AUD vững vàng trước thềm quyết định then chốt của Fed

AUD dao động hẹp khi niềm tin tiêu dùng trong nước phát tín hiệu suy yếu, phản ánh qua số liệu tháng 12 cho thấy tâm lý bi quan của người tiêu dùng về triển vọng kinh tế. Thị trường đang tập trung vào khả năng Fed điều chỉnh giảm lãi suất trong cuộc họp thứ Tư, đặc biệt chú ý tới các dự báo cho năm 2025.

Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac sụt giảm 2% xuống 92.8 điểm trong tháng 12, đảo chiều sau hai tháng tăng liên tiếp với mức tăng 5.3% của tháng 11. Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu bán lẻ Mỹ trong phiên Bắc Mỹ.

USD ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thận trọng trước quyết định của Fed. PMI Tổng hợp sơ bộ S&P Global tăng lên 56.6 điểm từ mức 54.9, với PMI Dịch vụ cải thiện lên 58.5 từ 56.1, trong khi PMI Sản xuất giảm từ 49.7 xuống 48.3 trong tháng 12.

Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường gần như chắc chắn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12. Nhà đầu tư sẽ dõi theo phát biểu của Chủ tịch Powell và biểu đồ dot-plot sau cuộc họp.

AUD chịu áp lực khi niềm tin tiêu dùng giảm và thị trường chờ đợi Fed

• Chính quyền Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố kế hoạch mở rộng thâm hụt ngân sách trong năm 2024, chuyển hướng trọng tâm sang kích thích tiêu dùng nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trước nguy cơ Mỹ áp dụng mức thuế 10% lên hàng xuất khẩu. Sự thiếu vắng chi tiết cụ thể về gói kích thích tài khóa đã tạo áp lực giảm lên AUD, xét đến vị thế của Trung Quốc là đối tác thương mại chiến lược hàng đầu của Úc.
• Doanh số bán lẻ tháng 11 tăng 3.0% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4.6% và mức tăng 4.8% của tháng trước. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp ghi nhận tăng 5.4% so với cùng kỳ, nhỉnh hơn kỳ vọng thị trường 5.3%.
• Cục Thống kê Quốc gia (NBS) trong cuộc họp báo thứ Hai đánh giá nền kinh tế duy trì xu hướng ổn định trong tháng 11 với nhiều tín hiệu tích cực. Đà phục hồi tiêu dùng tiếp tục được củng cố, đồng thời NBS khẳng định sẽ triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa.
• Thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng RBA sẽ chuyển sang chu kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng sớm và mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, quyết sách vẫn sẽ phụ thuộc vào diễn biến dữ liệu và đánh giá rủi ro tổng thể.
• PMI Sản xuất sơ bộ của Judo Bank Úc giảm từ 49.4 xuống 48.2 trong tháng 12. PMI Dịch vụ giảm nhẹ từ 50.5 xuống 50.4, trong khi PMI Tổng hợp giảm từ 50.2 xuống 49.9.
• Bắc Kinh đã triển khai các biện pháp đáp trả trừng phạt thương mại của Mỹ, bao gồm mở cuộc điều tra về Nvidia, cân nhắc đưa một công ty may mặc Mỹ vào danh sách đen, hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và siết chặt quy định về chuỗi cung ứng drone.
• RBA duy trì lãi suất chính sách (OCR) ở mức 4.35% trong cuộc họp tháng 12. Thống đốc Michele Bullock nhận định mặc dù rủi ro lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ. RBA sẽ tiếp tục giám sát sát sao các dữ liệu kinh tế, đặc biệt là số liệu việc làm, để định hướng chính sách trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD trong khung ngày

AUD/USD dao động quanh 0.6370 trong phiên thứ Ba. Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm chiếm ưu thế khi cặp tiền vận động trong kênh giá giảm, với chỉ báo RSI 14 ngày trên vùng 30 xác nhận động lượng giảm vẫn duy trì.

Hỗ trợ gần nhất đặt tại đáy năm 0.6348 (ngày 5/8), nếu bị break-down có thể kích hoạt đà giảm sâu xuống đáy kênh 0.6170. Về kháng cự, cặp tiền đang test EMA 9 tại 0.6390 và EMA 14 tại 0.6412 - trùng với đường biên trên kênh giá giảm. Break-out thành công kênh này có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới đỉnh 8 tuần 0.6687.