Tiêu điểm thị trường

Đây được xem như lời phản hồi đến Thị trưởng Miami, Francis Suarez, người đã cam kết vào ngày 2 tháng 11 sẽ nhận toàn bộ khoản tiền lương tiếp theo của mình bằng BTC, trở thành chính trị gia đầu tiên của Hoa Kỳ thực hiện động thái như vậy. Bây giờ, Eric Adams đang cố gắng bù đắp vị trí thứ hai của mình bằng cách tăng gấp ba lần cam kết của Francis Suarez.

“New York, chúng tôi luôn phát triển vượt bậc, vì vậy tôi sẽ nhận 3 tháng lương đầu tiên của mình bằng Bitcoin khi tôi trở thành thị trưởng. Thành phố New York sẽ trở thành trung tâm của tiền mã hóa và các ngành công nghiệp đổi mới, phát triển nhanh khác! Hãy dợi đấy!”

Theo JP Morgan, doanh số bán ô tô toàn cầu tăng 3,8% / tháng trong tháng 10 - đây là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy các nút thắt sản xuất có thể đã bắt đầu được tháo gỡ, mặc dù lực cản do thiếu hụt linh kiện và các gián đoạn nguồn cung khác có thể vẫn chưa kết thúc. 

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Daishiro Yamagiwa từ chối bình luận về quy mô và nội dung của gói kích thích kinh tế.

Ông chỉ nhấn mạnh rằng chính phủ "sẽ tính đến tác động của giá năng lượng đối với nền kinh tế trong việc soạn thảo các gói kích cầu."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Biden 'có thể' sắp mở lại các văn phòng lãnh sự đã đóng cửa, theo báo cáo của trang chính trị Hoa Kỳ POLITICO
Politico trích dẫn các nguồn giấu tên: 

• Có khả năng nới lỏng các hạn chế về thị thực
• Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nước

Thủ tướng Nhật Bản Kishida trước đã đề cập đến việc mong muốn được hỗ trợ để tăng lương.
Ông muốn một gói kích thích rộng hơn (ví dụ như tăng lương) so với dưới thời những người tiền nhiệm Abe và Suga.

Có lẽ Thống đốc RBA Lowe có thể bày tỏ sự quan tâm đến một kế hoạch như vậy để giúp các mục tiêu của ông ở Úc.

• Mỹ ban hành quy định bắt buộc phải tiêm phòng hoặc kiểm tra COVID ít nhất hàng tuần cho người lao động tại các công ty có 100 nhân viên trở lên bắt đầu từ ngày 4 tháng 1.
• WHO cảnh báo rằng sự gia tăng số ca nhiễm ở châu Âu đã khiến khu vực này trở thành "tâm dịch" một lần nữa.
• Novavax đã nộp đơn xin sử dụng khẩn cấp vaccine của mình lên WHO.
• AstraZeneca đã gửi dữ liệu cho EMA để xem xét việc sử dụng vaccine hãng này cho mũi tiêm bổ sung.
• Các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford đã xác định một mã gen cụ thể có khả năng tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp.

Đồng USD đi ngang trong phiên sáng nay khi chỉ số DXY nằm ở mốc 94.36.

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.05% xuống 1.1548.
• Hai đồng Antipodean đang chịu áp lực khi AUD/USD giảm 0.21% còn NZD/USD giảm 0.25%.
• Đồng Yen tăng giá khi USD/JPY giảm 0.1% xuống 113.62.

Sự bùng nổ của giá hàng hóa đang bắt đầu đẩy chi phí pin lên cao trở lại. Nhà sản xuất Gotion High-tech của Trung Quốc đã gửi thư cho khách hàng về việc điều chỉnh giá, với lý do giá vật liệu cathode và chất điện phân tăng vọt cho đến giá đồng và lá nhôm. Giá pin tăng là một rủi ro chính đối với quá trình chuyển đổi của thế giới khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Giá thực phẩm toàn cầu tăng trong tháng trước đang gây thêm áp lực lạm phát lên người tiêu dùng và chính phủ. Một chỉ số của Liên Hợp Quốc theo dõi các mặt hàng chủ lực từ lúa mì đến dầu thực vật đã tăng 3% lên mức cao nhất trong một thập kỷ qua, gây áp lực đối với các hộ gia đình vốn đã chịu tác động từ đại dịch. Điều đó cũng có thể làm tăng thêm lo ngại của các ngân hàng trung ương và có nguy cơ làm trầm trọng thêm nạn đói toàn cầu đang ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Các nhà giao dịch đang đặt cược vào tốc độ thắt chặt của Fed sau khi ông Jerome Powell tuyên bố bắt đầu giảm mua tài sản, đồng thời cho biết các quan chức của NHTW này có thể kiên nhẫn trong việc tăng lãi suất. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tại Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020.

