Tiêu điểm thị trường

Theo bà Loretta Mester:

• Báo cáo lạm phát tháng 7 là tin tức đáng hoan nghênh
• Bài phát biểu của chủ tịch Powell rất mạnh mẽ và đúng đắn
• Ta thực sự đang mất cân bằng cung cầu và chúng tôi đang xử lý phía cầu
• Tình hình châu Âu có thể khiến giá xăng khó giảm
• Ta cần thận trọng khi nghĩ lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm
• Tôi nghĩ rằng chủ tịch Powell đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ
• Chúng tôi không dự báo suy thoái nhưng kỳ vọng tăng trưởng suy yếu trong năm nay và năm sau

• BTC/USD giảm 719 USD, tương đương -3.37%, xuống $20,831.
• ETH/USD giảm 100 USD, tương đương 5.96%, xuống $1,593.2.

Hôm nay quả là một ngày đen tối đối với Bitcoin khi giảm gần $1,000 xuống giá $20,753 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 16/7.

Cặp tiền liên tục giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell và hiện đã quay trở lại dưới mức ngang giá, giao dịch ở mức 0.9996.

Hôm nay quả là một ngày cực kỳ sôi động đối với tất cả thị trường. Chứng khoán suy yếu ngay sau khi Chủ tịch Powell nói rằng không nên nới lỏng chính sách tiền tệ sớm và quyết định của tháng 9 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới. Đà phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán đã chững lại khi giới đầu tư lo lắng về một cuộc suy thoái tiềm ẩn khi các quan chức Fed báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục diều hâu để chống lại lạm phát. 

• S&P 500 -1.90%
• Nasdaq -2.17%
• Dow Jones -1.63%

USD hôm nay trải qua nhiều thăng trầm khi có đến hai sự kiện quan trọng của Mỹ diễn ra. PCE lõi tháng 6 đã kéo USD xuống mức thấp nhất trong ngày là 107.8 nhưng đã hồi phục lên trên 108 sau bài phát biểu của chủ tịch Fed. Các đồng tiền hàng hóa vốn nhạy cảm với rủi ro giảm sâu nhất ngày hôm nay. Ở phía ngược lại, USD/CAD tỏ ra tích cực nhất khi tăng hơn 0.60%. Thị trường hiện đang định giá 50% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 75 bp vào tháng 9.

• DXY +0.19%
• EUR/USD +0.20%
• GBP/USD -0.54%
• AUD/USD -0.83%
• NZD/USD -1.07%
• USD/JPY +0.61%
• USD/CHF +0.12%
• USD/CAD +0.59%

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ phản ứng trái chiếu. Lợi suất kỳ hạn 2, 5, và 10 năm đồng loạt tăng trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm hơn 2bp. Tuy nhiên lợi suất các kỳ hạn đều duy trì trên mức 3%.

Đà giảm của XAU/USD tiếp tục kéo dài, thậm chí giảm khá sâu. Giá vàng giảm hơn $21 trong ngày xuống mức thấp $1,737.5/oz ở hiện tại.

Mọi thị trường đều biến động, nhưng Bitcoin dường như đã thay thế Manchester United làm chủ lõi trái đất. BTC/USD giảm xuống còn $20,830.

Thị trường dầu thô cũng giảm giá sau một vài thông tin Iran đưa ra. Dầu WTI giảm còn $91.98/thùng, dầu Brent có giá $99.34/thùng.

USD/JPY đã tăng 54 pip ngay sau bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell.

Hiện cặp tiền giao dịch ở mức cao nhất trong ngày là 137.29. USD/JPY hôm nay đã tăng 0.60% - mức tăng lớn nhất so với các cặp tiền khác.

AUD/USD phản ứng mạnh mẽ sau khi Chủ tịch Fed Powell phát biểu.

Cặp tiền đã giảm hơn 50 pip xuống còn 0.6936 - mức thấp nhất trong ngày.

BTC đã giảm gần $500 kể từ khi chủ tịch Powell phát biểu đến nay. Hiện BTC/USD giao dịch ở mức $21,314.

