Tâm lý rủi ro vẫn ổn định khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, giúp thị trường duy trì sắc xanh cùng đà phục hồi mạnh của tiền số – với Bitcoin vượt trở lại mốc 93,000 USD. Trong ngày, dữ liệu việc làm ADP của Mỹ sẽ là tâm điểm và yếu tố rủi ro chính đối với thị trường.
Các chỉ số chính của Châu Âu đang kết thúc với đà tăng điểm vững chắc trong ngày. Các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm sau dữ liệu GDP tốt hơn mong đợi.
Chứng khoán Châu Âu đóng cửa:
Đồ thị chỉ số CAC của Pháp khung Daily
FED Atlanta bình luận về kết quả từ GDPNOW:
Thị trường chứng khoán khởi sắc khi kết quả kinh doanh khả quan từ các "ông lớn" Amazon và Apple đã làm lu mờ đi nỗi lo về lạm phát tăng cao. Chủ tịch FED Atlanta - Raphael Bostic cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang "cách xa" suy thoái và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.
Thị trường chứng khoán
USD bắt đầu tăng từ trước khi chỉ số PCE và chỉ số chi phí lao động được công bố. Các cặp tiền lớn cũng đang có những biến động trái chiều với số lượng cặp tiền chìm ngập trong sắc đỏ chiếm đa số.
Thị trường FX
Các thị trường khác
Dù có sự phục hồi nhẹ vào tháng này trong tâm lý người tiêu dùng, nhưng những dữ liệu được đưa ra vẫn đang gần mức thấp nhất lịch sử.
Christopher Waller - Thành viên Hội đồng Thống đốc FED phát biểu sau một khoảng thời gian yên lặng kể từ FOMC vào ngày thứ tư:
Ngày mai đánh dấu cột mốc tròn một năm kể từ Chủ tịch FED St. Louis - James Bullard đưa ra những phát biểu về việc tăng lãi suất vào đầu năm 2022. Tại thời điểm đó, thị trường hoàn toàn phớt lờ đi những ý kiến từ ông. Nhưng tại thời điểm này, quan điểm của ông lại hoàn toàn đúng đắn.
Một năm trước, số đông kỳ vọng FED sẽ chỉ nghĩ đến việc tăng lãi suất vào thời điểm hiện tại, và hiện giờ chúng ta đang ở mức lãi suất 2.25%
Hợp đồng tương lai lãi suất hiện nay định giá 70% khả năm tăng 50 bps và 30% tăng 75 bps trong cuộc họp vào tháng chín. Mức đỉnh lãi suất được cho là sẽ rơi vào 3.30% vào tháng mười hai/tháng một và giảm về 2.72% vào tháng mười hai năm sau
Các con số được đưa ra tăng cao hơn so với dự kiến và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kì vọng lãi suất
Theo ông Bruno Le Maire:
Ông Le Maire phát biểu điều này sau khi GDP quý II và CPI tháng 7 của Pháp công bố hôm nay. GDP quý II là điều đáng hoan nghênh cho kinh tế Pháp, mặc dù nhiều chi tiết có vẻ kém khả quan hơn với nhu cầu trong nước đình trệ và tiêu dùng hộ gia đình giảm mạnh trong quý. Trong khi đó, CPI tháng 7 tái khẳng định một mức lạm phát kỷ lục khác đối với Pháp - vì vậy đây chưa phải là đỉnh chính xác.
Hôm nay, vàng đã trải qua phiên Âu không mấy khả quan khi liên tục mất giá, phần lớn do sự hồi phục của đồng đô la.
Vàng giảm 0.13% xuống còn %1,760.575/oz trong lúc chờ công bố PCE lõi tháng 6 của Mỹ.
Theo ông Bostic:
Bitcoin kết thúc ngày thứ Năm ở giá $24.000, và kiểm tra lại vùng giá đó sau nỗ lực không thành khi cố leo cao hơn vào giữa tuần trước.
Trong vòng 24 giờ:
Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường crypto, đã tăng 3.8% lên 1.1 nghìn tỷ USD chỉ sau một đêm.
Triển vọng kinh tế ảm đạm và lãi suất tăng đã gây sức ép lên thị trường nhà ở Anh.
