Tiêu điểm thị trường

Theo Thống đốc BoJ Ueda:

• Sẽ là phù hợp nếu tiếp tục nới lỏng tiền tệ để đạt mục tiêu lạm phát 2%
• Rủi ro từ việc thắt chặt quá vội vàng lớn hơn chính sách tiền tệ tụt hậu
• Lạm phát Nhật Bản có thể giảm xuống dưới 2% trong nửa cuối năm
• Quyết định xem xét lại định hướng dựa trên những thay đổi trong cách phân loại Covid-19 của chính phủ, giảm nguy cơ tác động của đại dịch đối với nền kinh tế và thị trường.

Yên Nhật chịu áp lực đẩy USD/JPY lên 135.705.

Lợi suất TPCP Mỹ hiện đang đồng loạt giảm trên mọi kỳ hạn.

• HĐTL DAX: +0.5%
• HĐTL FTSE: +0.4%

Hợp đồng tương lai S&P 500 không thay đổi, hợp đồng tương lai Nasdaq và chỉ số Dow tương lai đều giảm 0.1% vào thời điểm hiện tại.

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 3 của Đức: -1.1%  m/m, -3.8% y/y
• Dự kiến: -0.9% m/m, -3.6% y/y
• Trước đó: -2.4% m/m, +2.8% y/y

USDJPY tiếp tục tăng mạnh, hiên đã vượt mốc 135.00, dao động quanh 135.041.

• GDP sơ bộ quý 1 của Pháp +0.2%
• Dự kiến +0.2%
• Trước đó: +0.1%; chuyển đổi thành 0.0%

Bitcoin duy trì dưới $29,600 hiện đang dao động quanh $29,514.

Vàng tiếp tục giảm nhẹ trong phiên, hiện dao động quanh $1,986.8.

Đồng yên là đồng tiền biến động sớm nhất trong ngày hôm nay và bị kéo xuống sau khi BOJ giữu nguyên chính sách. Có lẽ thị trường hy vọng vào một điều bất ngờ nhưng điều đó đã không xảy ra và kết quả là đồng yên, cũng như lợi suất trái phiếu Nhật Bản, đồng loạt giảm.

Các loại tiền tệ chính khác không biến động nhiều. Phố Wall lao dốc với các cổ phiếu công nghệ, khi Nasdaq đóng cửa cao hơn 2.4%. Đối với ngày hôm nay, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ hiện đang giảm khoảng 0.1% đến 0.2%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

12:30 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Pháp
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 3 của Đức
13:45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Pháp
14:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Tây Ban Nha
14:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Tây Ban Nha
14:00 - Chỉ số chỉ báo hàng đầu KOF tháng 3 của Thụy Sĩ
14:55 - Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Đức 
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ Q1 của Đức
16:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 1 của Ý
07:00 - Số liệu GDP sơ bộ Q1 của Eurozone
19:00 -  Số liệu CPI sơ bộ tháng 4 của Đức

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.6% để đánh giá tác động của các đợt tăng giá trước đây đối với lạm phát, theo khảo sát mới nhất về 34 nền kinh tế.

Trước đó trong ngày, Westpac cũng đã cắt giảm dự báo lãi suất cao nhất tại Úc từ 3.85% xuống 3.60%.

• Hơn 75% các nhà kinh tế, hoặc 26 trong số 34 người được hỏi trong cuộc khảo sát ngày 26-28 tháng 4 của Reuters cho biết RBA sẽ giữ lãi suất chính thức ở mức 3.6% tại cuộc họp vào ngày 2 tháng 5.
• Tám người trả lời còn lại dự kiến ​​mức tăng 25 điểm cơ bản lên 3.85%, mức chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2012. Nhưng lãi suất tương lai đang định giá không tăng thêm nữa so với lãi suất hiện tại.
• Trong số các ngân hàng, ANZ, NAB và Westpac dự kiến ​​sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong khi CBA dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản.
• Đa số, 30 trên 34, dự kiến ​​sẽ không có động thái nào trong tháng 6, trong khi bốn người dự kiến ​​sẽ tăng 25 điểm cơ bản.
• Thay vào đó, một số nhà kinh tế đã đẩy kỳ vọng lãi suất lên tới quý thứ ba, với 13 trong số 34 người kỳ vọng mức cao nhất là 3.85%. Bốn người kỳ vọng ​​mức cao nhất là 4.1% và một người nói 4.35%. 16 suất còn lại dự kiến giữ nguyên ở mức 3.6%.
• Mặc dù không có quan điểm đa số, dự báo trung bình cho thấy lãi suất đạt mức cao nhất là 3.85% trong Q3.

Trong bối cảnh USD phục hồi, các ngoại tệ khác đồng loạt giảm giá so với đồng bạc xanh, yếu nhất là JPY sau tin tức BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ.

USD được hưởng lợi sau tin của BoJ, tiếp tục tăng giá, hiện DXY đang dao động quanh 101.71.

Sau tin BoJ giữ nguyên chính sách tiền tệ, USDJPY tiếp tục tăng vọt hiện đang ở mức 134.637.

• Duy trì mục tiêu lãi suất ngắn hạn ở mức -0.1%
• Duy trì mục tiêu lợi tức JGB 10 năm quanh mức 0%
• Duy trì biên độ xung quanh mục tiêu lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm ở mức tăng và giảm 0.5% mỗi năm
• Đưa ra quyết định về YCC bằng cách bỏ phiếu nhất trí

Và:

• Tiến hành thẩm tra chính sách tiền tệ
• BOJ điều chỉnh hướng dẫn chuyển tiếp
• Sẽ thực hiện các bước nới lỏng bổ sung mà không do dự khi cần thiết trong khi phấn đấu cho sự ổn định của thị trường
• Xóa tham chiếu đến đại dịch covid-19 khỏi hướng dẫn chuyển tiếp của nó
• Sẽ dành 1 đến 1-1/2 năm để rà soát định hướng chính sách tiền tệ
• Nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng giảm phát vào cuối những năm 1990, đạt được sự ổn định về giá cả là một thách thức trong suốt 25 năm
• Trong giai đoạn này, boj đã thực hiện các bước nới lỏng tiền tệ khác nhau
• Các biện pháp này đã tương tác, ảnh hưởng đến các lĩnh vực rộng lớn của hoạt động kinh tế, giá cả và lĩnh vực tài chính của Nhật Bản
• Trước vấn đề này, BOJ đã quyết định tiến hành đánh giá trên diện rộng về chính sách tiền tệ

Sau khi giảm mạnh, USDJPY hiện đã quay đầu tăng, dao động quanh $134.300.

Sau khi liên tục tăng vào đầu phiên, AUDUSD hiện đã đảo chiều giảm nhẹ dao động quanh 0.6626.

Dầu thô WTI tiếp tục đà tăng từ đầu phiên, hiện đang ở mức $75.03/thùng.

Hiện EURUSD đang giao dịch quanh 1.1050 

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau mùa báo cáo thu nhập tích cực từ các công ty công nghệ đã hỗ trợ chứng khoán Hoa Kỳ, bất chấp dữ liệu lạm phát vẫn còn cứng đầu và tăng trưởng nền kinh tế đang chậm lại. 

• Chỉ số Kospi Hàn Quốc +0.24%
• Chỉ số Nikken225 Nhật Bản +0.70%
• Chỉ số HangSeng HongKong +0.82%
• Chỉ số ShangHai Composite +0.72%
• Chỉ số Nifty50 Ấn Độ +0.57%

• JPY đang giảm hơn 16pip so với giá đóng cửa trước đó
• USDJPY chững lại sau khi vượt ngưỡng 134.20, hiện đang giao dịch quanh 134.15

Tuy nhiên, BoJ sẽ không đánh giá hay thay đổi chính sách YCC

Tâm điểm thị trường trong ngày giao dịch thứ Năm xoay quanh các dữ liệu kinh tế chính của Hoa Kỳ và báo cáo thu nhập vượt kỳ vọng từ Meta. Trong quý 1, GDP +1.1% so với dự báo +2% (mức tăng ít nhất trong 3 quý đổ lại đây) và lạm phát giá GDP +4% so với dự báo +3.7%. Ngoài ra, dữ liệu trợ cấp thất nghiệp tuần trước đạt 230K, thấp hơn dự báo 248K và mức 246K trước đó cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững vàng.

Chứng khoán Hoa Kỳ có một phiên tăng rất mạnh khi thị trường tiêu hóa báo cáo tài chính tích cực từ Meta, bất chấp tốc độ tăng trưởng và chỉ số giá GDP trong quý 1 gây thất vọng. Cổ phiếu của Meta đóng cửa tăng gần 14%. Đáng chú ý, chỉ số Dow Jones và S&P 500 chốt phiên với mức tăng mạnh nhất kể từ hôm 9/1 đến nay.

• Dow Jones +1.57%
• S&P 500 +1.96%
• Nasdaq +2.43%

Trên thị trường FX, lợi suất tăng đã hỗ trợ USD trước các dữ liệu kinh tế cho thấy tốc độ tăng trưởng Hoa Kỳ chậm hơn với áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng trong quý 1. Dù vậy, đồng bạc xanh bắt đầu thoái lui từ nửa sau phiên Mỹ và kết phiên gần mức mở cửa trong ngày. EUR, JPY và CHF đóng cửa yếu hơn so với USD. Thị trường tiếp tục chờ đợi quyết định chính sách từ BOJ và các dữ liệu thị trường từ châu Âu, Nhật Bản và Canada. Đặc biệt, trong đó có báo cáo PCE lõi từ Hoa Kỳ.  

• Chỉ số DXY +0.03%
• EURUSD -0.10%
• GBPUSD +0.24%
• AUDUSD +0.41%
• NZDUSD +0.53%
• USDJPY +0.22%
• USDCHF +0.33%
• USDCAD -0.34%

Lợi suất tăng đã gây áp lực lên vàng. Kim loại này đóng cửa -$2.42 xuống $1987.45/oz. Lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng +12.3bp và +7.4bp lên 4.074% và 3.524%. Dầu WTI tăng $0.46 xuống $74.76/thùng.