Sau phát biểu của chủ tịch Fed Powell, vàng đã tranh thủ tăng $1.63/oz nhưng đã nhanh chóng giảm gần $7 về mức $1,746/oz ở hiện tại.

Giá vàng đang đe dọa chạm mức thấp nhất trong ngày là $1,744.64/oz.

Đà tăng của GBP/USD chững lại sau phát biểu của Chủ tịch Powell.

Hiện cặp tiền đã giảm xuống mức 1.1822.

Cặp tiền đã tăng 55 pip kể từ sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, vươn lên đỉnh trong ngày ở mức 1.2978.

USD suy yếu ngay sau phát biểu của Chủ tịch Fed Powell nhưng đã quay trở lại mức 108.08 ở hiện tại.

Dưới đây là chi tiết bài phát biểu được cả thị trường chờ đón của Chủ tịch Fed Powell:

• Fed cam kết sẽ làm giảm nhu cầu về sát với nguồn cung.
• Lạm phát giảm trong tháng 7 rất đáng hoan nghênh, nhưng vẫn chưa đến mức Fed muốn thấy để xác nhận áp lực giá thực sự hạ nhiệt.
• Thị trường lao động mạnh, nhưng mất cân bằng, lạm phát đang lan rộng.
• Bằng chứng lịch sử đang cảnh báo về việc nới lỏng quá sớm.
• Kinh tế Mỹ đang chậm lại, nhưng động lực vẫn mạnh.
• Khi chính sách thắt chặt thêm nữa, sẽ cần cân nhắc điểm dừng tăng lãi suất.
• Để hồi phục ổn định giá, cần giữ chính sách thắt chặt một thời gian.
• Quyết định lãi suất tháng 9 sẽ dựa vào số liệu kể từ cuộc họp tháng 7.

Ngay khi bài phát biểu kết thúc, USD nhanh chóng suy yếu về 107.7 nhưng đã quay trở lại trên 108 ở hiện tại. 

Theo ông James Bullard: 

• Độ trễ lâu dài và có thể biến đổi đã không còn chính xác như trước đây.
• Thị trường ngày nay phản ứng nhanh chóng với các đường lối chính sách dự kiến.
• Tin rằng đã có một số áp lực tăng lãi suất dài hạn thông qua việc thắt chặt định lượng.

Đây có thể là tín hiệu lớn cho việc ECB muốn đối đầu với lạm phát. Theo báo cáo trích dẫn: 

• "Không nhất thiết phải tăng lãi suất thêm 75 bps nhưng cũng chẳng có lý do gì mà nó không nên được thảo luận".
• "Nếu Fed làm được điều đó thì không lý gì chúng ta không thể đặt nó lên bàn cân thử một lần."

Cặp tiền liên tục cải thiện trong suốt phiên Âu và đã vượt 0.7000 - mức cao nhất trong 10 ngày qua.

USD/CHF đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tuần.

Cặp tiền đang tiếp cận đường MA 200 giờ ở mức 0.95907. Đường MA 200 giờ nằm gần vùng dao động giữa 0.9591 và 0.96046. Phá xuống dưới mức đó sẽ khiến các trader nhắm vào mức thoái lui 38.2% của động thái tăng từ mức đáy tháng 8 (0.95689). 

Phe bán đang cố gắng kiểm soát nhiều hơn, bắt đầu bằng cách giữ giá dưới mức MA100 và dưới 0.9660 trong ngày. Việc giảm trở lại dưới mức MA 100 giờ ở 0.96420 cũng là một xu hướng bearish.

• Nếu suy thoái xảy ra, theo quan điểm của tôi nó sẽ chỉ là suy thoái nhẹ.
• Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để kiểm soát lạm phát.
• Lãi suất hạn chế rõ ràng là trên 3%, nhưng nhiều hơn mức đó là bao nhiêu thì cần phải theo dõi. 
• Tôi không đồng tình với quan điểm 'tỷ lệ thất nghiệp cần phải tăng lên 5% để có lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với các giai đoạn trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Khi đó, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này trong tầm kiểm soát'

Thị trường tiếp tục giảm định giá khả năng tăng lãi suất thêm 75 bps trong tháng 9 xuống mức 50% ở hiện tại.

