Nhà sản xuất pin cho xe điện này đang chào bán 117.9 triệu cổ phiếu với giá chào bán tối đa 263 HKD mỗi cổ phiếu, theo các hồ sơ nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Quy mô giao dịch có thể tăng lên khoảng 5.3 tỷ USD nếu tùy chọn điều chỉnh quy mô chào bán và tùy chọn gọi là greenshoe được thực hiện.

Hơn 20 nhà đầu tư nền tảng, dẫn đầu là Sinopec và Cơ quan Đầu tư Kuwait, đã đăng ký mua khoảng 2.62 tỷ USD cổ phiếu CATL, bản cáo bạch cho biết.

Tùy chọn điều chỉnh quy mô chào bán nghĩa là số lượng cổ phiếu có thể tăng thêm tối đa 17.7 triệu cổ phiếu để huy động thêm tối đa 4.65 tỷ HKD (598.00 triệu USD).

Cổ phiếu dự kiến được định giá từ thứ Ba đến thứ Sáu, giá chính thức sẽ được công bố vào hoặc trước ngày 19 tháng 5, các hồ sơ cho biết.

Cổ phiếu CATL tại Hồng Kông sẽ được bán với giá chiết khấu nhỏ so với giá đóng cửa của cổ phiếu tại Thâm Quyến vào thứ Sáu nếu cổ phiếu được định giá 263 HKD mỗi cổ phiếu. Mức chiết khấu sẽ lớn hơn nếu giá cổ phiếu tại Hồng Kông thấp hơn mức đó.

CATL cho biết trong bản cáo bạch rằng họ đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông miễn trừ không phải công bố giá tối thiểu mà cổ phiếu có thể được bán, vì điều này có thể ảnh hưởng đến giao dịch của cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến của công ty.

Sẽ có 109.1 triệu cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư định chế và 8.8 triệu cổ phiếu dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Hồng Kông đặt mua, bản cáo bạch cho biết.

Đợt chào bán cổ phiếu này sẽ là đợt chào bán lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi Midea Group huy động được 4.6 tỷ USD vào năm ngoái.

Cổ phiếu của CATL sẽ bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 20 tháng 5.

Các nhà đầu tư nội địa Hoa Kỳ sẽ không thể mua cổ phiếu CATL trong giao dịch tại Hồng Kông, nhưng nhiều quỹ trong số đó có các hoạt động ở nước ngoài có thể tham gia.

Công ty này đã có tên trong danh sách của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào tháng 1 về các công ty Trung Quốc mà họ cho là hợp tác với quân đội Trung Quốc. CATL cho biết trong bản cáo bạch rằng họ đang làm việc với bộ phận của Hoa Kỳ để giải quyết việc 'chỉ định sai'.

'Điều này không hạn chế chúng tôi tiến hành kinh doanh với các thực thể khác ngoài một số ít cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, do đó dự kiến sẽ không có tác động bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi,' công ty cho biết.

Việc xây dựng sổ lệnh của CATL diễn ra khi Hoa Kỳ và Trung Quốc hoan nghênh những bước tiến đạt được tại Geneva vào cuối tuần nhằm giảm leo thang chiến tranh thương mại của họ, nhưng thuế quan 145% của Washington đối với hàng hóa Trung Quốc và thuế quan 125% của Bắc Kinh đối với hàng hóa Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực.

'Các chính sách thuế quan đã và đang phát triển nhanh chóng. Hiện tại, chúng tôi không thể đánh giá chính xác tác động tiềm tàng của các chính sách đó đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan,' bản cáo bạch của CATL cho biết.

CATL trước đây đã nói rằng tác động của thuế quan Hoa Kỳ đối với công ty sẽ là tối thiểu vì thị trường đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ của công ty đã bị hạn chế đáng kể do các chính sách do chính quyền Biden đưa ra, loại trừ pin Trung Quốc khỏi chương trình trợ cấp xe điện.

CATL đã cấp phép công nghệ pin của mình để giúp các khách hàng Hoa Kỳ bao gồm Ford và Tesla xây dựng nhà máy sản xuất pin của họ thay vì tự xây dựng, trong khi các quan hệ đối tác như vậy cũng thường bị các chính trị gia Hoa Kỳ chỉ trích.