Apple bị "vạ lây" khi Google "ăn gậy" - Nguy cơ thiệt hại 20 tỷ USD

Eddy Cue, phó chủ tịch cấp cao về dịch vụ của công ty, đã trình bày lập luận trong phiên điều trần hôm Thứ Tư tại phiên tòa chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Google. Mặc dù Apple nhận được khoảng 20 tỷ USD mỗi năm từ công ty, để đổi lại việc biến công cụ tìm kiếm của Google thành tùy chọn mặc định trên các thiết bị, nhưng Cue cảnh báo rằng tình hình đang thay đổi rõ rệt.

Apple đã có kế hoạch định hình lại trình duyệt web Safari của mình xung quanh các dịch vụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT của OpenAI, Perplexity AI Inc. và Claude của Anthropic PBC, ông nói. Hơn nữa, khách hàng đang từ bỏ cách tìm kiếm cũ. Số lượng truy vấn tìm kiếm trên Google trên các thiết bị của Apple đã giảm lần đầu tiên vào tháng Tư, do người dùng chuyển sang AI, ông nói. Cue nói: “Sự thay đổi công nghệ tạo ra những cơ hội này”, đồng thời cho biết ông tin rằng các nhà cung cấp AI cuối cùng sẽ trở thành các tùy chọn trong Safari như là các giải pháp thay thế cho công cụ tìm kiếm.

Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, bên trái, và Eddy Cue, phó chủ tịch cấp cao về dịch vụ tại Apple.Nhiếp ảnh gia: David Paul Morris/Bloomberg

Nhưng rõ ràng là Apple không muốn mất thỏa thuận hiện tại với Google, thỏa thuận này đang bị đe dọa nếu Bộ Tư pháp thắng vụ kiện. Và các nhà đầu tư xem khả năng đó là một mối nguy hiểm cho cả hai công ty.

Cổ phiếu của Alphabet giảm 7.3% trong phiên giao dịch ngày Thứ Tư tại New York, trong khi Apple giảm 1.1%. Google tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm từ các truy vấn tìm kiếm được thực hiện trên hơn 2 tỷ thiết bị đang hoạt động của Apple.

Ngày nay, trình duyệt web Safari cho phép Google làm công cụ tìm kiếm mặc định — cùng với các lựa chọn thay thế như Yahoo Search, Bing của Microsoft Corp. và DuckDuckGo. Apple có các thỏa thuận chia sẻ doanh thu với tất cả các nhà cung cấp, trong số đó, Google là đối tác trả nhiều tiền nhất. Và thỏa thuận đó là trọng tâm của vụ kiện của chính phủ chống lại gã khổng lồ của Alphabet.

Việc Cue tiết lộ kế hoạch chuyển trình duyệt của Apple sang các hệ thống AI có một mục tiêu rõ ràng: giảm tầm quan trọng của thỏa thuận hiện tại với Google. Nếu ngành đã thay đổi và hiện có những lựa chọn thay thế rõ ràng cho Google, thì thẩm phán có thể quyết định không có lý do gì để đảo ngược thỏa thuận kéo dài từ lâu. Cue đã dành thời gian để ca ngợi những lựa chọn thay thế đối thủ này, đặc biệt là dịch vụ của Perplexity.

Nhà phân tích Brent Thill của Jefferies LLC cho biết trong một ghi chú: “Việc Apple đang bênh vực Google và đưa ra các luận điểm cho thấy công ty đối tác không hề có sự độc quyền đối với, và đứng từ phía Apple đó là một động thái hợp lý”.

Nhưng Apple và Google có cơ hội làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác của họ qua trí tuệ nhân tạo — điều mà Cue không tập trung vào. Google đã chuyển sang hệ thống Gemini AI của riêng mình để tìm kiếm. Khi người dùng thực hiện một truy vấn thông qua Google, họ thường được trả lại bằng một kết quả AI. Hiện nay trên iPhone, iPad và máy Mac ngày nay cũng như vậy.