GBP/USD tăng hơn 40 pip kể từ sau PCE lõi tháng 6 của Mỹ, lên mức 1.1862 - mức cao nhất được thấy trong tuần này. 

Chỉ số DXY phá xuống dưới 108, hiện ở mức 107.95 - mức đáy trong ngày khi thị trường có dấu hiệu dovish hơn nhờ PCE lõi tháng 6 thấp hơn dự kiến.

Chỉ số DXY lao dốc không phanh sau PCE lõi tháng 6, xuống mức thấp nhất trong ngày là 108.043.

Sau dữ liệu PCE lõi tháng 6 của Hoa Kỳ, vàng đã tranh thủ được đà suy yếu của USD để tăng nhẹ $1.38/oz lên mức $1,746.48/oz, chấm dứt đà giảm liên tiếp kể từ đầu phiên Âu.

• Cần đảm bảo rằng chúng ta không phản ứng thái quá.
• Phải thu hẹp tình trạng mất cân đối cung cầu. Hy vọng bên cung có thể hỗ trợ việc này.
• Tôi cảm thấy thoải mái khi chỉ kỳ vọng lãi suất ở mức 3.5-3.75% và hy vọng điều đó sẽ thành sự thật.
• Còn sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất.
• Tôi đã bắt đầu phát ngôn 'kiên quyết' hơn và chỉ cho phép những kết quả nổi bật lên tiếng.
• Chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu tích cực, đặc biệt là về mặt hàng hóa, vốn đang giảm mạnh.

EUR/USD vừa tăng 20 pip lên 1.0020 - mức cao nhất được thấy trong ngày.

Giá dầu thô WTI tuy vẫn ở mức cao nhưng đã giảm đáng kể khi truyền thông Iran đưa tin trong cuộc họp với Tổng thống Zanzibar, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết: "Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, và nếu Mỹ hành động thực tế, tôi nghĩ vấn đề có thể được giải quyết".

Dầu WTI vừa giảm xuống mức $92.77/thùng.

• Tồn kho bán buôn tháng 7 của Mỹ tăng 0.8%.
• Tháng 6 tăng 1.8%.

• PCE lõi tháng 6 tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tăng 4.8% .
• PCE lõi tháng 5 tăng 4.8% so với cùng kỳ năm trước.
• PCE lõi tháng 6 tăng 0.1% với tháng 5, dự kiến tăng 0.3%.
• Chỉ số giá PCE tháng 6 giảm 0.1%%, tháng 5 tăng 1.0%.
• Chỉ số giá tháng 6 tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước, tháng 5 tăng 6.8%.

Tiêu dùng:

• Thu nhập cá nhân tăng 0.2%, kỳ vọng tăng 0.6%.
• Tiêu dùng cá nhân thực tăng 0.2%, tháng trước giảm 0.4%.
• Mức tiêu dùng đã điều chỉnh tăng 0.1%, dự kiến tăng 0.4%.
• Tiêu dùng tháng trước trước tăng 1.1%

• Cán cân thương mại hàng hóa nâng cao tháng 7 thâm hụt 89.06 tỷ USD,
• Cán cân tháng 6 thâm hụt 98.59 tỷ USD.

Với xu hướng giảm nhẹ trong ngày thứ hai, Bitcoin đang mất 2.1% xuống còn 21.1 nghìn đô la. Ethereum ở mức $1630. Solana giảm 5.7%
Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm nhẹ 0.1% trong đêm xuống còn 1.04 nghìn tỷ USD

DXY giảm 0.16%, GBPUSD ít thay đổi, EURUSD không còn dừng ở mức 0.99988, AUDUSD và NZDUSD giảm nhẹ. 

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông tin tưởng vào nguồn cung cấp năng lượng của Pháp trong mùa đông này, đồng thời nói thêm rằng nước này ít phụ thuộc vào khí đốt của Nga hơn so với các nước EU khác.

Tuy nhiên khi giá điện đắt hơn 10 lần so với năm ngoái, cuộc khủng hoảng năng lượng trong khu vực có lẽ sẽ không bỏ qua Pháp.

