Dữ liệu lạm phát tháng 1 tiếp tục cao hơn dự báo, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp xảy ra tình trạng này. Thị trường điều chỉnh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 31 điểm cơ bản, so với 40 bps trước khi dữ liệu CPI được công bố.
New Zealand:
Nhật Bản:
Australia:
Trung Quốc:
Hàng hóa:
Chứng khoán châu Á tăng mạnh hơn sau khi Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ 5 liên tiếp. Chủ tịch Fed Powell gây bất ngờ trong cuộc họp báo khi cho rằng dữ liệu lạm phát tăng gần đây đã nằm trong dự kiến, và Fed vẫn sẽ tự tin hạ lãi suất tại một thời điểm nào đó trong năm.
Phó Thống đốc PBOC kỳ vọng Trung Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế danh nghĩa khoảng 8% vào năm 2024
Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC) cho biết:
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo:
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi khẳng định:
Vàng tiếp tục tăng mạnh, hiện tăng 0.87% trong ngày lên $2,205 trong bối cảnh USD suy yếu sau quyết định chính sách của FOMC và bài phát biểu của chủ tịch Fed
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh và một số lượng lớn việc làm được tạo ra. Ngân hàng Dự trữ Úc có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, nếu họ muốn, nhờ những con số khả quan như thế này.
Việc suy thoái kĩ thuật ở New Zealand tiếp tục kéo dài sang quý 4 năm 2023. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tích cực tăng lãi suất để chống lạm phát và không hề nản lòng trước viễn cảnh suy thoái kinh tế. Có một số dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng trong quý 1 năm 2024 đã được cải thiện.
Goldman Sachs cho biết:
Từ 3 điều kể trên, Goldman Sachs kết luận chủ tịch Fed Powell và đa số thành viên trong Ủy ban cho rằng không nên trì hoãn việc cắt giảm quá lâu và đang nhắm tới cuộc họp FOMC tháng 6 cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên.
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ sau khi FOMC quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ 5 liên tiếp. Biểu đồ dot plot dự báo về lãi suất của FOMC cho thấy các quan chức hầu hết kỳ vọng ba lần cắt giảm 25bps vào năm 2024, tương tự như dự báo trước đó vào tháng 12. Tuy nhiên, dự báo mức lãi suất của năm 2025 tăng lên 3.9% từ 3.6%. Chủ tịch Fed Powell gây bất ngờ trong cuộc họp báo khi cho rằng dữ liệu lạm phát tăng gần đây đã nằm trong dự kiến, và Fed vẫn sẽ tự tin hạ lãi suất tại một thời điểm nào đó trong năm. Dow Jones và Nasdaq Composite tăng hơn 1%, trong khi S&P 500 tăng 0.9%, cả ba chỉ số đều đóng cửa ở mức kỷ lục mới
Trên thị trường FX, USD giảm mạnh sau quyết định chính sách tháng 3 của FOMC. DXY giảm 0.43%, đóng cửa ở 103.36. AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. JPY tiếp tục suy yếu bất chấp việc có những thông tin rằng BoJ có thể tiếp tục tăng lãi suất và động thái này có thể diễn ra vào ngay sau tháng 6. USDJPY tăng 0.27% lên 151.20.
Vàng tăng mạnh $25 lên $2,181. Bitcoin tăng trở lại mức $68,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2.3 bps xuống 4.27%. Giá dầu giảm khi thị trường tiêu hóa quyết định chính sách của FOMC và mối lo ngại về nhu cầu tiếp tục đè nặng, tồn kho dầu EIA tuần trước của Mỹ giảm sâu. Dầu thô WTI giảm $1.63 xuống $81.68/ thùng.
Sau khi bật tăng hơn $10 lên trên $2,164, vàng hiện quay đầu giảm trở lại $2,157.
Trọng tâm hôm nay là quyết định chính sách tiền tệ của Fed và bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, khiến USD chững đà tăng trong bối cảnh mọi con mắt đang đổ dồn vào kết quả cuộc họp chính sách tháng 3 của FOMC và bài phát biểu sau đó của chủ tịch Fed Powell
Giá dầu thô tiếp tục giảm sâu sau khi tồn kho dầu thô tuần EIA giảm mạnh. Thị trường tiếp tục chờ đợi quyết định chính sách của Fed.
Sau khi giảm nhẹ xuống $2,152 đầu phiên Mỹ, vàng hiện bật tăng lên trên $2,164 khi USD chững đà tăng trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed được công bố rạng sáng mai
Quan chức ECB Schnabel cho biết:
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trước thềm công bố quyết định chính sách của Fed.
