Tâm lý rủi ro vẫn ổn định khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, giúp thị trường duy trì sắc xanh cùng đà phục hồi mạnh của tiền số – với Bitcoin vượt trở lại mốc 93,000 USD. Trong ngày, dữ liệu việc làm ADP của Mỹ sẽ là tâm điểm và yếu tố rủi ro chính đối với thị trường.
Theo ông Neel Kashkari:
Theo bà Esther George:
Chủ tịch FED St. Louis, James Bullard ủng hộ mức tăng 75 điểm cơ bản cho tháng chín tới đây:
Sắc đỏ tiếp tục bao trùm lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn. Trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm ghi nhận mức giảm sâu nhất với 7.1 điểm cơ bản.
Giá vàng vẫn tiếp tục lao dốc, giảm sâu xuống quanh 1,761 USD/oz tại khung H1.
Nhiều người dân Anh hiện nay không chỉ phải đối mặt với khủng hoảng chi phí sống mà còn phải vật lộn với viễ trả hóa đơn điện. Giá lương thực và nhiên liệu tăng cao và mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn khi Cơ quan quản lý Thị trường Khí đốt và Điện (OFGEM) điều chỉnh lại mức giá trần. Giá trị hóa đơn trung bình đã tăng vọt lên ngưỡng 1,971 Bảng Anh vào hồi tháng tư và các nhà phân tích tại Cornwall Insight cảnh báo rằng nó có thể một lần nữa tăng vọt lên 3,600 Bảng Anh vào tháng mười và vượt ngưỡng 4,250 bảng Anh trong tháng một.
Cho dù bất kì ứng cử viên nào đắc cử vị trí Thủ tướng Anh, họ đều phải có những chính sách nhằm giải quyết vấn đề giá năng lượng cao. Bên cạnh đó, việc thành lập Bộ Năng lượng nhằm tập trung giải quyết vấn đề về nguồn cung, hiện đại hóa thị trường điện và thực hiện mục tiêu cắt giảm carbon.
Tổng thư ký OPEC- ông Al Ghias đã có những nhận định về những triển vọng thị trường dầu cho năm 2023:
USD tích cực tìm lại vị thế của mình sau những dữ liệu kinh tế tích cực, hiện đang ở trên ngưỡng 107.0
Chứng khoán Mỹ tiếp tục diễn biến không mấy khả quan khi tiếp tục giảm điểm ngay tại đầu phiên. Nhà đầu tư vẫn đang thận trọng qun sát thị trường và đánh giá các dữ liệu kinh tế được đưa ra. Đây cũng là cơ sở để FED đưa ra chính sách vào cuộc họp trong tháng chín sắp tới.
Đồng USD tiếp tục nỗ lực lấy lại vị thế. EUR/USD giảm mạnh trong khi USD/CHF lại có cho mình một mức tăng đáng chú ý.
Vàng tăng nhẹ, lên ngưỡng 1,763 USD/oz
BTC tăng lên mốc 23.446 USD.
Dầu WTi và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt giao dịch tại 89.8 USD/THÙNG và 95.5 USD/thùng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ đồng loạt giảm, lợi suất kì hạn hai năm ghi nhận mức giảm nhiều nhất với 6.5 điểm cơ bản.
Bà Mary C. Daly, Chủ tịch FED San Francisco đã có những phát biểu về tình hình lạm phát:
Tỷ giá EUR/JPY sụt giảm sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự tuần ngay dưới mốc 137.80 vào ngày 17 tháng 8.
Trong trường hợp tỷ giá phục hồi, kháng cự tiếp theo nằm tại SMA 100 ngày ở mức 138.13 trước khi đến với mức đỉnh tháng 8 là 138.39 (ngày 10 tháng 8).
Mặc dù nằm trên đường SMA 200 ngày, xu hướng ngắn hạn của cặp tiền vẫn tích lũy.
Chỉ số kinh doanh của Fed tại Philadelphia cho tháng 8 đạt 6.2 cao hơn ước tính -5.0. Tháng trước là -12.3.
Một phiên giao dịch yên tĩnh thể hiện sự thiếu quyết đoán giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư sau khi không thu được bất kỳ niềm tin nào sau doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và biên bản cuộc họp FOMC ngày hôm qua.
Đồng đô la tăng nhẹ đầu phiên trong khi chứng khoán có xu hướng phòng thủ hơn nhưng hiện tại mọi thứ đang diễn biến ngược lại theo hướng khác trước phiên giao dịch Bắc Mỹ.
