Tiêu điểm thị trường

Marko Kolanovic, chiến lược gia của JP Morgan cho biết 4 lý do củng cố động lượng tăng của thị trường chứng khoán:

• KQKD quý 2 ấn tượng
• Các nhà đầu tư có vị thế ở mức trung bình, do đó họ vẫn còn khả năng mua nhiều hơn.
• Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ bắt đầu có dấu hiệu giảm.
• Mối tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu đang bắt đầu bình thường hóa, và lợi suất trái phiếu đã chạm đáy, reflation trade vẫn đang hoạt động tốt.

Theo nghiên cứu của Moderna về 6 biến thể của virus COVID-19, vaccine của hãng này có khả năng kháng virus trong 6 tháng.

Trong ngày hôm nay, bang NSW của Úc ghi nhận thêm 390 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất trong đợt dịch lần này.

Triển vọng về virus xấu đi cũng như ngành sản xuất chip tại nước này đã khiến chỉ số Kospi giảm 1.4% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Trong khi đó, cặp tiền USD/KRW cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2020.

Thủ tướng Hàn Quốc yêu cầu người dân ở nhà kể từ cuối tuần này. Cổ phiếu Samsung giảm 3.3%.

28 trong số 43 nhà phân tích được khảo sát cho rằng Fed sẽ công bố lộ trình thắt chặt chính sách vào cuộc họp FOMC tháng 9 tới. 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng không quá nhiều trong bối cảnh các tin tức dẫn dắt thị trường đã không còn trong ngày thứ 5. Tuy nhiên điều đó là đủ để giúp các chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng lên mức đỉnh cao mới, lần lượt tăng 0.04% và 0.30%. Nasdaq tăng 0.35%.

Trên thị trường FX, chỉ số DXY tăng nhẹ 0.11% và chạm mức 93 khi chỉ số PPI của Mỹ tăng vượt kỳ vọng. Các đồng tiền khác đều giảm so với USD, dẫn đầu là AUD và NZD với mức giảm hơn 0.5%, tuy nhiên nhìn chung 2 đồng tiền này đều đang ở trong một phạm vi giá sideway trong những ngày gần đây. GBP/USD cũng giảm 0.40% xuống 1.3805, mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. EUR và JPY đi ngang. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên mức 1.36%.

Diễn biến trên thị trường hàng hóa cũng không có gì đặc sắc, giá vàng và giá dầu đi ngang. 

Các chỉ số lớn tại châu Âu đều đang ghi nhận tăng điểm trong ngày hôm nay, ngoại trừ chỉ số FTSE 100 của Anh:

• Chỉ số DAX, +0.8%
• Chỉ số CAC, +0.4%
• Chỉ số FTSE 100, -0.4%
• Chỉ số Ibex, +0.1%
• Chỉ số FTSE MIB, +0.35%
• Chỉ số Stoxx 600, +0.12%

Hai chỉ số DAX và Stoxx 600 tiếp tục đóng cửa tại đỉnh kỷ lục, và chỉ số CAC cũng đang ở mức cao nhất trong năm, tiếp tục tiến sát đỉnh kỷ lục lập vào tháng 9/2020 tại 6,944. Hôm nay chỉ số này đã lên tới 6,891 điểm.

Được biết, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá lượng trái phiếu kho bạc kỳ hạn 20 năm trị giá 27 tỷ USD trong tuần sau, cùng với 8 tỷ USD trái phiếu chống lạm phát (TIPS).

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ bắt đầu đấu giá lượng trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm trị giá 27 tỷ USD vào 1 giờ chiều theo giờ miền đông nước Mỹ, tức 0h đêm nay. Hôm qua, phiên đấu giá trái phiếu 10 năm đã diễn ra suôn sẻ nhờ nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Cặp tiền này đã đạt mức cao nhất trong vòng một tháng so với các đồng tiền châu Âu. EURCAD đã lập đáy ngày 1.4661, mức thấp nhất kể từ ngày 6/7, trước khi hồi phục lên mức hiện tại là 1.4693. Ngoài ra, USDCAD đang ở mức 1.2547, hiện vẫn đang kẹt trong biên độ hẹp.

Lạm phát kỳ vọng cho trái phiếu thời hạn 10 năm gắn với CPI đã tăng 2 bp lên 2.42% trong ngày hôm nay so với ngày giao dịch trước, theo Bloomberg. Một số thông tin đáng chú ý khác như sau:

• Đây là ngày thứ năm liên tiếp con số này ghi nhận tăng
• Đã tăng 43 bp kể từ đầu năm, và 9 bp kể từ đầu tuần
• CPI tháng Bảy đạt 5.4% YoY, mức giảm thấp nhất trong 9 tháng. Số liệu tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 14/9

Giá nhà tại Mỹ đã tăng tới 23% trong quý vừa rồi, lên mức bình quân $357,900, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia (NAR). Khoảng 94% trong số 183 khu vực nội đô ghi nhận giá nhà tăng hai chữ số, tăng 89% so với quý trước. 

Lãi suất thế chấp thấp đã tăng nhiệt cho thị trường nhà tại Mỹ trong suốt hơn một năm nay. Người mua thậm chí đang gặp khó trong việc tìm ngôi nhà thích hợp cho tình hình tài chính của mình: Lượng nhà đã qua sử dụng được bán đã giảm bốn tháng liên tiếp kể từ tháng Năm.

Tuy nhiên, giá nhà tăng cùng với tích trữ tài sản đang là chiều hướng của năm vừa rồi, nhưng sẽ khó lặp lại vào năm 2022, theo Lawrence Yun, kinh tế trưởng của NAR, khi đang có dấu hiệu nguồn cung đang tăng và nhu cầu đang suy yếu,

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hiện tại đang giảm nhẹ sau 30 phút mở cửa: chỉ số Nasdaq đang giảm sâu nhất (-0.33%). Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jonoes đang cùng giảm 0.24% hiện tại. Tại châu Âu, các chỉ số đa phần đều khởi sắc: DAX hiện tăng 0.78%, cao nhất trong các chỉ số châu Âu. Duy nhất chỉ số FTSE giảm 0.38%.

Thị trường tiền tệ đang có phần bình lặng sau dữ liệu PPI tại Mỹ. Chỉ số DXY ở mức gần 93.2 điểm, tăng 0.12% trong ngày. AUD và CAD đang biết động mạnh nhát: AUD giảm 0.47% còn  CAD giảm 0.24%, khi giá dầu giảm sâu đang gây áp lực rất lớn với hai đồng tiền này. Ngoài ra, NZD cũng đang giảm 0.1%, EUR chưa có nhiều thay đổi, GBP giảm 0.21%, CHF và JPY đều giảm gần 0.2%. \

Vàng đang tăng 0.36% trong ngày, tuy nhiên đã lui xuống khá sâu khỏi đỉnh 1,758. Dầu hiện giảm 1.42% xuống $67.5/thùng.

Cặp tiền này vẫn chưa thể xác định được hướng đi, dù đã lập đáy ngày tại 1.1727 sau dữ liệu PPI của Mỹ. Cặp tiền tiếp tục giao động quanh mức  1.1735. Tuy nhiên, với việc giữ nguyên mức giá dưới đường MA 100 giờ, xu hướng cho EURUSD lúc này vẫn rất bearish. 

Hiện tại, EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1734.

• PPI tháng 7 của Mỹ tăng 7,.8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 7.3% dự kiến
• PPI tháng 7 của Mỹ tăng 1.0% so với tháng trước đó, cao hơn mức 0.6% dự kiến

Thị trường rõ ràng không quá quan tâm đến báo cáo này khi mà chỉ số CPI đã được công bố vào ngày hôm qua. Chỉ số DXY đi ngang ở thời điểm hiện tại.

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước là 375 nghìn, không đổi so với dự báo 
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trung bình 4 tuần là 396 nghìn đơn 
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp là 2 triệu 866 nghìn, thấp hơn mức 2 triệu 980 nghìn đơn tuần trước.

• Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chuẩn bị phê duyệt liều vaccine thứ ba cho những người có hệ miễn dịch kém.
• Một nghiên cứu cho thấy rối loạn đông máu ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 50.000 người dưới 50 tuổi được tiêm AstraZeneca.
• Mexico có số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ngày hôm qua
• Trung Quốc đã đóng cửa một phần cảng container "nhộn nhịp" thứ ba thế giới sau khi một công nhân bị nhiễm COVID.

Một thước đo về tính thanh khoản tài chính đang gióng lên hồi chuông báo động ngay cả trước khi Fed bắt tay vào việc thu hẹp QE. Chỉ số Marshallian K - đo khoảng cách giữa tốc độ tăng cung tiền và GDP - lần đầu tiên chuyển sang âm kể từ năm 2018, có nghĩa là GDP đang tăng nhanh hơn cung tiền M2 của chính phủ. Trong hai lần trước đó, chỉ số S&P 500 đều điều chỉnh giảm trên 15%.

OPEC công bố báo cáo hàng tháng mới nhất về thị trường dầu mỏ

• Nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2021, 2022
• Sản lượng dầu của khối trong tháng 7 tăng 640 nghìn thùng/ngày lên 26.66 triệu thùng/ngày
• Ả-rập Xê-út tăng sản lượng lên 547 nghìn thùng/ngày khi việc cắt giảm tự nguyện hết hiệu lực
• Dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2021, 2022 không thay đổi 

Hiện tại tỷ giá USD/JPY vẫn nằm dưới mốc 110.50. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học tại Westpac vẫn dự báo một đà tăng hướng tới vùng 111.70/112.20, tuy nhiên sẽ cần các chất xúc tác là các tin tức tích cực hơn nữa được công bố, ví dụ như kế hoạch cơ sở hạ tầng được phê duyệt.

Messi cho là sẽ kiếm được 41 triệu đô la mỗi năm trong hợp đồng hai năm của anh ấy với PSG.

Giám đốc đối tác của PSG được cho là đã ra ngoài với một tuyên bố:

"Việc PSG tham gia với Socios.com tạo ra token cho người hâm mộ PSG đã thành công rực rỡ và tạo ra doanh thu. Thỏa thuận này sẽ cho phép PSG đa dạng hóa các nguồn doanh thu và phát triển hơn nữa thương hiệu của mình trên toàn thế giới."

Theo CMC, giá token PSG đã tăng vọt từ khoảng 22 đô la vào ngày 6 tháng 8 lên mức cao trên 61 đô la vào ngày 10 tháng 8.

Dữ liệu mới nhất do Eurostat phát hành - ngày 12 tháng 8 năm 2021
Trước đó -1.0%
Sản xuất công nghiệp WDA + 9.7% so với + 10.4% dự kiến
Trước đó + 20.5%

IEA cắt giảm ước tính nhu cầu dầu trong nửa cuối năm 2021 hơn 500 nghìn thùng/ngày

• Dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng 5.3 triệu thùng/ngày trong năm 2021, tăng thêm 3.2 triệu thùng/ngày vào năm 2022
• Các hạn chế COVID-19 mới, đặc biệt ở châu Á, được thiết lập để giảm sử dụng dầu
• Sự phục hồi trong hoạt động của nhà máy lọc dầu đã chậm lại vào tháng 7 do các đợt COVID-19 mới
• Sự gia tăng nguồn cung, tăng trưởng nhu cầu chậm hơn dập tắt những gợi ý kéo dài về một siêu chu kỳ trên thị trường dầu mỏ
• Thị trường dầu có thể nghiêng về thặng dư nếu OPEC + tiếp tục gia tăng sản lượng

• Eurostoxx + 0.09%
• DAX đi ngang
• CAC 40 + 0.6%
• FTSE - 0.21%
• Spain IBEX đi ngang

Sau báo cáo CPI không đạt dự kiến tối qua, phe mua đang hành động rất mạnh mẽ và đẩy giá vàng lên cố gắng bứt phá vùng kháng cự $1,755/oz.

Trung Quốc đã phát hành bản kế hoạch chi tiết 5 năm kêu gọi tăng cường quy định đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, cung cấp một khuôn khổ sâu rộng cho cuộc siết chặt quy định rộng lớn hơn đối với các ngành công nghiệp chủ chốt khiến các nhà đầu tư lao đao.

Tài liệu do Hội đồng Nhà nước và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản cùng ban hành vào cuối ngày thứ Tư, cho biết các cơ quan chức năng sẽ “tích cực” làm việc về pháp luật trong các lĩnh vực bao gồm an ninh quốc gia, công nghệ và độc quyền. Tài liệu cho biết, việc thực thi pháp luật sẽ được tăng cường trong các lĩnh vực từ thực phẩm và thuốc đến dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức tăng 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.1%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha không đổi
Tại châu Á, chỉ số Nikkei đóng cửa giảm 0.2% trong bối cảnh lo ngại về các lệnh hạn chế do vi-rút. Chỉ số Hang Seng giảm 0.5% trong khi Shanghai Composite giảm 0.2%.

Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết giá sản xuất tại Nhật Bản đã tăng 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái - cao hơn nhiều so với kỳ vọng 5.0%, vốn không thay đổi so với kết quả tháng 6.

Trên cơ sở hàng tháng, giá sản xuất tăng vọt 1.1% - một lần nữa cao hơn ước tính 0.5% và tăng từ 0.6% trong tháng trước.

Ngân hàng cho biết chỉ số giá xuất khẩu tăng 0.5% trong tháng 7, trong khi chỉ số nhập khẩu tăng 1.8%.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco, Mary Daly, cho biết trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Financial Times (FT): “Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu thu hẹp các kích thích tài chính với sức mạnh của sự phục hồi kinh tế như hiện tại. 

Các nhà hoạch định chính sách của Fed bày tỏ tin tưởng rằng sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh và chi tiêu hộ gia đình sau sự ảnh hưởng của Covid-19 sẽ tiếp tục được thúc đẩy, khi nhiều người quay trở lại làm viêc và chi tiêu tiêu dùng vẫn tăng, tạo tiền đề cho sự xoay trục sách trong những tháng tới.

Chứng khoán châu Á hôm thứ Năm biến động trái chiều khi sự thúc đẩy về các quy định của Trung Quốc làm ảnh hưởng tâm lý rủi ro chung. Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh khi chỉ số Topix tăng 0.1% và giảm ở Hồng Kông và Trung Quốc với chỉ số Hang Seng giảm 0.1% và Shanghai Composite giảm 0.1%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc ít thay đổi.

Dầu giữ đà tăng do đồng đô la yếu hơn và sự tăng nguồn cung ít hơn dự kiến ​​để bù đắp cho lượng thiếu hụt trong kho dự trữ. Hiện dầu thô WTI đang được giao dịch tại 69.28 USD/thùng sau khi giảm nhẹ 0.04%. Trong khi đó, dầu thô Brent giảm tương đối 0.2% xuống còn 71.46 USD/thùng. 

Thị trường FX hôm nay khá yên bình sau một dữ liệu CPI được công bố hôm qua. EUR và GBP tăng nhẹ với EUR/USD hiện đang ở mức 1.1743  sau khi tăng 0.03% và GBP/USD hiện ở 1.3873. Trong khi , USD/JPY giảm 0.06% xuống 110.37 trong bối cảnh PPI của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 13 năm. Dường như số liệu này không có tác động rõ rệt lên đồng yên. và lạm phát mức tiêu dùng ở Nhật Bản vẫn ở mức 0.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ ​​Energy Intel, “Nga đang vận chuyển ngày càng nhiều dầu thô và các sản phẩm tinh chế sang Mỹ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng”.

Tin tức cũng nói rằng Nga hiện là “nhà cung cấp nhiên liệu nước ngoài lớn thứ hai cho Mỹ sau Canada, mặc dù đang phải chịu một loạt các biện pháp trừng phạt do Washington áp đặt”.

Bài báo cũng đề cập đến lượng dầu nhập khẩu kỷ lục từ Nga, của Mỹ, là 844,000 thùng/mỗi ngày trong tháng Năm. Xuất khẩu nhiên liệu của Nga sang Mỹ cao hơn gấp đôi so với lượng xuất khẩu của Saudi Arabia - quốc gia đang tập trung vào thị trường châu Á béo bở hơn

Sản lượng dầu thô ở Nga là 5.7 triệu thùng / ngày trong nửa đầu năm 2021, so với 5.4 triệu thùng / ngày trong nửa cuối năm 2020. Một số sản phẩm bổ sung cuối cùng được chuyển đến Mỹ.

Bitcoin đã tăng hơn 20% trong tuần trước và hiện đang giao dịch ở mức khoảng 46,000 USD. Sau khi mất đi số vốn hóa khá lớn sau sự kiện bán tháo cách đây 3 tháng, Bitcoin đã lấy lại vị thế của mình với 43.7% sự thống trị giá trị trên toàn thị trường tiền mã hóa.

Nhưng không chỉ Bitcoin chiếm hết ánh đèn sân khấu đằng sau sự hồi sinh của thị trường. Ethereum đã trải qua đợt hard fork theo lịch trình ở London vào tuần trước, hiện đang vượt trội so với BTC, đã ghi nhận mức tăng 28.4% trong bảy ngày qua. Hiện tại, ETH đang giao dịch ở mức cao nhất gần ba tháng là 3,270 USD.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ triển vọng tín dụng của Nhật Bản từ "ổn định" sang "tiêu cực". Hạng mức tín dụng vẫn được giữ nguyên ở mức A.

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày hôm nay ngang với con số ngày hôm qua, 344 ca. Trong đó, 229 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng.

Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên sau hơn 1 năm đã được phát hiện tại Canberra, thủ đô của Úc đã chính thức áp đặt lệnh phong tỏa trong 1 tuần.

Chủ tịch Fed Dallas, ông Kaplan cho biết:

• Nếu nền kinh tế diễn biến như mong đợi, tôi ủng hộ việc công bố một kế hoạch thắt chặt tại cuộc họp tháng 9 và bắt đầu thực hiện vào tháng 10.
• CPI hôm nay phù hợp với triển vọng của chúng tôi
• Không có vấn đề về nhu cầu ở Mỹ, vấn đề nằm ở nguồn cung.
• Áp lực lạm phát có thể kéo dài đến năm sau.
• Đối với lãi suất, tôi đã từ bỏ quan điểm Fed sẽ tăng lãi suất vào năm 2022.

Ngân hàng này cho biết:

• Với lạm phát sẽ thể duy trì ở mức trên 2%, toàn dụng lao động sẽ là điều kiện tiếp theo để Fed có thể thắt chặt.
• Hiện tại, chúng tôi tin rằng FOMC tăng lãi suất lần đầu tiên vào quý 2/2023 (trước đó họ dự báo quý 3/2023) và lãi suất chính sách vào cuối năm sẽ ở mức 0.50-0.75%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh trong trường hợp cơ sở của chúng tôi có thể không tạo ra sự gia tăng đáng kể về lạm phát, do cung lao động tăng.

Đúng như dự báo, lạm phát đã giảm nhẹ trong tháng 7 đúng với dự báo của giới chuyên gia, giảm từ 4.5% xuống 4.3% đã củng cố quan điểm "Lạm phát chỉ là tạm thời" của chủ tịch Powell. Điều này đã giúp các chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 0.46% và 0.10% lên mức đỉnh cao mọi thời đại mới. Nasdaq giảm nhẹ 0.16%.

Đồng Dollar giảm sau khi tăng lên mức đỉnh được thiết lập vào tháng 6, chỉ số DXY giảm 0.19% xuống 92.90. Các đồng tiền G-7 khác đều giảm so với USD. EUR/USD tăng 0.16% lên 1.1736 sau khi không thể phá vỡ mức thấp nhất trong 9 tháng tại 1.1704. GBP/USD tăng 0.20% lê 1.3861 còn USD/JPY giảm 0.11% xuống 110.43. NZD tăng mạnh nhất nhóm G-7 với mức tăng 0.44%.

Giá vàng tăng mạnh mẽ nhờ USD giảm và lợi suất cũng giảm. Vàng tăng 1.30% lên $1,752/oz. Dầu tăng lên mức $69.25/thùng.

Các chỉ số lớn tại châu Âu đều đóng cửa trong sắc xanh:

• Chỉ số DAX, +0.3%, lên mức cao kỷ lục
• Chỉ số CAC, +0.5%, lên mức cao nhất năm 2021
• Chỉ số FTSE 100, +0.8%
• Chỉ số Ibex, +0.9%
• Chỉ số FTSE MIB, +1.0%

Sau khi bị hacker chiếm đoạt khoảng $600 triệu tiền ảo, bao gồm ETH, BNB và nhiều stablecoin khác, Poly Network đang bắt đầu nhận lại số tiền đã bị đánh cắp. Hacker đã gửi trả lại $258 triệu chỉ một ngày sau vụ tấn công xảy ra, và sẽ tiếp tục gửi trả phần còn lại trong thời gian tới. Được biết, điều này xảy ra sau khi công ty an ninh blockchain SlowMist công bố đã tìm được thủ phạm của vụ tấn công này.

Tình cảnh của chỉ số Nasdaq hôm nay không khá hơn gì hôm qua, khi hiện tại chỉ số đã giảm 0.42% trong ngày. Các hỗ trợ tại đường MA 50 và 100 giờ đều đã bị phá vỡ. Chỉ số Nasdaq sẽ còn hỗ trợ quan trọng cuối cùng là đường MA 200 tại 14,686 điểm.