Diễn biến thị trường ngày 28/04/2022

Dầu thô tăng mạnh trong ngày hôm qua nhờ vào việc Đức chuyển hướng sang ủng hộ Châu Âu cấm vận dầu Nga, trong khi đó Đường tăng mạnh nhờ báo cáo giảm sản lượng từ UNICA. Trong khi đó, giá đậu tương và lúc mì biến động mạnh trong phiên do viễn cảnh vĩ mô tiêu cực sau khi công bố số liệu GDP quý 1 năm 2022 của Mỹ kém khả quan.

Tin tức chung

1. Bắc Kinh đã đóng cửa một số trường học và không gian công cộng vào hôm thứ Năm Thủ đô hơn 22 triệu dân đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 nhằm ngăn chặn một vụ đóng cửa giống như ở Thượng Hải. Tuy nhiên, người dân và thị trường đang ngày càng gia tăng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng phong tỏa trong những tháng tới, gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

2. Nền kinh tế Hoa Kỳ thu hẹp lần đầu tiên kể từ quý 2 năm 2020. Tăng trưởng GDP thực của Hoa Kỳ là -1.4% trong quý 1, thấp hơn dự đoán tăng +1.1% trước đó của thị trường và chậm lại nhanh chóng từ mức +6.9% trong quý 4 năm 2021. Hoạt động tiêu dùng (+ 2.7%) và đầu tư tư nhân (+ 2.3%) tăng trưởng trong Q1. Xuất khẩu ròng giảm (-3.2%) và hàng tồn kho (-0.8%).

3. Hoạt động kinh tế giảm hơn nữa sẽ làm giảm áp lực lạm phát. Ngoài ra, sự yếu kém về kinh tế có thể sẽ làm chậm chiến dịch thắt chặt tín dụng của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương đã đi sau đường cong lạm phát nên chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lãi suất và thu hẹp danh mục trái phiếu.

4. Các quan chức chính phủ cho biết Đức hiện đã sẵn sàng ngừng mua dầu của Nga, có thể mở ra cho lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga của Liên minh châu Âu. Điều này được dự đoán sẽ hỗ trợ giá dầu thô tiếp tục tăng.

Lịch sự kiện

Nhóm năng lượng

OPEC + dự kiến sẽ giữ thỏa thuận hiện tại và đồng ý tăng sản lượng dầu lên 432,000 thùng/ngày (bpd) cho tháng 6 tại cuộc họp dự kiến vào ngày 5 tháng 5, sáu nguồn tin trong nhóm sản xuất nói với Reuters hôm thứ Năm. Những người tiêu dùng lớn, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã thúc ép nhóm này tăng sản lượng với tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đánh vào sản lượng của Nga. Tuy nhiên, các thành viên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu đã thống nhất. Thêm vào đó, theo Reuters, một tài liệu của Bộ Kinh tế Nga dự kiến sản lượng khai thác dầu quốc gia giảm tới 17% vào năm 2022 trong bối cảnh Moscow phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đánh giá: Tiêu cực

Đậu tương

USDA cho biết 15% sản lượng đậu tương đang trong tình trạng khô hạn, giảm 4 điểm so với tuần trước. Illinois không có mẫu đậu tương nào bị hạn hán, giảm 4 điểm so với tuần trước. 16% diện tích trồng đậu tương của Iowa đang trong tình trạng khô hạn, giảm 10 điểm so với tuần trước. Nebraska (89%) và Indiana (0%) không có bất kỳ sự thay đổi nào về lượng đậu tương bị hạn hán.

Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Quốc gia (CNGOIC) Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng tồn kho thương mại đậu tương ở nước này tiếp tục tăng tuần thứ tư liên tiếp lên 3.81 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 24/04, cho phép khối lượng nghiền tăng. Tổng tồn kho thương mại tăng 19% so với tuần trước và 86% so với tháng trước. Theo CNGOIC, tồn kho khô đậu tương tăng 14% lên 350,000 tấn. Tồn kho dầu đậu tương cũng tăng 4% so với tuần trước lên 820,000 tấn.

