Chứng khoán châu Á chững lại giữa làn sóng chốt lời – Nhà đầu tư thận trọng trước mùa báo cáo lợi nhuận Mỹ

Cổ phiếu châu Á tiến gần cuối tuần với diễn biến thận trọng vào thứ Sáu, khi đà giảm trên Phố Wall kéo dài sang phiên giao dịch đầu ngày, trong lúc thị trường hàng hóa tạm nghỉ sau chuỗi tăng mạnh gần đây.

Dù vậy, thị trường khu vực vẫn đang trên đà ghi nhận một trong những năm tăng trưởng tốt nhất trong thập kỷ, vượt xa đà tăng của chứng khoán Mỹ. Các chính sách kinh tế và thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy làn sóng đơn hàng trên khắp châu Á, nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ đối với phần cứng công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Mỹ, một số “giao dịch được ưa chuộng, có động lực cao” như vàng, bạc, tiền ảo và phần lớn chỉ số S&P 500 đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi, theo Chris Weston, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group Ltd ở Melbourne.

Chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản dao động giữa tăng và giảm, cuối cùng giảm 0.2%, khiến đà tăng trong tuần bị đe dọa, sau khi chứng khoán Mỹ khép lại phiên trước đó với mức giảm nhẹ.

Tại Hồng Kông, cổ phiếu giảm mạnh nhất khu vực, giảm 1.1%, trong khi thị trường Úc trượt 0.1% do biến động hàng hóa. Ngược lại, cổ phiếu Hàn Quốc tăng vọt 1.7%, kéo dài chuỗi tăng cho chỉ số hoạt động tốt nhất khu vực.

Hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ tìm được hỗ trợ trong phiên châu Á, khi mùa báo cáo lợi nhuận quý ba sắp bắt đầu trên Phố Wall vào tuần tới. Hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 tăng 0.2%, trong khi chỉ số đồng đô la Mỹ giữ ổn định gần đỉnh hai tháng ở mức 99.37.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4.1384%, so với mức đóng cửa 4.148% hôm thứ Năm. Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp ngày 29/10 vẫn được duy trì, với hợp đồng tương lai quỹ Fed định giá xác suất 94.1% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Chỉ số Nikkei giảm 0.7%, lùi lại sau đợt tăng mạnh trong tuần, bao gồm phiên thứ Năm khi đạt mức đóng cửa cao nhất lịch sử. Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy chỉ số giá sản xuất tăng 2.7% trong năm tính đến tháng 9, phản ánh áp lực chi phí vẫn dai dẳng và làm dấy lên kỳ vọng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 30/10.

USD/JPY giảm 0.1% so với yên, xuống 152.96 – quanh mức yếu nhất của đồng yên Nhật kể từ tháng 2 – sau khi lãnh đạo đảng cầm quyền mới, Sanae Takaichi, phát biểu rằng Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập chính sách tiền tệ.

Các nhà giao dịch nhận định việc bà Takaichi nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong định hướng BOJ có thể gây ra phản ứng từ thị trường, nhất là trong bối cảnh đồng yên yếu và các yếu tố chính trị trong nước.

“Thị trường kỳ vọng chính phủ Nhật Bản sẽ áp dụng các chính sách tài khóa mở rộng,” các chuyên gia của Bank of America nhận định trong một báo cáo. “Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất định về chi tiết cũng như quy mô của các chính sách này.”

Giá vàng giảm nhẹ, nối dài đà giảm sau khi chấm dứt chuỗi tăng bốn ngày vào thứ Năm, dù đã vượt mốc quan trọng trước đó. Vàng giao ngay giảm 0.1% xuống 3,971.93 USD/ounce, trong khi bạc tăng 1% lên 49.62 USD, tiến sát mốc 50 USD sau khi lần đầu tiên vượt qua ngưỡng này hôm thứ Năm.

Cổ phiếu Trung Quốc giảm theo đà sau khi các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu vốn hóa lớn tại Phố Wall lao dốc, sau khi Bắc Kinh mở rộng các biện pháp kiểm soát trong nước hôm thứ Năm – động thái diễn ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng nhẹ 0.1% lên 65.27 USD/thùng, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận đình chiến tạm thời trong 24 giờ, mở đường cho việc trao trả các con tin Israel bị bắt giữ tại Gaza.