Anh tự hào là nhà vô địch về thanh toán. Vương quốc Anh đã tiên phong trong lĩnh vực chuyển khoản ngân hàng tức thời với việc ra mắt hệ thống thanh toán nhanh hơn vào năm 2008. Một thập kỷ sau, công nghệ chia sẻ dữ liệu mới hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, trong khi "ngân hàng mở" đã đạt được thành công ở nhiều khía cạnh tài chính khác nhau - chẳng hạn như cho phép đưa ra quyết định cho vay nhanh hơn và các công cụ lập ngân sách mới - cho đến nay, nó vẫn chưa thực hiện được lời hứa về việc thúc đẩy một cuộc cách mạng thanh toán.

Ngân hàng mở đã xử lý tổng cộng 27 triệu lượt thanh toán tại Vương quốc Anh vào tháng 3, theo Open Banking Limited. Ngược lại, Cơ quan Quản lý Hệ thống Thanh toán đã ghi nhận 1.92 tỷ giao dịch thẻ vào tháng 2, dữ liệu mới nhất hiện có.

Công nghệ này cho phép khách hàng chia sẻ thông tin tài chính của họ với các ngân hàng, ứng dụng và nhà bán lẻ trực tuyến khác; nó cho phép người cho vay khởi tạo các khoản chuyển tiền "thanh toán qua ngân hàng" bằng cách gửi thông tin đến các ngân hàng nhận, mà không cần đến các trung gian thẻ như Mastercard và Visa.

Sự quảng bá rầm rộ về ngân hàng mở xuất hiện khi lĩnh vực fintech bùng nổ tại Vương quốc Anh trong thập kỷ qua, vào thời điểm các cơ quan quản lý tìm cách thúc đẩy cạnh tranh sau cuộc khủng hoảng tài chính. Điều này đã giúp định vị London là trung tâm hàng đầu trong ngành. Nơi đây trở thành trụ sở của công ty khởi nghiệp được định giá cao nhất châu Âu, Revolut, và là điểm đến hấp dẫn thứ hai cho đầu tư fintech sau Mỹ, theo hiệp hội thương mại Innovate Finance.

Sự bùng nổ fintech cũng giúp một loạt các công ty khởi nghiệp như TrueLayer và GoCardless huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Tencent của Trung Quốc và công ty thanh toán Stripe của Mỹ khi họ tìm cách cung cấp các lựa chọn thay thế cho các tuyến thanh toán truyền thống. Bằng cách cho phép người mua hàng bỏ qua thanh toán thẻ với tùy chọn "thanh toán qua ngân hàng" tại quầy thanh toán của nhà bán lẻ, các công ty hy vọng sẽ giảm bớt sự phức tạp khi nhập thông tin thẻ cồng kềnh và giải phóng các nhà bán lẻ khỏi phí của Visa và Mastercard.

Nhưng các công ty nội địa của Anh đã không thể tạo ra lợi nhuận trong khi lãi suất cao hơn đã làm giảm tâm lý nhà đầu tư đối với ngành. TrueLayer, công ty thua lỗ, đã sa thải một phần tư lực lượng lao động vào năm ngoái trước khi thông báo giảm 30% định giá, làm mất đi vị thế định giá "kỳ lân" 1 tỷ USD của họ.

Đối thủ GoCardless - một công ty đồng sáng lập bởi nhà sáng lập Monzo Tom Blomfield - đã cắt giảm 20% lực lượng lao động vào năm ngoái trong nỗ lực giảm chi phí và đạt lợi nhuận vào năm 2026. Những người trong nội bộ công ty khẳng định rằng họ đang tiến gần đến việc có lãi.

"Đó là một bong bóng", một cố vấn cho các công ty ngân hàng mở, người yêu cầu giấu tên, cho biết, đề cập đến việc huy động vốn cao mà họ đã nhận được trước đây trong một chu kỳ cường điệu hóa rộng hơn xung quanh lĩnh vực fintech.

Người phát ngôn của TrueLayer cho biết rằng "quan niệm rằng ngân hàng mở chưa cất cánh là không chính xác" và công ty khởi nghiệp này là "một trong những công ty fintech nhanh nhất trên toàn cầu đạt 100 tỷ USD thanh toán hàng năm được xử lý - báo hiệu sự chấp nhận nhanh chóng của người tiêu dùng và nhà bán lẻ".

Người phát ngôn của TrueLayer nói thêm: "Thanh toán qua ngân hàng là điều không thể tránh khỏi vào thời điểm này và đang đạt được sự chấp nhận rộng rãi".

Tuy nhiên, theo Rebecca Hickman, một đối tác tại công ty luật Addleshaw Goddard, "tốc độ chấp nhận các giải pháp Thanh toán qua Ngân hàng chậm hơn nhiều người mong đợi".

Những thách thức đối với ngành cũng được nhấn mạnh trong một đánh giá do chính phủ ủy quyền về khả năng cạnh tranh của hệ thống thanh toán Vương quốc Anh do cựu giám đốc điều hành Nationwide Joe Garner dẫn đầu.