EUR/USD hiện đang ở 1.0177. GBP/USD đã giảm nhẹ từ 1.2050 xuống 1.1995 trước khi tăng trở lại quanh mức 1.2060. Trong khi đó, USD/JPY trượt từ 135.40 xuống 134.76 sau khi thất bại trong việc duy trì trên 135.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu thiếu khả quan.
Đồng aussie và kiwi cũng có sự thay đổi đáng chú ý so với đồng đô la khi AUD/USD giảm từ 0.6940 xuống 0.6900 trước khi tăng trở lại lên 0.6970. Tỷ giá này vẫn đang giữ dưới 0.7000 và cho phép phe bán kiểm soát phần lớn.
Trong tháng trước, đồng đô la Mỹ đã giảm so với hầu hết các đồng tiền trong G10 và EM. Theo quan điểm của các chuyên gia kinh tế tại TD Securities, USD sắp đạt đỉnh nhưng chưa phải bây giờ.
Một trục xoay sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn và dữ liệu tốt hơn:
Dầu thô Brent đã giảm nhanh chóng trong những tuần gần đây. Mặc dù vậy, các chiến lược gia tại UBS tiếp tục nhận thấy thị trường dầu mỏ thắt chặt và giữ nguyên triển vọng giá tích cực.
Dầu có vẻ sẽ phục hồi sau lần giảm gần đây. Theo các chiến lược gia tại UBS:
Các nhà giao dịch đang thiếu tự tin vào vị thế Long USD sau khi không nhận được bất kỳ động lực nào từ doanh số bán lẻ của Mỹ và biên bản cuộc họp FOMC ngày hôm qua.
Chứng khoán châu Âu không mấy biến động đầu phiên nhưng hiện đang giao dịch cao hơn do hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng nhẹ. DAX tăng 0.9% và tin Đức lên kế hoạch giảm thuế bán hàng đối với khí đốt đang rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Eurostoxx tăng 0.4% và CAC 40 tăng 0.5% trong ngày thời điểm hiện tại.
HĐTL S&P 500 hiện tăng 6 điểm, tương đương 0.15%, sau khi giảm 18 điểm. AUD/USD phục hồi từ 0.6900 lên 0.6950 và GBP/USD giảm nhẹ từ 1.1995 xuống 1.2053 sau khi đồng đô la tăng trở lại.
Phố Wall cần lưu ý với đường trung bình động 200 ngày quan trọng của S&P 500:
Các cuộc đấu giá thường sẽ được tổ chức hai lần một tuần, vào thứ ba và thứ tư từ 11h00 đến 11h30 (theo giờ Luân Đôn). Và giá trị bán trung bình trong các cuộc đấu giá sẽ vào khoảng 200 triệu bảng mỗi tuần.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố điều này vì chính phủ đang cố gắng giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng. Trong một số bối cảnh, thuế sẽ là 19% và chính phủ hy vọng rằng các công ty sẽ dành toàn bộ lượng thuế VAT được cắt giảm cho người tiêu dùng.
Động thái trên diễn ra sau khi Brussels từ chối yêu cầu của Đức về việc miễn thuế đối với giá khí đốt mới - vốn được Chính phủ Đức đề xuất như một biện pháp nhằm giúp Uniper và các nhà nhập khẩu khí đốt khác đối phó với tình trạng giá tăng cao do nguồn cung của Nga giảm.
Đà tăng ban đầu phần lớn đã tan biến vì các nhà giao dịch không quá tự tin vào vị thế Long. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đang đe dọa đẩy lên trên mức trung bình động 100 ngày.
Tỷ giá EUR/USD đã tăng trở lại lên 1.0164 từ 1.0147, tuy nhiên vẫn giảm 0.14% trong ngày. Trong khi đó, USD/JPY tiếp tục duy trì trên mức 135.00. GBP/USD cũng đã tăng từ mức thấp 1.1995 lên 1.2044 và AUD/USD tăng từ 0.6900 lên 0.6942 thời điểm hiện tại.
Chứng khoán Châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày thứ 05 của tuần thứ 03, tháng 08 trong sắc xanh đỏ lẫn lộn với nhau. Tin tức đáng chú ý nhất trong chiều nay sẽ là lạm phát tháng 07 của Eurozone.
Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:
Cập nhật thị trường FX:
Đà hồi phục của Đô la Mỹ ngày thứ 05 vẫn chưa dừng lại. Hôm nay đã là phiên thứ 6 liên tiếp chỉ số DXY ghi nhận tăng điểm.
