Trong tháng Bảy, chỉ số PCE lõi tại Mỹ tăng 0.3% MoM, đúng như kỳ vọng ban đầu, tương đương với mức tăng 3.6% YoY. Con số này nối tiếp mức tăng 0.4% MoM (3.6% YoY đã điều chỉnh) của tháng trước.

Đáng chú ý hơn, thu nhập cá nhân tại Mỹ tăng tới 1.1%, vượt xa kỳ vọng 0.2%, và tăng tới 1% so với tháng trước. Tuy nhiên tiêu thụ cá nhân giảm nhẹ 0.1% so với kỳ vọng ban đầu là tăng 0.3%.

Dữ liệu tháng Bảy cho thấy có vẻ lạm phát giá cả bắt đầu hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn đang cao hơn nhiều mục tiêu 2% của Fed.

Bình luận của ông Harker, chủ tịch Fed Philadelphia:

• Thị trường việc làm đang thay đổi và suy nghĩ của mọi người về một công việc đã và đang thay đổi
• Các vấn đề hiện tại liên quan đến cung không phải cầu
• Câu hỏi đặt ra là các vấn đề về chuỗi cung ứng diễn ra trong bao lâu
• Ủng hộ việc thu hẹp sớm, nhưng biến thể Delta và các biến thể khác là một rủi ro cần chú ý.
• Quan điểm là Fed nên hoàn thành việc tapering trước khi xem xét tăng lãi suất

Các cặp tiền tệ có một phiên giao dịch rất ảm đạm khi sự chú ý giờ đổ dồn về bài phát biểu của ông Powell lúc 9h tối nay.

• Chỉ số DXY nằm ngay tại mốc 93.00
• Tỷ giá GBP/USD tăng nhẹ 0.18% lên 1.3724.
• Đồng Aussie tăng giá 0.2% lên 0.7250 USD.
• Cặp USD/JPY tăng 0.1% lên 110.19

Ethereum đang thách thức sự thống trị của Bitcoin trong thế giới tiền điện tử vì nó thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các nhà đầu tư tổ chức. Sự bullish được thể hiện qua mức premium hợp đồng Futures kỳ hạn một tháng ở 8.37% so với giá giao ngay,cao hơn mức 6.58% của Bitcoin.
Tỷ lệ số hợp đồng mở của Ethereum so với Bitcoin cũng đã tăng lên, từ dưới 0.1 vào tháng 4 lên gần 0.3.

Các chiến lược gia tại UOB cho biết: “Hôm qua, chúng tôi đã lưu ý rằng đà tăng vẫn còn yếu nhưng NZD có thể tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên, NZD/USD đang đi ngang trong khoảng 0.6942 và 0.6977. Các chỉ báo động lượng đang chuyển sang trung lập và NZD có khả năng dao động trong biên độ ngày hôm nay, dự kiến là phạm vi 0.6920/0.6965. ”

Chủ tịch Fed Atlanta, ông Bostic bình luận:

• Việc cắt giảm việc mua trái phiếu vào tháng 10 là hợp lý nếu tỷ lệ tăng việc làm ở Mỹ vẫn ổn định
• Nếu số lượng việc làm mới trong tháng 8 cao như trong tháng 6, tháng 7 thì những yếu tố cần thiết để bắt đầu taper đã hoàn thành
• Muốn quá trình "tapering" kết thúc "càng nhanh càng tốt"
• Không phản đối việc kết thúc thu hẹp vào quý 1 năm 2022

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ tăng và chứng khoán châu Âu ổn định trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang tối nay, nơi Powell có thể cung cấp manh mối về thời điểm cắt giảm kích thích.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ổn định tại mức 1.34% sau khi không thể chinh phục thành công mức 1.38% trong hôm qua. Vàng cũng dao động quanh mức $1,796/oz, cho thấy sự cẩn trọng đang được đề cao trước thềm buổi phát biểu của chủ tịch Fed Jerome Powell. 

Dầu thô phục hồi khá ấn tượng lên 68.42 USD/thùng nhờ triển vọng kích thích tại Hoa Kỳ và một cơn bão tại Vịnh Mexico, nơi khai thác và lọc dầu rất lớn tại Mỹ. 

Thị trường FX đang diễn biến khá buồn tẻ do hầu như không ai muốn mở vị thế mới trước bài phát biểu vô cùng quan trọng tối nay của ông Powell. Ngoại trừ AUD tăng 0.25%, tất cả các đồng tiền chính đều đi ngang trong biên độ hẹp. 

Trung Quốc sẽ đề xuất các quy định mới để chặn các công ty có lượng lớn dữ liệu người tiêu dùng nhạy cảm khỏi niêm yết cổ phiếu trôi ở Mỹ, Dow Jones báo cáo, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Cơ quan giám sát thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã nói với các công ty và nhà đầu tư rằng các quy tắc sẽ cấm các công ty niêm yết ở nước ngoài, đặc biệt là những công ty muốn IPO ở nước ngoài thông qua các tổ chức có liên kết ở nước ngoài. Các lĩnh vực có thông tin ít nhạy cảm hơn, chẳng hạn như dược phẩm, vẫn có khả năng giành được sự chấp thuận cho IPO, Dow Jones báo cáo.

Bên bán trái phiếu có vẻ như đang có tâm trạng giống giai đoạn đầu tuần, khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên 1.30%.

Nhưng mức đỉnh trong tuần vẫn bị giới hạn tại 1.38%, trùng với mức đỉnh hai tuần qua. Điều đó phản ánh tâm lý thị trường hy vọng rằng Chủ tịch Fed Powell sẽ cung cấp một số gợi ý về "tapering".

Trung Quốc cho biết họ sẽ giải phóng lô kim loại thứ ba từ kho dự trữ nhà nước vào ngày 1 tháng 9 như một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm kiểm soát giá cả và ngăn chặn lạm phát hàng hóa làm ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ bán 70,000 tấn nhôm, 50,000 tấn kẽm và 30,000 tấn đồng, số lượng tương đương với hai cuộc đấu giá trước đó diễn ra vào tháng 7.

Trước đó 101; sửa đổi thành 100
Tâm lý người tiêu dùng Pháp giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục duy trì kể từ tháng 5 khi sự lạc quan của mùa hè vẫn tiếp tục hướng đến giai đoạn cuối của Quý 3.

Giá nhập khẩu lại tăng khi áp lực chi phí gia tăng tiếp tục góp phần tạo nên xu hướng cơ bản trong vài tháng qua tại Đức. Đây là mức thay đổi cao nhất kể từ năm 1981, phần lớn chịu tác động của giá năng lượng.

Cảnh sát Liên bang đã ra lệnh khám xét và thu giữ và thực hiện ít nhất 5 vụ bắt giữ trong kế hoạch “Chiến dịch Kryptos”. CNN Brasil đưa tin, một trong những người bị bắt là Glaidson Acácio, chủ một công ty tư vấn BTC ở Cabo Frio, Brazil.

Bên cạnh số lượng Bitcoin trên, cảnh sát còn thu giữ 13.8 triệu reais Brazil (khoảng 2.6 triệu USD) cùng với các ngoại tệ khác. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ các vật dụng khác bao gồm 21 xe siêu sang, đồng hồ có giá trị cao, đồ trang sức, điện thoại di động và tài liệu.

Tỷ giá EUR/GBP tăng cao hơn vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần trong đầu giờ giao dịch của châu Âu. Cặp tiền này theo sau mức tăng của ngày hôm trước và mở rộng đà tăng để giao dịch gần như mức cao hàng ngày. EUR / GBP hiện đang giao dịch ở mức 0.8585, tăng 0.12% trong ngày.

Đồng tiền chung đã được hỗ trợ sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiết lộ rằng đã có một cuộc thảo luận rộng rãi về hướng dẫn mới trong chính sách lãi suất và các sửa đổi để phù hợp với quan điểm hawkish của các thành viên ngân hàng. 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo hôm thứ Sáu, các lệnh phong toả sẽ được kéo dài đến nửa đêm ngày 31 tháng 8.

“New Zealand có thể chuyển sang tình trạng khẩn cấp cấp độ 3 từ ngày 1 tháng 9.”

"Thành phố Auckland có thể sẽ đạt cấp độ 4 trong 2 tuần nữa."

Phản ứng thị trường
NZD / USD vẫn chịu áp lực dưới 0.6950, giảm 0.16% trong ngày, do các trường hợp covid-19 gia tăng và sức mạnh của đồng đô la Mỹ gần đây. 

Các nhóm kinh tế và thương mại từ Trung Quốc và Mỹ đã bình thường hoá quan hệ - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong tuyên bố mới nhất của mình.

