2021- Khởi đầu của một thời đại mới: Hãy đầu tư vào kiến thức

Tốc độ tăng trưởng và khả năng lan truyền thông tin là động lực thúc đẩy phát triển sản phẩm và dịch vụ. Tôi nhận thấy rằng các nhà đầu tư thực sự cần phải nắm bắt vấn đề này, bởi lẽ thông tin là nền tảng cho những chuyển đổi sẽ diễn ra trong thập kỷ tới, thậm chí là xa hơn nữa.

Để có một góc nhìn đầy đủ hơn về các khái niệm và nguồn gốc của ý kiến, một lời khuyên dành cho bạn là nên đọc cuốn sách Why Information Grows của César Hidalgo - giáo sư MIT, được xuất bản vào năm 2015. Đó là một cuốn sách rất đáng đọc, bởi nội dung cập nhật đầy đủ với tư duy về thông tin đang diễn ra.

Đối với ông Hidalgo, những thứ vật chất được tạo ra từ thông tin, cụ thể hơn đó là từ kiến ​​thức và bí quyết. Về bản chất, tất cả mọi thứ vật chất được cấu tạo từ thông tin. Đó là cách thế giới vận động, cải tiến cả về thể chất và trí tuệ, bởi sự phát triển của thông tin.

Nhưng, làm thế nào để thông tin có thể được chuyển thành một thứ thiết thực và có thể sử dụng được?

Làm sao để lấy thông tin làm nền tảng?

Hãy để tôi giới thiệu cho bạn một người, bà Cathie Wood - người sáng lập và giám đốc điều hành của Ark Investment Management. Bà Wood đã tạo dựng nên tên tuổi trong giới đầu tư bằng cách phân chia các khoản đầu tư tiềm năng thành hai loại.

Có những doanh nghiệp được bà xếp vào nhóm đầu tư tiềm năng nằm trong 5 lĩnh vực chính: giải trình tự DNA, robot, lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Nền tảng của cả 5 lĩnh vực này là vốn trí tuệ, không phải vốn vật chất.

Đối với bà Wood, bất kỳ ai đều có thể đầu tư vào bất cứ nền tảng nào trong số 5 lĩnh vực chính này. Đây là những lĩnh vực sẽ không cần phải qua trung gian trong những năm tới, và bà lập luận rằng những lĩnh vực này sẽ “chiếm hơn 1 nửa trong rổ chỉ số S&P 500”.

Và, làm cách nào để bà Wood đưa “thông tin” vào việc xây dựng thứ mà nhiều người gọi là hàng hóa vật chất?

Chà, hãy xem cách mà nhà sáng lập Ark Investment Management mô tả một chiếc xe hơi, giống như những chiếc xe do Tesla sản xuất, một thứ mà những người khác cho rằng nó chỉ là hàng hóa vật chất

Bà Wood “nghĩ về Tesla như một công ty robot (vì xe tự động là robot) và cũng là một công ty lưu trữ năng lượng (vì xe tự vận hành là điện), và một công ty trí tuệ nhân tạo (vì trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp năng lượng cho xe tự vận hành).

Đối với bà Wood, "Các nhà phân tích ô tô truyền thống, không biết phải làm gì với điều đó."

Quay trở lại với ông Hidalgo, đó chính là cách người ta nhìn vào các sản phẩm vật chất và linh hoạt biến các thuộc tính của chúng thành kiến ​​thức và bí quyết, và chính kiến ​​thức và bí quyết này là thông tin, là vốn tri thức được đưa vào thế giới hiện đại.

Và, chính vốn tri thức ấy ngày càng phát triển và lan rộng ra khắp thế giới.

Những doanh nghiệp hiện đại mới

Tôi cũng đã phân loại "thế giới" doanh nghiệp thành hai loại, nhưng tôi đã viết về những doanh nghiệp hiện đại “mới” được xây dựng dựa trên vốn tri thức. Trong khi đó, các công ty “truyền thống” đã sa lầy trong quá khứ và đang không thực hiện được sự chuyển đổi cần thiết để thực sự trở lại cạnh tranh với những doanh nghiệp hiện đại “mới”.

