Chứng khoán Hoa Kỳ ít biến động vào đầu phiên thứ Hai, trong khi lợi suất và USD ổn định ở mức cao nhất trong nhiều tháng, khi các nhà đầu tư bước vào tuần mới với tâm lý thận trọng trước rủi ro lạm phát và bất ổn chính trị.
Tuần trước, các chỉ số chính đều giảm:
Đối với thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất đang tăng với đường cong lợi suất dốc hơn:
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7:
Không có bất ngờ lớn nào ở đây nhưng điều này cho thấy Fed đang trên đà cắt giảm vào tháng 9. Vào thứ Sáu, chủ tịch Fed Powell có thể sẽ đưa ra một số gợi ý về mức cắt giảm sắp tới và mức độ cắt giảm lãi suất nhất quán như thế nào.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi bảng lương phi nông nghiệp điều chỉnh cắt giảm 818,000 việc làm, củng cố khả năng Fed phải cắt giảm lãi suất. Biên bản mới công bố từ cuộc họp tháng 7 của Fed chỉ ra rằng "phần lớn" các nhà hoạch định chính sách cho biết "có khả năng" sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9 — nếu dữ liệu tiếp tục như mong đợi. S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận phiên tăng thứ 9 trong 10 phiên gần đây. Đợt tăng của S&P 500 đã đưa chỉ số này lên mức thấp hơn chưa đầy 1% so với mức kỷ lục đóng cửa. Dow Jones đã ghi nhận ngày tăng thứ 6 trong 7 ngày gần đây. Các nhà giao dịch hiện đang hướng sự chú ý đến bài phát biểu dự kiến của chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị kinh tế Jackson Hole vào thứ Sáu, hy vọng sẽ có thêm thông tin chi tiết về chính sách lãi suất. Thị trường hiện đang định giá 100% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng tới, theo công cụ FedWatch của CME Group, nhưng vẫn chia rẽ khi nói đến mức độ cắt giảm.
Trên thị trường FX, USD tiếp tục suy yếu. DXY giảm 0.24% xuống 101.19. AUD yếu nhất, GBP mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD đã phá vỡ đỉnh tháng 12 năm 2023 và GBPUSD chỉ cách mức đỉnh năm 2023 khoảng 50 pip. USD/JPY đã giảm xuống 144.50 trong phiên và đây suýt nữa là mức đóng cửa thấp nhất trong năm nếu không có sự phục hồi nhanh chóng lên 145.18. USD/CAD chạm đáy trong bốn tháng, một phần là do cuộc đình công đường sắt có thể xảy ra ở Canada vào ngày mai và những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc BOC phải hành động quyết liệt hơn. AUD/USD vẫn chưa phục hồi hoàn toàn mức lỗ của tháng 7 nhưng hiện đã gần chạm mức này mặc dù giá quặng sắt giảm mạnh.
Vàng giảm $2 xuống $2,511. Bitcoin tăng hơn 3% lên trên $61,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 2 bps xuống 3.79%. Dầu thô WTI giảm $1.26 xuống $71.92/ thùng.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng ở thời điểm hiện tại:
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 40853 điểm, tăng 0.04%.
NASDAQ: 17884 điểm, tăng 0.35%.
S&P 500: 5612 điểm, tăng 0.28%.
Russell 2000: 2150 điểm, tăng 0.4%.
Lợi suất TPCP Mỹ tiếp tục giảm:
Chỉ số DXY đang giao dịch dưới mức 101.400 và đang có dấu hiệu tiếp tục giảm.
Giá vàng giao dịch ở mức 2,506 USD/oz.
Giá dầu giảm 0.11% xuống mức 74.03 USD/thùng.
Bitcoin giao dịch quanh mức 59,500 USD.
Các nhà kinh tế trước đó đã ước tính rằng bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được điều chỉnh thấp hơn so với con số trước đó. Goldman Sachs dự đoán sẽ giảm khoảng 600 nghìn-1 triệu biên chế.