Tăng trưởng vay thế chấp ròng quý II ở Anh đạt 3.3 tỷ bảng Anh, con số này vào cùng kỳ năm ngoái đạt 3.6 tỷ bảng Anh.
Một nhà quản lý ở ngân hàng John Charcoal cho biết :"Giá nhà đang tăng nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm dần." và "Áp lực kép đến từ sự tăng giá tiêu dùng và năng lượng, cùng với lãi suất thế chấp cao hơn đã cản trở sự sẵn sàng và khả năng của người mua."
Giá bất động sản ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục trong 2 năm qua, nhiều người mua đã chạy theo những ngôi nhà lớn hơn ở ngoài trung tâm thành phố khi đại dịch Covid-19 xảy ra.
Lloyds, công ty cho vay thế chấp lớn nhất của Anh, cho rằng lãi suất cao hơn cùng với sự thắt chặt ngân sách hộ gia đình sẽ dẫn đến giá nhà giảm.
Theo Reuters, tập đoàn năng lượng Sakhalin (Nga) vừa yêu cầu khách hàng mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thanh toán qua đơn vị của Ngân hàng châu Âu ở Moscow.
Một nguồn khác cho biết, công ty đang thảo luận thay đổi USD thành một đồng tiền khác để thanh toán các hợp đồng cung ứng. Các đồng tiền đang được cân nhắc để thay thế USD là Nhân dân tệ (CNY), đồng Yên (JPY) và đồng Won (KRW).
Sau dữ liệu vĩ mô được công bố tối qua, USD liên tục suy yếu, phá xuống dưới mốc 106.00.
Tuy nhiên, trong khoảng 3 tiếng gần đây, USD cho thấy sự hồi phục tích cực, hiện giao dịch ở mức 106.094.
Do đó, các đồng tiền chính bao gồm EUR, GBP, AUD, NZD, JPY, CHF, CAD đồng loạt mất giá ở thời điểm hiện tại.
Tổng thống Pháp Macron đã nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong các buổi hội đàm với Thái tử Ả Rập Mohammed.
Hôm nay, ông Macron đã đón tiếp Thái tử Mohammed thể hiện nỗ lực của phương Tây trong việc thu hút Ả Rập - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và các cuộc đàm phán đình trệ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Sau khi Nga xâm lược Ukraine và cắt giảm nguồn cung khí đốt, các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Ông Macron bày tỏ mong muốn thủ đô Riyadh (Ả Rập) - nơi xuất khẩu giàu nhiều nhất thế giới - sẽ tăng sản lượng.
Nền kinh tế khu vực đồng euro bất chấp lo ngại về sự suy thoái với một số sự tăng trưởng đáng chú ý được thấy trong hoạt động quý 2 đối với Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, điều kiện tăng trưởng đang trì trệ ở nền kinh tế lớn nhất khu vực, Đức. Điều đó nói lên rằng, triển vọng vẫn còn mờ nhạt khi lạm phát vẫn ở mức cao kỷ lục và một cuộc khủng hoảng khí đốt đang xuất hiện lớn trước những tháng mùa đông.
Một thông tin khác về lạm phát cao kỷ lục đối với Eurozone và quan điểm về áp lực giá cả chạm đỉnh dường như là quá sớm. Đáng chú ý, Đức có thể chứng kiến một đợt lạm phát khác vào tháng 9 khi các khoản trợ cấp của chính phủ hết hạn vào cuối tháng 8. Dữ liệu GDP quý 2 hôm nay có thể cho thấy một số khả năng phục hồi nhưng các chỉ số hàng đầu cho thấy hoạt động đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong tháng 7.
Nền kinh tế Ý tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong Quý 2, với cả lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đều đóng góp vào tăng trưởng trong khi sản lượng nông nghiệp giảm trong quý. Điều đó nói lên rằng, với sự bất ổn chính trị quay trở lại và hậu quả từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đang trở nên tồi tệ hơn trong vài tuần qua, quý 3 sẽ không khả quan như vậy.
Tổng sản lượng kinh tế Đức không tăng khi nền kinh tế đứng trên bờ vực suy thoái. Với một cuộc khủng hoảng khí đốt đang tiềm tàng, tình hình trong Quý 3 sẽ không khả quan đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu và điều đó là điềm xấu cho triển vọng toàn khu vực.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức tăng hơn dự kiến do ảnh hưởng tương tự như tháng trước, với những người tị nạn Ukraine đang tìm việc làm được các quan chức đăng ký. Nếu bỏ qua điều đó, điều kiện thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định.
