Tiêu điểm thị trường

Cặp tiền này đang dần lui xuống vùng hỗ trợ 0.7700 khi nhu cầu mua USD chưa có dấu hiệu giảm. Dữ liệu PMI tốt đã tăng sức hút cho đồng bạc xanh. Ở phía AUD, sức mạnh của đồng tiền này tiếp tục bị hãm lại bởi lệnh phong tỏa 7 ngày tại bang Victoria. Sự lạc quan từ dữ liệu GDP quý I không thể lấn át áp lực từ dịch Covid. 

Hiện tại AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7723.

Nhận xét của Phó thống đốc RBA, Guy Debelle

• Hy vọng tăng trưởng tiền lương sẽ đạt mức 3% trở lên vào năm 2024
• Sẽ phải chờ xem tác động kinh tế của việc phong tỏa tại bang Victoria
• Cho đến nay, các đợt phong tỏa ngắn hạn đã có tác động hạn chế lên nền kinh tế
• Khu vực hộ gia đình đang có một lượng tiết kiệm kha khá, có dư địa để gia tăng chi tiêu

Hầu hết đều là lặp lại những gì gì chúng ta đã nghe từ RBA ngày hôm qua khi họ tái khẳng định lập trường dovish, giữ chính sách nới lỏng ít nhất cho đến năm 2024 - vượt xa những gì thị trường mong đợi Fed sẽ làm.

Trước  đó PPI + 1.1%

Một chỉ báo hơi trễ nhưng nó khẳng định lại rằng áp lực giá đang tăng cao hơn, nhiều khả năng là kết quả của lạm phát chi phí đầu vào do hạn chế về nguồn cung.

Trong tháng Tư, số đơn đăng ký vay thế chấp mua nhà được chấp thuận tại Anh đạt 86.92 nghìn, tăng 3.52 nghìn đơn so với tháng trước, và vượt con số dự báo là 84.97 nghìn.  Lượng tín dụng tiêu dùng trong tháng cũng đã giảm 0.388 triệu bảng Anh so với dự đoán là 0.5 triệu.

Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, DBS có trụ sở tại Singapore, đã trở thành ngân hàng mới nhất phát hành trái phiếu trên blockchain.
DBS đã thông báo hôm nay rằng họ đã định giá trái phiếu blockchain sẽ cung cấp cho đợt chào bán mã thông báo bảo mật sắp tới của mình ở mức 11.3 triệu USD. Giống như với các ICO, chúng là một cách để huy động vốn.

Theo báo cáo đến từ nhà phân tích Nikolaos Panigirtzoglou của JPMorgan, các quỹ Bitcoin tiếp tục chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra và các quỹ giao dịch trao đổi vàng liên tục ghi nhận ​​dòng tiền chảy vào, cho thấy rằng sự chuyển dịch từ Bitcointrở lại vàng truyền thống của các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang được tiến hành.

JPMorgan cũng cho rằng việc Bitcoin không vượt qua ngưỡng 60,000 USD sẽ tiếp nhận các tín hiệu động lượng chuyển sang giảm giá và gây ra các xu hướng giảm vị thế hơn nữa. Đây có thể là một yếu tố quan trọng trong sự điều chỉnh vào tuần trước khi các nhà đầu tư dựa trên đà tâm lý hoảng loạn để cắt giảm vị thế.

Theo, các chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng UOB dự đoán: trước mắt, cặp tỷ giá có ngưỡng hỗ trợ chĩnh mức 109.45, theo sau là 109.30. Trong 1-3 tuần tới, do đà tăng của USD gần đây đã kết thúc sớm hơn dự kiến ​​có thể sẽ tiếp tục tích luỹ, USD/JPY sẽ được giao dịch trong phạm vi 108.80-110.00 trong thời điểm hiện tại.

Hiện tại cặp tỷ giá đang được giao dịch tại 109.70 sau khi tăng 0.22% trong ngày. 

Chỉ số Eurostoxx đi ngang
Chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.1%
Chỉ số FTSE của Anh tăng 0.1%
Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số Hoa Kỳ không có thay đổi lớn và đồng dollar đang giữ ở mức ổn định hơn. Có vẻ như thị trường vẫn đang chờ đợi một chất xúc tác cho một động thái với niềm tin vững chắc hơn.

Sự suy yếu chung của đồng USD và một cú sốc trong điều khoản thương mại có thể sẽ khiến khiến đồng Rand tiếp tục tăng giá. Do đó, các nhà kinh tế tại Credit Suisse đã giảm phạm vi giá mục tiêu của USD/ZAR xuống 13.40-13.80 (từ 13.70-14.30).

