Alphabet bắt đầu bán trái phiếu Euro lần đầu

Công ty công nghệ này đang cung cấp một thỏa thuận năm phần khác thường với quy mô chuẩn và kỳ hạn từ bốn đến 29 năm, theo một người quen thuộc với vấn đề này, người đã yêu cầu ẩn dảnh. Thỏa thuận dự kiến sẽ được định giá vào cuối ngày hôm nay.

Thảo luận về giá ban đầu cho các đợt chào bán là từ khoảng 85 bps so với mid-swaps cho phân khúc bốn năm, đến khoảng 190 bps so với phân khúc 29 năm, người này cho biết, có khả năng sẽ thắt chặt trong suốt cả ngày.

Việc bán diễn ra khi các công ty đổ xô đi xin cấp vốn sau khi thị trường tín dụng phục hồi phần lớn sự sụt giảm ban đầu do các thông báo thương mại của Tổng thống Donald Trump gây ra. Những biến động do thuế quan của Mỹ gây ra đối với tâm lý đã khiến một số thỏa thuận bị tạm dừng và do sự bất ổn về các chính sách của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai, không thể biết khi nào đợt biến động tiếp theo sẽ bắt đầu.

Các nhà phân tích Robert Schiffman và Alex Reid của Bloomberg Intelligence đã viết hôm thứ Hai rằng việc bán của Alphabet có thể làm giảm chi phí vốn và cho thấy tiềm năng mua lại lớn hơn trong tương lai và đầu tư vốn vào AI. Công ty không thiếu tiền: họ chỉ ra số dư trong tài khoản tiền mặt 95 tỷ USD của Alphabet và khả năng tạo ra gần 300 tỷ USD dòng tiền tự do trong ba năm tới.

Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc bán để phục vụ các mục đích chung của công ty, bao gồm trả nợ tồn đọng.

Đợt chào bán bằng USD hôm thứ Hai là đợt đầu tiên của công ty kể từ năm 2020. Trái phiếu kỳ hạn 29 năm bằng euro sẽ là trái phiếu doanh nghiệp có thời hạn dài thứ hai được bán ở châu Âu trong năm nay, dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy.

Thỏa thuận này đang được quản lý bởi Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc và JPMorgan Chase & Co. với tư cách là điều phối viên toàn cầu, cùng với Barclays Plc và Deutsche Bank AG với tư cách là người quản lý sổ sách.