Giá vàng hôm nay giảm 27 USD/oz, xuống còn 2630 USD.
Giá vàng chỉ giảm 1% và diễn ra sau một đợt tăng mạnh nhưng vẫn đáng để cân nhắc đầu tư vàng vào thời điểm này khi xét đến những diễn biến ở Trung Quốc.
Trung Quốc là nước mua vàng lớn nhất trong năm nay. Ngân hàng trung ương đã ngừng mua vào tháng 5 nhưng nhu cầu cá nhân tại Trung Quốc đã được thúc đẩy nhanh chóng. Khối lượng vàng ở Trung Quốc đã tăng vọt.
Lý giải cho động thái mua vàng ồ ạt vào tháng 8 là do các nhà đầu tư Trung Quốc đã quay lưng với bất động sản và cổ phiếu nên vàng được hưởng lợi.
Những thông tin về gói kích thích tuần trước và đợt tăng mạnh trên thị trường chứng khoán liệu có thể thay đổi tình thế? Và liệu những người đã mua vàng có bán vàng và mua cổ phiếu hoặc bất động sản không? Có thể có những yếu tố khác sẽ thúc đẩy cả hai và không chỉ có mỗi Trung Quốc mua vàng nhưng đây vẫn là một điểm đáng chú ý.
Tin tốt cho những nhà đầu cơ vàng là xu hướng theo mùa diễn ra rất mạnh từ tháng 11 đến tháng 1 nên bất kỳ đợt giảm nào cũng có thể là cơ hội mua vào.
GBP/USD giảm 0.4% xuống 1.2300 trong ngày trong khi EUR/GBP hiện tăng 0.3% lên 0.8665.
Xu hướng giảm giá trong tuần này tiếp tục xảy ra sau khi dữ liệu lạm phát ở Anh giảm nhẹ ngày hôm qua.
Tỷ lệ tăng lãi suất 25 bps ở mức ~50% vào đầu phiên nhưng hiện được thấy ở mức ~57%.
Vẫn có sự kỳ vọng rằng BOE sẽ tăng lãi suất ngân hàng một lần nữa vào ngày hôm nay. Xem xét tình trạng của nền kinh tế và mức độ lạm phát, họ nên tăng lãi suất.
Nên bán đồng bảng Anh khi tăng giá, đặc biệt là so với đồng Đô la sau cuộc họp của Fed ngày hôm qua.
Theo ông Kazaks, giá năng lượng tăng và dữ liệu lạm phát hạ nhiệt những tháng gần đây sẽ lý giải cho việc tạm dừng, tức là không đủ căn cứ để tăng lãi suất trở lại.
ECB đang "bán" câu chuyện "mức lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" tới thị trường. Các nhà hoạch định chính sách chỉ có thể tiếp tục tăng lãi suất khi dữ liệu đủ nóng. Nhưng trong trường hợp của ECB, cơ hội tiếp tục chu kỳ thắt chặt là không cao nếu nền kinh tế khu vực Eurozone vẫn đi theo quỹ đạo hướng tới suy thoái trong ngắn hạn như hiện tại.
SNB đã quyết định tạm dừng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Quyết định này được cho là hợp lý khi đặt tình hình lạm phát tại Thụy Sĩ bên cạnh các nền kinh tế lớn khác.
Về cơ bản, cả Fed và ECB cũng đã thông báo về việc tạm dừng tăng lãi suất. SNB cũng đã ra tín hiệu để định hướng kỳ vọng của thị trường kể từ đây. Dù vậy, CHF vẫn chịu áp lực khi USD/CHF chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 đến nay.
Trên biểu đồ D1, USD/CHF hiện đã vượt qua mốc 0.9000 và mở rộng đà tăng lên mức 0.9060. Cặp tiền đã giao dịch quanh mức 0.8990 trước khi SNB thông báo quyết định chính sách tháng 9.
Việc phá vỡ mốc 0.90 đã tạo niềm tin cho phe mua tiếp tục gia tăng các vị thế để duy trì giá trên đường MA 200 ngày (đường màu xanh) tại 0.9033. Đà tăng sẽ tiếp tục được củng cố và cặp tiền hiện đang tiến tới test đỉnh tháng 5 và đầu tháng 6 tại mốc 0.91.
Đổi lại, vị thế của USD sẽ được giữ vững dù Fed đã bắt đầu chu kỳ tạm dừng tăng lãi suất do chênh lệch khoảng cách lãi suất giữa Hoa Kỳ và các nước lớn khác vẫn đang hỗ trợ mạnh mẽ cho triển vọng của đồng bạc xanh.
Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm mạnh sau đợt bán tháo mạnh ở Phố Wall tối qua. HĐTL chỉ số S&P 500 -0.2% do lợi suất TPCP Hoa Kỳ tiếp tục tăng cao hơn - một trở ngại đối với cổ phiếu vào thời điểm hiện tại.
Sau khi các dữ liệu tháng 8/2023 được điều chỉnh lên cao hơn, niềm tin kinh doanh của Pháp tiếp tục được giữ nguyên ở mức trung bình dài hạn là 100 điểm trong tháng 9/2023.
ECB đang nỗ lực đưa ra ít nhất 1 tín hiệu tạm dừng diều hâu nhưng các thông điệp của họ có vẻ như không thực ự hiệu quả. Các bình luận này sẽ bị bỏ ngoài tai vì thị trường đã không còn giành nhiều niềm tin cho bất cứ động thái định hướng nào từ ECB, trừ khi lạm phát nóng trở lại.
