Nhận định thị trường 15.08.2022: Mọi ánh mắt dồn về biên bản cuộc họp FOMC!

Diễn biến tuần trước

• Lạm phát tại Mỹ bắt đầu giảm, khiến USD suy yếu
• Có rất nhiều người chờ đợi một báo cáo CPI vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, lạm phát CPI hạ nhiệt có thể khiến Fed tăng lãi suất 50bp thay vì 75bp trong cuộc họp tiếp theo
• Sau CPI, lạm phát PPI cũng lần đầu tiên giảm kể từ tháng 7/2020
• GDP Anh thu hẹp, nhưng vẫn cao hơn dự báo, dù số liệu vẫn không đủ để ngăn GBP suy yếu

Biến động thị trường

Tuần trước, USD suy yếu khi cả CPI và PPI đều thấp hơn kỳ vọng. Điều này đã tác động mạnh tới một số đồng tiền và các chỉ số chứng khoán Mỹ:

• Chỉ số DXY giảm 0.84%, GBPUSD, EURUSD và AUDUSD lần lượt tăng 0.56%, 0.85% và 3.19%
• Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm. Nasdaq 100, S&P 500 và Dow Jones chốt tuần lần lượt tăng 2.36%, 3.12% và 2.75%
• Vàng chốt tuần trước tăng 1.57%, và là tuần tăng thứ 4 liên tiếp
• Dầu WTI chốt tuần tăng 4.04% khi thị trường đánh giá triển vọng nhu cầu dầu mùa đông với sự trở lại của dầu Iran

Trọng tâm trong tuần này sẽ là?

Tuần này sẽ cực kỳ bận rộn với rất nhiều dữ liệu quan trọng từ New Zealand, Úc và Canada.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này. Giới đầu tư cũng sẽ chờ đợi biên bản cuộc họp từ Ngân hàng Dự trữ Úc và Cục Dự trữ Liên bang.

Biên bản cuộc họp RBA | Thứ Ba, ngày 16/8/2022

RBA đã tăng lãi suất 50bp lên 1.85% đầu tháng này, lần tăng thứ 3 liên tiếp kể từ tháng 6/2022, đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2016.

RBA cũng nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về mức mục tiêu, đồng thời để mắt tới triển vọng kinh tế toàn cầu, vốn đang rất u ám do chiến tranh Ukraine, và ảnh hưởng của nó tới giá năng lượng & hàng hóa, và chính sách zero-Covid của Trung Quốc.

CPI Canada | Thứ Ba, ngày 16/8/2022

CPI Canada đã tăng 0.7% MoM trong tháng 6.

Số liệu CPI sẽ cho thấy tình hình lạm phát tại một quốc gia nghiêm trọng ra sao. Lạm phát càng cao, khả năng ngân hàng trung ương tăng lãi suất càng nhiều.

CPI Canada được sự báo sẽ chỉ tăng 0.1% MoM trong tháng 7.

Quyết định lãi suất RBNZ | Thứ Tư, ngày 17/8/2022

Trong cuộc họp tháng 7, RBNZ đã tăng lãi suất 50bp lên 2.5%, mức cao nhất kể từ tháng 3/2016.

Hội đồng thống đốc RBNZ cảnh báo sẽ tiếp tục thắt chặt cho đến khi chắc chắn rằng điều kiện tiền tệ đã đủ để hạ nhiệt và đưa lạm phát về mục tiêu 1-3%.

Các nhà hoạch định chính sách cũng đang để mắt tới khả năng kinh tế suy yếu trong trung hạn, khi triển vọng toàn cầu đang tương đối ảm đạm trước vấn đề chuỗi cung ứng, căng thẳng địa chính trị và phong tỏa Covid tại Trung Quốc.

Các chuyên gia phân tích dự báo một lần tăng lãi suất 50bp nữa từ RBNZ.

CPI Anh | Thứ Tư, ngày 17/8/2022

CPI Anh tăng 0.8% MoM trong tháng 6. Sang đến tháng 7, lạm phát CPI được dự báo sẽ giảm xuống còn 0.4% MoM.

Doanh số bán lẻ Mỹ | Thứ Năm, ngày 18/8/2022

Fed đã tăng lãi suất 75bp, đưa phạm vi lãi suất lên 2.25-2.5% trong cuộc họp tháng 7, lần tăng lãi suất thứ 4 liên tiếp từ tháng 3/2022.

Fed cho biết tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới là điều cần thiết, và sẵn sàng thay đổi lập trường nếu xuất hiện rủi ro có thể cản trở việc thực hiện mục tiêu.

Chủ tịch Powell cũng nói rằng không thể dự đoán phạm vi lãi suất năm sau và các quyết định sắp tới sẽ dựa nhiều vào số liệu. Ông cũng nói Fed sẽ đưa lãi suất lên mức hơi hạn chế vào cuối năm nay, ước tính ở mức 3-3.5%.