Các nhà kinh tế học cho biết “Chính sách tiền tệ dường như không phải là trở ngại lớn đối với xu hướng giảm của USD/ZAR. Trong thông báo mới nhất của mình với các thị trường, ngân hàng trung ương tỏ ra không lo lắng về sự tăng giá liên tục của đồng Rand. Thực tế là lạm phát dường như đã chạm đáy trong khi các điều khoản thương mại được cải thiện có thể là lý do chính khiến NHTW có vẻ tương đối thoải mái với đà tăng này”. 

Tuy nhiên, cặp tỷ giá này vẫn có khả năng tăng vọt lên trên mốc 14.00 nếu giá kim loại giảm mạnh hoặc tỷ giá thực ở Mỹ tăng lên. 

• Doanh số bán lẻ tháng 4 của Đức giảm 5.5% so với tháng trước, trong khi dự báo giảm 2.5% 
• Doanh số bán lẻ tăng 4.4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10.1% dự kiến

Cơ quan thống kê Đức lưu ý rằng tình trạng khẩn cấp liên bang trong nửa cuối tháng 4 và sự suy yếu của hoạt động kinh doanh trong lễ Phục sinh vào tháng 3 có khả năng là lý do đằng sau sự sụt giảm lớn này. 

Dữ liệu của CME Group cho thấy số hợp đồng mở tiếp tục tăng trong phiên thứ Hai, lần này là khoảng 25.6 nghìn hợp đồng. Trong khi đó khối lượng giao dịch đã tăng phiên thứ hai liên tiếp, hiện đạt khoảng 135.3 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã đạt mức đỉnh mới năm 2021 ngay dưới mốc $69/thùng vào thứ Ba. Động thái này diễn ra song song với việc khối lượng giao dịch và số hợp đồng mở tăng, mở ra cánh cửa cho việc tiếp tục xu hướng tăng.

“Chúng tôi đã kỳ vọng EUR sẽ mạnh lên vào ngày hôm qua nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng ‘bất kỳ đà tăng nào dự kiến sẽ phải đối mặt với mức kháng cự vững chắc tại 1.2250'. Bên cạnh đó, "mức kháng cự chính tại 1.2265 khó có thể chạm tới". Quan điểm của chúng tôi không sai khi EUR đã tăng lên 1.2254 trong phiên giao dịch NY trước khi nhanh chóng thoái lui. Đà tăng đã suy yếu và động thái hiện tại được coi là một phần của sự tích lũy. Nói cách khác, EUR có khả năng đi ngang trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ nằm trong phạm vi 1.2195/1.2240. ”

Đức ghi nhận 4,917 ca nhiễm COVID mới, 179 trường hợp tử vong trong bản cập nhật mới nhất hôm nay
Tỷ lệ mắc trong 7 ngày hiện đang được giữ ở gần mức đáy 36.8 nhưng miễn là nó nằm dưới ngưỡng 50.0 thì chính phủ Đức chắc chắn sẽ tiếp tục các kế hoạch giảm bớt các quy định hạn chế trong những tuần tới.

• "Một thế giới sau đại dịch có thể mang lại cơ hội lớn để đạt được mục tiêu lạm phát 2% của chúng tôi", nếu các nhà bán lẻ có thể tính phí nhiều hơn cho các dịch vụ của họ không giống như trong giai đoạn giảm phát trước đây của Nhật Bản
• BOJ cần duy trì chính sách cực kỳ lỏng lẻo
• BOJ phải tính đến những thay đổi trong tình trạng cho vay doanh nghiệp để quyết định xem có nên gia hạn chương trình cứu trợ đại dịch ngoài thời hạn cuối tháng 9 hiện tại hay không. 

Fitch nâng dự báo NZD trong bối cảnh quốc gia này ngăn chặn COVID hiệu quả và có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ

• “Tăng trưởng kinh tế có thể sẽ tăng 3,6% vào năm 2021 ... điều này sẽ khuyến khích dòng vốn đầu tư vào New Zealand.”
• "Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng mạnh mẽ của đồng dollar New Zealand trong những tháng gần đây là do sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của đất nước sau đại dịch COVID-19."
• "Việc ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của đại dịch trong nước cùng với sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ đã giúp hoạt động kinh tế phục hồi và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong những tháng tới."
• "Chính sách tiền tệ ở New Zealand có vẻ sẽ được thắt chặt sớm hơn so với Hoa Kỳ, và điều này sẽ gây áp lực tăng giá lên đồng NZD."

