Trung Quốc phá kỷ lục bán xe ô tô ở châu Âu

Các công ty dẫn đầu bởi BYD Co., MG của SAIC Motor Corp. và Chery Automobile Co. đã chiếm kỷ lục 7,4% tổng doanh số xe du lịch trên toàn châu Âu, theo nhà nghiên cứu Dataforce, và lần đầu tiên vượt qua các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc như Kia Corp.

Tăng tốc trong tháng 9 là kết quả của nhiều tháng tăng trưởng ổn định. BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, đã mở rộng mạng lưới đại lý và dòng xe hybrid cắm sạc và xe điện, cũng như các đối thủ khác nhắm vào các phân khúc thúc đẩy phần lớn tăng trưởng trong khu vực.

Đột phá này "là một dấu hiệu cho những gì có thể xảy ra trong tương lai," theo Benjamin Kibies, nhà phân tích Dataforce. "Chúng tôi thấy sự gia tăng liên tục về mức độ thâm nhập của các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường châu Âu."

Sự thay đổi đặc biệt rõ rệt tại Vương quốc Anh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe của các nhà sản xuất Trung Quốc tại châu Âu. Nhu cầu được thúc đẩy bởi việc đổi biển số hai lần mỗi năm của nước này, nhưng cũng làm nổi bật sức hút ngày càng tăng của các thương hiệu này. Thuế nhập khẩu 10% ở Anh thấp hơn nhiều so với mức thuế tăng mạnh đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc do Liên minh châu Âu áp đặt năm ngoái.

"Thị trường Anh rất quan trọng," Kibies nói. "Người Trung Quốc rất mạnh ở Anh."

Doanh số của BYD tại Anh tăng gấp sáu lần so với tháng 8, gần tương đương với MG, vốn là một thương hiệu Anh ban đầu. Các mẫu Omoda và Jaecoo của Chery cũng có bước tiến với các dòng SUV hybrid mới.

Sự tiến triển tại châu Âu phản ánh sự không đồng đều ngày càng tăng trong thương mại ô tô, nơi công nghệ pin rẻ hơn giúp các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh. Các thương hiệu châu Âu đã mất thị phần tại Trung Quốc, thị trường chiếm ưu thế xe điện, giờ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn trong nước khi các nhà sản xuất Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh sản xuất thái thừa ở trong nước.

Trên phương diện chính trị, châu Âu cũng đang trong vị thế phòng thủ. Thuế của EU chỉ tạm thời làm chậm sự gia tăng của các thương hiệu Trung Quốc. Các nhà sản xuất xe địa phương còn phải đối mặt với rủi ro mới trong tranh chấp thương mại về kiểm soát một nhà cung cấp chip Hà Lan, sau khi Trung Quốc cấm xuất khẩu một số sản phẩm của họ.

Các thương hiệu Trung Quốc vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ thị trường châu Âu, nhưng đang nhắm tới các phân khúc tăng trưởng nhanh. Họ đã tung ra các mẫu xe hybrid cắm sạc có giá cạnh tranh, giúp giảm chi phí vận hành mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc pin — một lựa chọn ngày càng hấp dẫn với người mua.

Doanh số xe hybrid cắm sạc tăng 62% trên toàn châu Âu trong tháng 9, theo Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô châu Âu. Các xe hybrid không cần sạc cũng tăng 15%.

Nhu cầu mạnh mẽ với các mẫu xe giá phải chăng cũng thúc đẩy doanh số của các nhà sản xuất châu Âu như Volkswagen AG và Renault SA.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm một phần lớn trong tăng trưởng — đạt 8% thị phần ở Tây Âu, vượt qua các thương hiệu Hàn Quốc lần đầu tiên, theo Schmidt Automotive Research.

Trên toàn châu Âu, thị phần của các thương hiệu Trung Quốc trong xe hybrid cắm sạc tăng hơn 7 điểm phần trăm lên 20% trong tháng 9, theo Dataforce. Thị phần xe điện tăng 1.7 điểm lên 11% trong tháng 9 — và sẽ đạt 13% nếu tính cả doanh số từ quan hệ đối tác giữa Zhejiang Leapmotor Technology Co. với Stellantis NV và liên doanh Ebro-Chery, theo Kibies.

Không phải tất cả lượng xe đều khỏe mạnh, Kibies nói. MG, BYD và Leapmotor có số lượng lớn "đăng ký chiến thuật" trong tháng 9 — xe bán cho các đội xe cho thuê hoặc đại lý.

BYD đã đạt 100 điểm bán lẻ nhượng quyền chỉ trong chưa đầy 2,5 năm kể từ khi mở showroom đầu tiên tại Anh vào năm 2023, và hiện có mặt tại hầu hết các vùng trong nước.

"Họ đang đầu tư mạnh — đưa ra những đề nghị rất hấp dẫn cho các đại lý để nhận các thương hiệu này," Stephen Reitman, nhà phân tích tại Bernstein nhận xét. "Các đại lý thích giá trị trong đề nghị và khách hàng ấn tượng với sản phẩm — có một chút tâm lý sốc và ngạc nhiên trong các đại lý."

Các mẫu hybrid cắm sạc mới nhất của Trung Quốc có phạm vi chạy điện dài, sạc nhanh và trang bị tiêu chuẩn phong phú với giá thấp hơn so với đối thủ châu Âu. Các mẫu ra mắt trong năm nay gồm Omoda 7 của Chery với phạm vi chạy xe điện thuần 50 dặm, và xe đa dụng Jaecoo J8.

BYD bổ sung SUV Seal U DM-i và phiên bản cắm sạc của hatchback Dolphin. Các mẫu hybrid DM-i của họ kết hợp động cơ điện với động cơ xăng nhỏ để tăng phạm vi và tiết kiệm nhiên liệu, và hiện là trụ cột trong dòng sản phẩm bên cạnh các mẫu xe điện hoàn toàn.

Tuần trước tại London, Geely trình diễn SUV điện EX5. Thương hiệu này dự kiến ra mắt 10 mẫu xe tại Anh trong ba năm tới, từ xe nhỏ gọn đến xe gia đình cỡ lớn.

Doanh số Omoda tại Anh tăng gấp bốn lần trong tháng 9 so với tháng 8, trong khi Jaecoo tăng hơn bốn lần kể từ khi gia nhập thị trường năm nay. Chery nhắm đến các đối thủ châu Âu và Hàn Quốc với các mẫu crossover và SUV phổ thông.

"Người tiêu dùng rõ ràng đang nghiêng về xe hybrid cắm sạc — và hiện tại, chỉ có các thương hiệu Trung Quốc cung cấp với mức giá hợp lý," Michael Dean, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence nói. "Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà sản xuất châu Âu có thể tăng tốc sản xuất PHEV đủ nhanh — và đủ tiết kiệm chi phí — để cạnh tranh hay không."