Số liệu lao động Úc | Thứ Năm, ngày 18/8/2022

Biên chế lao động Úc tăng mạnh 88,400 việc làm lên mức kỷ lục 13.6 triệu trong tháng 6/2022.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng xuống mức thấp kỷ lục 3.5% trong tháng 6/2022 từ mức 3.9% 3 tháng trước. Trong tháng này, thất nghiệp được dự báo tăng nhẹ lên 3.6%, còn biên chế được kỳ vọng tăng thêm 25 nghìn việc làm.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Tuần trước, USD suy yếu so với nhiều đồng tiền lớn sau khi cả dữ liệu CPI và PPI đều thấp hơn kỳ vọng. Chỉ số DXY đã kiểm tra hỗ trợ thất bại của chúng tôi và bật tăng trở lại.
Trên khung tuần, có thể thấy Stochastic đang thoái lui, cho thấy USD có thể tiếp tục suy yếu. Các đường MA 20, 50 và 200 đều đang tập hợp quanh vùng giá, tín hiệu phe mua đang đuối sức.

Kháng cự khung tuần là 108.34 và 109.22, hỗ trợ nằm tại 105.56 và 104.69.

Trong khi đó, trên khung H4, có thể thấy Stochastic đang bắt đầu thoát quá mua. DXY đang nằm trên MA 20 và nằm dưới MA 50 & 200, cho thấy rằng sẽ có một pha tích lũy trước khi thoái lui trong ngắn hạn.

Kháng cự khung H4 là 105.83 và 106.05, hỗ trợ nằm tại 105.39 và 105.04.

Vàng (XAUUSD)

Vàng đã có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, tiến sát kháng cự của chúng tôi. Biến động tuần này nhiều khả năng vẫn sẽ nằm trong các kháng cự và hỗ trợ, và phe mua sẽ cố bứt phá khỏi kháng cự.

Trên khung tuần, có thể thấy Stochastic đang tăng, cho thấy vàng có thể tiếp tục tăng giá. Giá vàng nằm trên đường MA 200 và đang tiếp cận MA 20 & 50.

Kháng cự khung tuần là $1,808 và $1,828, hỗ trợ nằm tại $1,752 và $1,734.

Trên khung H4, có thể thấy Stochastic đang tăng mạnh lên quá mua, tín hiệu rằng vàng có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Giá đang nằm trên cả 3 đường MA 20, 50 và 200.

Kháng cự khung H4 là $1,803 và $1,807, hỗ trợ nằm tại $1,786 và $1,783.

NAS100

Chứng khoán Mỹ đã có một tuần khởi sắc. Sang tuần này, ta có thể tiếp tục kỳ vọng NAS100 sẽ phá vỡ kháng cự 13,349.

Trên khung tuần, Stochastic đang tiến vào quá mua. Với việc chỉ số nằm trên MA 20 và đang kiểm tra MA 50, NAS100 vẫn còn dư địa tăng, nhưng sẽ bị hạn chế với khả năng đảo chiều giảm.

Kháng cự khung tuần là 13,349 và 14,427, hỗ trợ nằm tại 12,739 và 12,427.

Trên khung H4, có thể thấy Stochastic cũng đang tăng mạnh và tiến vào quá mua, cho thấy khả năng tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Giá vẫn đang nằm trên cả 3 đường MA 20, 50 và 200.

Kháng cự khung H4 là 13,803 và 13,985;, hỗ trợ nằm tại 13,085 và 12,981.

DJ30

Trên khung tuần, chỉ báo Stochastic đang tiến vào quá mua. Với giá nằm trên cả 3 đường MA 20, 50 và 200, dư địa tăng đang không còn nhiều, với khả năng đảo chiều giảm sau khi chạm tới kháng cự của chúng tôi.

Kháng cự khung tuần là 33,932 và 34,184, hỗ trợ nằm tại 32,246 và 31,274.

Trên khung H4, Stochastic cũng đang tăng và vào vùng quá mua. Có thể kỳ vọng DJ30 sẽ tăng, với khả năng thoái lui trong ngắn hạn. Giá đang cố gắng tiến xa khỏi các đường MA 20, 50 và 200, với kỳ vọng có thể tăng lên kiểm tra các kháng cự của chúng tôi.

Kháng cự khung H4 là 34,064 và 34,264, hỗ trợ nằm tại 33,282 và 32,782.

Phong cách giao dịch của bạn là gì? Ghé thăm VT Markets để có thêm nhiều nhận định khác và mở tài khoản để nhận ngay ưu đãi 15% khi nạp tiền: https://bit.ly/3z51zTX