Việc đóng cửa thành phố lớn thứ 2 của quốc gia trong một tuần tới không phải là tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế. Khoảng thời gian này, người dân sẽ không có hỗ trợ tiền lương và nó rất khó khăn cho những người có việc làm.

Tuy nhiên, AUD / USD hầu như không thay đổi trước dữ liệu GDP tích cực, tin tức về quyết định kéo dài lệnh phong toả. Cặp tỷ giá đang được giao dịch tại 0.7766, sau khi tăng 0.2% trong ngày. 

Thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Seiji Adachi đã thừa nhận vào hôm thứ Tư rằng “có rất nhiều sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế của Nhật Bản”.

Ông cho biết thêm 

"Nền kinh tế Nhật Bản đang cải thiện như một xu hướng do sự thúc đẩy từ nhu cầu bên ngoài."

“Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tốc độ triển khai vắc xin do đó là yếu tố chính để Nhật Bản đạt được sự phục hồi bền vững."

“Không thể loại trừ khả năng một số công ty có thể gặp vấn đề về kinh phí.”

GDP YoY quý 1 tăng 1.1% so với dự báo 0.6%.

AUD nới rộng đà tăng lên mức 0.7773 nhưng giảm nhanh chóng sau đó xuống 0.7764

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3% xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la sau khi Recep Tayyip Erdogan kêu gọi giảm lãi suất vào tháng 7 hoặc tháng 8, nói rằng ông đã nói chuyện với Thống đốc ngân hàng trung ương Sahap Kavcioglu. Bình luận của ông được đưa ra chưa đầy ba tháng sau khi sa thải giám đốc ngân hàng trung ương tiền nhiệm.

Dự trữ quốc tế của hai cường quốc lớn nhất trong OPEC + đang có xu hướng ngày càng phân kỳ, ngay cả khi cả hai đều có lợi từ đà tăng của giá dầu. Tài sản ròng ở nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5, trong khi của Ả Rập Saudi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ vào tháng 4. Sự khác biệt diễn ra khi Nga tích trữ ngoại tệ và vàng, giữ chính sách tài khóa tương đối chặt chẽ vì lo ngại các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và châu Âu. Ngược lại, Ả-rập Xê-út đã sử dụng quỹ dự trữ của mình để tài trợ cho khoản thâm hụt trong thời kỳ đại dịch và đã chuyển hàng tỷ USD vào quỹ tài sản nhà nước của mình, quỹ này đang trên đà mua vào liên tục.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi sự lạc quan kinh tế và lo ngại lạm phát tiếp tục dẫn dắt thị trường. S&P500 giảm 0.05% xuống 4,202.03, Nasdaq giảm 0.09% xuống 13736.48 trong khi Dowjones tăng 0.13% lên 34,575.32.

Giá dầu tăng sau khi OPEC + dự báo thị trường sẽ tiếp tục phục hồi và các bình luận kinh tế lạc quan được đưa ra từ các bộ trưởng năng lượng, bao gồm cả Hoàng tử Abdulaziz bin Salman của Ả Rập Xê Út. Hợp đồng tương lai WTI giao tháng gần nhất đạt mức 67.98 USD/thùng vào cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường FX, đồng dollar đảo ngược đà giảm đầu ngày khi PMI tại Mỹ tích cực hơn dự kiến, đạt 61.2 so với dự báo 60.7. Hầu hết các đồng tiền chính đều yếu đi so với USD ngoại trừ AUD, JPY và CHF. EUR/USD không thể vượt qua đỉnh cũ ngày 25/05 tại 1.2262 mặc dù PMI và dữ liệu việc làm tại châu Âu đều đánh bại dự báo. 2 đồng tiền có NHTW hawkish nhất là GBP và NZD lại là 2 đồng yếu nhất trong ngày hôm qua, mất lần lượt 0.45% và 0.2% khi số ca nhiễm virus tại Anh đang có hiệu tang trở lại, đe dọa đến kế hoạch mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào ngày 21 tháng 6. RBA đã giữ nguyên chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày hôm qua và cho rằng những dấu hiệu của thiếu hụt lao động đang xuất hiện, AUD tăng 0.24% lên 0.77524.

Lợi suất TPCP Mỹ phục hồi lên trên mức 1.6% và vàng điều chỉnh giảm từ mức đỉnh $1,915/oz xuống $1,900/oz.