Và, đây là nơi mà trận chiến thực sự sẽ xảy ra trong những năm tới.

Những lĩnh vực được liệt kê trong nhóm doanh nghiệp “truyền thống” bao gồm: năng lượng, công nghiệp, ngành tiêu dùng, dịch vụ truyền thông, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, giáo dục. Những lĩnh vực này có xu hướng tập trung trong ngắn hạn, không có tính tương tác và chuyên môn hóa cao. Trong những năm gần đây để cố gắng tồn tại, nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực này đã chuyển sang lĩnh vực kỹ thuật tài chính. Thực sự họ đã tìm thấy điểm tựa và vươn lên, giá cổ phiếu được hỗ trợ bằng cách doanh nghiệp mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức.

Tất cả phong trào này đã trở nên nghiêm trọng hơn do sự lây lan của đại dịch Covid-19 và cuộc suy thoái sau đó, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà trên thế giới. Và, thế giới sẽ không quay trở lại quá khứ theo bất kỳ cách nào.

Sự không chắc chắn hoàn toàn

Đây là một thế giới của sự chắc chắn không hoàn toàn. Liệu rằng, chúng ta sẽ đi đến đâu? Lựa chọn của chúng ta trong việc tiến tới tương lai là gì? Ai sẽ tồn tại? Những công nghệ nào sẽ thống trị thế giới? 

Chúng ta không thể biết chắc chắn câu trả lời cho những câu hỏi này. Các dữ liệu kinh tế, tài chính trong thời gian ngắn hay dài hạn hơn nữa đều không thực sự hỗ trợ được cho câu trả lời. Mọi thứ đều thay đổi. Những câu chuyện hay nhất mà chúng ta có sẽ là những câu chuyện kể về cách thế giới mới sẽ vận hành.

Hệ thống kế toán có khả năng cung cấp cho chúng ta một bức tranh phù hợp không? Qua dữ liệu kinh tế của quốc gia có thực sự nắm bắt, kiểm soát được tình trạng của nền kinh tế? Tất cả những điều này sẽ kết hợp với nhau như thế nào trong điều kiện lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hiện đại “mới” và tiếp tục đào tạo con người ngay từ lúc bắt đầu và trong suốt cuộc đời của họ?

Chúng ta sẽ cần làm thế nào để xây dựng niềm tin vào thế giới mới này, thay đổi cách lãnh đạo ra sao? Warren Buffett luôn cho rằng hệ thống tài chính cuối cùng phụ thuộc vào lòng tin của các tổ chức và những người điều hành. Chúng ta ở đây để làm việc này! 

Đây là thế kỷ 21

Đây là thế giới mà các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Trong bài viết này, sẽ có những thành phần khác của thế giới mới này mà chúng ta chưa thảo luận. Thứ nhất, tốc độ thay đổi sáng tạo sẽ không chậm lại.

Đây là một điều có thể được đúc kết từ lịch sử và được đảm bảo khá chắc chắn. Thông tin tiếp tục phát triển và lan rộng. Mặc dù tốc độ phát triển và lan truyền đó có thể bị chậm lại, nhưng con người được lập trình để trở thành những nhà cải tiến và thích ứng với một thế giới không cân bằng. Điều này sẽ không thay đổi.

Đây là điều mà các nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận và tiếp tục xử lý. Là lý do tại sao một người như bà Wood lại quan trọng và trở nên tên tuổi trong giới đầu tư như vậy, vì bà Wood dường như đã thành công trên con đường dẫn tới tương lai. Và, đây là điều tôi sẽ ngày càng tập trung vào trong năm mới -năm 2021.

Để có một bài đọc hay khác về một nền tảng tư tưởng tương tự, hãy đọc Enlightenment Now của Steven Pinker, xuất bản năm 2018 bởi Viking. Cuốn sách này tập trung, không phải vào những thất bại của con người, mà là những thành công của con người, những thành công dựa trên cách con người đóng góp vào sự phát triển và lan truyền thông tin.