USD đã hưởng lợi từ câu chuyện Fed giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, điều tương tự sẽ khó lòng xảy ra đối với ECB và BoE nếu họ làm theo cách Fed đã từng. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ tiếp tục tăng lên các mức cao mới, củng cố niềm tin cho các nhà đầu cơ giá lên rằng USD sẽ mở rộng đà tăng lên cao hơn.
Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với chứng khoán Mỹ, tuy nhiên đã đảo chiều sau quyết định của cuộc họp FOMC. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.3%
Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc khi các quan chức không hài lòng về cách mọi thứ đang diễn ra ở thị trường nội địa thời gian gần đây. Báo cáo ở đây nhấn mạnh nhiều biện pháp không chính thức đã được thực hiện, khi Bắc Kinh tìm cách ép buộc những người tham gia thị trường tuân theo cách họ muốn thị trường vận hành.
Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã kiểm tra một số nhà môi giới lớn về hoạt động bán khống của họ trong những tuần qua. Một nguồn tin cho biết:
"Họ muốn biết logic của chiến lược giao dịch, nguồn lợi nhuận; trong tình huống nào bạn giữ vị thế mua ròng hoặc bán ròng... và lý do đằng sau các lệnh mua và bán."
Đồng bạc xanh vẫn đang ở mức cao hơn so với khối tiền tệ chính hiện nay, với tâm lý rủi ro ít hơn. EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0635. Trong khi đó, AUD/USD hiện giảm 0.6% xuống 0.6405.
Nói cách khác, Fed đang thực hiện công việc của mình để thuyết phục thị trường rằng có thể giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài.
ING cho biết
Mặc dù có vẻ như khó có khả năng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ueda sẽ kích hoạt chính sách thắt chặt.
JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD tăng vọt sau quyết định của Fed:
Vàng giảm 0.16% trong ngày, hiện ở $1,927.62
Bitcoin dao động quanh $27K
USDJPY giảm 0.05% trong ngày, hiện ở 148.27
Nhận xét của Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno được đưa ra khi USD/JPY tăng mạnh sau công bố dot plot:
Nikkei đưa tin:
DXY chạm đỉnh kể từ đầu tháng 3, hiện ở 105.65
Thời báo Chứng khoán Trung Quốc dẫn lời các nhà phân tích:
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, một nhà kinh tế tại ANZ đã cho biết rằng:
Về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc:
Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đúng như dự đoán. Tuy nhiên, dot plot lại tương đối diều hâu khi 12 quan chức FOMC dự báo sẽ có 1 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Dự báo lãi suất 2023 được giữ nguyên ở mức 5.6%, trong khi dự báo lãi suất 2024 tăng từ 4.6% lên 5.1%, tức bỏ 2 lần hạ lãi suất so với dự báo tháng 6. Dự báo GDP 2023 được điều chỉnh tăng gấp đôi từ 1% lên 2.1%
Dự báo thất nghiệp điều chỉnh giảm từ 4.1% xuống 3.8%. Dự báo lạm phát PCE tăng tăng 3.2% lên 3.3%, PCE lõi giảm từ 3.9% xuống 3.7%.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Fed thông báo rằng lãi suất không thay đổi với phạm vi mục tiêu từ 5.25% đến 5.5%. Tuy nhiên, dot plot chỉ ra rằng đại đa số thành viên FOMC vẫn nhận thấy Fed sẽ cần tăng lãi suất thêm một lần nữa từ nay đến cuối năm. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhận xét rằng nền kinh tế vẫn có thể hạ cánh mềm và nếu nền kinh tế tiến triển như dự báo, lãi suất sẽ ở mức 5.6% cuối năm nay, 5.1% cuối năm 2024 (hạ từ 4.6% trước đó) và 3.9% cuối năm 2025.
Trên thị trường FX, USD bật tăng mạnh mẽ sau dot plot tương đối diều hâu. USD kết ngày với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY đóng cửa ở 105.43. GBP chịu sức ép trước khi BoE công bố quyết định chính sách vào 18:00 hôm nay trong bối cảnh dữ liệu CPI ở Anh được công bố thấp hơn dự kiến, khiến các nhà giao dịch hy vọng rằng BoE sẽ thực hiện chuỗi tăng lãi suất 14 lần liên tiếp. GBPUSD giảm 0.39% trong ngày, kết phiên ở 1.2343. CHF cũng suy yếu nhẹ trước thềm công bố quyết định chính sách của SNB lúc 14:30 chiều nay. Thị trường kỳ vọng SNB tăng lãi suất 25bps. USDCHF tăng 0.10% lên 0.8987.
Vàng giảm 0.04% trong ngày xuống $1,931. Giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức đáy trong một tuần sau công bố quyết định chính sách của Fed và dot plot. Dầu Brent giao tháng 11 giảm 0.86% xuống 93.53 USD - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/9, trong khi dầu thô WTI giao tháng 10 giảm 1.01% xuống 90.28 USD. Bất chấp giá giảm, dầu Brent vẫn nằm trong vùng quá mua về mặt kỹ thuật trong ngày thứ 14 liên tiếp, đây sẽ là chuỗi dài nhất kể từ năm 2012. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng với lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 1.15%, kết phiên ở 4.410%.