Cập nhật các cặp tiền chính:
Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:
Dầu Brent và dầu WTI tăng nhẹ 0.5% trong phiên Châu Âu, lên mức 93 và 87 USD/thùng.
Giá vàng vẫn tiếp tục đi ngang trong vùng hỗ trợ 1,760 - 1,765 ở thời điểm hiện tại trên khung H1. Hiện kim loại quý giao dịch tại 1,762 USD/oz.
Đà hồi phục của chỉ số DXY vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong ngày hôm nay.
AUDUSD là cặp tiền ghi nhận mức giảm sâu nhất trong phiên giao dịch hôm nay (-0.43%), theo sau là NZDUSD và EURUSD.
Đồng bạc xanh tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong số các đồng tiền G7. USDCAD là cặp tiền tăng giá tốt nhất khi ghi nhận +0.26% (33 pips).
Cập nhật các cặp tiền chính:
Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ đã giảm một chút trong tháng với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm.
USD đang tăng nhẹ chiều nay. Về cơ bản, phiên hôm nay vẫn khá tĩnh lặng sau biên bản cuộc họp Fed.
Báo cáo việc làm của Úc kém khả quan nhưng về cơ bản thị trường không quan tâm quá nhiều đến điều đó
Sắp tới, số liệu CPI Eurozone sẽ được công bố lúc 4h chiều, và đây cũng là tâm điểm của chiều nay.
Phát biểu của thành viên Hội đồng thống đốc ECB, Isabel Schnabel:
Isabel Schnabel đang gửi một thông điệp chắc chắn rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất lớn vào tháng tới.
Thành thật mà nói, không có nhiều điều gì để nói biên bản cuộc họp FOMC. Fed không quá ôn hòa với những thay đổi trong cuộc họp này nhưng có lẽ thị trường đang tìm kiếm thứ gì đó hawkish hơn. Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, có vẻ như ta sẽ nghiêng nhiều hơn về việc tăng lãi suất 50 bps vào tháng 9.
Thị trường đang định giá 42% Fed tăng lãi suất 75bp trong tháng 9.
Cac báo cáo chính đã được công bố hết, vì vậy sẽ không có nhiều thứ cuối tuần này. Thị trường trái phiếu vẫn đang lấp lửng với lợi suất trái phiếu 10 năm tiếp tục giữ dưới MA 100 ngày.
Tuần tới, tâm điểm của mọi sự chú ý sẽ là hội nghị Jackson Hole, với chủ đề: "Đánh giá lại các hạn chế kinh tế và chính sách" và sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 8.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện đang giảm hơn 2 bps xuống gần 2.87% do vẫn thiếu chất xúc tác của một động thái quan trọng trong tuần này. MA 100 ngày tiếp tục là kháng cự trước khi lợi suất 10 năm có thể kiểm tra lại mức 3%
Biên bản cuộc họp của FOMC xác nhận lại mức tăng lãi suất 50 bps nhưng vẫn chưa đủ để thực sự xoay chuyển thị trường.
Nguồn cung cho một số nước châu Âu cũng bị cắt do họ từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble. Bên cạnh đó, tranh cãi liên quan đến việc sửa chữa tuabin cho đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 cũng ảnh hưởng đến nguồn cung.
Bộ Kinh tế Nga dự báo xuất khẩu khí đốt theo đường ống do tập đoàn Gazprom quản lý sẽ bị giảm sút và giá khí đốt trung bình của Gazprom được dự báo ở mức 730 USD/1.000 m3 trong năm 2022, cao hơn gấp đôi so với mức 304,6 USD/1.000 cm được tính vào năm ngoái.
Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy Norwegian Sovereign - thông báo đã thua lỗ 1.680 tỷ crown Na Uy (tương đương 174 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022 do lạm phát tăng cao và nỗi lo suy thoái toàn cầu ảnh hưởng tới giá cổ phiếu và trái phiếu. Lợi nhuận đầu tư của quỹ trị giá 1.300 tỷ USD này ghi nhận mức âm 14.4% trong 6 tháng đầu năm nay. Tất cả các lĩnh vực mà quỹ đầu tư đều lãi âm trong nửa đầu năm, ngoại trừ lĩnh vực năng lượng với lợi nhuận tăng 13% do giá cả tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine.
Tối/đêm nay theo giờ Việt Nam:
