Hàn Quốc định giá 723 triệu USD trái phiếu Samurai đa kỳ hạn

Giao dịch này đặt cược vào nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các sản phẩm được chính phủ bảo lãnh, có lợi suất tương đối cao và tiếp nối thương vụ trị giá 70 tỷ yên của quốc gia này vào năm 2023.

Kỳ hạn 2 năm có lãi suất coupon 1.065% và mức chênh lệch 16 điểm cơ bản so với mid-swaps, với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có coupon 1.208% (20 bps), trái phiếu kỳ hạn 5.25 năm có 1.457% (30 bps) và trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1.919% (46 bps).

Việc phát hành trái phiếu Samurai từ đầu năm đến ngày 22 tháng 10 đạt tổng cộng 775.1 tỷ yên, giảm so với 1.14 nghìn tỷ yên huy động được trong cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, đưa mức phát hành xuống thấp nhất trong bốn năm.

Mức chênh lệch lợi suất rộng hơn so với trái phiếu bằng đồng euro của Hàn Quốc phát hành vào tháng Sáu.

Các thành viên thị trường cho biết các nhà đầu tư theo đuổi lợi suất vẫn bị thu hút bởi trái phiếu chính phủ.

“Hàn Quốc có uy tín tín dụng mạnh mẽ và tính thanh khoản cao, và trái phiếu chính phủ của họ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, điều này khiến chúng trở nên hấp dẫn,” Haruyasu Kato, quản lý quỹ tại Asset Management One Co. cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông kỳ vọng lượng phát hành sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Trong năm nay, chính phủ Hàn Quốc đã huy động vốn bằng trái phiếu định danh bằng đô la, euro và yên.