Trích dẫn chính
“Trong bảy tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái”.

“Trong thời gian này, nhập khẩu của Trung Quốc từ Hoa Kỳ đã tăng 50.4% so với một năm trước, trong khi xuất khẩu tăng 36.9% so với cùng kỳ năm ngoái”.

“Hợp tác thương mại song phương phù hợp với lợi ích của hai quốc gia và hai dân tộc”.

Phản ứng thị trường

Những nhận xét lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang làm tăng thêm tâm lý thị trường trái chiều, khi các nhà đầu tư vẫn cảnh giác về những rủi ro địa chính trị gia tăng đối với Afghanistan và những kỳ vọng hawkish của Fed trước phát biểu khai mạc của Chủ tịch Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole.

Trợ lý của Tổng thống Biden cho biết, họ ủng hộ việc tái bổ nhiệm Jerome Powell tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Fed.

Số ca nhiễm COVID-19 trong hôm nay tại New Zealand là 70 ca, cao hơn con số 68 ca trong ngày hôm qua.

Nhật Bản đã đình chỉ sử dụng 1.6 triệu liều vaccine của Moderna do phát hiện khoảng 40 lọ chứa vaccine có lẫn tạp chất. Một số liều trong cùng lô sản xuất đã được tiêm, nhưng hiện tại chưa có một báo cáo nào cụ thể về vấn đề này.

Các vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, làm nỗ lực sơ tán khỏi Afghanistan thêm nguy hiểm. Lầu Năm Góc cho biết Nhà nước Hồi giáo đứng sau vụ tấn công, bao gồm hai kẻ đánh bom liều chết và các kẻ xả súng vào đám đông. 12 lính Mỹ đã thiệt mạng, chưa đầy một tuần trước khi quân đội lên đường. Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sứ mệnh không vận người Mỹ và những người khác cho đến ngày 31/8 và tuyên bố sẽ quy trách nhiệm cho những kẻ tấn công. "Chúng ta sẽ không tha, sẽ không quên, chúng ta sẽ bắt những kẻ ác phải trả giá".

Số ca nhiễm COVID-19 tại bang NSW đã đạt 882 trong hôm nay, thấp hơn con số 1029 của ngày hôm qua nhưng vẫn khá cao.

Đồng USD đã tăng đáng kể trong phiên giao dịch vừa qua khi những bình luận hawkish của các quan chức Fed được đưa ra trước thềm sự kiện Jackson Hole quan trọng. Ông Bullard lo ngại rằng lạm phát ở mức rất cao, bà George và ông Kaplan đều mong muốn chính sách sẽ được thắt chặt sớm. Chỉ số DXY tăng 0.24% lên 93.04, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Tất cả các đồng tiền khác đều giảm so với USD, dẫn đầu là CAD giảm 0.78%, AUD giảm 0.54%.

Các tín hiệu thắt chặt đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Dow Jones giảm 0.54%, S&P 500 giảm 0.58% và Nasdaq giảm 0.64%.

Lợi suất 10 năm tăng nhẹ lên 1.35%, còn giá vàng lại chọn cho mình một con đường riêng bất chấp cả USD và lợi suất đều tăng, giá vàng kết thúc phiên ở $1,792/oz, hồi phục sau khi giảm mạnh xuống $1,780/oz. Giá dầu giảm xuống $67.42/thùng.

Các chỉ số châu Âu đều đã giảm điểm trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX, -0.4%
• Chỉ số CAC, -0.2%
• Chỉ số FTSE 100 -0.3%
• Chỉ số ibex -0.9%
• Chỉ số FTSE MIB -0.7%

Sau một thời gian chịu sức ép và giảm xuống đáy ngày 1,780, vụ đánh bom tại Kabul có vẻ đã làm thị trường lo lắng và tâm lý risk-off bao trùm. Vàng lúc này đang hưởng lợi khi xóa bỏ toàn bộ đà giảm và tăng 0.35% trong ngày. Trước đó, vàng cũng đã lập đỉnh ngày tại 1,798. Hiện tại vàng đang được giao dịch quanh mức 1,796, tuy nhiên động lực tăng có thể vẫn còn.

Theo ông Robert Kaplan, cuộc họp tháng Chín sẽ là thời điểm thích hợp để công bố thắt chặt, và sau đó một hoặc hai tháng sẽ bắt đầu quá trình thắt chặt.

