Báo cáo thị trường năng lượng: "Điểm hẹn" của phe mua và phe bán?

Theo nguyên lý phân tích kỹ thuật truyền thống, mọi gap giá đều có xu hướng được lấp đầy. Gap giảm điểm đáng kể trong phiên giao dịch tối Chủ nhật đã trở thành tâm điểm của giới đầu tư, bất kể diễn biến thị trường sau đó như thế nào. Theo các phương pháp đo lường khác nhau, mức giá mục tiêu để lấp đầy khoảng trống này là 6996. Tuy nhiên, đà sụt giảm mạnh của giá dầu sau động thái Israel tránh tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ Iran chủ yếu do tâm lý thị trường, và nếu không tính đến yếu tố địa chính trị, mức giá dưới 70.00 USD/thùng được đánh giá là thấp trong bối cảnh hiện tại.

Phản ứng của thị trường có thể đã làm đảo lộn chiến lược của OPEC+ trong việc từ từ tăng nguồn cung dầu ra thị trường. Đáng chú ý, các vị thế mua trên thị trường dầu mỏ đang ở mức thấp nhất trong 14 năm qua. Các nhà đầu cơ đang đặt cược vào kịch bản thị trường dư cung, với kỳ vọng sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng vọt và OPEC+ sẽ nâng công suất khai thác. Tuy nhiên, nếu OPEC+ không mở van cung ứng và sản lượng dầu Mỹ không đạt mức kỳ vọng, thị trường sẽ buộc phải điều chỉnh để phản ánh thực tế này.

Thị trường cũng nhận định rằng cuộc tấn công thành công của Israel vào Iran đã làm suy yếu khả năng đáp trả của Tehran. Hôm nay, Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố nước này sẽ hoãn phản công Israel và chờ thời điểm thích hợp. Họ cũng cáo buộc chính phủ Mỹ đồng lõa trong hành động gây hấn của Israel và sẽ phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù Iran đe dọa đáp trả và chỉ trích sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Israel, thực tế cho thấy Tehran đã nhận được thông điệp rõ ràng về sự yếu thế trong đối đầu quân sự với Israel hoặc Mỹ.

Trong một bài phân tích đáng chú ý, Wall Street Journal đưa tin: "Chiến dịch không kích của Israel vào rạng sáng thứ Bảy không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu của Iran mà còn làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của vũ khí Nga, vốn đã bị đánh giá thấp sau hiệu suất kém trong chiến dịch Ukraine.

Hệ thống phòng không do Nga sản xuất của Iran đã tỏ ra bất lực trước đòn tấn công từ 100 máy bay chiến đấu Israel, theo nguồn tin từ quan chức Mỹ và Israel. Iran mất ba hệ thống phòng không S-300 trong đợt không kích này. Trước đó vào đầu năm, Israel đã phá hủy hệ thống S-300 cuối cùng của Iran." Phía Mỹ đã thông báo với Liên Hợp Quốc rằng họ tin đây sẽ là chấm hết cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran.

Thị trường chờ đợi báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) trong hôm nay. Dự báo cho thấy tồn kho dầu thô sẽ giảm. Trong báo cáo tuần trước của Cục Thông tin Năng lượng (EIA), tồn kho tăng do nhập khẩu đột biến - yếu tố có thể tác động đến số liệu dầu thô, trong khi tồn kho các sản phẩm lọc dầu được kỳ vọng tiếp tục giảm.

Thị trường khí tự nhiên chứng kiến một phiên giảm điểm mạnh trong ngày hôm qua, chịu ảnh hưởng kép từ xu hướng giảm của thị trường dầu và sự thay đổi trong dự báo thời tiết dài hạn, với dự báo đợt không khí lạnh sắp tới sẽ không khắc nghiệt như kỳ vọng ban đầu. Giá khí tự nhiên tại thị trường châu Âu đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhà sản xuất khí tự nhiên đang kỳ vọng vào điều kiện thời tiết lạnh để giảm áp lực dư cung đang đè nặng lên thị trường. Tại thị trường châu Âu, giá khí tự nhiên đã tăng 2.9% lên 43.75 EUR/MWH, xác lập đỉnh cao mới trong năm 2024.