• Cổ phiếu công nghệ và bán lẻ đã thúc đẩy S&P 500 tăng 0.42% lên mức đỉnh mới 4680.07
• Trong khi đó Nasdaq 100 đã kéo dài đà tăng của mình lên ngày thứ 9 liên tiếp - đà tăng dài nhất kể từ tháng 12. 

Giá vàng bật tăng mạnh lên $1798/oz trước khi kết thúc phiên quanh mốc $1791/oz.

Giá dầu thô tại Mỹ biến động mạnh trong phiên hôm qua khi bật tăng lên $83/thùng rồi đánh mất mốc $80 về cuối phiên.

Trên thị trường tiền tệ, việc Ngân hàng Trung ương Anh đi ngược với kỳ vọng bằng cách giữ nguyên lãi suất đã khiến cho đồng Bảng Anh sụt giảm mạnh.

• Tỷ giá GBP/USD giảm tới 200 pips trong phiên hôm qua tương đương 1.4% xuống mốc 1.35.
• Đồng USD cũng ghi nhận phiên tăng giá khi chỉ số DXY kết thúc phiên quanh 94.36.
• Mặc dù vậy cặp USD/JPY đã giảm 0.3% xuống 113.70

Những lời bình luận về lạm phát tạm thời của chủ tịch Powell và việc BoE bất ngờ giữ nguyên lãi suất đang cho thấy quan điểm lạm phát tạm thời vẫn chưa hề mất đi, và những động thái kỳ vọng tăng lãi suất trên thị trường trái phiếu đã bắt đầu đảo chiều. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã quay đầu giảm về mức 1.53%.

Đây là báo cáo từ phía Energy Intel, sau khi OPEC+ có một cuộc họp khá chóng vánh và sắp tới sẽ là buổi họp báo. Câu chuyện tiếp theo sẽ là liệu OPEC+ có sẵn sàng linh hoạt trong việc tăng sản lượng hay không. 

Sau tin này, dầu thô đang có phần suy yếu khỏi mức đỉnh ngày, từ $83.4 xuống $81.1/thùng.

Sau khi BoE quyết định giữ nguyên lãi suất, GBPUSD đã giảm sâu trong ngày trước sự thất vọng của nhiều người. Đồng tiền này đã chạm đáy ngày tại 1.3520, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng. Ngoài ra, đường Fibonacci 61.8% từ kênh tăng giá cuối tháng Chín - đầu tháng Mười cũng đã bị phá vỡ. Với điều này, GBPUSD không còn mấy chướng ngại để kiểm tra đáy năm tại 1.3412. Tuy nhiên, nếu phe mua tìm được đường trở lại Fibo 61.8%, đà giảm có thể được hạn chế đôi chút.

Trong tháng Chín, thâm hụt thương mại tại Mỹ đạt 80.9 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng ban đầu 74.1 tỷ USD. Đây cũng là mức thâm hụt thương mại hàng tháng cao kỷ lục.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang có một khởi đầu khá nhẹ nhàng sau phiên hôm qua đóng cửa ở đỉnh lịch sử:

• Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0.04%
• Chỉ số S&P 500 tăng 0.1%
• Chỉ số Nasdaq tăng 0.17%
• Chỉ số Russell 2000 tăng 1.8%

Trên thị trường tiền tệ, thị trường đã có những biến động nhất định sau bất ngờ từ phía BoE khi NHTW này quyết định không thay đổi lãi suất:

• Chỉ số DXY tăng 0.4% lên 94.23 điểm
• EUR giảm 0.42%
• GBP giảm 1.03%, các cặp chéo GBP đều đang giảm mạnh
• AUD giảm 0.5%
• NZD giảm 0.46%
• JPY tăng 0.11%
• CHF giảm 0.1%
• CAD giảm 0.3%

Vàng tăng mạnh 1.28% lên mức 1,792, đồng thời vượt cả hai đường MA 100 và MA 200 ngày. Dầu tăng 3.54% lên $83/thùng, hồi lại toàn bộ đà giảm từ phiên hôm qua.