Garner cảnh báo rằng Vương quốc Anh "có nguy cơ bị tụt hậu" so với các quốc gia khác và mô tả sự thúc đẩy của Big Tech vào lĩnh vực thanh toán là một "bước ngoặt". Ông kêu gọi Anh giúp phát triển ngành ngân hàng mở của mình bằng cách loại bỏ sự chồng chéo quy định và phát triển một chiến lược thanh toán quốc gia - mà chính phủ Lao động cuối cùng đã công bố vào cuối năm ngoái.

Việc ngân hàng mở không đạt được những tham vọng lớn lao tại Anh là một mối quan tâm đặc biệt đối với chính phủ vì công nghệ này, vốn tiên phong tại Anh, đã bùng nổ ở các thị trường khác có tỷ lệ sử dụng thẻ thấp hơn, chẳng hạn như Brazil và Ấn Độ.

Hickman của Addleshaw cho biết một trong những yếu tố đằng sau việc áp dụng Thanh toán qua Ngân hàng chậm hơn dự kiến là "sự thiếu hiểu biết hoặc tin tưởng của khách hàng".

Nhiều người dùng tiềm năng không biết rằng công nghệ mới này khả dụng. Một nghiên cứu năm 2018 của YouGov cho thấy gần ba phần tư người trưởng thành ở Vương quốc Anh chưa từng nghe nói về ngân hàng mở.

Một trở ngại khác là việc mọi người đơn giản không thấy lợi ích của việc thanh toán qua ngân hàng mở. Thanh toán thẻ trực tuyến đã trở nên liền mạch hơn trong những năm gần đây, một phần nhờ sự gia tăng của các ví kỹ thuật số như Apple Pay và Google Pay.

"Vấn đề không phải là ngân hàng mở không hoạt động," Riccardo Tordera-Ricchi, giám đốc chính sách tại Hiệp hội Thanh toán, cho biết. "Vấn đề là [các] phương thức thanh toán khác hoạt động rất tốt."

Khách hàng cũng bị ngăn cản bởi sự thiếu bảo vệ người tiêu dùng. Mặc dù tính phí nhà bán lẻ, Mastercard và Visa cung cấp thứ mà ngân hàng mở không có: cơ chế giải quyết tranh chấp "hoàn tiền" cho phép người tiêu dùng được hoàn tiền nếu họ bị lừa đảo hoặc mua phải hàng lỗi.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mua sắm trực tuyến, những người có lòng tin đang bị xói mòn bởi sự gia tăng của gian lận thanh toán. Người Anh đã mất gần 2,1 tỷ bảng Anh do gian lận vào năm 2023, theo hiệp hội thương mại UK Finance.

Sau khi chấp nhận rằng con thuyền có lẽ đã nhổ neo đối với Thanh toán qua Ngân hàng để thực sự thách thức sự thống trị của Visa và Mastercard đối với các giao dịch mua bán lẻ, ngành đã chuyển hướng sang ranh giới tiếp theo cho ngân hàng mở: thanh toán định kỳ biến đổi, hay VRP. Phương thức thanh toán mới này sẽ cho phép bên thứ ba lấy tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Các cơ quan quản lý và ngành đang tìm cách ra mắt VRP thương mại để cạnh tranh với ghi nợ trực tiếp và cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn tiện ích, quyên góp từ thiện và đăng ký theo cách linh hoạt hơn - ví dụ, với tùy chọn điều chỉnh giá trị thanh toán theo thời gian.

Nhưng việc ra mắt hệ thống thanh toán mới cho đến nay vẫn gặp khó khăn. Những người ủng hộ nó phải đối mặt với việc xây dựng một mô hình thương mại. Vì các ngân hàng đã được chính phủ ủy quyền tham gia vào ngân hàng mở miễn phí, các ngân hàng kiếm tiền từ các tuyến thanh toán khác như phí thẻ không có động lực để đầu tư vào việc triển khai một hệ thống cạnh tranh.

Sự chồng chéo quy định và thủ tục hành chính cũng cản trở sự phát triển của VRP. Tiến độ bị đình trệ khi dự án được chia sẻ bởi một nhóm công tác chung được chia cho hai cơ quan quản lý, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và cơ quan quản lý thanh toán.

Nhưng sau hai năm bế tắc, ngành đang bắt đầu lấy lại hy vọng rằng cuối cùng họ có thể thương mại hóa thanh toán định kỳ biến đổi. Chính phủ Anh đã đưa nó trở thành mục tiêu chính trong "tầm nhìn thanh toán quốc gia" được bộ trưởng tài chính Rachel Reeves công bố tại Mansion House.

Trong nỗ lực thúc đẩy ngành và loại bỏ thủ tục hành chính, chính phủ cũng công bố kế hoạch bãi bỏ Cơ quan Quản lý Hệ thống Thanh toán và giao nhiệm vụ cho FCA cung cấp VRP, đồng thời nhắc nhở cơ quan giám sát về mục tiêu thứ cấp của mình là thúc đẩy tăng trưởng.

Đầu tháng này, 31 công ty bao gồm các ngân hàng và fintech cuối cùng đã đồng ý cùng nhau tài trợ cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển VRP.

"Chúng tôi đang lấy lại vương miện của mình," Helen Child, người đứng đầu hiệp hội ngành Open Banking Excellence, cho biết. "Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để nói về mọi thứ thay vì xỏ giày vào và hành động."