Trong khi chỉ số CAC của Pháp tăng 0.7%, đóng mức cao nhất kể từ năm 2000 thì chỉ số DAX của Đức cũng đóng cửa tăng 1% và nằm ở mức cao nhất mọi thời đại. 
Các chỉ số chứng khoán tại châu Âu cũng tràn ngập sắc xanh:

• Chỉ số FTSE của Vương quốc Anh tăng 0.9%
• Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.6%

Anh ghi nhận 0 ca tử vong do COVID-19 trong bản báo cáo hàng ngày mới nhất của mình. Đây là tin rất tích cực và là cột mốc quan trọng trong quá trình mở cửa trở lại tại quốc gia này.

Tỷ giá USD/CAD vừa giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 5/2015 mặc dù chỉ nằm dưới 1 vài pips trước khi phản ứng tại hỗ trợ này. Cặp tiền hiện đang kiểm tra lại mức đáy mới ngày 18 tháng 5 sau khi OPEC+ đạt được thỏa thuận và đồng USD giảm giá.

OPEC+ đã đồng ý bám sát kế hoạch hiện tại cho đến tháng 7.

Họ dự kiến sẽ gặp lại nhau vào ngày 1/7 khi đã làm rõ được các lệnh trừng phạt Iran.

Giá dầu WTI vẫn ở gần mức cao nhất là $68.67/thùng.

• Chỉ số ISM PMI ngành sản xuất của Mỹ trong tháng 5 là 61.2, cao hơn dự báo ở mức 60.9
• Chỉ số giá ở mức 88.0, thấp hơn so với 89.0 dự kiến
• Chỉ số đơn đặt hàng mới ở mức 67.0 so với 64.3 tháng trước đó

Đồng USD hiện đang quay trở lại mức trước tin sau khi giảm mạnh. Chỉ số DXY đang dao động quanh 89.74.

Chỉ số ISM PMI ngành sản xuất của Mỹ sẽ được công bố 9h tối nay. 

Một báo cáo mạnh mẽ hơn mong đợi sẽ làm dấy lên những suy đoán rằng Fed sẽ điều chỉnh chương trình mua trái phiếu của mình sớm hơn và cung cấp động lực cho đồng Bạc Xanh tăng giá. Ngược lại, một số liệu nhẹ nhàng hơn dự kiến có thể đè nặng lên đồng USD, mặc dù tác động có thể vẫn còn hạn chế trước báo cáo việc làm NFP của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ vào thứ Sáu.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm cùng với thị trường chứng khoán Âu và giá hàng hóa tăng lên, khi một chuỗi các chỉ số kinh tế tích cực đã giúp thúc đẩy sự lạc quan vào sự phục hồi sau đại dịch.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đã tăng trước dữ liệu sản xuất của Mỹ trong tháng 5, dự kiến sẽ cho thấy sự phục hồi tiếp tục từ mức đáy của đại dịch. Các loại hàng hóa từ quặng sắt đến đồng đều tăng giá.

• Hợp đồng tương lai Chỉ số S&P 500 tăng 0.7% lên 4227 điểm
• Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1.3%.
• Chỉ số DXY tăng nhẹ 0.06% lên 89.90.
• Tỷ giá EUR/USD dao động quanh mốc 1.2220.
• Đồng Bảng Anh giảm 0.3% xuống mốc 1.4166
• Lợi tức trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm cơ bản lên 1.62%.
• Giá dầu thô WTI tăng 3.4% lên $68.58/thùng.
• Vàng tăng 0.2% lên $1,910/ounce.

Cặp tiền tệ này giảm sâu gần 100 pip từ đỉnh 1.4250, xuống quanh vùng 1.4160-65 khi phiên Mỹ bắt đầu. Đợt giảm trong ngày tăng tốc sau khi chỉ số PMI của Anh được điều chỉnh lại xuống 65.6 trong tháng Năm so với ước tính 66.1.

Hiện tại GBPUSD đang được giao dịch quanh mức.41592

Trong tháng Ba, GDP nước này tăng 1.1% MoM, sau khi tăng 0.4% vào tháng Hai và cao hơn con số dự báo là 1%. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp Canada ghi nhận tăng trưởng, sau cú giảm sâu 11.4% vào tháng 4/2020 do dịch Covid.