Con số tích cực của TBN khi nền kinh tế mở rộng nhanh hơn dự kiến. Đây một trong những quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất trong khu vực bởi xung đột Nga-Ukraine nhưng dự kiến hoạt động kinh tế sẽ chậm lại trong Quý 3.
Lạm phát hai con số vẫn đang duy trì ở Tây Ban Nha với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 năm 1984. Lạm phát cơ bản đã tăng 6.1% y/y, khi trong tháng 6 chỉ là 5.5%.
Thị trường chứng khoán Châu Âu giao dịch bùng nổ ngay đầu phiên sau khi thông tin GDP tích cực của một số nước Châu Âu được công bố vào ngày hôm nay, dẫn đầu là chỉ số IBEX đang tăng 1.03%
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số DXY đang giảm mạnh khi đà bán ra USD ngày càng nhiều, đáng chú ý ở là USD/JPY cũng đang chịu áp lực bán mạnh.
Giá vàng tăng 0.60% hiện giao dịch ở mức $1,766/oz. Dầu Brent giảm mạnh 4% trong đầu phiên Âu, xuống chỉ còn mức $103/thùng
Chỉ số DXY đang giảm mạnh -0.51%, rơi xuống 105.64 điểm, mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây.
Một lần nữa, giá nhập khẩu lại tăng và điều đó chỉ tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn còn cao. Hơn nữa, một đợt khủng hoảng khí đốt vẫn tiềm tàng vào mùa đông, triển vọng kinh tế của Đức không mấy sáng sủa.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Nhật Bản tiếp tục giảm với các chi tiết cho thấy tình trạng đang xấu đi trên diện rộng.
Cặp tiền này đang giao dịch tại mức thấp nhất trong bảy tuần. Từ góc độ kỹ thuật, sự phá vỡ trở lại dưới 135.00 ngày hôm qua là chất xúc tác cho một động thái giảm lớn hơn.
Thực tế là thị trường trái phiếu cũng đang ám chỉ rằng lợi suất đang trên đà giảm mạnh hơn giúp minh chứng cho tâm lý hiện tại đối với cặp tiền USDJPY.
Các cặp tiền khác, đồng đô la cũng đang ở mức thấp hơn trên bảng với tỷ giá EURUSD tăng 0.2% lên 1.0215 và GBPUSD tăng 0.2% lên gần 1,2200 trước giao dịch châu Âu. AUDUSD cũng tăng 0.3% và cạnh tranh mức 0.7000.
GDP sơ bộ quý 2 của Pháp tăng 0.5% so với mức 0.2% dự kiến
Chi tiết cho thấy nhu cầu trong nước đóng góp 0% vào GDP quý 2 với chi tiêu hộ gia đình thực tế ở mức -0.2% so với quý trước. Đối với các thành phần khác, ngoại thương tăng 0.4% và hàng tồn kho tăng 0.1% để tạo nên con số đáng chú ý.
Sắp tới, đồng euro sẽ được là tâm điểm vì chúng ta sẽ nhận được một loạt dữ liệu lạm phát và GDP quý 2 ở châu Âu. Một loạt các số liệu kinh tế xấu đi khác có thể là lý do đủ để khiến đồng tiền này giảm thêm trước cuối tuần.
12:30 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Pháp
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Pháp
14:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Tây Ban Nha
14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Tây Ban Nha
14:00 - Chỉ số KOF tháng 7 của Thụy Sĩ
14:55 - Tỷ lệ, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức thay đổi tháng 7
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Ý
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Đức
15:30 - Các phê duyệt thế chấp tháng 6 của Vương quốc Anh, dữ liệu tín dụng
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Eurozone
26:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Eurozone
USDJPY đã giao dịch thấp hơn kể từ cuộc họp của FOMC vào giữa tuần và hiện đang tiếp tục đà giảm.
Theo ANZ:
Vàng leo thang sau khi nền kinh tế Mỹ suy giảm trong quý thứ hai liên tiếp.
