy Điển, nhưng Nga sẽ phản ứng với việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở những nước này. Ông Putin nói thêm rằng Nga cần chú ý thêm đến các kế hoạch của NATO nhằm gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của khối này.

Phần Lan và Thụy Điển đều tuyên bố cam kết xin gia nhập NATO vào cuối tuần và hầu hết các quốc gia NATO đều ủng hộ.

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại sự gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa công nghiệp và thực phẩm gây ra bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Vàng tiếp tục suy yếu dưới mốc 1,800 USD và giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1 trong phiên giao dịch châu Âu. XAUUSD hiện đã giảm 0.66% trong ngày xuống mốc 1799.15 USD.oz.

Sự phục hồi khiêm tốn trong tâm lý rủi ro toàn cầu hóa ra lại là yếu tố chính làm suy yếu vàng – tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, triển vọng về việc Fed thắt chặt chính sách mạnh hơn cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền ra khỏi kim loại màu vàng không có lãi suất suất.

Sự gia tăng lo ngại về tăng trưởng toàn cầu do chiến tranh ở Ukraine và chính sách Zero-COVID-19 của Trung Quốc đã thúc đẩy một đợt mua mạnh trái phiếu, khiến lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm lùi lại từ mức đỉnh 3.20% gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nếu đường ống dẫn dầu từ Nga được miễn trừng phạt thì Hungary có thể "sống chung" với các lệnh trừng phạt hiện tại của EU.

Đây không phải là lần đầu tiên, Hungary trước đó đã nói rõ cho EU biết “Lằn ranh đỏ” của họ là gì đối với các lệnh trừng phạt của EU với Dầu Nga.

Đà bán tháo đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn diễn ra mạnh mẽ và đã nâng tỷ giá USD/TRY lên mức đỉnh mới trong năm 2022 lên mốc 15.65 vào đầu tuần. Tỷ giá hiện đã tăng phiên thứ 8 liên tiếp và tăng 1.31% trong ngày.

Đồng Lira chứng kiến sự sụt giảm ngay sau khi số liệu lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên khoảng 70% vào tháng 4, theo số liệu CPI mới nhất được công bố hồi đầu tháng. Thêm vào đó, cuộc chiến ở Ukraine kéo dài hơn ước tính ban đầu gây ra tác động đến giá năng lượng và hàng hóa trong nền kinh tế trong nước.

Thâm hụt Tài khoản vãng lai ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5.55 tỷ đô la vào tháng 3.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings cho biết, sự phục hồi tài khóa toàn cầu vào năm 2021 sau cú sốc Covid-19 năm 2020 đã chậm lại mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi giá hàng hóa cao hơn, lạm phát gia tăng, chi phí đi vay tăng, tăng trưởng GDP thực chậm lại và cuộc chiến ở Ukraine.

Luna Foundation Guard cho biết họ đã bán lượng lớn BTC trong dự trữ khi giá UST bắt đầu giảm xuống dưới 1 USD. Dự trữ của quỹ ban đầu có khoảng 80 nghìn BTC, gần 40 nghìn BNB, 26 triệu USDT, 23 triệu USDC, gần 2 triệu AVAX và 2 triệu LUNA.

Quỹ đã bán 52,189 BTC, trong đó 5,313 BTC bị gửi trả lại, để thu về tổng cộng 1.5 tỷ UST. Như vậy, LFG từ việc có hơn 3 tỷ USD dự trữ giờ chỉ còn khoảng 87 triệu USD. Họ đã dùng khoảng 3 tỷ USD tìm cách hỗ trợ UST trong 1 tuần.

Bitcoin hiện giảm gần 5% trong ngày và 1 lần nữa đánh mất mốc $30K.

Đây là bán liệt kê của Luna, hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Tâm lý risk-on nhẹ nhàng trong phiên giao dịch hôm nay đã giúp EUR/USD kéo dài đà tăng, lên mức cao nhất 1.0430 trong thứ Hai. Tuy nhiên, tỷ giá hiện đã thoái lui, chỉ tăng nhẹ 0.08% trong ngày, lên mốc 1.0195!

Ngoài ra, sự phục hồi trong lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức cũng gần chạm tới mốc tâm lý quan trọng 1%.

Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố Dự báo mùa xuân của mình và đánh giá nền kinh tế của khu vực sẽ tăng 2.7% trong năm nay và 2.3% vào năm 2023. Về lạm phát, EC dự kiến HICP sẽ tăng 6.1% vào năm 2022 và 2.7% trong năm tới, vẫn cao hơn mục tiêu của ECB.

Ủy ban Châu Âu cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng Euro 2023 xuống 2.3% từ 2.7% vào tháng 2

Eurozone thâm hụt 16.4 tỷ EUR vào tháng 3.