FranceAgriMer dự báo sản lượng hạt có dầu của Pháp trong niên vụ tiếp thị 2021/22 sẽ đạt 5.64 triệu tấn, tăng 6% so với vụ trước vì năng suất tăng vọt dự kiến sẽ bù đắp cho diện tích trồng thấp hơn trong mùa này.

Đánh giá: Tích cực

Lúa mì

1. Lượng lúa mì mùa đông được coi là trong điều kiện hạn hán của Hoa Kỳ đã giảm một điểm xuống 69% trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4, theo Hoa Kỳ. Trong đó, 12% “vừa phải”, 31% “nghiêm trọng”, 23% “cực đoan” và 2% “đặc biệt” so với mức 16% “vừa phải”, 30% “nghiêm trọng”, 21% “cực đoan” và 2% “đặc biệt” trong tuần trước.

2. SovEcon - công ty tư vấn khu vực Biển Đen - hạ dự báo sản lượng lúa mì năm 2022/23 của Ukraine 500,000 tấn xuống còn 23.1 triệu tấn do diện tích lúa mì có khả năng thu hoạch giảm 300,000 ha xuống còn 6.5 triệu ha . Niên vụ 2021/22, quốc gia này sản xuất 32.1 triệu tấn lúa mì.

3. Được thúc đẩy bởi nhu cầu của Morocco, các chuyến hàng lúa mì hàng tuần đã tăng tốc từ cảng Rouen của Pháp trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4. Các lô hàng lúa mì của Rouen gần như cao hơn ba lần so với tuần trước, với 137,841 tấn đi đến Morocco và 28,500 tấn còn lại đến Algeria, dữ liệu từ nhà điều hành cảng Haropa. Trong bối cảnh lo lắng về một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và hơn nữa là sự gián đoạn nguồn cung từ Ukraine và Nga, quốc gia Bắc Phi này đang có kế hoạch tăng dự trữ lúa mì lên đến 5 tháng để giảm bớt tác động. Theo USDA, Sản lượng thấp dự kiến ​​sẽ khiến Morocco nhập khẩu đến 6 triệu tấn lúa mì cho niên vụ 2022/23. Trong niên vụ 2021/22, Morocco được ước tính sẽ nhập khẩu đến 3% tổng khối lượng thương mại toàn cầu.

Đánh giá: Tiêu cực

Ngô

1. Phần trăm ngô của Mỹ trong điều kiện hạn hán giảm 6 điểm trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 4 so với tuần trước đó xuống 23%. Iowa có 15% diện tích ngô bị hạn hán, giảm 13 điểm. Illinois đã giảm 8 điểm về lượng ngô trong vụ hạn hán xuống 0%. Không có diện tích ngô nào của Minnesota bị hạn hán, giảm bảy điểm so với tuần trước. Nebraska (93%) và Indiana (0%) không có bất kỳ thay đổi nào về lượng ngô trong hạn hán

2. Theo Marco Antonio Santos, nhà khí tượng nông nghiệp tại Rural Clima, vào đầu tháng 5, một trận mưa rất bất thường được dự báo sẽ xảy ra ở trung tâm phía tây và đông nam của Brazil, nhưng vẫn ở mức thấp hơn mức đáng lẽ có thể mang lại lợi ích cho vụ ngô thứ hai trong khu vực.

Đánh giá: Tích cực

Đường

Theo báo cáo mới nhất từ UNICA, trong 2 tuần đầu tiên của tháng 4, vùng Trung – Nam Brazil đã ép được tổng cộng 5.2 triệu tấn mía, giảm 67% so với cùng kì năm ngoái (15.7 triệu tấn).

Sản lượng đường của vùng này trong 2 tuần đầu niên vụ 2022/23 đạt 126,600 tấn, giảm 80% so với cùng kì năm ngoái (633 nghìn tấn). Tỉ lệ sử dụng mía cho sản xuất đường cũng chỉ đạt 25.95%, so với con số 38.80% của năm trước.

Đánh giá: Tích cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc