Nhận định AUD/USD: AUD giữ vững vị thế khi thị trường kỳ vọng RBA duy trì quan điểm thắt chặt

Cặp tiền tệ AUD/USD duy trì đà tăng trong phiên giao dịch thứ Sáu, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp. Động lực tăng giá chủ yếu đến từ dữ liệu việc làm trong nước vượt dự báo được công bố vào thứ Năm, khiến các nhà đầu tư đánh giá lại khả năng RBA sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

AUD còn nhận được hỗ trợ gián tiếp từ động thái cắt giảm lãi suất tại Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Cụ thể, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Thương mại Trung Quốc đã đồng loạt thông báo cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Việc hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ kích thích nền kinh tế nội địa Trung Quốc, từ đó có thể thúc đẩy nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc.

Về phía Trung Quốc, GDP quý 3/2024 tăng trưởng 4.6% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức 4.7% của quý 2 nhưng vẫn vượt kỳ vọng thị trường ở mức 4.5%. Tính theo quý, GDP tăng 0.9%, cải thiện từ mức 0.7% của quý trước nhưng chưa đạt dự báo 1.0%. Đáng chú ý, doanh số bán lẻ tháng 9 tăng mạnh 3.2% so với cùng kỳ, vượt xa cả kỳ vọng 2.5% và con số 2.1% của tháng trước.

Trong khi đó, USD có dấu hiệu suy yếu khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm. Tuy nhiên, chỉ số DXY vẫn đạt mức cao nhất trong hai tháng ở 103.87 điểm vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ khả quan. Điều này thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed có thể thực hiện các đợt điều chỉnh lãi suất trong tương lai gần. Theo Công cụ CME FedWatch, xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 90.8%, và khả năng có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12 là 74.0%.

Tổng hợp thị trường:

1. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố vào thứ Sáu rằng PBoC đã "ban hành hướng dẫn cụ thể về các hoạt động mua lại cổ phiếu và tái cấp vốn nhằm tăng cường nắm giữ, đồng thời nhấn mạnh nghiêm cấm việc các quỹ tín dụng chảy bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán."
2. Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) đã điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong báo cáo tuần này. NAB cho biết: "Chúng tôi đã cập nhật dự báo về thời điểm cắt giảm lãi suất, hiện kỳ vọng đợt điều chỉnh đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2025, sớm hơn so với dự đoán trước đây là tháng 5." NAB duy trì quan điểm về lộ trình cắt giảm lãi suất dần dần, với dự báo lãi suất sẽ giảm xuống mức 3.10% vào đầu năm 2026.
3. Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0.4% so với tháng trước trong tháng 9, vượt trội so với mức tăng 0.1% của tháng 8 và kỳ vọng thị trường ở mức 0.3%. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 19,000 đơn trong tuần kết thúc ngày 11 tháng 10, mức giảm mạnh nhất trong ba tháng qua. Tổng số đơn xin trợ cấp giảm xuống 241,000, thấp hơn đáng kể so với dự báo 260,000 của các chuyên gia.
4. Tại Úc, số lượng việc làm tăng đột biến 64.1 nghìn trong tháng 9, đưa tổng số việc làm lên mức kỷ lục 14.52 triệu. Kết quả này vượt xa kỳ vọng thị trường về mức tăng 25,0 nghìn, và cao hơn nhiều so với con số 42,6 nghìn (đã điều chỉnh) của tháng trước. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.1% trong tháng 9, tương đương với số liệu điều chỉnh của tháng 8 và thấp hơn dự báo 4.2%.
5. Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter, trong phát biểu hôm thứ Tư, đã tái khẳng định cam kết của ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát. Bà nhấn mạnh rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát tốt, áp lực giá cả dai dẳng tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể cho chính sách tiền tệ.
6. Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông dự kiến sẽ chỉ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, phù hợp với dự báo ông đưa ra tại cuộc họp FOMC tháng trước. Theo Reuters, ông Bostic nói: "Dự báo trung vị là 50 điểm cơ bản, ngoài 50 điểm đã thực hiện vào tháng 9. Riêng tôi dự báo thêm 25 điểm cơ bản."
7. Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, đã trấn an thị trường vào cuối ngày thứ Hai bằng cách tái khẳng định cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của Fed. Theo Reuters, Kashkari nhắc lại quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Fed về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt và thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, bất chấp sự gia tăng gần đây trong tỷ lệ thất nghiệp tổng thể.

Phân tích Kỹ thuật: AUD/USD vượt ngưỡng 0.670, break-out kênh giá giảm

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD giao dịch quanh mốc 0.671 trong phiên giao dịch thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ khung thời gian ngày cho thấy cặp tiền đã thành công break-out mô hình kênh giá giảm, báo hiệu khả năng chuyển dịch từ xu hướng bearish sang bullish. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn duy trì dưới ngưỡng 50, cho thấy áp lực bán vẫn còn hiện diện trên thị trường.

Về khả năng tăng giá, cặp tiền AUD/USD có thể kiểm định đường EMA 9 tại mức 0.672, tiếp theo là ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng tại 0.680.

Về mặt hỗ trợ, cặp tiền có thể cố gắng quay trở lại kênh giá giảm. Nếu thành công trong việc quay lại kênh này, có thể củng cố triển vọng giảm giá, với khả năng cặp tiền nhắm đến mức thấp nhất trong 8 tuần là 0.662 (được ghi nhận lần cuối vào ngày 11 tháng 9), và sau đó là cạnh dưới của kênh giá giảm quanh mức 0.658.