Hóa đơn năng lượng của Anh sẽ tăng 80% lên mức trung bình 4.188 đô la một năm kể từ tháng 10, đẩy hàng triệu hộ gia đình vào cảnh đói nghèo và các doanh nghiệp rơi vào tình trạng nguy hiểm trừ khi chính phủ vào cuộc.
Sự gia tăng chóng mặt này đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm và Ngân hàng Trung ương Anh đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kéo dài. Bất chấp triển vọng ảm đạm, cuộc chạy đua thay thế Thủ tướng Boris Johnson kéo dài đến ngày 5 tháng 9 vẫn đang được chú ý nhiều hơn. 

Đồng đô la giảm 0.18% trong phiên giao dịch, vẫn chưa thể quay lại mức 109.000 

Tháng 8 đã sắp kết thúc, các nhà hoạch định chính sách và thị trường của Fed có lẽ đang chờ đợi các con số quan trọng được công bố trước cuộc họp FOMC vào tháng 9 để có thể đưa ra những quyết định phù hợp hơn với thị trường. Trước mặt, sẽ có những dữ liệu sau được công bố trong tháng 9: 

• 2 tháng 9 - Báo cáo việc làm tháng 8 của Hoa Kỳ/bảng lương phi nông nghiệp 
• 13 tháng 9 - Số liệu CPI tháng 8 của Hoa Kỳ 
• 14 tháng 9 - Số liệu PPI tháng 8 của Hoa Kỳ
• 21 tháng 9 - Quyết định họp của FOMC 

Binance sẽ tạm ngừng gửi và rút tiền đối với các mã token ETH và ERC-20 vào ngày 6 tháng 9 trong quá trình nâng cấp lớp đồng thuận Bellatrix, cũng như vào ngày 15 tháng 9 khi nâng cấp lớp thực thi ở Paris đã được lên lịch.

• Trước đó + 5.7%

Tăng trưởng tiền trong khu vực đồng euro tiếp tục giảm xuống so với tốc độ hàng năm do mức độ lưu thông tiền tệ đã giảm kể từ khi bơm thanh khoản ồ ạt trong đại dịch. Điều đó là tất yếu vì ECB hiện đang thắt chặt chính sách do rủi ro suy thoái xuất hiện rất lớn ở châu Âu.

• Tập đoàn Panasonic Holdings , công ty cung cấp pin ô tô điện cho Tesla Inc, đang đàm phán để xây dựng một nhà máy pin khác ở Mỹ trị giá khoảng 4 tỷ USD, Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề mà họ không xác định. 
• Oklahoma có thể là một địa điểm cho nhà máy mới, mặc dù không có gì đảm bảo một thỏa thuận sẽ đạt được, theo báo cáo. Bất kỳ cơ sở mới nào cũng sẽ nằm trên một nhà máy sản xuất pin EV khác trị giá 4 tỷ USD mà Panasonic cho biết vào tháng 7 họ có kế hoạch xây dựng ở Kansas.

• Vàng giảm trở lại xuống phía dưới mốc mở cửa trong ngày trong bối cảnh đồng USD mạnh lên.
• Chỉ số DXY đã giảm trở lại xuống từ mốc cao nhất trong ngày (108.71) xuống còn 108.45.

• Cung ứng tiền M3 tháng 7 của Eurozone + 5.5% so với + 5.6% so với dự kiến.
• Trước đó cung tiền M3 +5.7%.
• Tăng trưởng tiền trên diện rộng trong khu vực đồng euro tiếp tục giảm xuống so với tốc độ hàng năm do tổng tiền tệ đã giảm kể từ khi bơm thanh khoản ồ ạt trong đại dịch.

• Trong gần 70 năm, một đường danh giới tưởng tượng chạy dọc eo biển Đài Loan giữa Đài Loan và Trung Quốc đã giúp giữ hòa bình.
• Đường danh giới ngày càng trở nên vô nghĩa khi hải quân hiện đại hóa của Trung Quốc khẳng định sức mạnh của mình.
• Trung Quốc chưa bao giờ chính thức công nhận đường danh giới này trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Trung Quốc Cộng sản và Đài Loan do Mỹ hậu thuẫn - mặc dù Quân đội Giải phóng Nhân dân phần lớn tôn trọng nó.