Một lưu ý quan trọng là những sửa đổi này dựa trên sự đối chiếu với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu, không bao gồm những người nhập cư bất hợp pháp. Với sự gia tăng số lượng người nhập cư, số lượng việc làm phi nông nghiệp có thể là thước đo tốt hơn về việc tạo việc làm thực tế, bởi số liệu này ghi nhận tất cả việc tuyển dụng trong nước, bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp.
Target đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm, đồng thời báo cáo doanh số bán hàng trong quý tăng lần đầu tiên trong một năm, cổ phiếu của công ty này tăng gần 15%.
Động thái này nhấn mạnh những gì Walmart đã nói tuần trước, rằng người tiêu dùng vẫn ổn.
Cổ phiếu Target đạt mức cao nhất trong 4 tháng khi công ty này cho biết các ưu đãi đã thu hút người mua hàng. Họ đã nâng dự báo lợi nhuận cho cả năm, cụ thể là từ mức dự báo trước đó là từ 8.60-9.60 USD mỗi cổ phiếu lên mức mới là từ 9.00-9.70 USD mỗi cổ phiếu.
Doanh số bán hàng tổng hợp đã tăng 2% trong quý kết thúc vào tháng 8 và công ty cho biết họ nhận thấy xu hướng cải thiện ở các danh mục hàng hóa tùy ý, đặc biệt là quần áo.
Công ty dự báo doanh số bán máy tính cả năm không đổi ở mức +2%.
Tuy nhiên, nhìn chung, công ty chắc chắn không thấy tiêu dùng suy giảm.
Tương tự, cổ phiếu TJX tăng gần 6% sau khi nâng dự báo lợi nhuận và vượt doanh thu. Công ty cho biết quý gần đây đã có một "khởi đầu mạnh mẽ".
Chứng khoán Mỹ hầu hết mở cửa cao hơn vào đầu phiên, riêng chỉ có Russell 2000 mở cửa thấp hơn:
Chỉ số S&P 500 đã tăng 8 ngày liên tục sau khi phục hồi từ một đợt bán tháo lớn trong năm 2023. Sau một đợt sụt giảm nhỏ vào giữa tháng 11/2023, chỉ số này tiếp tục tăng cho đến cuối năm. Động lực chính của đà tăng này là do các nhà đầu tư đang bị cuốn vào xu hướng sợ bỏ lỡ cơ hội, cùng với sự tăng cường của các giao dịch quyền chọn ngắn hạn.
Các yếu tố gây biến động thị trường vào phiên sắp tới sẽ là các điều chỉnh đối với số liệu NFP và biên bản cuộc họp gần nhất của Fed.
Thật khó để tìm thấy những tín hiệu nhất quán về nền kinh tế vào lúc này. Chắc chắn có những dấu hiệu suy yếu ở những lĩnh vực như nhà ở, hay lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như ô tô nhưng doanh số bán lẻ vẫn mạnh mẽ.
Thị trường tuần này cũng không kém phần rối ren. Thị trường chứng khoán đang hoạt động như thể có một cuộc hạ cánh mềm. Mặt khác, giá dầu đang giảm liên tục trong bốn ngày và giá đồng cũng đang suy yếu.
Nhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực hiện nay đang cao nhất ở cùng thời điểm trong 5 năm qua. Tỷ lệ đi máy bay cao hơn mức trước đại dịch, đây chắc hẳn là một dấu hiệu tốt về sức khỏe tiêu dùng.
Mặt khác, nhu cầu dầu diesel hiện đang thấp nhất ở cùng thời điểm trong 5 năm qua và đang vẫn tiếp tục giảm. Điều này cho thấy lĩnh vực công nghiệp và vận tải của nền kinh tế đang gặp khó khăn.
