Tiêu điểm thị trường

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cổ phiếu quỹ ETF ngân hàng khu vực KRE khi thị trường chao đảo vào đầu quý mới, giảm 1.4% và sự suy yếu này đã lây lan sang các thị trường khác.

Tại thời điểm này, hệ thống ngân hàng đã mạnh mẽ hơn khi dòng tiền ra có thể đã ổn định. Điều đáng e ngại một phần đến từ những quy định tín dụng thắt chặt hơn trong thời gian tới.

 

Ước tính GDP của Atlanta Fed cho tăng trưởng Q1 đã giảm xuống 1.7% từ 2,5% vào ngày 31 tháng 3:

• Ước tính của mô hình GDPNow cho tăng trưởng GDP thực tế (tốc độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa) trong quý đầu tiên của năm 2023 là 1,7% (vào ngày 3 tháng 4), giảm từ 2.5% (vào ngày 31 tháng 3).
• Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế và tổng đầu tư tư nhân nội địa thực tế trong quý 1 lần lượt giảm từ 4.6% và -7.3% xuống còn 3.7% và -8.5%, được hỗ trợ một phần bởi dự báo tăng trưởng chi tiêu thực tế của chính phủ Q1 từ 1.7% lên 2.1%.
• Tổng vốn đầu tư trong nước thực tế của khu vực tư nhân giảm từ -6.1% xuống -6.4%.

•  

Ước tính tiếp theo sẽ được công bố vào thứ Tư.

Người phát ngôn nhà trắng cho biết:

• Chúng tôi không nghĩ nên cắt giảm sản lượng trong bối cảnh thị trường thiếu chắc chắn và đã nói rõ điều đó với OPEC
• Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các nhà sản xuất và người tiêu dùng để đảm bảo tăng trưởng và giảm giá cho người tiêu dùng
• Saudi Arabia vẫn là đối tác chiến lược
• Chúng tôi không để mắt đến mọi thứ với Saudis nhưng vẫn là đối tác
• Chúng tôi tập trung vào giá dầu, không phải số thùng

• Thị trường dầu mỏ sẵn sàng thắt chặt trong nửa cuối năm với khả năng nguồn cung thâm hụt đáng kể
• Rủi ro cắt giảm làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường và đẩy giá dầu lên cao trong bối cảnh áp lực lạm phát.

• Khoảng một nửa số công ty trong khảo sát dự đoán Canada sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới, giảm so với 2/3 trong cuộc khảo sát quý 4
• Đây là quý thứ 5 liên tiếp, các công ty dự báo tăng trưởng doanh số sẽ chậm lại; chậm lại sau khi mạnh quá mức
• Chỉ số điều kiện kinh doanh tổng thể -1.1% 
• 59% doanh nghiệp dự kiến lạm phát sẽ cao hơn 2% cho đến ít nhất là năm 2025
• Các cuộc khảo sát được thực hiện trước căng thẳng ngân hàng toàn cầu
• Các công ty tiếp tục thấy thị trường lao động thắt chặt
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 1 năm ở mức 6.03% 

• ISM công bố PMI Sản xuất tại Mỹ tháng ba ở mức 46.3 điểm, thấp hơn so với con số 47.5 điểm sơ bộ
• Giá chi trả đạt 49.2 điểm, thấp hơn so với con số 51.3 điểm tháng trước
• Việc làm đạt 46.9 điểm, giảm so với 49.1 điểm tháng trước
• Đơn đặt hàng mới đạt 44.3 điểm, thấp hơn so với 47 điểm tháng trước

• Chi tiêu xây dựng cho tháng 2 tại Mỹ -0.1% 
• Tổng kinh phí xây dựng -0.1%
• Xây dựng tư nhân không thay đổi so với tháng trước
• Xây dựng khu dân cư -0.6% giống tại tháng trước
• Xây dựng phi dân cư +0.7% , giảm so với +0.9% tháng trước.
• Xây dựng công cộng -0.2%, tháng trước ghi nhận -0.6%

• PMI Sản xuất Mỹ tháng ba đạt 49.2 điểm, thấp hơn so với con số 49.3 điểm sơ bộ
• Con số trước đó là 47.3 điểm

Cặp USD/JPY đã trải qua những biến động trong phiên giao dịch hôm nay khi trader phản ứng với tin tức cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tuần. Ban đầu, lực bán đồng JPY khiến USD/JPY tăng giá. Tại thời điểm này, phe mua đã chuyển sang bán và giá giảm trở lại mức đáy trong phiên gần 132.813. Mức đáy đầu phiên Mỹ đạt 132.35.

Chủ tịch FED St. Louis, Bullard cho biết:

• Thị trường đang tập trung quá nhiều vào căng thẳng tại hệ thống ngân hàng
• Tôi kỳ vọng lạm phát sẽ cao hơn và thị trường lao động mạnh mẽ
• Thị trường nên lắng nghe những triển vọng về lãi suất tôi đưa ra
• Fed cần mức lãi suất trên 5%

• AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất 
• Chứng khoán châu Âu chủ yếu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1 điểm cơ bản lên 3.50%
• Vàng tăng 0.4% lên 1,975.93 USD
• Dầu thô WTI tăng 6.5% lên 80.66 USD
• Bitcoin giảm 0.5% xuống còn 28,243 USD

Cuộc họp tái khẳng định việc cắt giảm sản lượng dầu sẽ là 1.66 triệu thùng/ngày cũng như việc cắt giảm 500 nghìn thùng/ngày của Nga.

Ngân hàng Deutsche cho biết:

• Chúng tôi cho rằng lạm phát cơ bản sẽ vẫn ở mức cao khó chịu, giao động 5.5% -6.0 %, trong suốt mùa xuân và mùa hè, điều này sẽ tiếp tục diễn ra nếu ECB tăng chậm hơn trong vài tháng với điều kiện thị trường vẫn ổn định.

