[Market Brief 14.12.2022]: Thị trường đang mong chờ điều gì từ cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm sau báo cáo CPI?

Chứng khoán Mỹ mở cửa tăng vọt sau khi dữ liệu CPI của Mỹ cho thấy lạm phát thấp hơn dự kiến trong tháng 11. Điều này được ‘hoan nghênh’ bởi các nhà đầu tư mong đợi Fed giảm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, các chỉ số chính đã giảm và thu hẹp mức tăng ban đầu khi phiên ngày diễn ra và các nhà đầu tư vẫn đang mong chờ vào quyết định của Fed sẽ được đưa ra vào hôm nay. Lợi suất trái phiếu Mỹ trượt dốc và USD giảm.

DJIA tăng 0.3%, S&P500 tăng 0.7% và Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1%.
Euro Stoxx 50 tăng 1.7%. DXY giảm 1.1% xuống 103.98 trong khi EUR/USD tăng gần 100 pip lên 1.0630.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ giảm 16 bp xuống 4.22% và lợi suất 10 năm giảm 11 bp xuống 3.50%.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 bp xuống 1.93% và trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 10 bp lên 3.30%.

Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX tăng 3% lên 75.40 USD và vàng tăng 1.6% lên 1,811 USD.

USD/JPY giảm 210 pip xuống 135.60 và AUD/USD tăng 110 pip lên 0.6860.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ:

1. Lạm phát CPI tháng 11 tăng thấp hơn dự kiến với mức tăng 0.1% MoM (Bloomberg dự báo: 0.3%) so với 0.4% trước đó. Con số này tương đương với mức 7.1% YoY (Bloomberg dự báo: 7.3%) so với mức 7.7% trong tháng 10. CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng thấp hơn dự kiến ở mức 0.2% MoM (Bloomberg dự báo: 0.3%) so với 0.3% trước đó; tương đương với 6.0% YoY (Bloomberg dự báo: 6.1%) so với 6.3% trong tháng 10
2. Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 11 tăng lên 91.9 (Bloomberg dự báo: 90.5) so với 91.3 trước đó.
3. Trong ngày hôm nay, trọng tâm của thị trường sẽ là quyết định lãi suất của Fed. Thị trường sẽ liên tục dõi theo các cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell và cập nhật Dot Plot của Fed để biết bất kỳ gợi ý nào về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai cũng như những thay đổi về mức lãi suất cuối cùng. Hợp đồng tương lai của Quỹ Fed định giá Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 bp ở mức cao nhất, nâng phạm vi lãi suất của Quỹ Fed lên 4.25-4.5%. Nhưng sau dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, hợp đồng tương lai hiện đang định giá với tổng mức tăng nhỏ hơn là 103 bp đến tháng 5 năm 2023 so với mức 116 bp được đưa ra ngày hôm qua. Điều này sẽ đưa mức đỉnh lãi suất Quỹ Fed lên trên 5%. Dữ liệu về giá xuất khẩu và nhập khẩu cũng sẽ được công bố trong ngày hôm nay.