Đây là một điều bất thường đối với một thống đốc ngân hàng trung ương. Thị trường đang định giá 93% khả năng ECB cắt giảm lãi suất vào ngày 12/9.
EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.1125.
Chỉ số PPI tháng 7 của Canada không đổi. Dự kiến -0.3% m/m
Chỉ số này tăng 2.9% y/y
Tin chính:
Thị trường:
Thị trường vẫn hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế thứ Năm . Thị trường châu Âu tiếp tục giao dịch ảm đạm và đây được cho là tuần yên ắng nhất từ đầu năm đến nay. Đồng USD phục hồi sau hai phiên mất giá liên tiếp. Điều này khiến các cặp tiền chính hầu hết đều đều biến động trong biên độ hẹp. USD/JPY vẫn là cặp tỷ giá biến động mạnh nhất, có lúc giảm xuống 144.92 tại châu Á trước khi phục hồi về mức 146.00 hiện tại.
Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp vào hôm qua. Tuy nhiên, HĐTL chứng khoán Mỹ đang tăng nhẹ.
Biên bản cuộc họp FOMC sẽ là một điểm đáng chú ý trong phiên tiếp theo sau đó. Ngoài ra, có thể sẽ không có nhiều thông tin cho đến khi bước vào phiên giao dịch ngày mai.
Cơ quan Bitcoin Quốc gia (ONBTC) của El Salvador sẽ đào tạo và cấp chứng chỉ Bitcoin cho 80,000 cán bộ và viên chức trong chính phủ bằng cách khởi động một chương trình giáo dục nhằm truyền đạt kiến thức về quản lý chiến lược và chính sách công liên quan đến Bitcoin.
Khóa đào tạo trực tuyế kéo dài 160 giờ với tên gọi là Chứng chỉ Quản lý Công 1. Chương trình sẽ mô tả chi tiết một số khái niệm, yếu tố pháp lý, kỹ năng và quản lý liên quan đến việc sử dụng Bitcoin làm đơn vị tiền tệ hợp pháp.
Stacy Herbert, Giám đốc ONBTC, hy vọng rằng việc đào tạo công chức sẽ có "tác động kép" đến nền kinh tế dựa trên Bitcoin của El Salvador: “Những dự án giáo dục này là phương án với chi phí thấp nhằm hỗ trợ cho thành công lâu dài chính sách Bitcoin và công nghệ của nước này."
Chiến dịch cấp chứng chỉ Bitcoin được thực hiện bởi Trường Đại học Cải cách Hành chính Công (ESIAP), được Tổng thống Nayib Bukele khánh thành vào tháng 8 năm 2021.
Đồng USD tăng giá trở lại, với chỉ số DXY phục hồi trở lại mức 101.55, sau ba phiên giảm mạnh liên tiếp. Đợt phục hồi dường như mang tính kỹ thuật nhiều hơn là đến từ các yếu tố cơ bản.
Biên bản Cuộc họp FOMC cho tháng 7 sẽ được công bố vào lúc 01h00 sáng, mặc dù những điều này dự kiến sẽ không gây ảnh hưởng lớn trước thềm hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu. Bên cạnh Biên bản FOMC, dữ liệu NFP lúc 21h00 điều chỉnh cũng có thể gây ra một chút biến động. Thị trường trước đó đã bị rung chuyển bởi số liệu NFP, do đó bất kỳ thay đổi bất ngờ nào đối với dữ liệu quá khứ vẫn có thể mang một số tầm quan trọng nhất định.
Sau đà tăng vọt trong số lượng đơn đăng ký hai tuần trước, thị trường có vẻ như đã có nhịp điều chỉnh trở lại. Sự gia tăng hoạt động trong tuần trước đó chủ yếu là do lãi suất giảm mạnh, khiến lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ một lần nữa bị ảnh hưởng.
