Dữ liệu lạm phát tháng 1 tiếp tục cao hơn dự báo, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp xảy ra tình trạng này. Thị trường điều chỉnh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 31 điểm cơ bản, so với 40 bps trước khi dữ liệu CPI được công bố.
ANZ nhấn mạnh khả năng phục hồi bất ngờ của nhu cầu vàng vật chất bất chấp giá tăng vọt, nhờ mức tiêu thụ toàn cầu ổn định do sự quan tâm mạnh mẽ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
ANZ gợi ý rằng mặc dù xu hướng này thể hiện sức mạnh nội tại và sự hấp dẫn của vàng như một khoản đầu tư, nhưng tiềm năng tăng trưởng nhu cầu đáng kể có thể bị hạn chế trừ khi có sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng giá cả. Nhu cầu dự kiến sẽ ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa động cơ bảo toàn giá trị và độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh Chỉ số Sản xuất Empire State và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến. Ba chỉ số chính đóng cửa giảm cả trong ngày và trong tuần giao dịch. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi chỉ số NASDAQ:
Trong cả tuần giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow gần như đi ngang. Chỉ số NASDAQ yếu nhất trong ba chỉ số:
Trên thị trường FX, EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng 0.08% lên 103.38 nhờ thị trường trái phiếu cũng như sự tập trung vào BoJ và Fed tròng tuần này. Hai ngân hàng trung ương này đang đi theo hai hướng trái ngược nhau nhưng sẽ không biết liệu USD/JPY có tăng trở lại hay không. Tỷ giá này dường như sẽ phụ thuộc nhiều vào những thay đổi cơ cấu thị trường trái phiếu từ BOJ hơn là chênh lệch lãi suất. Điều đó đã đẩy lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ kiểm tra lại mức đỉnh năm. USD/JPY đã tăng lên mức đỉnh tại 149.17 trong phiên giao dịch Hoa Kỳ và kết phiên tại 148.32. AUDUSD giảm 0.3% xuống 0.6580. USDJPY tăng 0.51%, đóng cửa ở 148.32. Thị trường hiện chờ đợi quyết định chính sách của BoJ vào ngày mai và của Fed vào thứ năm.
Vàng giảm $4 xuống $2,156. Bitcoin giảm xuống dưới $69,184.8. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.3 bps lên 4.33%. Dầu thô WTI giảm $0.28 xuống $80.98.
Quan chức ECB Makhlouf cho biết:
Quan điểm hiện tại là bức tranh vĩ mô sẽ rõ ràng hơn vào tháng 6 để giúp ECB có đủ niềm tin trong việc thực hiện chính sách tiền tệ ít hạn chế hơn.
S&P 500 giảm khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực do lo ngại lạm phát vẫn là trọng tâm trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới.
Dow Jones giảm 52 điểm, tương đương 0.17%.
Nasdaq Composote giảm 0.65%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc bật tăng sau khi dữ liệu CPI tháng 2 vẫn ở mức cao.
Nhiều người trên thị trường trái phiếu đang theo dõi các động thái của BoJ và đó là lý do tại sao báo cáo doanh số bán lẻ yếu hơn của ngày hôm qua không có nhiều tác động.
Quan chức ECB Lane cho biết:
Đây dường như là một hiệu ứng toàn cầu và tôi tự hỏi liệu đó có phải là kết quả của:
Nhưng các doanh nghiệp không còn lo thiếu lao động
Sau khi giảm xuống dưới $2,160 khi dữ liệu sản xuất Empire State được công bố, vàng hiện hồi phục lên trên $2,163 khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 2 của Đại học Michigan cao hơn dự kiến.
Những con số kể trên đều gần với kỳ vọng. Báo cáo cho biết:
"Những cải thiện nhỏ về tài chính cá nhân đã được bù đắp bằng sự sụt giảm khiêm tốn về kỳ vọng đối với điều kiện kinh doanh. Sau mức tăng mạnh từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, quan điểm của người tiêu dùng đã ổn định, người tiêu dùng nhận thấy rất ít tín hiệu chỉ ra rằng nền kinh tế hiện đang cải thiện hoặc xấu đi. Thực tế là , nhiều người đang từ chối nhận xét về quỹ đạo của nền kinh tế, đặc biệt là về lâu dài, chờ kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 này."
Quan chức ECB Vujcic cho biết:
Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Sáu sau khi ghi nhận mức tăng trong hai phiên liên tiếp. Dầu thô WTI và dầu thô Brent đã tăng 3.5% từ đầu tuần đến nay.
OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế hiện đều đang mong đợi một thị trường dầu thô thắt chặt trong năm nay. IEA đã điều chỉnh triển vọng của mình cho năm 2024, dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt nhẹ thay vì thặng dư. Dự báo của cơ quan có trụ sở tại Paris hiện phù hợp hơn với dự đoán của OPEC.
Các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng nhấn mạnh nguy cơ chiến tranh ở Đông Âu gây ra cho sản xuất dầu thô và nguồn cung cấp nhiên liệu.
DXY tăng 0.05% lên 103.42 sau công bố chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ
Thị trường tiếp tục chờ đợi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ công bố lúc 21:00 tối nay
Tin tức chính:
Thị trường:
Phiên giao dịch với tâm điểm chính là sự suy yếu của đồng JPY.
Sự thất vọng từ BOJ vào năm ngoái là một lời nhắc nhở về việc định giá sự xoay trục chính sách của NHTW này quá sớm không phải lúc nào cũng hiệu quả. Do đó, sau những diễn biến tích cực hơn trong các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân và các báo cáo cho biết BOJ đang thực hiện các bước cuối cùng để chấm dứt lãi suất âm vào tuần tới, đồng JPY vẫn suy yếu với tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 148.67.
Đồng USD vẫn đang giữ vững đà tăng sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt ngày hôm qua. Đồng AUD và NZD là những đồng tiền đi đầu trong nhóm tiền tệ suy yếu do ảnh hưởng từ đồng CNY, sau động thái của PBOC nhằm hút thanh khoản thông qua hoạt động cho vay trung hạn lần đầu tiên trong 16 tháng.
Thị trường chứng khoán vẫn giữ được tâm lý thận trọng sau phiên giảm điểm hôm qua. Các chỉ số của Châu Âu đang đi ngang tại mức đỉnh kỷ lục trong khi HĐTL S&P 500 cũng đang tăng nhẹ trước giờ thị trường Mỹ mở cửa.
Ở thị trường tiền điện tử, Bitcoin cũng tiếp tục giảm sâu hơn sau áp lực bán gia tăng vào cuối phiên Mỹ hôm qua. Hiện tại, Bitcoin giảm gần 5.3% xuống $67,500 USD.
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng JPY:
Khả năng đồng JPY tăng giá bền vững sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Fed giảm lãi suất điều hành thay vì việc BoJ tăng lãi suất. Hiện tại, chúng ta có thể đang thấy rõ điều đó khi mà lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vào thứ Năm đã hạn chế đáng kể các vị thế mua JPY. Điều này không chỉ rõ ràng ở cặp USD/JPY mà còn ở các cặp tiền tệ chéo như EUR/JPY, hiện vẫn đang giao dịch quanh mức 161.50.
Chúng tôi duy trì quan điểm rằng JPY sẽ khó giữ được đà tăng mạnh cho đến khi lãi suất điều hành tại Mỹ giảm. Sự biến động mạnh xoay quanh một đợt tăng lãi suất sẽ là kịch bản duy nhất giúp đồng tiền này tăng giá.
Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của đồng bạc xanh:
![Giải mã] Nguyên nhân giá vàng tăng trên thị trường - Finhay](/uploads/2024/03/15/image-99d515ffd8af66808045d6c16ce6b862.png)
Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích triển vọng của kim loại quý này:
Theo kết quả khảo sát hàng quý của BoE được công bố hôm nay:
Quan chức ECB Olli Rehn cho biết:
Phe bán đang tìm cách khiến giá Bitcoin trở lại dưới mốc $70,000 trước cuối tuần
Tâm lý lạc quan đối với đồng tiền điện tử này đang bắt đầu giảm bớt khi giá đồng tiền này đã giảm về mức $66,000 trong ngày mặc dù đã hồi phục về $67,595 ở thời điểm hiện tại. Xét đến đà tăng mạnh mẽ của Bitcoin chỉ trong một tháng vừa qua, đợt điều chỉnh này có thể khiến nhà đầu tư khó chịu.
Mặc dù Bitcoin cũng đã giảm 6.6% trong phiên giao dịch thứ Ba tuần trước, nhưng điểm khác biệt ở đây là các mức hỗ trợ ngắn hạn đang bị phá vỡ và mẫu nến đang được hình thành đang báo hiệu vùng đỉnh. Vậy liệu đà tăng nóng của Bitcoin đã kết thúc?
Xu hướng tăng giá của JPY suy yếu trong tuần này do BoJ không có động thái nào tiếp theo sau khi tiến hành can thiệp vào tuần trước. Ngay cả khi nhận được tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân, nhưng có vẻ thị trường vẫn chú ý đến sự thận trọng của Thống đốc Ueda.
Tương tự bài học vào năm ngoái, các nhà đầu cơ giá lên sẽ chỉ thực sự vào cuộc khi BoJ xác nhận xoay trục chính sách chứ không phải lập lờ về thời điểm cụ thể như các bình luận thận trọng trước đó. USDJPY hiện đã hồi hơn phân nửa đà giảm từ đầu tháng, phản ánh thị trường đang thiếu niềm tin vào BoJ.
Dữ liệu chính thức phù hợp với dự báo, với lạm phát cơ bản được dự đoán sẽ giảm nhẹ xuống 2.4% từ mức 2.7% trong tháng 1.
Sau khi chạm đỉnh mọi thời đại trong tháng 1 khi Bắc Kinh gửi thông điệp tăng cường hỗ trợ nền kinh tế, các khoản vay ngân hàng mới của Trung Quốc đã giảm trở lại trong tháng 2. Được biết vào năm ngoái, tổng lượng tiền cho vay tại Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục là 22.75 nghìn tỷ NDT.
Mặc dù dữ liệu CPI tăng cao hơn dự kiến nhưng vẫn khẳng định sự sụt giảm liên tục trong giá tiêu dùng của Pháp. Thêm vào đó, lạm phát cơ bản hàng năm giảm xuống 2.7% so với mức 3% trong tháng 1.
JPY không có biến động gì chú ý sau thông tin này, tương tự một bài đăng khác trên kênh truyền thông này vào sáng ngày hôm qua. USDJPY hiện tăng 0.04% trong ngày và tăng 0.8% trong tuần, phản ánh nhu cầu mua JPY tăng mạnh trong tuần này.
So với mức 3.8% được ghi nhận trong năm tài chính 2023, dữ liệu sơ bộ gần nhất ghi nhận tốc độ tăng lương mạnh nhất trong hơn 30 năm.
Một loạt tín hiệu tích cực từ kết quả cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân đang giúp BoJ có thêm cơ sở để sớm xoay trục chính sách, nhưng trọng tâm vẫn là thời điểm nào và điều này cần được xem xét kỹ lưỡng thông qua các bình luận thận trọng hơn của Thống đốc Ueda trong cuộc họp tuần tới.
USD phục hồi cùng với lợi suất TPCP Mỹ tăng vọt sau loạt dữ liệu vĩ mô Hoa Kỳ trong phiên thứ Năm. Lợi suất 10 năm tăng 10bp lên 4.30% và hiện đã thoái lui xuống chỉ còn 4.28%. Điều này cũng đồng thời làm giảm khẩu vị rủi ro trên thị trường chứng khoán. JPY vẫn là đồng tiền nhận được nhiều sự chú ý trước khi BoJ họp vào tuần tới. Xu hướng tăng của JPY đã dần suy yếu khi USDJPY phục hồi lên 148.
Các đồng tiền hàng hóa cũng suy yếu vào cuối tuần:
Trong phiên Âu, không có dữ liệu kinh tế EU quan trọng nào được công bố. Do vậy, khẩu vị rủi ro và biến động trên thị trường trái phiếu sẽ tiếp tục là 2 nhân tố chi phối tâm lý thị trường.
Dòng vốn FDI của Hàn Quốc vào Trung Quốc giảm mạnh:
Xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư sang Mỹ:
Nhật Bản:
Trung Quốc:
Thị trường châu Á:
BTCUSDT giảm gần 5% xuống dưới $68,000