Tại Canada, thặng dư thương mại tháng Chín đạt 1.86 tỷ CAD, cao hơn kỳ vọng 430 triệu CAD rất nhiều. Trong đó:

• Xuất khẩu ở mức 53 tỷ, giảm nhẹ so với con số 54.4 tỷ của tháng trước
• Nhập khẩu ở mức 51.15 tỷ, giảm so với 52.51 tỷ của tháng trước

Trong tuần cuối cùng của tháng Mười, Mỹ ghi nhận thêm 269 nghìn đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 275 nghìn. So với tuần trước, con số này đã giảm 14 nghìn.

Sau cuộc họp chính sách ngày hôm nay, BoE đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0.1%, với 7/9 phiếu tán thành. Sau tin này, GBP đã lao dốc mạnh xuống vùng 1.3533, giảm tới hơn 1% trong ngày. Tin này đã làm thất vọng rất nhiều trader, khi thị trường đang kỳ vọng một lần tăng lãi suất sau hàng loạt bình luận hawkish từ phía các quan chức.

Credit Suisse sẽ thoát khỏi hoạt động kinh doanh quỹ đầu cơ và chuyển nhiều nguồn lực sang quản lý tài sản để rút ra lợi nhuận sau một năm tồi tệ.

Ngân hàng đang ngừng hoạt động môi giới hàng và chuyển trực tiếp khoảng 3 tỷ dollar vốn từ ngân hàng đầu tư sang ngân hàng tư nhân. Nó sẽ lỗ ròng trong quý này do khoản lỗ 1,8 tỷ dollar gắn liền với việc cải tổ.

Báo cáo thu nhập cho thấy kinh doanh thu nhập cố định giảm 13% và kinh doanh cổ phiếu giảm 9%.

Hợp đồng tương lai giao dịch trên 81 USD / thùng sau khi giảm gần 4% trong hai ngày qua. 
Các đại biểu và nhà ngoại giao cho biết Mỹ đang yêu cầu liên minh tăng sản lượng lên 800,000 thùng/ngày, nhưng OPEC + dự kiến sẽ bám sát kế hoạch tăng dần vào tháng 12 khi nhóm này sau buổi họp ngày hôm nay.

Ngân hàng Tây Ban Nha: Lạm phát tăng là nhất thời, sẽ cho phép ECB giữ chính sách tiền tệ mở rộng 
Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha đưa ra ý kiến rằng:

• Dự đoán sự phục hồi của nền kinh tế Tây Ban Nha trong ngắn hạn
• Rủi ro chính bao gồm lạm phát tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng
• Lạm phát tăng gần đây là tạm thời
• Nhưng sự gia tăng liên tục có thể dẫn đến lạm phát kéo dài hơn dự đoán
   

Dự kiến PPI tháng 9 của Eurozone tăng 2.7% so với tăng 2.3% vào tháng trước 

Chỉ số PMI xây dựng tháng 10 của Anh đạt 54.6, cao hơn so với tháng trước đó ở mức 52.6, theo dữ liệu mới nhất của Markit / CIPS phát hành ngày 4 tháng 11 năm 2021

Sản lượng đã tăng nhẹ trong tháng 10 nhưng các vấn đề về nguồn cung vẫn còn tồn tại và điều đó có khả năng vẫn sẽ ảnh hưởng nặng đến hoạt động tổng thể trong giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau. Đáng chú ý, xây dựng nhà ở thay thế cho công trình thương mại đang là hạng mục công trình xây dựng hoạt động tốt nhất trong tháng 10.

Trước cơn sóng altcoin đang tăng trưởng tích cực, đặc biệt là “sự nổi dậy” không thể kiểm soát của meme coin, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis khẳng định các nhà đầu tư nên cẩn thận khi giao dịch với Shiba Inu (SHIB) và Dogecoin (DOGE). Bà đưa ra tuyên bố rằng chỉ BTC mới thật có giá trị, trong khi các tài sản tiền mã hóa khác đều là chứng khoán. Hầu hết các meme coin có mô hình tương tự nhau bao gồm cả Dogecoin và các “đồng sao chép” của DOGE, được phát hành bởi một người hoặc một tổ chức giới hạn với nguồn vốn nhất định và sau đó phát hành cho những người khác tham gia vào. Điều này có nghĩa meme coin hoàn toàn không phi tập trung, vì thế chúng giống như chứng khoán hơn một loại hàng hóa.