Tether, nhà cung cấp stablecoin lớn nhất trong ngành tài sản kỹ thuật số, đã công bố kế hoạch ra mắt một stablecoin mới được chốt bằng đồng dirham - đồng nội tệ của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất
Stablecoin mới sẽ được ra mắt với sự hợp tác của Phoenix Group PLC và Green Acorn Investments Ltd. có trụ sở tại UAE.
Sự hợp tác này nhằm mục đích thiết lập một đồng tiền kỹ thuật số đại diện cho đồng Dirham, được “hỗ trợ đầy đủ bởi các khoản dự trữ có tính thanh khoản cao có trụ sở tại UAE.”
Việc Tether tiến vào thị trường tài chính tại UAE với stablecoin mới được dự báo sẽ cung cấp cho người dùng một phương pháp hiệu quả về chi phí nhằm tiếp cận các lợi ích kinh tế tại khu vực này, hợp pháp hóa thương mại quốc tế và nguồn kiều hối đồng thời giảm phí giao dịch và cung cấp biện pháp phòng ngừa rủi ro đến từ biến động tiền tệ.
Một số chỉ báo phổ biến của Bitcoin đang báo hiệu khả năng sẽ có bước ngoặt đối với đồng tiền này trong thời gian tới. Điều này có thể buộc các nhà giao dịch phải hành động nhanh chóng.
“Các chỉ báo kỹ thuật đang được cải thiện và với có khả năng xảy ra short squeeze”, Markus Thielen, trưởng bộ phận nghiên cứu của 10x Research, cho biết. Chỉ báo mà Thielen chú ý đến là chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) của Bitcoin khi mà ông cho rằng RSI hiện đang “chạm đáy” - tức điểm quá bán Điểm RSI của Bitcoin hiện là 61.13và đã giảm 8% kể từ ngày 21 tháng 7, theo dữ liệu của Bitbo.
Ngoài ra, Thielen cũng chỉ ra rằng dữ liệu Open Interest (OI) của Bitcoin cho thấy lượng vị thế bán khống dang ngày càng gia tăng, cùng với đó là funding rate ở mức âm. Mức OI đã tăng 13.62% kể từ ngày 6 tháng 8, một ngày sau khi Bitcoin lần đầu tiên có giá dưới $50,000 USD kể từ tháng 2, theo dữ liệu của CoinGlass. Tại thị trường quyền chọn, tỷ lệ khối lượng các quyền chọn cho thấy quyền chọn bán đang chiếm 66.33% so với toàn bộ quyền chọn.
Thielen cũng cho biết những người giao dịch bán khống có thể phải đóng vị thế của mình do tỷ lệ thắng cử của Donald Trump đang gia tăng và khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Mặc dù thiếu đi những sự kiện kinh tế quan trọng, khiến cho nhà đầu tư không có động lực để giao dịch là đặc trưng của mùa hè, nhưng thị trường dường như đã có một vài động thái trong ngày hôm nay.
USD/JPY đã xuất hiện nhịp phục hồi gần 130 pip cho đến thời điểm hiện tại, chạm mốc 146.14. Các cặp tiền chính khác đang cho thấy bộ mặt ảm đạm trong khi đồng USD tích cực trong phiên. Nhìn chung, đồng USD vẫn có khả năng mất giá mạnh mẽ trong thời gian tới
HĐTL chứng khoán của Hoa Kỳ đi ngang trong khi lợi suất trái phiếu cũng ít thay đổi trong ngày.
Trọng tâm trong tuần này tiếp tục là dữ liệu PMI vào ngày mai và sau đó là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole.
Chuyên gia FX cấp cao của DBS, Philip Wee đưa ra một số quan điểm về triển vọng của USD trước thềm Hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này:
“Khi chỉ số DXY giảm thêm 0.4% vào phiên thứ Ba xuống 101.44, nhiều khả năng chỉ số sẽ dần thoái lui xuống 101.33 - mức đóng cửa của năm 2023. Sự suy giảm của DXY phù hợp với việc lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm giảm xuống dưới 3.88% (mức đóng cửa năm 2023). Hôm qua, lợi suất này giảm 6.5 bp xuống 3.807%.”
