[Market Brief 4.1.2023]: Chứng khoán Mỹ khởi đầu năm mới một cách thận trọng

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, trái phiếu kỳ hạn dài giảm mạnh hơn kỳ hạn ngắn trước khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào rạng sáng mai và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu. Những lo ngại về suy thoái kinh tế kéo dài vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường, với đường cong lợi suất đảo ngược và báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới có thể thấp hơn kỳ vọng.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ, S&P500 giảm 0.4% và Nasdaq giảm 0.8% sau khi tăng hơn 1.4% khi mở cửa. Euro Stoxx 50 tăng 0.7%. Chỉ số DXY tăng 1% lên 104.52 trong khi tỷ giá EUR/USD giảm 120 pip xuống 1.0550.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5.6 điểm cơ bản xuống 4.37% và lợi suất 10 năm giảm gần 14 điểm cơ bản xuống 3.74%, mức giảm mạnh nhất trong hơn một tháng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh lần lượt giảm 5 điểm cơ bản xuống 2.39% và 2 điểm cơ bản xuống 3.65%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm 4.2% xuống 76.93 USD và vàng tăng 0.9% lên 1,839 USD.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ, chi tiêu xây dựng tháng 11 tăng 0.2% so với tháng trước (ước tính của Bloomberg: -0.4%) so với -0.2% trước đó. Dữ liệu PMI sản xuất toàn cầu tháng 12 chính thức của S&P không thay đổi so với ước tính trước là 46.2, dưới 50 tháng thứ hai liên tiếp sau khi nằm trong vùng mở rộng kể từ tháng 7/2020.

Về phía khu vực chung EU, chỉ số CPI tháng 12 của Đức thấp hơn dự kiến với 9.6% so với cùng kỳ năm trước (ước tính của Bloomberg: 10.2%) so với 11.3% trước đó.

Ngày hôm nay, một số chỉ số đáng chú ý tác động tới thị trường bao gồm chỉ số sản xuất ISM, báo cáo việc làm, doanh thu lao động, và biên bản cuộc họp của Fed sẽ được công bố.

Báo cáo việc làm của ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố vào thứ Năm.

Tâm điểm chú ý của tuần này là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 12, ước tính của Bloomberg là 200 nghìn so với 263 nghìn trong tháng 11.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY tăng 20 pip lên 131.00 trong khi AUD/USD giảm hơn 70 pip xuống 0.6730. Thị trường Nhật Bản hôm nay mở cửa trở lại sau hai ngày nghỉ lễ.