USD/JPY đang duy trì mức tăng khá trong giờ qua, tăng trở lại 0.1% ở mức 139.58 hiện tại. Mức thấp trước đó chạm 138.05 sau quyết định chính sách của BOJ.
Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa. Trong đóng, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 1.08%
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt giảm. Trong đó, lợi suất kì hạn năm năm giảm mạnh nhất với 15.3 điểm cơ bản.
Theo DappRadar, doanh thu NFT quý 3 năm 2022 đạt 3.4 tỷ USD, giảm từ 8.4 tỷ USD của quý trước và 12.5 tỷ USD ở mức đỉnh của thị trường trong quý đầu tiên của năm. Trong khi thị trường NFT non trẻ được hưởng lợi từ sự tăng giá của crypto và khẩu vị rủi ro cao của các nhà đầu tư vào năm 2021, thì những điều kiện này đã giảm mạnh vào năm 2022, khi lãi suất ngân hàng trung ương tăng khiến các nhà đầu tư từ bỏ các tài sản rủi ro. Bitcoin đang giao dịch quanh mức 19.000 đô la, giảm so với mức đỉnh tháng 11 là 69.000 đô la.
Doanh số bán hàng trên thị trường NFT lớn nhất, OpenSea , đã giảm tháng thứ năm liên tiếp.
Việc Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, làm tăng giá năng lượng vốn đã cao, gây ra những hậu quả to lớn cho người dân và xã hội trên toàn thế giới. Khi Liên minh châu Âu đang chạy đua để tìm kiếm các giải pháp thay thế năng lượng, thì Canada là một trong những nguồn cung được quan tâm lúc này. Tuy nhiên, Canada chưa có cơ sở hạ tầng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng nào sẵn sàng và sẽ mất ít nhất 3 năm để các dự án mới đi vào hoạt động. Sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga khiến EU phải tìm kiếm nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu trước mắt vào mùa đông năm 2022, và các thị trường như Na Uy hợp lý hơn để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức
Liên minh châu Âu đang hướng tới một thỏa thuận sơ bộ ngay sau thứ Hai về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga vì đã làm leo thang chiến tranh ở Ukraine và sáp nhập bất hợp pháp bốn vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở đó. Đại sứ Ba Lan tại EU, Andrzej Sados, nói với các phóng viên: “Tôi hy vọng trong vài giờ nữa chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận nhất trí về gói trừng phạt. Chúng tôi đang ở rất gần điều đó và có quyết tâm đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt."
Theo một tuyên bố dự thảo từ các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, họ cho biết:
Nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+ đang thảo luận về việc cắt giảm sản lượng tiềm năng hơn 1 triệu thùng/ngày, không bao gồm bất kỳ sự cắt giảm tự nguyện nào của các thành viên cá nhân.
"Nó có thể quan trọng như cuộc họp tháng 4 năm 2020", nguồn tin cho biết thêm.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/G4BZ3A5J2VLAJBZ6YH6EWAXVHA.jpg)
Sản lượng nhà máy toàn cầu hầu hết suy yếu trong tháng 9 do nhu cầu chậm lại cộng thêm nỗi đau từ áp lực chi phí dai dẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn làm giảm triển vọng phục hồi kinh tế. Dữ liệu làm tăng thêm lo ngại về suy thoái toàn cầu khi các ngân hàng trung ương lớn bắt tay vào đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ để kiềm chế lạm phát tăng vọt.
Những đợt tăng này đã làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm mạnh nhu cầu toàn cầu vốn là cơ sở cho xuất khẩu. Hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 9 do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng và hóa đơn năng lượng tăng cao hạn chế sản xuất. Chỉ số PMI sản xuất chính thức của S&P Global cho thấy khối này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng là 48.4 vào tháng 9 so với mức 49.6 của tháng 8.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/NP5X4WCWMBPD5ATYYOQV74G3JU.jpg)
Quyết định bác bỏ kế hoạch cắt giảm thuế của Anh khiến thị trường chao đảo, GBP phục hồi, hiện đang ở mức 1.11945. Đồng bạc xanh đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế, hiện đang giao dịch quanh mức 112.000. Tâm lý lo ngại rủi ro cùng với cuộc suy thoái kinh tế và những bất ổn chính trị, cổ phiếu toàn cầu suy giảm nặng nề, các chỉ số chính của châu Âu đang giảm gần 1%.
Trong bối cảnh biến động trên hầu hết các thị trường hàng hóa, giá quặng sắt tương đối ổn định trong hai tháng qua, bất chấp triển vọng kinh tế không mấy khả quan đối với nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc. Theo đánh giá của cơ quan báo cáo giá hàng hóa Argus, giá quặng sắt 62% giao cho miền Bắc Trung Quốc đóng cửa ở mức 96.10 USD/tấn vào ngày 30/9, giảm 3% so với mức đóng cửa của tuần trước. Tuy nhiên, giá quặng sắt luôn dao động trong khoảng 95 đến 120 USD/tấn trong ba tháng qua, và giữ ổn định sau khi tăng vọt lên tới 160.30 USD trong những tuần sau khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra.
Lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã leo lên mức cao mới trong 24 năm là 83.45% vào tháng 9, thấp hơn dự báo theo dữ liệu chính thức hôm thứ Hai, sau khi ngân hàng trung ương gây bất ngờ cho thị trường bằng cách cắt giảm lãi suất hai lần trong hai tháng qua. Lạm phát đã tăng mạnh kể từ mùa thu năm ngoái, khi đồng lira lao dốc sau khi ngân hàng trung ương dần cắt giảm lãi suất chính sách trong một chu kỳ nới lỏng không chính thống mà Tổng thống Tayyip Erdogan đã nung nấu từ lâu.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/NSPIX3NGUZOEZAQMQCY3PE4KMQ.jpg)
Euro chào tuần mới không mấy khả quan khi không thể duy trì trên mức 0.9800.
Hiện EUR/USD đã giảm 16 pip xuống 0.9795.
Cố phiếu Credit Suisse (CSGN.S) giảm khoảng 10% đầu phiên Âu, phản ánh mối lo ngại của thị trường về ngân hàng Thụy Sĩ khi ngân hàng này hoàn tất việc tái cơ cấu dự kiến sẽ được công bố vào ngày 27/10.
Các giám đốc điều hành của ngân hàng đã dành cuối tuần để trấn an các khách hàng lớn, đối tác và nhà đầu tư về tính thanh khoản và vị thế vốn của công ty.
Một ghi chú nghiên cứu từ các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, dựa trên tình hình tài chính của công ty vào cuối quý II, họ đánh giá nguồn vốn và thanh khoản của Credit Suisse "lành mạnh".
Credit Suisse có tổng tài sản là 727 tỷ franc Thụy Sĩ (735,68 tỷ USD) vào cuối quý II, trong đó 159 tỷ franc là tiền mặt và các khoản phải thu, 101 tỷ franc là tài sản trading.
USD/JPY tiếp tục tăng bất chấp đà suy yếu trong ngày của đô la Mỹ.
Cặp tiền tăng lên 145.075 - mức cao được thấy lần cuối vào ngày 22/9.
S&P Global cho biết: “Tháng 9 chứng kiến kinh doanh xuất khẩu mới giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5/2020, do báo cáo nhu cầu sụt giảm của Mỹ, EU và Trung Quốc."
Hoạt động sản xuất ở khu vực đồng euro tiếp tục giảm do khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng khiến người tiêu dùng thận trọng hơn; hóa đơn năng lượng tăng cao đã hạn chế sản xuất.
Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global cho biết: “Sự kết hợp giữa khu vực sản xuất suy thoái và áp lực lạm phát gia tăng sẽ khiến lo ngại về triển vọng nền kinh tế khu vực đồng euro ngày càng trầm trọng hơn”.
Lewis Cooper, nhà kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết: “Sản lượng sụt giảm với tốc độ nhanh hơn trong bối cảnh công việc mới giảm tháng thứ 5 liên tiếp, nhu cầu của khách hàng yếu hơn do giá cả và bất ổn tăng cao”.
Nhà kinh tế cao cấp Joe Hayes của S&P cho biết: “Theo các công ty, giá năng lượng cao hơn là yếu tố chính điều khiển thị trường trong tháng 9."
S&P cho biết ngoại trừ sự sụt giảm đã thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu, thì đây là đợt suy giảm mạnh nhất trong gần một thập kỷ, đồng thời nói thêm rằng sức khỏe ngành sản xuất ở Pháp đang ngày càng tồi tệ.
PMI sản xuất chính thức tháng 9 của Đức đạt 47.8, dự báo đạt 48.3.