“Đồng bạc xanh đã chịu áp lực kể từ khi Fed ra tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9. Tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào ngày 22-24 tháng 8, Fed có thể sẽ đẩy lùi nỗi lo suy thoái để ủng hộ nhận định nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm.”
“Chúng tôi coi việc cắt giảm lãi suất là động thái chuyển rời mục tiêu từ giảm lạm phát sang toàn dụng lao động trong bối cảnh áp lực giá cả đã giảm khá nhiều từ đỉnh và hiện lạm phát đang thấp hơn lãi suất Quỹ liên bang. Sự suy yếu của USD cũng nhất quán với đà tăng của AUD và GBP, đặt trong hoàn cảnh các nhà đầu tư thoát dần các vị thế carry trade JPY".
USD vững vàng trước các đồng tiền chính trong ngày khi thị trường chờ đợi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố các bản sửa đổi sơ bộ cho báo cáo NFP. Nhìn vào phiên Mỹ, Fed sẽ công bố Biên bản cuộc họp FOMC diễn ra vào hai ngày 30-31 tháng 7.
Chỉ số DXY hồi nhẹ lên 101.50 sau khi giảm 1% kể từ đầu tuần. Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 3.8%, với các HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ và các chỉ số chính tại châu Âu chỉ tăng nhẹ cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm lên toàn thị trường.
Vàng hưởng lợi từ sự suy yếu của USD trên diện rộng vào thứ Ba và lập kỷ lục mới là 2,531 USD/oz. XAU/USD dường như đã bước vào giai đoạn tích lũy vào giữa tuần và hiện đang đi ngang trong biên độ hẹp trên mốc 2.510 USD/oz. Dầu WTI đi ngang quanh 73 USD/thùng. Dầu thô chứng kiến 3 phiên liên tiếp lao dốc do lo ngại về nhu cầu ảm đạm ở châu Á và tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông.
EUR/USD có nhịp điều chỉnh giảm nhưng vẫn vững đà tăng trên mốc 1.1100, trong khi GBP/USD giảm nhẹ về khoảng 1.3020.
USD/JPY phục hồi 0.50% trong ngày và phe mua đang nỗ lực duy trì đà tăng trên mốc 146. Nhìn vào triển vọng ngắn hạn, phe bán vẫn đang nắm quyền kiểm soát khi tỷ giá vẫn nằm dưới đường MA 100 (màu đỏ) và 200 giờ (màu xanh).
USD vẫn đang giao dịch ổn định trong ngày và ít biến động so với các đồng tiền chính khác sau 3 phiên liên tiếp chịu áp lực bán tháo. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán tâm lý các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, với lợi suất TPCP Hoa Kỳ biến động nhẹ. Các thông tin trên không thực sự mang lại nhiều gợi ý về diễn biến của USD/JPY trong ngày.
Sau khi phá qua kháng cự 2,480 USD, vàng đã mở rộng đà tăng lên 2,532 USD nhờ tâm lý phe mua được thúc đẩy. Trên biểu đồ H1, XAU/USD đã tăng vượt lên trên đường xu hướng tăng nhỏ để hướng tới các mức đỉnh lịch sử mới, nhưng hiện giá đang giao dịch bên dưới vùng kỹ thuật này. Đây có thể là tín hiệu cho thấy đà tăng dần suy yếu và nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra lại hỗ trợ 2,480 USD/oz.
Nhìn chung, triển vọng giá vàng trong dài hạn vẫn tích cực do lợi suất thực giảm khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ nới lỏng của Fed. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, dữ liệu kinh tế lạc quan của Hoa Kỳ có thể tạo ra các nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng này.
