Phân tích kỹ thuật Hang Seng, ASX 200 và Nikkei 225: Báo cáo lợi nhuận của Tencent giúp Hang Seng thành tâm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ: Niềm tin tiêu dùng và Fed

Vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5, số liệu niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất vào tháng 9 đang thay đổi.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm mạnh từ 77.2 xuống 67.4 trong tháng 5. Mặc dù các nhà kinh tế dự báo mức giảm xuống 76.0, nhưng con số kỳ vọng lạm phát lại có tác động đáng kể hơn đến tâm lý thị trường đối với lộ trình tăng lãi suất của Fed. Chỉ số kỳ vọng lạm phát bất ngờ tăng từ 3.2% lên 3.5%, thách thức các dự đoán của nhà đầu tư về việc Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9.

Bên cạnh số liệu niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát, những phát biểu của các thành viên FOMC trước thềm Báo cáo CPI của Mỹ (Thứ Ba, ngày 14 tháng 5) cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, Lorie Logan đặt câu hỏi liệu chính sách tiền tệ hiện có đủ cứng rắn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, Neel Kashkari, cũng bày tỏ lo ngại về mức lãi suất hiện tại, làm gia tăng đồn đoán về việc Fed có thể sẽ tăng lãi suất.

Tuy nhiên, mặc dù có những lo ngại về lạm phát, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn có diễn biến tích cực vào phiên thứ Sáu. Chỉ số Nasdaq giảm nhẹ 0.03%, nhưng Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 0.32% và 0.16%.

Những thông tin về niềm tin tiêu dùng, kỳ vọng lạm phát, phát biểu của thành viên FOMC và diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ từ phiên thứ Sáu có thể sẽ định hướng cho phiên giao dịch của thị trường châu Á vào Thứ Hai .

Lịch kinh tế châu Á: chỉ số niềm tin kinh doanh và báo cáo lợi nhuận của Úc

Vào hôm nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào số liệu niềm tin kinh doanh từ Úc. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số tin tưởng kinh doanh NAB sẽ tăng từ 1 lên 2 trong tháng 4. Xu hướng tích cực về niềm tin kinh doanh có thể thúc đẩy việc tạo việc làm và tăng lương, từ đó dẫn đến chi tiêu tiêu dùng tăng. Chi tiêu của người tiêu dùng có thể kích thích lạm phát do cầu kéo và ảnh hưởng đến lộ trình điều chỉnh lãi suất của RBA.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến số liệu lạm phát của Trung Quốc công bố vào cuối tuần trước. Mức lạm phát hàng năm của Trung Quốc đã tăng từ 0.1% lên 0.3% trong tháng 4, trong khi giá sản xuất giảm với tốc độ chậm hơn. Số liệu từ Trung Quốc cho thấy môi trường nhu cầu đang được cải thiện. Tuy nhiên, xu hướng giá sản xuất vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Giá sản xuất giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 4, sau khi giảm 2.8% vào tháng 3.

Ngoài lịch trình kinh tế, các nhà đầu tư cũng nên theo dõi báo cáo lợi nhuận của các công ty. Softbank Group (9984), Suzuki Motor (7269), Yamaha Motor (7272) và Tencent Music Entertainment (HK: 1698) là một trong những tập đoàn lớn sẽ công bố kết quả kinh doanh.

Hàng Hóa: Dầu thô, Vàng và Quặng Sắt

Vào Thứ Sáu (ngày 10 tháng 5), giá vàng giao ngay (XAU/USD) tăng 0.60% và đóng cửa phiên giao dịch ở mức 2,360.50 USD/ounce. Ngược lại, dầu thô WTI giảm 1.26% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 78.26 USD/thùng. Hôm nay,trên Sàn giao dịch kỳ hạn Singapore, giá quặng sắt giảm 0.23%. Giá quặng sắt giao ngay cũng giảm 0.25% vào thứ Sáu.