Việc Apple chia sẻ các kế hoạch tương lai là một điều hiếm thấy đối với công ty. Và những nhận xét của Cue về iPhone, sản phẩm tạo ra hơn một nửa doanh thu của Apple, đặc biệt gây ấn tượng: Ông nói: “Bạn có thể không cần iPhone trong 10 năm nữa, nghe có vẻ điên rồ”.

Nhưng cách tiếp cận chung là một phần trong sách lược phòng xử án đã được chứng minh của Apple. Công ty có tiền sử đưa ra những tuyên bố gây ngạc nhiên, ngay cả khi chúng làm suy yếu thông điệp tiếp thị của mình, để gây ảnh hưởng đến các quyết định. Trong phiên tòa năm 2021 của Epic Games Inc., giám đốc phần mềm của Apple cho biết máy tính Mac có vấn đề với phần mềm độc hại và sử dụng lập luận đó để củng cố luận điểm hệ sinh thái ứng dụng của họ vẫn nên đóng.

Cue, một trong những cộng sự thân cận nhất của Giám đốc điều hành Tim Cook và là người bạn tâm giao trước đây của đồng sáng lập Steve Jobs, có rất nhiều điều đang bị đe dọa. Doanh thu từ thỏa thuận với Google là động lực thúc đẩy doanh thu dịch vụ trong những năm gần đây. Nhóm đó — một trong những nguồn tăng trưởng đáng tin cậy duy nhất của Apple — đã tạo ra kỷ lục 26.6 tỷ USD trong quý tháng Ba.

Trong lời khai của mình, Cue cho biết ông đã mất ngủ vì khả năng chấm dứt thỏa thuận chia sẻ doanh thu với Google. Ông nói thêm rằng Google nên vẫn là lựa chọn ưu tiên. Mặc dù các dịch vụ mới sẽ được thêm vào, “chúng có thể sẽ không phải là mặc định”, Cue nói.

Nền tảng Apple Intelligence là một phần trung tâm trong nỗ lực của công ty để tiến vào lĩnh vực AI.Nhiếp ảnh gia: David Paul Morris/Bloomberg

Mặc dù Cue không giám sát App Store, nhưng doanh thu từ nền tảng này được ghi nhận bởi đội ngũ của ông. Hoạt động kinh doanh đó cũng mang về cho Apple khoảng 20 tỷ USD mỗi năm và nó cũng đang bị đe dọa. Một thẩm phán đã phán quyết vào tháng trước rằng Apple phải ngừng nhận hoa hồng từ các giao dịch mua được thực hiện bên ngoài hệ thống thanh toán của mình.

Nhưng ngay cả khi hai nguồn doanh thu đó đang gặp nguy hiểm, Apple vẫn có những cơ hội kiếm tiền mới. ChatGPT, Perplexity, Claude và các hệ thống AI khác cuối cùng có thể chia sẻ doanh thu với Apple, đặc biệt là khi chúng có khả năng thâm nhập vào thị trường quảng cáo.

Cuối cùng, có thể tình hình còn tốt hơn cho Apple nếu mất đi các thỏa thuận độc quyền, đổi lấy khả năng lấy một phần doanh thu từ càng nhiều nhà cung cấp càng tốt — về cơ bản là tái tạo mô hình kinh doanh của App Store nhưng dành cho tìm kiếm AI.

Apple hiện đang sử dụng ChatGPT của OpenAI trong một sản phẩm riêng biệt để thực hiện các truy vấn trong trợ lý kỹ thuật số Siri. Và họ có kế hoạch thêm Google Gemini làm giải pháp thay thế vào cuối năm nay.

Google và Apple đang xích lại gần nhau hơn theo những cách khác. Năm ngoái, nhà sản xuất iPhone đã tích hợp Google vào tính năng Visual Intelligence mới của mình, cho phép người dùng chụp ảnh và nhận phân tích AI. Cue cho biết hai công ty cũng có một thỏa thuận chia sẻ doanh thu cho tính năng đó.