EUR/USD cho nhịp điều chỉnh về 1.1120 sau chuỗi tăng ba ngày liên tiếp trong phiên Âu vào thứ Tư. Tâm lý thận trọng trên thị trường trước thềm công bố Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7 đã hỗ trợ cho USD.
Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư sẽ chuyển rời sự chú ý sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole về triển vọng chính sách tiền tệ tại Hoa Kỳ. Theo CME FedWatch, thị trường lãi suất đã định giá gần 67.5% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25bp vào tháng 9.
Các chỉ số chính tại châu Âu tăng nhẹ đầu phiên thứ Tư khi các nhà đầu tư chờ đợi bình luận về triển vọng lạm phát và lãi suất từ Chủ tịch Fed Powell tại Hội nghị Jackson Hole cuối tuần này. Dữ liệu kinh tế châu Âu trong tuần này khá yên ắng, ngoại báo cáo PMI sơ bộ tháng 8 tại Khu vực đồng Euro được công bố vào thứ Năm.
Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản với mục đích công tác và giải trí là 3.29 triệu người vào tháng 7, vượt qua kỷ lục của tháng 6 là 3.14 triệu người. Bất chấp việc đồng JPY tăng giá mạnh trong tháng qua cũng không làm giảm nhu cầu du lịch của người nước ngoài và điều đó cho thấy một số chuyến du lịch đã được lên kế hoạch trước nhiều tháng.
Lịch kinh tế trong ngày trống về mặt dữ liệu, với điểm nhấn là Biên bản cuộc họp FOMC được công bố vào 01:00 đêm nay. Tuy nhiên, đây là sự kiện ít có tác động lên thị trường và các nhà đầu tư sẽ chờ đón báo cáo PMI sơ bộ tháng 8 tại các nước Eurozone và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào ngày mai.
Chứng khoán châu Âu dự kiến mức mở với sắc xanh vào thứ Tư, phục hồi trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi bình luận về triển vọng lạm phát và lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Chỉ số Stoxx 600 khép phiên với sắc đỏ vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi tăng mạnh kéo dài sau đợt bán tháo trên toàn cầu từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 8.
Dữ liệu tại châu Âu trong tuần này khá ít, chỉ có dữ liệu PMI sơ bộ cho khu vực đồng euro được công bố vào thứ năm là đáng chú ý.
Thay vào đó, sự chú ý đang đổ dồn về phía Hoa Kỳ, với việc công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào thứ Sáu.
Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng chỉ tăng 0.1%.
Giá vàng dao động trên ngưỡng tâm lý 2,500 USD trong phiên Á vào thứ Tư và tiệm cận so với mức đỉnh kỷ lục vào hôm trước. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách và cắt gaimr lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là yếu tố chính hỗ trợ cho kim loại vàng. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị, những khó khăn về kinh tế của Trung Quốc và sự suy giảm nhẹ trong tâm lý rủi ro toàn cầu đóng vai trò là động lực thúc đẩy cho tài sản trú ẩn an toàn này.
Mặt khác, kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza và sự phục hồi khiêm tốn của đồng USD từ mức đáy tháng 1 dường như đã hạn chế đà tăng của giá vàng. Các nhà giao dịch đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, dự kiến sẽ được công bố vào cuối thứ Tư tuần này. Điều này, cùng với bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu, sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm manh mối về lộ trình chính sách. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến động lực của đồng USD trong ngắn hạn và tạo động lực mới cho XAU/USD.
Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm ở mức 1.1100. Đợt đáo hạn này đã diễn ra trong suốt cả tuần và hôm nay vẫn sẽ ảnh hưởng phần nào đến hành động giá. Nếu tâm trạng thị trường khá ảm đạm, EUR/USD có thể duy trì quanh mức này. Ngược lại, đợt đáo hạn trên có thể hạn chế bất kỳ đà giảm nào nếu đồng USD phục hồi trong phiên giao dịch sắp tới.