Fed được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ chú ý tới dot plot để tìm hiểu số lượng và thời điểm cắt giảm lãi suất. Fed được dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 6. Tuy nhiên, một loạt các báo cáo lạm phát nóng gần đây có thể dẫn đến số lần Fed cắt giảm ít hơn so với dự đoán của thị trường.
Trong phiên giao dịch sớm, Intel đã tăng hơn 3% khi có tin Nhà Trắng có kế hoạch trao cho các công ty bán dẫn 8.5 tỷ USD tài trợ theo Đạo luật CHIPS.
Giá dầu giảm mạnh sau khi chạm mức đỉnh nhiều tháng trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed được công bố rạng sáng mai
Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng có thể báo hiệu việc cắt giảm lãi suất ít hơn và bắt đầu nới lỏng chính sách muộn hơn các dự kiến trước đây.
Quan chức ECB de Cos cho biết:
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra trầm lắng do thị trường đang chờ đợi cuộc họp của FOMC vào rạng sáng mai.
Đồng USD giữ vững đà tăng trong ngày khi thị trường cho rằng Fed sẽ duy trì lập trường "hawkish" hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 4.30% cũng là một yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, lạm phát ở Anh và Canada giảm cùng với động thái "dovish" của BOJ và RBA là lý do khiến đồng tiền này vẫn được yêu thích trong tuần này.
USD/JPY tiếp tục tăng mạnh lên mức 151.80, trong khi EUR/USD giảm 23 pip và GBP/USD giảm về dưới mức 1.2700. Các đồng tiền hàng hóa như USD/CAD và AUD/USD cũng chịu sự ảnh hưởng từ đà tăng của đồng USD.
Ở thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành hàng xa xỉ của Pháp đang suy yếu sau khi tập đoàn Kering dự báo doanh thu quý 1 sẽ giảm 10%. Các chỉ số trong khu vực Eurozone biến động trái chiều, trong khi chứng khoán Mỹ chỉ tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán nói chung vẫn ít biến động.
Bitcoin là một trong những mặt hàng biến động mạnh trong một tuần qua. Đồng tiền điện tử này đã đã giảm xuống mức $60,780 trước khi trở lại trên mức $63,000 ở thời điểm hiện tại.
Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này:
Lãi suất trung bình của các khoản vay mua nhà phổ biến nhất tại Mỹ đã tăng 0.13%, tiến gần đến mốc 7% một lần nữa. Điều này đã kìm hãm việc đăng ký vay thế chấp khi cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều suy giảm.
Năm ngoái, CHF là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong nhóm G10. Tuy nhiên tình thế đã đảo ngược trong năm nay. Các nhà kinh tế tại Rabobank phân tích triển vọng của CHF trước thềm cuộc họp quan trọng của SNB diễn ra vào ngày mai:
Đồng USD đang có tín hiệu tích cực hơn khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp FOMC rạng sáng mai. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh:
Đồng GBP không biến động nhiều sau khi công bố dữ liệu CPI của Anh tháng 2. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của GBP:
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết sẽ có hai dữ liệu quan trọng để hỗ trợ quyết định lãi suất trong những tháng tới:
Dữ liệu về mức lương cho quý 1/2024, sẽ được công bố vào cuối tháng 5, sẽ là một dữ liệu quan trọng cần theo dõi. Ngoài ra, thông điệp ở tiêu đề bài viết không chỉ áp dụng cho ECB mà còn cho tất cả các NHTW lớn hiện tại.
Trên thị trường FX, USD mở rộng đà phục hồi trong phiên Âu, được hỗ trợ nhờ USDJPY tiếp tục tăng cao và lợi suất TPCP Hoa Kỳ phục hồi.
BoE đã thực hiện những điều chỉnh về định hướng chính sách trong cuộc họp tháng 2, kết hợp với báo cáo CPI thấp hơn kỳ vọng sẽ là căn cứ để BoE hướng tới việc xoay trục chính sách vào cuối năm nay.
Chứng khoán Pháp là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm tại thị trường châu Âu sau khi Kering cảnh báo doanh thu quý I có thể giảm 10%. Dù tâm lý thị trường thận trọng hơn, nhưng phần nào được cải thiện nhờ sự hỗ trợ của dữ liệu lạm phát hạ nhiệt tại Anh. HĐTL Hoa Kỳ giảm nhẹ trước đó nhưng hiện đang đi ngang sau báo cáo này.
PPI tháng 2 của Đức giảm phần lớn là do giá năng lượng giảm, nên nếu loại bỏ yếu tố này, chỉ số giá sản xuất dã tăng 0.1% trong tháng.
Cập nhật GBP/USD: GBP phục hồi mạnh mẽ sau khi quét xuống kiểm tra hỗ trợ quan trọng 1.2700
