Zijin Gold được cho là thu hút GIC, Millennium làm nhà đầu tư cho thương vụ IPO tại hồng kông
GIC Pte, Millennium Management LLC và Hillhouse Investment nằm trong số các tên tuổi lớn dự kiến sẽ đầu tư vào đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Zijin Gold International Co. tại Hồng Kông, theo nguồn tin thân cận với vấn đề này.
BlackRock Inc., Fidelity International Ltd. và Baillie Gifford & Co. cũng nằm trong số các nhà đầu tư nền tảng được cho là sẽ nhận khoảng một nửa số cổ phiếu IPO, theo các nguồn tin, những người yêu cầu không được tiết lộ danh tính vì thông tin này chưa được công bố.
Danh sách các tên tuổi nổi bật đầu tư vào Zijin Gold cho thấy đợt niêm yết lớn nhất thế giới kể từ tháng 5 sẽ có nhu cầu cao. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ các nhà đầu tư khác và công chúng sớm nhất vào thứ Sáu trong một thương vụ có thể thu về hơn 3 tỷ USD, theo nguồn tin.
Các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn và việc phân bổ cổ phần vẫn đang được hoàn thiện, theo nguồn tin. Các nhà đầu tư nền tảng tại Hồng Kông thường được đảm bảo phân bổ cổ phần với điều kiện họ đồng ý nắm giữ cổ phiếu trong sáu tháng.
Fidelity từ chối bình luận. Zijin Gold và các nhà đầu tư khác không phản hồi yêu cầu bình luận.
Nhà sản xuất vàng này đang tiến hành ra thị trường vào thời điểm giá kim loại quý tiếp tục tăng — nó đã phá thêm một kỷ lục trong tuần này — tạo động lực cho các công ty khai thác mỏ huy động vốn để mở rộng thêm hoặc trả nợ. Ví dụ, PT Merdeka Gold Resources đang lên kế hoạch huy động hơn 280 triệu USD trong đợt IPO lớn nhất tại Indonesia trong năm nay.
Chất lượng của các quỹ đầu tư vào Zijin Gold đánh dấu sự trở lại của các nhà đầu tư toàn cầu tại Hồng Kông, nơi có một trong những thị trường chứng khoán sôi động nhất khu vực trong năm nay. Điều đó đã dẫn đến một loạt các thương vụ tại thành phố này, và khiến các đợt chào bán tỷ đô trở nên phổ biến trở lại.
Zijin Gold cũng là IPO mới nhất tại Hồng Kông mà quỹ đầu cơ đa chiến lược khổng lồ Millennium dự kiến sẽ tham gia với tư cách là nhà đầu tư nền tảng. Quỹ này đã tham gia vào đợt niêm yết của Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. vào tháng 5.
Zijin Gold, một đơn vị của công ty khai thác lớn nhất Trung Quốc, Zijin Mining Group Co., đã theo đuổi các hoạt động mở rộng nhanh chóng và nhiều thương vụ mua lại trong lĩnh vực vàng và đồng.
Một phần số tiền thu được từ IPO của Zijin Gold sẽ được dùng để thanh toán cho việc mua lại một mỏ vàng ở Kazakhstan, theo công ty. Công ty cũng có kế hoạch tài trợ cho việc nâng cấp và xây dựng các mỏ hiện có trong vòng năm năm tới.
Bloomberg