Biên bản cuộc họp của FOMC là trọng tâm chú ý trong lịch kinh tế hôm nay nhưng sẽ không có nhiều dữ liệu trong phiên Âu thu hút sự quan tâm của thị trường. Mọi sự tập trung sẽ đổ dồn vào dữ liệu PMI ngày mai và hội thảo Jackson Hole vào cuối tuần. Bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell là bài phát biểu mà mọi người đang chờ đợi.
Tin tức mới nhất từ cuộc khảo sát của Reuters đối với các chuyên gia kinh tế:
Dự đoán trung bình cho thấy lãi suất sẽ đạt mức 0.50% vào cuối năm, cao hơn 25 điểm cơ bản so với hiện tại. Đợt tăng lãi suất gần đây nhất đã gây ra sự hoảng loạn quá mức trên thị trường. Vì vậy, BoJ có thể sẽ cho các nhà giao dịch một chút thời gian để "thở" trước đợt tăng tiếp theo. Nhưng với nền kinh tế đang chững lại và lạm phát không hoàn toàn mất kiểm soát, đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể được cân nhắc kỹ lưỡng hơn mọi người nghĩ.
USD/JPY tiếp tục biến động trong suốt phiên Á, sau khi giảm xuống dưới 145.00, cặp tiền này đã phục hồi lên trên 145.50, hiện giao dịch quanh 145.45. Tác động sau đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 9 và việc thanh lý vị thế carry trade đều ảnh hưởng đến diễn biến của cặp tiền này.
Hôm nay, dữ liệu thương mại từ Nhật Bản cho thấy mặc dù xuất khẩu không tăng mạnh như kỳ vọng nhưng vẫn tăng nhanh hơn nhiều so với tháng 6. Bloomberg đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Katsunobu Kato, một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng tiếp theo của đất nước, ông đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất.
Thị trường ngoại hối nhìn chung khá trầm lắng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày cho đồng Nhân dân tệ theo đúng kỳ vọng, một dấu hiệu cho thấy họ đang nới lỏng sự kiểm soát đối với đồng tiền mà họ đã chống đỡ trong nhiều tháng. PBOC và đồng Nhân dân tệ được hưởng lợi khi đồng USD yếu hơn và đồng JPY mạnh hơn.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á. Nikkei 225 giảm 0.84% sau khi dữ liệu được công bố, trong khi Topix giảm 0.6%. Hang Seng giảm 0.72% trong khi CSI 300 giảm 0.57%. Cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng theo chu kỳ đã kéo HSI xuống, với gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com dẫn đầu mức giảm, giảm 11,4%. Các khoản lỗ xảy ra sau khi gã khổng lồ bán lẻ Walmart của Hoa Kỳ nói với CNBC rằng họ đang tìm cách bán cổ phần của mình tại JD.com. Theo báo cáo, cổ phần này có thể trị giá 3.74 tỷ USD.
Giá vàng tăng nhẹ lên 2517 USD/oz, trong khi đó, giá dầu kéo dài đà giảm phiên thứ 4 liên tiếp.
Tóm tắt từ cuộc phỏng vấn với Katsunobu Kato, một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng tiếp theo của đất nước:
Cập nhật USD/JPY:
Dữ liệu cho thấy chi tiêu thẻ tín dụng giảm 3.8% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước.
Theo RBNZ:
Tổng hóa đơn được điều chỉnh theo mùa tại New Zealand vẫn ở mức 4.3 tỷ USD vào tháng 7, giảm 0.4% so với tháng 6 và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số tiền ứng trước thẻ tín dụng giảm xuống 6.0 tỷ USD vào tháng 7/2024. Sau khi điều chỉnh theo mùa, con số này là 6.1 tỷ USD, thấp hơn 1.2% so với tháng 7/2023.
Tổng hạn mức tín dụng là 21.0 tỷ USD (không điều chỉnh theo mùa) vào tháng 7/2024. Đây là giá trị thấp nhất kể từ tháng 1/2015.