USD/JPY và Nikkei 225

Tỷ giá USD/JPY tăng 0.22% vào thứ Sáu , đóng cửa phiên giao dịch ở mức 155.75. Nhà đầu tư cần lưu ý đến xu hướng của USD/JPY vì nó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua cổ phiếu xuất khẩu được niêm yết trên Chỉ số Nikkei 225. Tuy nhiên, đồng Yên yếu hơn có thể khiến chính phủ Nhật Bản can thiệp, tiềm ẩn tác động đến Chỉ số Nikkei 225.

Thị trường phái sinh

Vào hôm nay, chỉ số ASX 200 và Nikkei 225 lần lượt giảm 15 điểm và 30 điểm so với phiên giao dịch trước đó.

ASX 200 

Đồ thị ASX 200 khung ngày

Trái với đà giảm của các chỉ số khác trong khu vực, chỉ số ASX 200 của Australia đã tăng 0.35% vào Thứ Sáu. Sự tăng điểm này được hỗ trợ bởi cổ phiếu ngân hàng, vàng, dầu khí và công nghệ. Chỉ số S&P/ASX All Technology cũng tăng nhẹ 0.14%.

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn tại Úc đều đi lên. ANZ Group Holdings (ANZ) và Westpac Banking (WBC) lần lượt tăng 1.04% và 1.29%. National Australia Bank (NAB) tăng 0.87%, và Commonwealth Bank of Australia (CBA) tăng 0.38%.

Cổ phiếu liên quan đến vàng cũng diễn biến tích cực. Northern Star Resources (NST) và Evolution Mining (EVN) đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu với mức tăng tương ứng là 1.17% và 1.32%.

Cổ phiếu dầu khí cũng ghi nhận sắc xanh. Woodside Energy Group (WDS) và Santos (STO) lần lượt tăng 1.89% và 2.08%. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá quặng sắt từ phiên giao dịch thứ Năm đã kéo cổ phiếu khai thác khoáng sản đi xuống. Cụ thể, BHP Group BHP) và Rio Tinto Group (RIO) giảm lần lượt là 0.35% và 0.16%. Fortescue Metals Group (FMG) giảm mạnh hơn với mức 0.76%.

Chỉ số Hang Seng

Đồ thị HSI khung ngày

Chỉ số Hang Seng tăng 2.30% vào thứ Sáu. Dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu bất động sản. Chỉ số Hang Seng Mainland Properties (HSMPI) tăng vọt 4.18%, trong khi Chỉ số Hang Seng Tech (HSTECH) tăng 0.38%.

Cổ phiếu bất động sản tăng mạnh nhờ kế hoạch dỡ bỏ hạn chế mua nhà tại hai thành phố Trung Quốc, Hàng Châu và Tây An. Tin tức về việc chính quyền có kế hoạch cắt giảm thuế cổ tức đối với cổ phiếu Hong Kong dành cho nhà đầu tư Trung Quốc cũng tác động tích cực đến thị trường. Cổ phiếu của các ông lớn Alibaba (9988) và Tencent (0700) lần lượt tăng 1.50% và 0.32%.

Ngành ngân hàng cũng diễn biến tích cực. HSBC (0005) tăng 0.44%. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (0939) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (1398) lần lượt tăng mạnh 6.82% và 4.14%.

Nikkei 225

Đồ thị Nikkei 225 khung ngày

Chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên giao dịch Thứ Sáu với mức tăng 0.41%. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đà tăng tích cực. Sumitomo Mitsui Financial Group (8316) và Mitsubishi UFJ Financial Group (8306) lần lượt tăng 0.98% và 0.60%. Tuy nhiên, diễn biến các mã lớn khác trong Nikkei 225 lại trái chiều. Softbank Group (9984) tăng mạnh 1.82%. Fast Retailing (9983) và KDDI (9433) cũng kết thúc phiên giao dịch Thứ Sáu với mức tăng nhẹ, lần lượt là 0.22% và 0.63%. Ngược lại, Tokyo Electron (8035) và Sony Group Corporation (6758) giảm lần lượt 0.60% và 1.35%.