Các ngân hàng Trung Quốc phát hành khoản vay ảo để đạt chỉ tiêu trong nền kinh tế chậm lại

Jerry Hu, chủ một công ty phụ tùng ô tô ở miền đông Trung Quốc, đã được tiếp cận vào tháng 10 với một yêu cầu kỳ lạ. Một nhân viên tín dụng từ một trong những ngân hàng lớn nhất nước này đã đề nghị ông vay 5 triệu nhân dân tệ (700,000 USD), gửi tiền vào tài khoản và trả lại vào tháng sau. Ngân hàng thậm chí đồng ý chi trả lãi suất.

“Các quản lý của họ liên tục gọi cho tôi,” Hu, người sở hữu công ty ở tỉnh Chiết Giang gần Thượng Hải, một khách hàng được đánh giá cao nhờ dòng tiền ổn định và lợi nhuận vững chắc, cho biết. “Tôi thực sự không cần vay, nhưng tôi vẫn đồng ý giúp đỡ.”

Được gọi là “cho vay nhanh và thu hồi,” hình thức này đang lan rộng khi các ngân hàng chịu áp lực chưa từng có để đạt được các chỉ tiêu do chính phủ đặt ra mà không thể đáp ứng bởi nhu cầu thực tế, theo các cuộc phỏng vấn với gần hai chục nhân viên ngân hàng. Các khoản vay này nhấn mạnh một thách thức lớn mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại: Họ có thể làm cho nguồn vốn rẻ hơn và dồi dào hơn, nhưng không thể ép buộc người dân vay, chi tiêu hoặc đầu tư.

Mặc dù chỉ tiêu khác nhau tùy theo ngân hàng, họ đã được yêu cầu cho vay ít nhất bằng mức năm ngoái, các nhân viên ngân hàng cho biết, những người yêu cầu không nêu tên khi thảo luận về các chỉ thị riêng tư. Các nhân viên ngân hàng lo ngại số lượng người vay có thể giảm thêm trong vài tháng cuối năm, vào thời điểm mà biên lợi nhuận thấp kỷ lục và các khoản vay xấu gia tăng đang gây áp lực lên các tổ chức tín dụng.

Jane, người làm việc cho một ngân hàng ở Chiết Giang và yêu cầu chỉ được nêu tên, đã được một số ngân hàng đối thủ yêu cầu vay tiêu dùng và giữ số tiền chỉ trong vài ngày trước khi hoàn trả. Trong những trường hợp này, các ngân hàng cũng đề nghị chi trả lãi suất, với một số nhân viên tín dụng thậm chí dùng tiền cá nhân để trả cho khách hàng như Jane, để họ có thể tiếp tục nhờ vả.

Việc tạo dữ liệu vay giả mạo đã từng bị giám sát trước đây, và các cơ quan chức năng đã cam kết ngăn chặn dòng tiền lưu thông trong hệ thống ngân hàng thay vì chảy vào nền kinh tế thực.

Trong một báo cáo kiểm toán của chính phủ, sáu tổ chức tài chính thuộc sở hữu nhà nước đã được phát hiện vào năm 2023 đã phát hành 516,7 tỷ nhân dân tệ các khoản vay ngay trước các kỳ đánh giá quan trọng, chỉ để rút lại ngay sau đó. Một số công ty gửi tiền vào ngân hàng trước khi vay số tiền tương đương, hoặc sau đó gửi lại tiền vay vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại cùng các ngân hàng.

Trong một ví dụ gần đây, một chi nhánh của Bank of Qingdao Co. đã bị phạt 518.300 nhân dân tệ vì thổi phồng tiền gửi và khoản vay thông qua hình thức cho vay nhanh và thu hồi, theo thông báo tháng 10 từ NFRA.

Mặc dù các cơ quan chức năng trước đây có thể thúc đẩy mở rộng tín dụng nhanh chóng thông qua chi tiêu cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản, điều đó ngày càng trở nên khó khăn khi thị trường bất động sản Trung Quốc đang trong giai đoạn suy thoái kéo dài và các hộ gia đình cùng doanh nghiệp chọn trả nợ.

Một doanh nhân ở tỉnh Quảng Đông — người yêu cầu không nêu danh tính — cho biết khi ông gần đây cố gắng trả trước hạn khoảng 3 triệu nhân dân tệ tiền vay, nhân viên ngân hàng đã yêu cầu ông trì hoãn việc trả nợ thêm một tháng để không ảnh hưởng đến chỉ tiêu hàng quý. Khi ông quay lại vào tháng sau, ngân hàng đã đề nghị bồi thường bằng tiền mặt tương đương với khoản tiết kiệm mà ông có thể nhận được từ việc trả nợ sớm, với điều kiện ông giữ khoản vay chưa thanh toán.

Các cơ quan quản lý cũng đã thúc ép các tổ chức tín dụng tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế sau khi các khoản vay nhân dân tệ mới giảm vào tháng 7 lần đầu tiên trong hai thập kỷ. Tổng số dư các khoản vay — không bao gồm các khoản vay cho các tổ chức tài chính — tăng 6.4% vào tháng 9 so với một năm trước, mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 2003.

Sự mất cân đối cấu trúc giữa nguồn cung dồi dào và nhu cầu thấp đang làm gia tăng cạnh tranh trong toàn hệ thống ngân hàng. Bất chấp lời kêu gọi từ các cơ quan quản lý nhằm tránh cạnh tranh quá mức và cuộc chiến giá cả, nhiều tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục giảm lãi suất vay tiêu dùng trong năm nay. Các ngân hàng lớn đang cung cấp các điều kiện cho vay tốt hơn hoặc các ưu đãi bổ sung — chẳng hạn như các giao dịch ngoại hối thuận lợi hơn — để thu hút khách hàng từ các tổ chức tín dụng đối thủ, theo các nhân viên ngân hàng.

Trong khi đó, các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương, trước đây là nguồn cầu tín dụng quan trọng, cũng đã cạn kiệt do chiến dịch đàn áp liên tục của Bắc Kinh đối với nợ ẩn trong lĩnh vực này. Số lượng các phương tiện tài chính và tổng nợ của chúng đã giảm lần lượt 71% và 62% trong hai năm rưỡi qua, theo ngân hàng trung ương.

Các chi nhánh địa phương của Bộ Tài chính đã tăng cường đáng kể việc giám sát các bảo lãnh tài chính do các doanh nghiệp nhà nước cung cấp cho các phương tiện tài chính trong vài tuần qua, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Điều đó khiến các ngân hàng nâng ngưỡng cho vay đối với các nền tảng này, hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận các khoản vay của họ, những người này nói.

Các giám đốc điều hành ngân hàng đang cân nhắc hai kết quả, và cả hai đều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn, hoặc không đạt được các chỉ tiêu.