Jeff Bezos đã bán khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu của Amazon.com sau khi cam kết số tiền đó trong tuần này như một phần của Quỹ Trái đất Bezos của mình. Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Bezos đã bán 608.450 cổ phiếu theo một kế hoạch giao dịch được sắp xếp trước, nâng số lượng giá trị cổ phiếu mà nhà sáng lập Amazon bán ra trong năm nay khoảng 8,6 tỷ USD.

Khác với động thái dứt khoát của Jeff Bezos, Elon Musk tuyên bố sẽ chỉ bán cổ phiếu để hỗ trợ nạn đói thế giới nếu Liên hợp quốc “minh bạch”.

Bất chấp lời kêu gọi của Mỹ, OPEC + gần như chắc chắn sẽ không lay chuyển với kế hoạch tăng sản lượng thêm 400 nghìn thùng / ngày của họ. Họ nhất quán trong việc vạch ra rằng các nguy cơ đại dịch vẫn chưa kết thúc và họ cũng sẽ không phản ứng thái quá với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu - ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Dầu đã giảm 0.5% trong ngày xuống 80.49 đô la sau khi đã giảm ngày hôm qua, mức hỗ trợ hiện tại là xung quanh mốc 80 đô la. 

Dữ liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố hôm thứ Tư cho thấy: Hợp đồng hàng hóa ‘Sản xuất tại Đức’  trong tháng 9 tăng 1.3%, thấp hơn so với 2.0% như dự kiến, cho thấy sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của cường quốc kinh tế châu Âu đã mất đà.

Trên cơ sở hàng năm, số đơn hàng công nghiệp của Đức đã tăng 9.7%.

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Emmer và Darren Soto cho rằng nếu SEC cảm thấy thoải mái khi cho phép giao dịch ETF dựa trên các hợp đồng phái sinh Bitcoin, thì không có lý do gì để SEC có thể gật đầu với ETF Bitcoin giao ngay. Thậm chí, cả hai Hạ nghĩ sĩ đều khẳng định các ETF Bitcoin giao ngay hoàn toàn dựa trực tiếp vào BTC, vốn dĩ cung cấp nhiều bảo vệ hơn cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, phương châm bảo vệ nhà đầu tư lại chính là kim chỉ nam mà Gary Gensler muốn hướng đến cho thị trường tiền mã hóa kể từ khi ông nhậm chức làm chủ tịch SEC.

Sau khi FED trì hoãn các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất và duy trì quan điểm lạm phát "tạm thời" của mình, giá vàng đã tăng lên mốc $1775/oz (tăng 0.6%).

Fed nhấn mạng việc ngừng mua các loại tài sản không liên quan tới việc tăng lãi suất sắp tới. 

Trước đó giá vàng đã giảm hơn 1% sau khi Fed xác nhận họ sẽ bắt đầu giảm mua trái phiếu hàng tháng, điều này làm dấy lên lo ngại về việc thắt chặt đối với những người đang nắm giữ vàng.

Dầu giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi OPEC+ bàn về chính sách sản xuất sau khi kho dự trữ dầu thô của Mỹ mở rộng.

Giá dầu tại New York giảm xuống gần 80 USD/thùng sau khi mất gần 4% trong hai phiên giao dịch vừa qua. OPEC+ sẽ được tổ chức vào cuối ngày thứ 5 và được dự kiến sẽ bám vào kế hoạch tăng dần sản lượng cho tới tháng 12, bất chấp những lời kêu gọi điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng, tại Hoa Kỳ, hàng tồn kho dầu thô tăng lần thứ năm liên tiếp trong sáu tuần.

Trong khi đó, Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào cuối tháng này về việc khôi phục thỏa thuận áp đặt các giới hạn đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Tổng thống Ebrahim Raisi sẵn sàng thử nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với với Hoa Kỳ. Sự trở lại của hiệp định có thể sẽ dẫn đến việc gia tăng lượng dầu thô từ các nước trong OPEC.
 

Sau khi Kaisa Group đưa ra báo cáo cho thấy doanh số tháng 10 đã giảm hơn 30% so với năm trước, cổ phiếu của họ đã giảm hơn 12% trong ngày với mức thấp nhất mọi thời đại trước đó là 14%.

Trong hơn 1 năm tới Kaisa sẽ phải gánh chịu các khoản nợ từ nước ngoài sắp đến hạn nhiều nhất, chỉ đứng sau Evergrande.

Do đó, đây là 1 cái tên lớn đáng chú ý khi thị trường đang khá lạc quan về những rủi ro trong lĩnh vực này.

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và sẽ tạo động lực to lớn cho các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Đây là tuyên bố được Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đưa ra tối qua, sau khi New Zealand phê chuẩn hiệp định.