Tỷ lệ sử dụng hạn mức tín dụng (tỷ lệ tổng số tiền ứng trước chưa điều chỉnh so với tổng hạn mức tín dụng cho phép) giảm xuống còn 28.8% vào cuối tháng 7/2024.
NZD/USD đi ngang ở mức 0.6150.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết
Tại Châu Á, dữ liệu thương mại của Nhật Bản trong tháng 7 cho thấy xuất khẩu tăng 10.3% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 16.6%. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo rằng xuất khẩu sẽ tăng 11.4%, trong khi tăng trưởng nhập khẩu được định mức là 14.9%.
Với xuất khẩu thấp hơn dự kiến và nhập khẩu tăng nhiều hơn dự kiến, Nhật Bản thâm hụt thương mại 621.84 tỷ yên (4.28 tỷ USD), lớn hơn con số 330.7 tỷ yên mà các nhà kinh tế dự kiến.
Tháng 7 sẽ là tháng cuối cùng ghi nhận dữ liệu thương mại trước khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào cuối tháng 7, khiến đồng yên tăng giá mạnh.
Theo thông lệ, đồng yên yếu hơn sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu và công ty giao dịch của Nhật Bản, những công ty có sức ảnh hưởng lớn trên Nikkei 225 và sự gia tăng của họ đã góp phần đưa chỉ số này lên mức cao kỷ lục.
USDJPY giảm xuống 144.95 đầu phiên Á trước khi tăng lên 145.60 rồi điều chỉnh trở lại 145.44 ở thời điểm hiện tại.
Sự biến động gần đây vẫn tiếp tục diễn ra vào hôm nay, mặc dù trong phạm vi thu hẹp hơn so với những gì chúng ta thường thấy.
Thị trường chờ đợi biên bản họp FOMC tháng 7 được công bố hôm nay/
Mặc dù xuất khẩu không tăng mạnh như kỳ vọng nhưng vẫn tăng nhanh hơn nhiều so với tháng 6:
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite đều chấm dứt chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ cuối năm 2023. S&P 500 giảm 0.2%, trong khi Nasdaq giảm 0.33%. Dow Jones giảm 0.15%. Cùng với biên bản cuộc họp chính sách vào tháng 7, Phố Wall đang háo hức chờ đợi bình luận từ chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông dự kiến sẽ có bài phát biểu vào thứ sáu tại Hội nghị kinh tế Jackson Hole. Thị trường kỳ vọng ông có thể cung cấp thêm manh mối về quyết định lãi suất tiếp theo của Fed tại cuộc họp vào tháng 9.
Trên thị trường FX, USD yếu nhất, CHF mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp khi thị trường tin vào kịch bản Fed sẽ cắt giảm lãi suất do lạm phát hạ nhiệt trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu đang cải thiện và nền kinh tế Hoa Kỳ vững chắc. DXY giảm 0.46%, đóng cửa ở 101.38. EUR/USD lập đỉnh mới trong năm khi có lần đầu tiên đạt trên 1.11 kể từ cuối tháng 12/2023. Lạm phát cơ bản có tháng thứ 7 liên tiếp nằm trong phạm vi mục tiêu của BoC. Đây cũng là tỷ lệ lạm phát hàng năm thấp nhất ở nước này kể từ tháng 3/2021. Việc lạm phát ở Canada tiếp tục chậm lại, ủng hộ BoC cắt giảm lãi suất vào tháng 9. USDCAD giảm 0.10% xuống 1.3615.
Vàng tăng $10 lên $2,513. Bitcoin giảm 0.70% xuống gần $59,000. Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.3 bps xuống 3.81%. Dầu giảm 5/6 ngày qua. Dầu thô WTI giảm xuống khoảng $74/ thùng vào thứ Ba do lo ngại về nhu cầu ở châu Á và các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông.
