Citigroup, Daiwa là những công ty mới nhất mở rộng đội ngũ giao dịch tại Nhật Bản

Citigroup dự kiến tăng quy mô bộ phận ngân hàng đầu tư khoảng 30% vào nửa đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Nhật Bản Masuo Fukuda cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời từ chối cung cấp con số cụ thể về nhân sự.

Daiwa đã tiếp tục tuyển dụng nhân viên tư vấn sáp nhập ở nước ngoài và đang tăng cường đội ngũ chuyên gia giao dịch xuyên biên giới, theo Giám đốc Điều hành Akihiko Ogino.

Các công ty Nhật Bản đã trở nên cởi mở hơn với các giao dịch sau các cải cách quản trị doanh nghiệp, khiến các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của cổ đông. Một số công ty đang bán tài sản không cốt lõi trong khi những công ty khác theo đuổi các vụ mua lại để thúc đẩy cơ hội tăng trưởng ở nước ngoài. Các vụ thâu tóm thù địch không còn là điều cấm kỵBloomberg Terminal, và các nhà đầu tư cổ phần tư nhân và nhà đầu tư tích cực đang đóng vai trò lớn hơn.

“Đây là một bước ngoặt lớn đối với thị trường Nhật Bản,” Akira Kiyota, người gia nhập Citigroup Global Markets Japan Inc. từ Nomura Holdings Inc. vào tháng 10 với vai trò đồng trưởng bộ phận ngân hàng đầu tư tại Nhật Bản, cho biết. Sự gia tăng về số lượng và độ phức tạp của các giao dịch có nghĩa là “nhu cầu về cố vấn tài chính đang tăng lên, và vai trò của chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Các giao dịch M&A liên quan đến các công ty Nhật Bản đang tiến gần đến mức 350 tỷ USD trong năm nay, mức cao nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1998.

“Thực tế không có ngày nào mà không có một loại hình hành động doanh nghiệp nào đó diễn ra đối với thị trường Nhật Bản,” Ogino của Daiwa nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nó thực sự sôi động.”

Những bình luận này đánh dấu sự thay đổi so với lập trường thận trọng hơn của Ogino cách đây sáu tháng, khi ông ra lệnh tạm dừng tuyển dụng sau khi thông báo về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm mờ triển vọng giao dịch. Kể từ đó, Daiwa đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập liên quan đến M&A nhờ sự gia tăng các giao dịch tại Nhật Bản.

Daiwa vẫn đang trên đà tăng số lượng nhân viên ngân hàng M&A trên toàn thế giới lên 900 người vào tháng 3 năm 2031, từ khoảng 640 người hiện tại, Ogino cho biết. Công ty đã thành lập một đội gồm bốn thành viên tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới vào tháng 4 và gần đây đã bổ sung thêm hai người vào nhóm.

Daiwa và Citigroup không phải là những công ty duy nhất đang tăng cường đội ngũ của mình. Goldman Sachs Group Inc. đã cải tổ hoạt động tư vấn M&A trong tháng này. Jefferies Financial Group Inc. và UBS Group AG cũng đã thực hiện các bổ nhiệm quan trọngBloomberg Terminal.

Goldman cũng đang đẩy mạnh các giao dịch của riêng mình tại Nhật Bản. Ngân hàng Phố Wall này đang tìm cách đầu tư hơn 5 tỷ USD trong thập kỷ tới vào các lĩnh vực như mua lại quản lý và tách rời doanh nghiệp, Yu Itoki, giám đốc điều hành trong nhóm vốn cổ phần tăng trưởng và cổ phần tư nhân của đơn vị Nhật Bản, cho biết.

Tất cả các hoạt động đó đang khiến các công ty khó tìm được nhân sự tốt nhất.

“Cạnh tranh về nhân tài đang gia tăng, đòi hỏi chúng tôi phải nhanh chóng tuyển dụng,” Fukuda của Citigroup nói. Vào tháng 3, ông cho biết muốn tăng đội ngũ ngân hàng đầu tư lên 15%. Đơn vị chứng khoán Nhật Bản của công ty có khoảng 900 nhân viên.

Khi được hỏi về triển vọng thị trường Nhật Bản vào năm 2026, Kiyota nói rằng các yếu tố bên ngoài và nhiều áp lực khác có nghĩa là các công ty sẽ “không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi các hành động doanh nghiệp.” Quyết định của Ngân hàng Nhật Bản tuần trước về việc tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất trong 30 năm là 0,75% khó có thể làm chậm hoạt động giao dịch, ông bổ sung.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư của Citigroup tại Nhật Bản dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu hàng năm cao nhất kể từ khi công ty cắt đứt quan hệ với thương hiệu địa phương Nikko vào năm 2009, đồng trưởng bộ phận khác của bộ phận, Taiji Nagasaka, cho biết. Công ty xếp thứ 10 trong số các cố vấn về các giao dịch như vậy và thứ 11 về bảo lãnh các giao dịch cổ phiếu và cổ phiếu liên kết tại Nhật Bản, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Về phần Daiwa, công ty có trụ sở tại Tokyo đang xem xét nâng mục tiêu doanh thu cho mảng tư vấn sáp nhập trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2031 lên 100 tỷ yên (639 triệu USD) từ mức 70 tỷ yên hiện tại, Ogino cho biết.

Công ty đặt mục tiêu trở thành một trong năm cố vấn hàng đầu thế giới về M&A vốn trung, được định nghĩa là những giao dịch có giá trị 500 triệu USD trở xuống, ông nói. Công ty đứng thứ 14 về các giao dịch như vậy trong năm nay, dữ liệu cho thấy.