[Market Brief 24.05.2023]: Chứng khoán Mỹ và lợi suất kỳ hạn dài giảm điểm

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy cho biết “đảng Dân chủ vẫn muốn chi nhiều tiền hơn trong năm nay so với năm ngoái. Đó là lằn ranh đỏ”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một thỏa thuận có thể đạt được trước ngày 1/6. McCarthy đã nói trong một cuộc họp kín với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rằng “chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào”. Thông tin này được đưa ra sau khi cả McCarthy và Tổng thống Joe Biden đều tỏ ra lạc quan sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào thứ Hai.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đang yêu cầu các cơ quan liên bang khác thông báo rõ ràng hơn về các khoản thanh toán và biên lai sắp tới để dự đoán chính xác hơn thời điểm chính phủ sẽ thiếu tiền mặt mà không tăng trần nợ. Người phát ngôn cho biết Bộ Tài chính không yêu cầu các cơ quan trì hoãn bất kỳ khoản thanh toán nào quá hạn.

Về triển vọng lãi suất của Fed, Chủ tịch Fed tại Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết các nhà hoạch định chính sách có thể cần giữ lãi suất cao lâu hơn nếu lạm phát trở nên nghiêm trọng, điều này sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn trong lĩnh vực ngân hàng. Ông nói thêm rằng ngay cả khi Fed tạm dừng thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 6, họ có thể cần tiếp tục thắt chặt sau đó, tùy thuộc vào dữ liệu sắp tới.

Hợp đồng tương lai lãi suất Qũy Liên bang đang định giá 33% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Sáu, sau đó cắt giảm lãi suất tổng cộng 49 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

• Chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.7%, 1.1% và 1.3%.
• Euro Stoxx 50 giảm 1%. DXY tăng 0,3% lên 103.49.
• EUR/USD giảm hơn 40 pip giao dịch ở mức 1.0770.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ không đổi ở mức 4.32% và lợi suất 10 năm giảm 2 bp xuống 3.69%.
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 1 bp lên 2.47% trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 10 bp lên 4.16%.
• Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 1.3% lên 72.91 USD. Vàng tăng 0.2% lên 1,975 USD.
• USD/JPY không đổi ở mức 138.59 và AUD/USD giảm hơn 40 pip xuống 0.6610.
• Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) họp hôm nay và dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5.50%. 85% các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg mong đợi tăng 25 bp trong khi 15% đang kỳ vọng về mức tăng 50 bp. Thị trường OIS đang định giá ở mức tối đa về khả năng nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và 40% về tăng 50 điểm cơ bản. Tổng cộng mức tăng là 525 bp kể từ tháng 10/2021

Về dữ liệu của Hoa Kỳ:

1. PMI sản xuất toàn cầu của S&P tháng 5 giảm xuống 48.5 (Bloomberg dự báo: 50.0) so với 50.2 trước đó. PMI dịch vụ tháng 5 bất ngờ tăng lên 55.1 (Bloomberg dự báo: 52.5) so với 53.6 của tháng trước
2. Doanh số bán nhà mới tháng 4 bất ngờ tăng 4.1% YoY (Bloomberg dự kiến: -2.6%) lên 683,000 so với 4.0% của tháng 3 được điều chỉnh.
3. PMI sản xuất của Richmond Fed cho tháng 5 giảm xuống -15 (Bloomberg dự báo: -8) so với -10 trước đó. Điều kiện kinh doanh vẫn nằm trong vùng tiêu cực ở mức -17 so với -27 trước đó.

Biên bản cuộc họp tháng Năm của FOMC sẽ được công bố vào rạng sáng ngày mai 25/5, cung cấp thêm lập trường của Fed về lãi suất và quan trọng hơn hết là định hướng cho kỳ vọng của thị trường. Fed có thể chọn lọc những gì họ đưa ra trong biên bản.