Đô la tiếp tục giữ vững sức mạnh sau tin này, hiện ở mức 93 điểm.

Vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan được biết đã làm ít nhất ba người Mỹ bị thương, và hiện tại thị trường đã bắt đầu phản ứng. Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang giảm sau tin: Chỉ số Dow Jones giảm 0.16%. Hai chỉ số Nasdaq và S&P 500 hiện giảm gần 0.4%. Mỹ sẽ tiếp tục điều tra về vụ đánh bom liều chết này.

Kể từ phiên thứ Ba, cặp tiền này không thể thoát khỏi biên độ 1.2580-1.2640, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Dù lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 1.37%, USD không thể bứt phá trước CAD. Ngoài ra, dầu thô từng bước hồi phục từ -1% từ đầu phiên Mỹ lên mức không đổi lúc này cũng đang hạn chế CAD giảm sâu hơn.

USDCAD nhiều khả năng sẽ đợi thêm xúc tác từ Jackson Hole để xác định rõ hướng đi.

Hiện tại, cặp tiền giao dịch quanh mức 1.2611.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang khởi đầu phiên hôm nay một cách khá từ từ khi các nhà đầu tư cẩn trọng trước thềm hội nghị Jackson Hole. Tại đây chủ tịch Powell được kỳ vọng sẽ đưa ra tín hiệu thắt chặt. Dow Jones tạm thời là chỉ số tăng mạnh nhất, nhưng cũng chỉ tăng 0.1%. Hai chỉ số còn lại là S&P 500 và Nasdaq chưa có nhiều thay đổi. Tại châu Âu, sắc đỏ đang bao trùm tất cả chỉ số, giảm mạnh nhất lúc này là FTSE MIB và DAX, cùng giảm 0.35%.

Đồng bạc xanh đang mạnh lên trong phiên hôm nay. Có vẻ một số lời bình luận của chủ tịch Fed St. Louis James Bullard về lạm phát đã tạo đà đưa chỉ số DXY trở lại mức 93 điểm. Tất cả các đồng tiền lớn khác đều đang giảm so với USD: EUR và NZD giảm 0.16%, GBP và AUD giảm 0.33%.JPY giảm 0.17%. CAD giảm 0.3%. CHF đang là đồng tiền yếu nhất phiên, giảm tới 0.65% so với USD.

Vàng sau những bình luận của James Bullard cũng đang có dấu hiệu suy yếu, hiện giảm 0.3% xuống 1,785. Trước đó vàng cũng đã lập đáy ngày tại 1,780. Dầu giảm hơn 1% xuống $67.2/thùng.

Theo bà Esther George, những rủi ro từ chủng Delta sẽ không ảnh hưởng tới sự cấp thiết của thắt chặt. Điều quan trọng lúc này là giảm bớt lại việc mua trái phiếu.

Bà George không phải là người bỏ phiếu tại Fed trong vấn đề này.

Các HĐTL lại Mỹ hiện chưa có nhiều biến động trước thềm hội nghị Jackson Hole. HĐTL Dow Jones tăng 0.1%, HĐTL S&P 500 giảm 0.1%. Riêng HĐTL Nasdaq đang giảm sâu nhất, -0.24%. Nhìn chung, thị trường đang khá cẩn trọng trước cuộc họp quan trọng của Fed. Chủ tịch Powell được kỳ vọng sẽ đưa ra tín hiệu rằng Fed sẽ thắt chặt trong cuối năm nay. Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 1.37% và chỉ số DXY tăng 0.2% lên 93 điểm. Dầu giảm xuống $67.6/thùng, vàng giảm xuống 1,780.

Chủ tịch Fed Kansas City, bà George bình luận:

• Đã đến lúc bắt đầu thay đổi chính sách nới lỏng của Fed
• Fed sẽ bắt đầu giảm mua trái phiếu trong năm nay
• Nền kinh tế có tiến triển tốt, lạm phát gia tăng mạnh
• Không biết chính xác về ngày tháng thực hiện
• Nhưng triển vọng cho thấy Fed có thể bắt đầu thu hẹp QE trong năm nay

Thị trường có một phiên giao dịch khá im ắng khi nhà đầu tư đang chờ đợi số liệu GDP lúc 7h30 tối nay và sự kiện Jackson Hole ngày mai.

• Chỉ số DXY đi ngang quanh mốc 92.83.
• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.12% xuống 1.3748.
• Cặp EUR/USD tăng 0.05% lên 1.1776
• USD/JPY nằm ngay trên mốc 110.

• BofA cắt giảm dự báo lợi suất kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống 1.55% vào cuối năm từ mốc 1.90% trước đó

Quan điểm mới nhất của họ có khả năng dựa trên việc Fed cắt giảm QE vào cuối năm và kỳ vọng lạm phát cao hơn.

Tuy vậy, mốc 1.55% không có gì đáng kể khi bạn nhìn vào bức tranh lớn. Fed có thể điều chỉnh và tạo cơ sở để tăng lãi suất nhưng nó không có khả năng làm thay đổi quỹ đạo tổng thể của lợi suất.

Đối với các nhà đầu tư, sự thông qua của chính sách tài khóa Hoa Kỳ, khả năng tăng thuế tại Mỹ và mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ là ba nội dung chính cần theo dõi khi chúng ta tiến tới mùa thu, theo các chuyên gia từ Morgan Stanley.

Cổ phiếu giảm vào thứ Năm trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và hàng hóa giảm do thị trường vẫn thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, nơi Powell có thể cung cấp thêm manh mối về cách tiếp cận cắt giảm kích thích.

Vàng cũng đang bước vào ngày thứ 3 yếu đi liên tiếp khi lợi suất Mỹ tiếp tục mạnh lên, giao dịch quanh mức $1,785/oz. 

Tâm lý lo ngại rủi ro đang trở lại và điều này cũng khiến giá dầu sụt giảm bất chấp báo cáo tồn kho dầu thô vào hôm qua tích cực hơn dự kiến, hiện dầu WTI giao dịch quanh mức 67.61 USD/thùng.

Trên thị trường FX, đồng USD đang phục hồi so với tất cả các đồng tiền chính nhưng nhìn chung mức biến động vẫn tương đối thấp. Lịch trình Jackson Hole sẽ được công bố vào đêm nay và các quan chức tại ECB cũng sẽ phát biểu trước đó. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cũng có thể tác động lớn lên thị trường khi các nhà đầu tư đều đang kỳ vọng Fed sẽ không vội đưa ra kế hoạch “taper” mà sẽ chờ thêm các dữ liệu việc làm trong tháng 9, do đó một con số tích cực hơn dự kiến có thể sẽ đẩy USD lên cao hơn.

Sự kiện lớn trong tuần này sẽ khai mạc vào ngày mai, mang chủ đề "Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế không đồng đều". Chương trình nghị sự đầy đủ sẽ được công bố trên trang web của Fed Kansas vào đêm nay.

Bài phát biểu của Powell sẽ diễn ra vào lúc 21:00 ngày mai và đây sẽ là sự kiện tâm điểm trong tuần.

Phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, Yasutoshi Nishimura

Ông đặc biệt đề cập đến tác động của việc lây lan COVID-19 ở châu Á và tác động đối với chuỗi cung ứng của Nhật Bản.

• Tình trạng thiếu dây dẫn bán dẫn có thể trở nên trầm trọng hơn vào cuối năm và có thể xa hơn
• Áp lực lạm phát ít có dấu hiệu giảm bớt

Dữ liệu mới nhất do ECB phát hành - ngày 26 tháng 8 năm 2021
Trước  đó + 8.3%
Mặc dù con số tiêu đề có vẻ như đã giảm đi đôi chút, nhưng hãy lưu ý rằng sự tăng tốc vào năm ngoái diễn ra trong bối cảnh ECB bơm ra thị trường với lượng thanh khoản dồi dào để đảm bảo các điều kiện tài chính không bị ảnh hưởng.

Nhận xét của Bộ Thương mại Trung Quốc:
Hạn chế về công suất và gián đoạn chuỗi cung ứng là một trong hai vấn đề chính đang gây trở ngại triển vọng kinh tế và chúng sẽ không sớm biến mất.

• Chi phí vận chuyển toàn cầu không có dấu hiệu giảm
• Tình trạng tắc nghẽn trong ngành vận tải biển toàn cầu có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới
• Dấu hiệu nhỏ cho thấy lạm phát chỉ mang tính "nhất thời"
• Thị trường vận chuyển chắc chắn vẫn bị thắt chặt