PMI sản xuất tháng 8: 48.3
Hoạt động sản xuất của Đức đã suy giảm liên tiếp 3 tháng, bị ảnh hưởng số lượng đơn đặt hàng mới ngày càng u ám do chi phí năng lượng tăng cao đã đặt ra hồi chuông cảnh báo về triển vọng kinh doanh
Phil Smith, Phó Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết "chi phí năng lượng tăng cao, vốn đã khiến một số doanh nghiệp cắt giảm sản lượng, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, khi kỳ vọng của các nhà sản xuất về sản lượng tương lai giảm mạnh trong tháng 9 sau khi đóng cửa Đường ống Nord Stream 1. "
"Nếu nhu cầu tiếp tục giảm trong những tháng tới như các doanh nghiệp kỳ vọng, chi phí chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa, do đó làm giảm tỷ suất lợi nhuận."
PMI sản xuất Thụy Sĩ chính thức tháng 9 đạt 57.1, dự báo đạt 54.6
PMI sản xuất tháng 8: 56.4
Chứng khoán châu Âu mở cửa phiên đầu tuần khá chật vật khi khủng hoảng năng lượng trong khu vực tiếp tục leo thang. Cổ phiếu của Credit Suisse giảm xuống mức thấp kỷ lục khi các nhà giao dịch duy trì nhận định đầy ảm đạm về công ty này. Một quỹ giao dịch trao đổi được liên kết với Brazil đã tập hợp tại Paris sau khi cuộc chạy đua cho vị trí Tổng thống của quốc gia này đi đến hồi kết. HĐTL S&P 500 giao tháng 12 ít biến động trong khi HĐTL Nasdaq giảm 0.3%. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm trước lo ngại chính sách diều hâu của các ngân hàng trung ương toàn cầu đang làm tăng nguy cơ suy thoái và giảm thu nhập.
Bên cạnh giá cổ phiếu của Credit Suisse, bảng Anh cũng là tâm điểm của phiên Âu hôm nay. GBP/USD tăng vọt hơn 150 pips trong bối cảnh kỳ vọng các kế hoạch tài chính của chính phủ sẽ quay đầu, trước khi điều chỉnh giảm 60 pip do Bộ trưởng Tài chính Anh Kwarteng chính thức bác bỏ kế hoạch cắt giảm thuế 45%. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới đà tăng trong ngày, bảng Anh tiếp tục cải thiện ngày thứ 5 liên tiếp. USD suy yếu nhẹ trong bối cảnh thị trường toàn cầu 'đau đầu' trước tác động của thắt chặt tiền tệ đối với nền kinh tế sau khi các ngân hàng trung ương bao gồm cả Fed nhắc lại quyết tâm kiềm chế lạm phát. Trader đang mong chờ dữ liệu việc làm của Mỹ cuối tuần này để đánh giá triển vọng nền kinh tế và chính sách của Fed. Nhiều đồng tiền chính khác cũng đã nắm bắt cơ hội cải thiện nhờ USD suy yếu.
Lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng khi giá dầu tăng lên mức 82 USD/thùng bởi tin tức OPEC+ đang xem xét cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày vào cuộc họp tuần này. Vàng ghi nhận ngày thứ 5 tăng liên tiếp, hiện giao dịch ở mức $1,662.68/oz.
Thị trường điều chỉnh trở lại sau tuyên bố bác bỏ kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập 45% của Bộ trưởng Tài chính Anh Kwarteng. Các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm mạnh ngay đầu phiên.
PMI sản xuất tháng 9 của Tây Ban Nha tiếp tục giảm. Các đơn đặt hàng mới lại giảm và số lượng người mất việc làm ghi nhận tăng liên tiếp 3 tháng.
PMI sản xuất S&P chính thức tháng 9 đạt: 49, dự báo đạt 49.9.
PMI sản xuất S&P tháng 8 đạt 49.9.
Ông Kwarteng tuyên bố trong một tweet gần đây rằng chính phủ Anh sẽ không cắt giảm 45% thuế thu nhập:
Tỷ giá GBP/USD vọt mức cao nhất trong phiên, giao dịch quanh 1.12 sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh Kwarteng xác nhận bác bỏ kế hoạch cắt giảm 45% thuế. Động thái này đã giúp thị trường bớt căng thẳng song câu hỏi đặt ra là sự thoải mái này sẽ kéo dài bao lâu.
GBP/USD hiện đã điều chỉnh giảm 80 pip xuống mức 1.1168 trước giờ mở cửa phiên Âu.
Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng đã tweet trên trang cá nhân rằng Chính phủ Anh đang phản đối kế hoạch bỏ 45% thuế thu nhập cho những người có thu nhập cao nhất của đất nước.
Việc tỷ giá GBP/USD tăng cao hơn đã kéo theo phản ứng lạc quan của đa số tài sản với các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và TPCP của Hoa Kỳ. Tỷ giá EUR/USD cũng tăng và USD/JPY đang giảm. Liệu tín hiệu khởi sắc có thể duy trì cho đến khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa sau đó hay không có thể phụ thuộc vào những gì ông Kwarteng phát biểu.
