[Market Brief 10.03.2023]: Chứng khoán và lợi suất Mỹ suy giảm

Cổ phiếu ngân hàng sụt giảm sau khi một ngân hàng có trụ sở tại Thung lũng Silicon tập trung tài trợ cho các công ty công nghệ khởi nghiệp đã làm biến động thị trường khi bán bớt danh mục đầu tư của mình để huy động vốn.

Điều này đã ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng khi chỉ số S&P500 giảm 4.1%. Giới đầu tư đã lo ngại về khả năng vỡ nợ cao khi Fed mạnh mẽ thắt chặt trong năm nay. Đà tăng này có thể khiến giới đầu tư lo lắng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, dẫn đầu là lợi suất ngắn hạn. USD giảm và giá vàng tăng.

Thị trường HĐTL lãi suất Fed đã giảm tỷ lệ định giá động thái 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng Ba từ 72% xuống 56% vào thứ Tư. Họ vẫn đang dự đoán Fed sẽ tăng tổng cộng 105 điểm cơ bản nữa vào tháng 9.

Chỉ số Dow Jones giảm 1.7%, S&P500 giảm 1.9% và Nasdaq giảm 2.1%. Euro Stoxx 50 chỉ thấp hơn một chút 0.1%. Chỉ số DXY giảm 0.4% xuống 105.24 trong khi EUR/USD tăng 40 pip lên 1.0580.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 20 điểm cơ bản xuống 4.87% và lợi suất 10 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống 3.90%. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh lần lượt không đổi ở mức 2.64% và tăng 3 điểm cơ bản lên 3.80%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm 1.2% xuống 75.72 USD và vàng tăng 1% lên 1,831 USD.

Đối với dữ liệu Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu kết thúc tuần 4/3 tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp trong lịch sử là 211 nghìn (ước tính của Bloomberg: 195 nghìn) so với 190 nghìn trước đó.

Vào ngày hôm nay, trọng tâm chuyển sang báo cáo NFP tháng Hai với sự kỳ vọng đang ở mức 225k so với 517k trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ ổn định ở 3.4% và thu nhập trung bình mỗi giờ là 4.7% YoY so với 4.4% trước đó.

Trên thị trường FX, USD/JPY giảm 120 pip xuống 136.20 trong khi AUD/USD không đổi ở mức dưới 0.6600. BoJ có cuộc họp vào hôm nay. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của Thống đốc Kuroda. Rất ít người dự đoán BoJ sẽ thay đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất với mục tiêu lợi suất 10 năm được giữ nguyên ở mức 0% và lãi suất duy trì -0.1%.