Thương vụ IPO lớn thứ hai tại Nhật Bản năm nay được định giá cao nhất trong phạm vi
Nhà sản xuất vật liệu bán dẫn Tekscend Photomask Corp. đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở mức cao nhất vào thứ Tư, trở thành đợt niêm yết lớn thứ hai tại Nhật Bản trong năm nay.
Các cổ phiếu được bán với giá ¥3,000 mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ pháp lý, sau khi được chào bán với giá từ ¥2,900 đến ¥3,000 mỗi cổ phiếu.
Công ty in ấn Toppan Holdings Inc. đã tách Tekscend vào năm 2022, với quỹ đầu tư tư nhân Integral Corp. mua 49.9% cổ phần.
Đợt IPO trị giá ¥156.6 tỷ của Tekscend chỉ đứng sau đợt chào bán của JX Advanced Metals Corp. vào tháng Ba về quy mô trong năm nay tại Nhật Bản. Thương vụ này đã thu hút sự quan tâm từ Qatar Investment Authority, và những người am hiểu về vấn đề này cho biếtBloomberg Terminal rằng nó nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư gấp nhiều lần quy mô của mình.
Tâm lý lạc quan này sẽ tạo thêm động lực cho thị trường IPO của quốc gia khi chỉ số Topix tổng hợp đạt mức cao mới sau chiến thắng bất ngờ của Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào thứ Bảy. Thị trường IPO của Nhật Bản đang chậm lại so với con số ¥961 tỷ của năm ngoái, mức huy động vốn lớn nhất kể từ năm 2018. Các công ty và cổ đông đã bán được ¥649 tỷ (không bao gồm Tekscend) tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.
SMBC Nikko Securities Inc., Nomura Holdings Inc., Morgan Stanley và Bank of America Corp. là các điều phối viên toàn cầu chung cho IPO của Tekscend.
Bloomberg
