[Market Brief 06.06.2023]: Thị trường giao dịch nhạt nhòa

Cổ phiếu giảm sau báo cáo dịch vụ ISM tháng 5 yếu hơn dự kiến, chạm mức thấp nhất trong 5 tháng. Dữ liệu đã vẽ ra một bức tranh kém lạc quan về nền kinh tế. Tất cả các cấu phần trong báo cáo chính đều giảm, bao gồm giá đã trả, việc làm và đơn đặt hàng mới. Số liệu dịch vụ ISM yếu được công bố sau báo cáo việc làm mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn ngắn, trong khi USD không thay đổi.

Chỉ số DJIA, S&P500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0.6%, 0.2% và 0.1%. Euro Stoxx 50 giảm 0.7%. Chỉ số DXY không đổi ở mức 104.00 và EUR/USD giữ ổn định quanh mức 1.0710.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ giảm 3 bp xuống 4.47% trong khi lợi suất 10 năm chỉ giảm 1 bp, ở khoảng 3.68%. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 7 điểm cơ bản lên 2.38% và lợi suất trái phiếu 10 năm của Anh tăng 5 điểm cơ bản lên 4.21%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 0.6% lên 72.15 USD sau khi mở cửa tăng hơn 3% vào ngày hôm qua trước thông tin Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy. Vàng tăng 0.7% lên 1,962 USD.

Dữ liệu của Hoa Kỳ vừa được công bố bao gồm:

1. PMI dịch vụ ISM tháng 5 thấp hơn dự kiến ở mức 50.3 (Bloomberg dự kiến: 52.4), giảm từ mức 51.9 trước đó. Tất cả các cấu phần chính đều thấp hơn, bao gồm cả giá phải trả đã giảm xuống 56.2 từ 59.6 trước đó. Đây là mức thấp nhất trong ba năm. Cấu phần việc làm giảm xuống dưới 50, xuống 49.2 từ mốc 50.8 trước đó và các đơn đặt hàng mới cũng thấp hơn ở mức 52.9 so với 56.1 trước đó;
2. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 4 tăng 0.4% mom (Bloomberg dự kiến: 0.8%) và tháng 3 được điều chỉnh giảm xuống 0.6% so với 0.9% ban đầu. Không bao gồm vận chuyển, đơn đặt hàng nhà máy giảm 0.2% mom (Bloomberg dự kiến: 0.2%) so với -1% trước đó;
3. Số liệu cuối cùng cho các đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 4 không đổi ở mức 1.1% mom. Không bao gồm vận chuyển, chúng đã được điều chỉnh giảm nhẹ xuống -0.3% so với -0.2% ban đầu.

Không có dữ liệu nào của Mỹ được công bố ngày hôm nay.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang định giá 24% cơ hội tăng 25 bp vào tuần tới và 75% cơ hội vào tháng Bảy. Họ đang định giá mức cắt giảm lãi suất 30 bp vào cuối năm.

Trên thị trường FX, USD/JPY giảm nhẹ 30 pip xuống 139.60. AUD/USD không thay đổi quanh mức 0.6620 trước cuộc họp RBA hôm nay. RBA dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%. Thị trường OIS đang định giá 21% cơ hội tăng 25 điểm cơ bản vào hôm nay và 67% vào tháng Bảy. Mức tăng lãi suất lên tới 26 điểm cơ bản được định giá vào tháng 8. Do đó, một giọng điệu ít diều hâu hơn từ RBA có thể gây phản ứng lớn đối với AUD.