Trong cuộc họp OPEC+ hôm nay, ban điều hành OPEC khuyến nghị giữ nguyên chính sách sản lượng dầu đã được thống nhất trong tháng Bảy. Sau thông báo này, giá dầu WTI tiếp tục đà tăng, lập đỉnh ngày mới ở mức $68.67/thùng.

Giá dầu WTI hôm nay tăng 2% lên $68.4/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 10/2018, sau khi OPEC và các đồng minh dự báo thặng dư dầu sẽ hết vào cuối tháng Sáu, khi trữ dầu sẽ dần cạn do nhu cầu tăng mạnh từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Các nhà đầu tư cổ phiếu tại Mỹ đang càng ngày lo sợ thị trường sập. Chỉ số Cboe Skew, một chỉ số theo dõi chi phí để bảo vệ cổ phiếu khỏi rủi ro đuôi, đã nhảy lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2018. Đợt tăng mạnh này cho thấy các nhà giao dịch quyền chọn đang lo ngại hơn về biến động thị trường khi lạm phát tăng cao có thể khiến Fed dừng hỗ trợ nền kinh tế sớm hơn kỳ vọng.

Cặp tiền này đã hồi phục hơn 35 pip khi các trader bắt đáy quanh 109.3 và lập đỉnh ngày mới tại trong vùng 109.65-70. Xu hướng ưa rủi ro tiếp tục tạo sức ép lên đồng Yên. Ngoài ra, tình trạng khẩn cấp kéo dài tại Tokyo và 8 tỉnh khác do dịch Covid có thể ảnh hưởng không nhỏ tới đồng tiền này. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo cho cặp tiền này sẽ là Mỹ công bố dữ liệu PMI.

Hiện tại USDJPY đang được giao dịch quanh mức 109.64.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, AUDUSD tăng nhẹ và đạt đỉnh ngày tại mức 0.7768. Tuy nhiên, sang đến hôm nay, cặp tiền đang gặp khó khăn trong việc tìm lại đà tăng, với giá giao dịch gần như không đổi. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo cho cặp tiền này sẽ là Mỹ công bố dữ liệu PMI.

Hiện tại AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7738.

Cặp tiền này đang tích lũy dưới vùng 0.9000. Xu hướng ưa rủi ro, được biểu hiện bởi đà tăng của chứng khoán, đã hãm lại đồng Franc. Trong khi đó, kỳ vọng về Fed tiếp tục dovish cũng đang khiến USD bị bán ra nhiều. Sự kiện đáng chú ý tiếp theo sẽ là Mỹ công bố dữ liệu PMI sản xuất.

Hiện tại USDCHF đang được giao dịch quanh mức 0.8994.

Tính đến thời điểm hiện tại, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones đã tăng 178 điểm (+0.5%), S&P 500 tăng 18 điểm (+0.4%) và NASDAQ tăng 53 điểm (+0.4%). Đà tăng này là do số ca Covid tại Mỹ tiếp tục giảm nhờ tiêm chủng vắc xin nhanh chóng, và viễn cảnh kinh tế mở cửa trở lại tăng thêm lạc quan cho nhà đầu tư.

Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand Christian Hawkesby hôm nay phát biểu rằng cắt giảm lãi suất sẽ là hướng đi chính của ngân hàng trung ương nếu kinh tế cần thêm kích thích tiền tệ, thay vì sử dụng phương án QE. Ông cũng nói thêm sẽ không có thay đổi trong triển vọng kinh tế New Zealand, khi nước này sẽ cần thêm các gói kích thích tiền tệ để đạt đươc mục tiêu lạm phát và lao động.

Sau phát biểu này, đồng kiwi tiếp tục chịu nhiều sức ép, kể cả khi lợi suất trái phiếu tăng. Hiện tại NZDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7260, giảm 0.15% trong ngày.

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm xuống còn 8% trong tháng Tư, dù được kỳ vọng giữ nguyên so với tháng Ba ở mức 8.1%. Eurostat cũng ước tính khoảng 15.38 triệu người lao động tại EU, trong đó khoảng 13.03 triệu người trong khu vực Euro, thất nghiệp trong tháng Tư.

Lạm phát toàn phần đã cao nhất (2% so với 1.9% kỳ vọng) kể từ tháng 11 năm 2018. Điều này có thể một phần nào đó do tác động của hiệu ứng cơ sở và lạm phát chi phí đầu vào cao hơn trên toàn cầu.

Lạm phát lõi đạt đúng ước tính (0.9%) và chỉ đang giữ ở mức dưới 1%, do đó, điều này có thể không khiến ECB phải vội bận tâm.