• PMI sản xuất tháng 3 của Vương quốc Anh: 47.9 (dự kiến là 48.0) 
• Trước đó: 49.3

S&P Toàn cầu lưu ý rằng:

“Tình hình sản xuất của Vương quốc Anh đã giảm trở lại vào cuối quý 1, khi các công ty thu hẹp quy mô sản xuất để đối phó với điều kiện thị trường khó khăn. Việc giảm số lượng đơn hàng xuất khẩu mới là một sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu, bù đắp cho các dấu hiệu phục hồi khiêm tốn ở thị trường nội địa. Tuy nhiên, đã có tin tốt về giá cả và nguồn cung trong tháng 3. Lạm phát giá đầu vào Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc một quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. Số tiền này là m Lạm phát được định nghĩa là thước đo định lượng về tốc độ tăng mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định thực sự mua ít hơn so với thời kỳ trước. Về mặt đánh giá sức mạnh hoặc tiền tệ, và bằng cách mở rộng ngoại hối, lạm phát hoặc các biện pháp của nó có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền nói chung. số tiền này là m Đọc Kỳ hạn này chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Chuỗi cung ứng cũng tiếp tục phục hồi khi thời gian giao hàng trung bình của nhà cung cấp cải thiện ở mức độ lớn nhất trong lịch sử khảo sát 31 năm." 

• PMI sản xuất của Eurozone tháng 3: 47.3 (dự kiến là 47.1) 
• Trước đó: 48.5

• Tổng số tiền gửi của SNB vào ngày 31 tháng 3 là 563.6 tỷ CHF (trước đó là 567.0 tỷ CHF) 
• Tiền gửi thanh toán trong nước: 528.8 tỷ CHF (trước đó là 540.5 tỷ CHF)

• Eurostoxx không thay đổi
• Chỉ số DAX -0.1%
• Chỉ số CAC 40 +0.3%
• Chỉ số FTSE +0.5%
• Chỉ số IBEX -0.2%

 Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện đang giảm 9 điểm, tương đương 0.2%.

• PMI sản xuất tháng 3 của Tây Ban Nha là 51.3 (dự kiến là 50.1)
• Trước đó: 50.7

Hoạt động sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục tăng vào cuối quý 1 với số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Mức sản lượng và việc làm tăng mạnh nhất trong hơn một năm, chi phí đầu vào trung bình lần đầu tiên giảm kể từ tháng 11 năm 2019.

• PMI sản xuất tháng 3 của Thụy Sĩ: 47.0
• Trước đó: 48.9

Hoạt động sản xuất của Thụy Sĩ tiếp tục giảm trong tháng 3 và duy trì dưới ngưỡng tăng trưởng (50.0) trong tháng thứ ba liên tiếp. Chi tiết:

• PMI sản xuất tháng 3 của Ý: 51.1 (dự kiến là 51.0) 
• Trước đó: 52.0

Lĩnh vực sản xuất của Ý vẫn nằm trong vùng tăng trưởng với sản lượng tăng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giúp duy trì đà tăng trưởng trong tháng thứ ba liên tiếp.

• PMI sản xuất của Pháp tháng 3: 47.3 (dự kiến là 47.7) 
• Trước đó: 47.4

Ngành sản xuất của Pháp tiếp tục gặp khó khăn khi sản lượng của nhà máy giảm trong tháng thứ mười liên tiếp và các doanh nghiệp trở nên bi quan về triển vọng trong năm tới. Điểm tích cực duy nhất là các điều kiện cung cấp đang được cải thiện, giúp hạ nhiệt lạm phát một chút.

Sự kiện sắp tới:

• Thứ ba: Quyết định chính sách của RBA.
• Thứ tư: Quyết định chính sách của RBNZ, PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ.
• Thứ năm: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ.
• Thứ Sáu: NFP của Hoa Kỳ.

• PMI sản xuất tháng 3 của Đức: 44.7 (dự kiến là 44.4)
• Trước 46.3

Lĩnh vực sản xuất của Đức suy yếu trong tháng 3 mặc dù sản lượng và hoạt động của nhà cung cấp được cải thiện. 

• CPI tháng 3 của Thụy Sĩ +2.9% y/y (dự kiến là +3.2%)
• Trước đó +3.4%
• CPI cốt lõi +2.2% y/y
• Trước đó +2.4%

Việc OPEC thông báo cắt giảm sản lượng dầu trên 1 triệu thùng mỗi ngày vào cuối tuần qua đã khiến giá dầu tăng vọt. Dầu WTI vượt mức $80/ thùng trước khi duy trì quanh $79.80/thùng ở thời điểm hiện tại. Cần theo dõi khu vực $82.35 - $82.60 để xác thực đợt tăng giá tiếp theo, trước khi xem xét đường trung bình động 200 ngày gần mức $84.10.

Với thị trường chứng khoán, cổ phiếu giảm nhẹ đầu phiên Á. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 12 điểm, tương đương 0.3%.

Về thị trường tiền tệ, USD thể hiện sức mạnh với hầu hết các loại tiền tệ chính:

• DXY tăng 0.4% trong ngày lên 102. 63
• EUR/USD giảm 0.4% xuống dưới 1.0800
• USD/JPY đang tiến gần hơn tới đường trung bình động 100 ngày gần 134.00 trong khi tiếp tục phục hồi từ 130.00
• USD/CAD tăng trở lại, kiểm tra mức 1.3520 sau khi phá vỡ dưới mức trung bình động 100 ngày.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất tiếp tục tăng. Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm tăng 5 bps lên 4.114% trong khi lợi suất 10 năm tăng 3 bps lên 3.518%.