"Các đại sứ EU sẽ gặp nhau vào lúc 14h để thảo luận về các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, với phần lớn nhất là giới hạn giá đối với xuất khẩu dầu đường biển của quốc gia này - một biện pháp được nhóm các nền kinh tế tiên tiến G7 đồng ý đưa vào hành động."
Áp lực đang gia tăng đối với EU trong việc đưa ra phản ứng nhanh chóng và kiên quyết đối với các động thái mới nhất của Moscow, đặc biệt là sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập bốn khu vực của Ukraine hôm thứ sáu. Tuy nhiên, có một số quốc gia vẫn đang không đồng thuận với lệnh trừng phạt như Hungary, Síp, Hy Lạp và Malta - những quốc gia có đội tàu vận chuyển dầu hầu hết từ Nga. "
Bộ trưởng Tài chính Kwarteng nhiều khả năng sẽ tuyên bố bỏ kế hoạch cắt thuế 45% đã được đề xuất trước đó.
GBP đang tăng hơn 100pip sau tin
Theo Financial Times:
OPEC+ được dự đoán sẽ cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1 triệu thùng/ngày đã được cho là lý do đằng sau mức tăng của dầu trước giờ mở cửa giao dịch tương lại vào tối chủ nhật ở Mỹ.
Giá dầu đã tăng khá nhiều trong khi chỉ có một mức thoái lui nhỏ:
Tỷ giá hối đoái đối với tiền tệ hàng hóa đã đảo chiều từ biến động của giá dầu. USD/CAD đã có thời điểm giảm xuống dưới 1.3750 trong khi AUD/USD và NZD/USD đều tăng.
EUR/USD tăng trong khi GBP/USD giảm nhe, trở lại dưới 1.1125.
USD/JPY và USD/CHF khá ổn định. Bản tóm tắt cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã được công bố vào hôm nay bao gồm các ý kiến đưa ra những suy nghĩ về lạm phát gia tăng, cho biết nó sẽ tiếp tục và thậm chí có thể vượt mức đỉnh. Bản tóm tắt cũng cho biết, BoJ sẽ cần thông báo rõ ràng về những thay đổi chính sách với các thị trường vào thời điểm cần thiết.
Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch trái chiều.
Thị trường Trung Quốc đã đóng cửa từ hôm nay đến hết tuần này để nghỉ lễ Tuần lễ Vàng.
Theo Scotia:
Mục tiêu lãi suất tiền mặt RBA hiện tại là 2.35%
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết đây có thể là cuộc khủng hoảng an ninh lương thực tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu 2007-2008, với khoảng 345 triệu người hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực đe dọa tới tính mạng. Một tài liệu nghiên cứu mới của IMF ước tính rằng 48 quốc gia tiếp xúc nhiều nhất với tình trạng thiếu lương thực phải đối mặt với việc các hóa đơn nhập khẩu của họ tăng lên 9 tỷ USD vào năm 2022 và 2023 do giá thực phẩm và phân bón tăng đột ngột do chiến sự tại Ukraine.
Goldman Sachs dự đoán giá dầu Brent trung bình đạt 100 USD/thùng từ tháng 10 đến tháng 12 và 108 USD/thùng vào năm 2023.
Đặc biệt, nhu cầu của Trung Quốc giảm sẽ ảnh hưởng đến giá dầu
Goldman Sachs nhấn mạnh các vấn đề bên cung sẽ hỗ trợ giá:
Hôm nay, có một cuộc họp Eurogroup tại Luxembourg. Giá năng lượng cao cùng với lạm phát, và các tác động kinh tế của chúng, sẽ là những chủ đề nóng. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde tham dự và dự kiến sẽ phát biểu, cùng với thành viên ECB Fabio Panetta
16:00 - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández De Cos sẽ có bài phát biểu tại một hội nghị tài chính ở Barcelona
Nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã giảm 428,000 thùng/ngày trong tháng 7 xuống 20.3 triệu thùng từ mức cao nhất trong 34 tháng vào tháng 6, theo báo cáo Hàng tháng của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Trong khi đó, nhu cầu đối với xăng động cơ thành phẩm giảm 378.000 thùng/ngày xuống 8.7 triệu thùng/ngày trong tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Sản lượng dầu thô tăng 0.1% lên 11.8 triệu thùng/ngày trong tháng 7, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
ANZ nhận xét về điều họ kì vọng từ cuộc họp OPEC+ vào thứ Tư:
Về dầu WTI