Sau khi có hiệu lực đầy đủ, RCEP sẽ là một hiệp định thương mại giữa 15 nền kinh tế trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của gần một phần ba dân số thế giới, chiếm gần một phần ba Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới.
 

Những phát biểu từ quan chức cấp cao của BoJ:

• BoJ vẫn đặt mục tiêu đạt mục tiêu lạm phát 2%.
• Không đề cập tới các gói kích thích kinh tế.
• Sẽ tiếp tục với việc kiểm soát đường cong lợi suất ngay cả sau đại dịch

Như đã đề cập trước đây, đại dịch chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề trong nền kinh tế Nhật Bản chứ không làm nảy sinh những vấn đề mới. Do đó, kỳ vọng chính sách của BoJ sẽ tiếp tục duy trì tốt sau khi đại dịch kết thúc.

Trong báo cáo đánh giá mới nhất của mình về nền kinh tế toàn cầu, tập đoàn đầu tư Moody’s đã nhấn mạnh những “sóng gió” đối với tăng trưởng sẽ chấm dứt trong năm tới, cho phép nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định vào năm 2023. Các nội dung chính của báo cáo: 

•    Các đợt bùng phát COVID-19 gây cản trở chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động sẽ giảm dần vào năm 2022.

•    Kỳ vọng các nền kinh tế G20 sẽ tăng trưởng 4,4% vào năm 2022 và tiếp theo là 3,2% vào năm 2023.

•    Các chính sách về tiền tệ và tín dụng sẽ được thắt chặt khi các ngân hàng trung ương hạn chế hỗ trợ thanh khoản và lãi suất trong thời kỳ đại dịch.

•    Rủi ro khác đối với sự phục hồi toàn cầu là khả năng xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài dẫn đến gia tăng lạm phát.
 

Đà tăng của NZD bị cản trở trong bối cảnh lợi suất kho bạc Mỹ phục hồi.

Sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Fed và RBNZ có thể khiến NZD/USD giảm nhẹ, vì các nhà giao dịch có thể điều chỉnh lại vị thế của họ trước khi dữ liệu NFP của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu.

NZD/USD đã giảm 0.38% từ 0.717 về mức 0.715

Ngân hàng Hoa Kỳ nhận xét: 
"Chúng tôi mong đợi cuộc bỏ phiếu của BoE sẽ nghiêng về tăng lãi suất lên 0.15% vào thứ 5 tới.”

“Chúng tôi kỳ vọng các dự báo và chính sách của BoE sẽ phù hợp với việc tăng lãi suất chậm hơn giá thị trường”

"Với thị trường hiện tại đã sẵn sàng và các đợt tăng lãi suất đã được dự báo ngoài cuộc họp này , rủi ro rõ ràng thiên về sự thất vọng dẫn tới việc bán tháo GBP. Nếu MPC quyết định trì hoãn tăng giá, thì khả năng cao là việc tăng lãi suất sẽ được tiếp tục vào tháng 12, vì vậy bất kỳ sự thất vọng nào đối với đồng GBP chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.”

• Giá dầu tiếp tục giảm 1.06% về mức giao dịch $79.9/thùng.
• Giá vàng đã hồi phục lên mốc $1777/oz ( tăng 0.6%).
• Giá bạc tăng 0.4% lên $23.57/oz

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Kajiyama đã đề nghị Mỹ bãi bỏ thuế quan bổ sung đối với thép, nhôm
Yêu cầu được đưa ra trong cuộc họp của Bộ trưởng với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai

JPM nói rằng việc thiết lập một mạng lưới thanh toán xuyên biên giới cho các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương có thể tiết kiệm cho các công ty gần 100 tỷ USD mỗi năm chi phí giao dịch.
Hiện tại, các ngân hàng dựa vào ngân hàng đại lý và các trung gian khác để xử lý nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế.
Mạng lưới CBDC sẽ tiết kiệm cho khách hàng lên tới 35 USD trên 40 USD phí giao dịch, theo JPM.

Đồng USD đang tăng giá trở lại khi chỉ số DXY tăng 0.09% lên sát mốc 94.00

• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.06% xuống 1.1604.
• Hai đồng Antipodean giữ mức tăng nhẹ. AUD/USD tăng 0.12% trong khi NZD/USD tăng 0.06%.
• Tỷ giá USD/JPY tăng tới 0.19% lên 114.21 ngay trong phiên Á.