Có thể bắt đầu kỹ thuật số hóa đồng Euro vào cuối năm 2023

Cryptos quá rủi ro để trở thành một phương tiện thanh toán chính thức

Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm vào thứ Hai, sau khi giá dầu trượt dốc và các đồng tiền lớn bị ảnh hưởng trong phiên giao dịch châu Á do dữ liệu kinh tế yếu kém bất ngờ từ Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế không như mong đợi.

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Trung Quốc giảm 11.1% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi so với dự báo mùa thu, ảnh hưởng do các lệnh phong tỏa dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Sản lượng công nghiệp giảm 2.9% trong khí các nhà phân tích dự đoán sẽ tăng nhẹ.

Đồng đô la Mỹ dang tăng lên gần mức cao nhất trong hai thập kỷ vào thứ Hai khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc làm ảnh hưởng đến các đồng tiền lớn khác.

Đồng USD đã tăng giá lên gần 10% trong năm nay ảnh hưởng do những kỳ vọng về một Fed diều hâu, và đang tiếp tục tăng mạnh hơn nhờ vào những đợt phong tỏa do dịch Covid-19 kéo dài tại Trung Quốc. Hoạt động bán lẻ và sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 4 do các vụ phong tỏa dịch COVID-19 trên diện rộng.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi hôm thứ Hai cho biết vương quốc này đang trên đà tăng sản lượng dầu lên hơn 13 triệu thùng mỗi ngày vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Thái tử Abdulaziz bin Salman phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Bahrain: sản lượng có thể được duy trì ở mức này một khi đạt được nhu cầu thị trường.

Mong đợi cuộc họp vào tháng 6 tới sẽ quyết đoán hơn
Sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường ngoại hối
Đồng Euro quá yếu sẽ làm mất đi tính ổn định giá

Nhà sản xuất bánh và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Greggs của Anh cho biết áp lực chi phí đang gia tăng khi hãng báo cáo doanh số bán hàng trong quý đầu tiên tăng cao do các điều kiện giao dịch bị hạn chế ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cùng kỳ năm 2021.

Greggs, được biết đến với món bánh mì cuộn xúc xích, bánh bít tết, đồ ăn nhẹ thuần chay và đồ ngọt, cho biết vào hôm thứ Hai rằng kỳ vọng của họ cho cả năm là không thay đổi.

Tăng 2.1%, thấp hơn mức tăng 6.9% tháng 3
Tăng 23.8% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó tăng 22.6%

sẽ cần thời gian để lạm phát ổn định và bền vững ở Nhật Bản
BOJ không nhắm đến thị trường FX
cần tỷ giá biến động ổn định phản ánh các nguyên tắc cơ bản của kinh tế
sự biến động quá mức gần đây là điều tôi không mong muốn
theo dõi chặt chẽ tác động của tỷ giá đối với nền kinh tế, giá cả
chúng tôi sẽ kiên nhẫn tiếp tục nới lỏng tiền tệ

Dữ liệu của CME Group cho thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy số vị thế mở đã tăng phiên thứ 4 liên tiếp vào thứ Sáu, lần này là hơn 29 nghìn hợp đồng. Tuy nhiên khối lượng giao dịch giảm trong ngày thứ ba liên tiếp với khoảng 183.5 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã vượt qua mốc $110 vào cuối tuần trước trong bối cảnh số vị thế mở tăng, đây là tín hiệu tích cực cho "vàng đen" trong ngắn hạn. Nhìn vào bức tranh rộng hơn, rào cản tiếp theo sẽ là mức đỉnh $116.61.

Các nhà giao dịch đã tăng nhẹ số vị thế mở của họ với 242 hợp đồng vào thứ Sáu, trong khi đó khối lượng đã giảm mạnh khoảng 127.6 nghìn hợp đồng.

Giá vàng giảm và kiểm tra mốc $1800/ounce vào thứ Sáu. Xu hướng giảm diễn ra trong bối cảnh có sự gia tăng nhỏ trong số vị mở cho thấy khả năng kim loại quý tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng phá vỡ mốc $1800/oz thì có thể kiểm tra mức thấp nhất năm 2022 ở $1780/oz.

Chúng tôi đã dự đoán EUR sẽ suy yếu vào phiên trước và cơ hội phá vỡ mức hỗ trợ chính tại 1.0470 là không cao. Tuy nhiên, đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.0352. Cặp tiền có thể giảm xuống dưới 1.0340 trước khi ổn định trở lại (hỗ trợ tiếp theo là 1.0300). Ngưỡng kháng cự nằm ở 1.0430 tiếp theo là 1.0460.

Tiêu điểm thị trường